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我國稀土順丁橡膠行業(yè):市場迎來良好發(fā)展時機 產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間大

一、行業(yè)相關定義

橡膠(Rubber)是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料,在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復原狀,具有耐磨、耐寒、耐高溫等特性,橡膠制品廣泛應用于交通、醫(yī)療、日化用品、電子等領域。

稀土順丁橡膠又稱釹系順丁橡膠,是以稀土金屬釹為主體的催化體系聚合的一種順丁橡膠,運用這種橡膠為原料制造輪胎可以極大地提高輪胎的質(zhì)量和性能。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國稀土順丁橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告(2024-2031年)》顯示,稀土順丁橡膠早在十幾年前就已成為歐美市場的主流產(chǎn)品。由于國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展水平相對滯后,對高性能輪胎的需求有限,稀土順丁橡膠市場需求始終處于低位。

近些年,國內(nèi)汽車市場迅速升級,高端汽車、新能源汽車需求量逐年上升,由此帶動高性能輪胎快速發(fā)展。稀土順丁橡膠的性能特點,使其成為高性能輪胎的必需材料。2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠行業(yè)市場規(guī)模約為43.00億元,具體如下:

近些年,國內(nèi)汽車市場迅速升級,高端汽車、新能源汽車需求量逐年上升,由此帶動高性能輪胎快速發(fā)展。稀土順丁橡膠的性能特點,使其成為高性能輪胎的必需材料。2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠行業(yè)市場規(guī)模約為43.00億元,具體如下:

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

近五年來,隨著供給側結構改革深入,我國順丁橡膠新增產(chǎn)能釋放速度減緩,順丁橡膠行業(yè)供應結構持續(xù)優(yōu)化,其中稀土順丁橡膠產(chǎn)能、銷量均實現(xiàn)提升。目前,我國順丁橡膠新增產(chǎn)能主要集中在稀土/鎳系柔性裝置方面,隨著新投裝置產(chǎn)能釋放,我國稀土順丁橡膠生產(chǎn)能力將進一步提升。2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠產(chǎn)量約為11.4萬噸,具體如下:

近五年來,隨著供給側結構改革深入,我國順丁橡膠新增產(chǎn)能釋放速度減緩,順丁橡膠行業(yè)供應結構持續(xù)優(yōu)化,其中稀土順丁橡膠產(chǎn)能、銷量均實現(xiàn)提升。目前,我國順丁橡膠新增產(chǎn)能主要集中在稀土/鎳系柔性裝置方面,隨著新投裝置產(chǎn)能釋放,我國稀土順丁橡膠生產(chǎn)能力將進一步提升。2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠產(chǎn)量約為11.4萬噸,具體如下:

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

現(xiàn)階段,我國從事研究和生產(chǎn)稀土順丁橡膠的企業(yè)有燕山石化、獨山子石化、浙江傳化、三維化學、錦州石化、四川石化等。經(jīng)過多年發(fā)展與積累,我國稀土順丁橡膠生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升,但受原材料、生產(chǎn)技術限制,稀土順丁橡膠產(chǎn)量較低,市場需求仍依賴進口。

當前國內(nèi)稀土順丁橡膠產(chǎn)能20 萬噸左右,十四五期間,我國將有 35 萬噸/年稀土順丁橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。浙江傳化、四川石化等企業(yè)陸續(xù)通過對鎳系高順順丁橡膠裝置進行改造,具備釹系順丁橡膠的生產(chǎn)能力,但總體產(chǎn)能仍然較低,在稀土順丁橡膠產(chǎn)品優(yōu)越性能的加持下,后續(xù)國內(nèi)市場相關產(chǎn)線建設有望提速,十四五期間仍有望進一步擴容。

