隨著全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人數(shù)持續(xù)上升和短視頻用戶規(guī)模擴(kuò)大，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模和出貨量持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2027年將分別達(dá)到513.5億元和6907.3萬臺(tái)。我國運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展動(dòng)因充足，2017-2023年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率高于全球及北美等地區(qū)。從競(jìng)爭(zhēng)來看，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)存在技術(shù)、品牌、渠道、成本和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等壁壘，進(jìn)入門檻較高，前五家企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。其中，GoPro、影石創(chuàng)新和大疆市場(chǎng)份額分別位列前三。
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1.全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展空間廣闊，市場(chǎng)規(guī)模及出貨量持續(xù)上升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，運(yùn)動(dòng)相機(jī)是一種專門設(shè)計(jì)用于在運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景中使用的相機(jī)，通常以第一人稱視角進(jìn)行拍攝。?它通常通過配件固定在自拍桿、身體部位、頭盔、滑板、自行車把手上等，其不僅適合旅行記錄或日常生活分享，還適用于滑雪、沖浪、跳傘、攀巖、極限運(yùn)動(dòng)等多種運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景。近年來，隨著各種各樣形式的戶外運(yùn)動(dòng)和比賽在全世界如火如荼的開展，全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人數(shù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2017年的4.2億人上升至2023年的12.2億人，年均復(fù)合增長率達(dá)到19.45%，預(yù)計(jì)到2027年其愛好者人數(shù)將達(dá)到17.7億人。全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人數(shù)規(guī)模的擴(kuò)大為運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間，也為運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來了強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)在全世界普及和社交媒體新興，全球短視頻用戶規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，使得人們更加熱衷于記錄和分享自己的運(yùn)動(dòng)瞬間或旅行記錄，也進(jìn)一步推動(dòng)了全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理
近年來，隨著全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人數(shù)持續(xù)上升和短視頻用戶規(guī)模擴(kuò)大，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2020年的150.2億元上升至2023年的314.4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到27.92%；同時(shí)其出貨量也在持續(xù)上升，由2020年的1800.7萬臺(tái)上升至2023年的4461.0萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)到35.31%。未來，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)仍具備較大的增長空間。 根據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年其市場(chǎng)規(guī)模有望突破500億元大關(guān)，達(dá)到513.5億元，2023-2027年的年均復(fù)合增長率達(dá)到13.05%；出貨量或?qū)⑦_(dá)到6907.3萬臺(tái)，2023-2027年的年均復(fù)合增長率達(dá)到11.55%。
數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理
2.我國運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展動(dòng)因充足，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率快于全球
近年來，我國運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展迎來多重利好：一是居民人均可支配收入和和人均消費(fèi)支出增加為運(yùn)動(dòng)相機(jī)消費(fèi)提供了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；二是戶外運(yùn)動(dòng)興起，利好運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)需求增長；三是短視頻用戶規(guī)模擴(kuò)大，有助于為運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)帶來了更多需求；四是技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展，使得運(yùn)動(dòng)相機(jī)功能不斷完善，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，可以滿足騎行、滑雪、Vlog、潛水、旅行記錄等多種應(yīng)用場(chǎng)景，助力了行業(yè)的發(fā)展。
資料來源：觀研天下整理
在上述利好因素推動(dòng)下，近年來我國運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展快速，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率高于全球及北美等地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示2017-2023年我國全景相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到41%，遠(yuǎn)高于全球的14.5%、歐洲的11%和北美的9.5%。不過，由于我國運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)起步較晚，目前其市場(chǎng)規(guī)模還比較小，在全球市場(chǎng)中的占比不足10%，上升空間較大。
數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理
3.全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒏淖?/strong>
全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)技術(shù)要求高，同時(shí)還存在著較高的品牌、渠道、成本和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高。這也使得全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)集中度高，2023年CR5達(dá)到74%。目前，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)參與者主要有GoPro（美國）、AKASO（美國）、大疆（中國）、影石創(chuàng)新（中國）等企業(yè)。其中，GoPro是全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)中的先行者，其于2004年研發(fā)出全球第一款運(yùn)動(dòng)相機(jī)“Hero 35毫米相機(jī)”。憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的品牌影響力，GoPro長期在全球運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位，為行業(yè)龍頭企業(yè)。同時(shí)，近年來影石創(chuàng)新和大疆憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新功能和獨(dú)特的產(chǎn)品定位，在全球市場(chǎng)中脫穎而出，2023年市場(chǎng)份額分別位列第二和第三。
資料來源：觀研天下整理
值得一提的是，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)相機(jī)的沖擊，GoPro競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱，且自 2022 年起營業(yè)收入逐漸下滑，2023年降至10億美元，同比下降8.26%；2024年繼續(xù)下跌，達(dá)到3.41美元，相較2023年同期同比下降18%。而影石通過多元化的產(chǎn)品策略，在全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)逐步建立了自己的地位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，同時(shí)其市場(chǎng)份額正逐漸與GoPro縮小差距，未來幾年有望超過GoPro，成為全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：GoPro財(cái)報(bào)、觀研天下整理（WJ）
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