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我國半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容 目前已成為全球主要市場(chǎng)之一

一、行業(yè)相關(guān)定義及分類

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告(2025-2032年)》顯示,半導(dǎo)體封裝材料是指用于封裝半導(dǎo)體器件的物質(zhì),包括封裝基板、引線框架、鍵合絲、包封材料、陶瓷基板、芯片粘接材料等。半導(dǎo)體封裝材料在于能夠提供防護(hù)、確保器件位置穩(wěn)定、幫助散發(fā)熱量以及實(shí)現(xiàn)電氣連通等功能,能夠提供電氣絕緣、導(dǎo)熱、機(jī)械保護(hù)等功能,同時(shí)還能夠降低封裝芯片的尺寸,提高性能和可靠性。

半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)的分類多樣。封裝材料按材料分,可分為金屬封裝、陶瓷封裝和塑料封裝。按與PCB板的連接方式分,可分為PTH封裝和SMT封裝。按封裝的外形特征分,可分為SOT、SOIC、TSSOP、QFN、QFP、BGA、CSP等。按引線框架材料分,可分為金屬引線框架和硅引線框架。

半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)的分類多樣。封裝材料按材料分,可分為金屬封裝、陶瓷封裝和塑料封裝。按與PCB板的連接方式分,可分為PTH封裝和SMT封裝。按封裝的外形特征分,可分為SOT、SOIC、TSSOP、QFN、QFP、BGA、CSP等。按引線框架材料分,可分為金屬引線框架和硅引線框架。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游供應(yīng)鏈主要由金屬、陶瓷、塑料、玻璃等基礎(chǔ)原材料構(gòu)成,這些原料為中游的封裝材料生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

中游環(huán)節(jié)則聚焦于封裝材料的專業(yè)制造,涵蓋了縫合膠、封裝基板、切割材料、引線框架、環(huán)氧膜塑料、芯片粘貼材料和陶瓷封裝材料等一系列關(guān)鍵組件。這些材料在半導(dǎo)體封裝過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,確保了半導(dǎo)體器件的可靠性和穩(wěn)定性。

下游環(huán)節(jié)主要是半導(dǎo)體封裝材料的應(yīng)用領(lǐng)域,包括集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體器件的封裝。這些半導(dǎo)體器件廣泛應(yīng)用于電子、通信、計(jì)算機(jī)、汽車等領(lǐng)域。同時(shí)隨著科技的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長,半導(dǎo)體封裝材料的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展。

下游環(huán)節(jié)主要是半導(dǎo)體封裝材料的應(yīng)用領(lǐng)域,包括集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體器件的封裝。這些半導(dǎo)體器件廣泛應(yīng)用于電子、通信、計(jì)算機(jī)、汽車等領(lǐng)域。同時(shí)隨著科技的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長,半導(dǎo)體封裝材料的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

三、封裝材料是半導(dǎo)體材料行業(yè)的一個(gè)分支,市場(chǎng)發(fā)展空間大

封裝材料是半導(dǎo)體材料行業(yè)的重要一個(gè)分支。半導(dǎo)體材料是制作半導(dǎo)體器件和集成電路的電子材料,主要分為晶圓制造材料和半導(dǎo)體封裝材料兩大類。

當(dāng)今數(shù)字經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)作為現(xiàn)代科技與工業(yè)領(lǐng)域的核心基石,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響,吸引了越來越多的投資者的關(guān)注。特別是半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其發(fā)展現(xiàn)狀和未來的趨勢(shì)更是受到了青睞。在此背景下,封裝材料作為半導(dǎo)體材料行業(yè)的重要一個(gè)分支,未來也有著廣闊的發(fā)展空間。

近年來,隨著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯+半導(dǎo)體工藝升級(jí),企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),從而使得我國半導(dǎo)體材料市場(chǎng)快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國半導(dǎo)體材料銷售額為130.85億美元?,同比增長0.9%?。

近年來,隨著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯+半導(dǎo)體工藝升級(jí),企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),從而使得我國半導(dǎo)體材料市場(chǎng)快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國半導(dǎo)體材料銷售額為130.85億美元?,同比增長0.9%?。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

四、封裝材料是封測(cè)環(huán)節(jié)的上游支撐,市場(chǎng)需求不斷增長

封裝材料是封測(cè)環(huán)節(jié)的上游支撐,其使用貫穿于封測(cè)流程始終,可分為原材料和 輔助材料。其中,原材料是封裝的組成部分,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性有著直接影響; 而輔助材料則不屬于產(chǎn)品的構(gòu)成部分,僅在封裝過程中使用,使用后會(huì)被移除。 在傳統(tǒng)封裝工藝中,作為原材料使用的有機(jī)復(fù)合材料包括粘合劑、基板、環(huán)氧樹 脂模塑料、引線框架、引線和錫球六種,后三種為金屬材料;輔助材料包括膠帶 和助焊劑等。