3、需求規(guī)模

以稀土順丁橡膠為原料制造的輪胎可以提高安全性和耐久性,提高燃油效率并減少二氧化碳排放。此外,稀土順丁橡膠可用于制造各種對抗拉伸性、抗剪切性和抗老化性有更高要求的膠帶、膠管、鞋子、傳送帶等產(chǎn)品,還可以用于對高抗沖聚苯乙烯及ABS樹脂的改性及制造高爾夫球芯等,截止2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠需求量約為34.3萬噸,具體如下:

以稀土順丁橡膠為原料制造的輪胎可以提高安全性和耐久性,提高燃油效率并減少二氧化碳排放。此外,稀土順丁橡膠可用于制造各種對抗拉伸性、抗剪切性和抗老化性有更高要求的膠帶、膠管、鞋子、傳送帶等產(chǎn)品,還可以用于對高抗沖聚苯乙烯及ABS樹脂的改性及制造高爾夫球芯等,截止2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠需求量約為34.3萬噸,具體如下:

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

國內(nèi)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,逐步進入全面市場化拓展期,迎來新的發(fā)展和增長階段。隨著新能源汽車產(chǎn)量迅速提升,新能源汽車輪胎為輪胎市場帶來新的增長點。傳統(tǒng)燃油車輪胎形成的品牌認知度將會在新能源汽車輪胎上減弱,利于國產(chǎn)輪胎品牌的快速占領市場份額。

由于新能源汽車和傳統(tǒng)汽車比,在續(xù)航能力、整車重量、動力輸出和噪音表現(xiàn)方面有較大差異,這使得新能源汽車輪胎對安全、抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高。未來,在全球零碳排放的趨勢下,綠色產(chǎn)品將是主要發(fā)展方向,子午輪胎相關企業(yè)應當加大研發(fā)力度,不斷將綠色產(chǎn)品迭代升級,滿足市場需求。

新型節(jié)能子午線輪胎的發(fā)展,對輪胎原材料提出了更高的要求,其中,半鋼子午線輪胎胎面膠是釹系順丁橡膠重要應用領域。在碳達峰碳中和的背景下稀土順丁橡膠未來市場前景廣闊。

4、行業(yè)供需平衡分析

作為一種高性能環(huán)保材料,稀土順丁橡膠主要用于生產(chǎn)綠色輪胎、子午線輪胎等產(chǎn)品,在環(huán)保、經(jīng)濟、安全要求不斷提升的背景下,稀土順丁橡膠市場需求將持續(xù)釋放。我國稀土順丁橡膠產(chǎn)能處于增長趨勢,但目前來看,我國稀土順丁橡膠產(chǎn)量仍較低,市場需求仍依賴進口,產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間大,截止2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠供給缺口高達20萬噸以上,具體如下:

作為一種高性能環(huán)保材料,稀土順丁橡膠主要用于生產(chǎn)綠色輪胎、子午線輪胎等產(chǎn)品,在環(huán)保、經(jīng)濟、安全要求不斷提升的背景下,稀土順丁橡膠市場需求將持續(xù)釋放。我國稀土順丁橡膠產(chǎn)能處于增長趨勢,但目前來看,我國稀土順丁橡膠產(chǎn)量仍較低,市場需求仍依賴進口,產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間大,截止2023年國內(nèi)稀土順丁橡膠供給缺口高達20萬噸以上,具體如下:

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競爭格局

在中國,稀土(釹系)順丁橡膠在2018年之前發(fā)展緩慢,但是隨著“綠色輪胎”、新能源汽車的發(fā)展,政策推動下稀土順丁橡膠發(fā)展自2019年明顯加速,國內(nèi)陸續(xù)有新增稀土順丁橡膠裝置或稀土/鎳系順丁橡膠裝置投產(chǎn),浙江傳化、四川石化等企業(yè)陸續(xù)通過對鎳系高順順丁橡膠裝置進行改造,具備釹系順丁橡膠的生產(chǎn)能力,但總體產(chǎn)能仍然較低。從全球范圍來看,順丁橡膠產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢,主要的稀土順丁橡膠企業(yè)包括阿朗新科、錦湖化學和引能仕等企業(yè)。我國中國稀土順丁橡膠行業(yè)主要投產(chǎn)企業(yè)如下。

中國稀土順丁橡膠行業(yè)競爭格局

企業(yè)名稱

投產(chǎn)時間

產(chǎn)能(萬噸/年)

催化劑

燕山石化

1971

3

鎳系/釹系

獨山子石化

1995

1.5

鎳系/釹系

浙江傳化

2013

15

鎳系/釹系

四川石化

2014

5

釹系

錦州石化

1978

3

鎳系/釹系

十四五期間預計投產(chǎn)情況

浙江石化

2022

10

釹系

中科(廣東)煉化

2022

10

釹系

山東裕龍石化

2024

15

釹系

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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全球苯乙烯產(chǎn)能保持擴張 中國苯乙烯行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢

全球苯乙烯產(chǎn)能保持擴張 中國苯乙烯行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢

乙苯催化脫氫法在國際上的產(chǎn)能占比在80%左右。雖然這種方法具有耗能低,投入低,以及乙苯轉(zhuǎn)換率高等特點,但是它對于工藝把控和催化劑的選擇的要求較高。一般情況下,生產(chǎn)一噸苯乙烯需要0.79噸純苯加上0.29噸乙烯。由此可以得到苯乙烯生產(chǎn)成本的公式為:苯乙烯生產(chǎn)成本=0.79*純苯價格+0.29*乙烯價格+1000~1500

2024年09月04日
聚苯乙烯行業(yè):上游苯乙烯價格波動較大 高抗沖聚苯乙烯市場潛力較足

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2023年國內(nèi)苯乙烯價格總體呈現(xiàn)“震蕩下跌-上漲-震蕩回落”的走勢2023年苯乙烯價格下跌月份數(shù)多于上漲月份數(shù),其中7月上行幅度最大,達到15.29%,6月下行幅度最大,達到8.34%,2023年國內(nèi)苯乙烯現(xiàn)貨年均價為8377元/噸。2024年上半年,受純苯支撐,苯乙烯價格一路向上,苯乙烯價格區(qū)間為8400-9800元

2024年09月03日
PTA穩(wěn)定供給 國內(nèi)聚酯纖維產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢日益凸顯

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2023 年 PTA 行情總體呈現(xiàn)“M”型走勢,主要邏輯圍繞著成本與供需兩方面進行演義,前三季度在原油與 PX 支撐 PTA 價格上漲;四季度海外宏觀經(jīng)濟疲軟,成本支撐減弱,價格呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢,但年底受地緣政治影響較大。

2024年08月22日
我國甲醇需求持續(xù)增長 市場呈現(xiàn)供不應求態(tài)勢且進口依賴度較高

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近年來,中國甲醇行業(yè)產(chǎn)能增速維持放緩態(tài)勢,企業(yè)間兼并重組、集團化、大型化及鏈條延伸化等發(fā)展特點尤為明顯。2023年,我國甲醇總產(chǎn)能約10700萬噸,新增甲醇裝置投放超過630萬噸。

2024年08月19日
新能源車及儲能發(fā)展下我國包覆瀝青市場供需兩旺 目前尚未形成絕對壟斷格局

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2023 年乙烯焦油市場價格走勢前期走勢上行,后期下跌,而后窄幅上調(diào),中國乙烯焦油市場均價 4150 元/噸,較 2022 年價格下調(diào) 1100元/噸左右,跌幅 21%,主流乙烯焦油價格參考 3900-4200 元/噸,個別高位 4500 元/噸有存。

2024年08月08日
我國預浸料行業(yè):市場供需兩旺 但產(chǎn)品應用仍集中在相對低端的體育休閑產(chǎn)業(yè)

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從供應規(guī)模來看,由于下游需求不斷增長,國內(nèi)預浸料供應規(guī)模不斷增長,2019年行業(yè)產(chǎn)量為2.04億平米,2023年為2.6億平米。

2024年08月02日
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