封裝是集成電路三大重要環(huán)節(jié)之一,是封裝測(cè)試的簡(jiǎn)稱,包括封裝和測(cè)試兩個(gè)環(huán)節(jié)。其中,封裝是指將生產(chǎn)加工后的晶圓進(jìn)行切割、焊線塑封,并加工為成品芯片的過程,測(cè)試則是指利用專業(yè)設(shè)備對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行功能和性能測(cè)試。封裝,指用特定材料、工藝技術(shù)對(duì)芯片進(jìn)行安放、固定、密封,并將芯片上的接點(diǎn)連接到封裝外殼上的工藝流程,其可保護(hù)芯片性能并實(shí)現(xiàn)芯片內(nèi)部功能的外部延伸。

近年,隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,我國封測(cè)市場(chǎng)有望持續(xù)向上發(fā)展。2022 年我國封測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模小幅增長,達(dá)到 2995.1 億元。而受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及芯片產(chǎn)能緊缺等多重因素的影響,我國封裝測(cè)試行業(yè)仍然保持著較快速增長,隨著居家辦公場(chǎng)景的普遍,以及汽車自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化等領(lǐng)域的興起,封裝測(cè)試能力供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)到2026 年,我國封裝測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3248.4 億元。

近年,隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,我國封測(cè)市場(chǎng)有望持續(xù)向上發(fā)展。2022 年我國封測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模小幅增長,達(dá)到 2995.1 億元。而受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及芯片產(chǎn)能緊缺等多重因素的影響,我國封裝測(cè)試行業(yè)仍然保持著較快速增長,隨著居家辦公場(chǎng)景的普遍,以及汽車自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化等領(lǐng)域的興起,封裝測(cè)試能力供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)到2026 年,我國封裝測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3248.4 億元。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

與此同時(shí),隨著 5G、高端消費(fèi)電子、人工智能等新應(yīng)用發(fā) 展以及現(xiàn)有產(chǎn)品向 SiP、WLP 等先進(jìn)封裝技術(shù)轉(zhuǎn)換,先進(jìn)封裝市場(chǎng)呈現(xiàn)較高速度的增長;同時(shí),國內(nèi)封測(cè)企業(yè)主要投資集中在先進(jìn)封裝領(lǐng)域,有望帶動(dòng)產(chǎn)值快速提升。在上述背景下,封裝材料作為封測(cè)環(huán)節(jié)的上游支撐,其市場(chǎng)需求將不斷增長。

五、我國已經(jīng)成為全球主要的半導(dǎo)體封裝材料市場(chǎng)之一,其中封裝基板市場(chǎng)占比最高

隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷推動(dòng),對(duì)封裝材料產(chǎn)生了更先進(jìn)、更多 樣化的需求,牽引半導(dǎo)體封裝材料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容。目前隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國已經(jīng)成為全球主要的半導(dǎo)體封裝材料市場(chǎng)之一。數(shù)據(jù)顯示,2022 年我國半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)463億元。

與此同時(shí),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,半導(dǎo)體封裝材料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦不斷發(fā)生變化。目前封裝材料主要包括封裝基板、引線框架、鍵合絲、包裝材料、陶瓷封裝材料及芯片粘結(jié)材料等。其中封裝基板規(guī)模占比最高,占比約為40%;其次為引線框架、鍵合絲,占據(jù)均為15%。

與此同時(shí),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,半導(dǎo)體封裝材料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦不斷發(fā)生變化。目前封裝材料主要包括封裝基板、引線框架、鍵合絲、包裝材料、陶瓷封裝材料及芯片粘結(jié)材料等。其中封裝基板規(guī)模占比最高,占比約為40%;其次為引線框架、鍵合絲,占據(jù)均為15%。

數(shù)據(jù)來源:中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)封裝分會(huì),觀研天下整理(WW)

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我國半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容 目前已成為全球主要市場(chǎng)之一

我國半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容 目前已成為全球主要市場(chǎng)之一

近年來,隨著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯+半導(dǎo)體工藝升級(jí),企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),從而使得我國半導(dǎo)體材料市場(chǎng)快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國半導(dǎo)體材料銷售額為130.85億美元?,同比增長0.9%?。

2025年03月14日
我國半導(dǎo)體產(chǎn)能全球領(lǐng)先 半導(dǎo)體光刻膠行業(yè)需求強(qiáng)勁 EUV前景廣闊 國產(chǎn)多領(lǐng)域加速突破

我國半導(dǎo)體產(chǎn)能全球領(lǐng)先 半導(dǎo)體光刻膠行業(yè)需求強(qiáng)勁 EUV前景廣闊 國產(chǎn)多領(lǐng)域加速突破

光刻膠是繼硅片、電子特氣和光掩模之后的第四大半導(dǎo)體材料,其性能對(duì)芯片性能和良率產(chǎn)生直接影響。中國半導(dǎo)體產(chǎn)能全球領(lǐng)先,半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。隨著半導(dǎo)體工藝和制程升級(jí),高端光刻膠需求迅速增長,其中EUV光刻膠占比仍然較小,增長空間廣闊。

2025年03月13日
AI模組占比提升 物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)進(jìn)入新階段 國產(chǎn)出貨領(lǐng)先但利潤承壓 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)待突破

AI模組占比提升 物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)進(jìn)入新階段 國產(chǎn)出貨領(lǐng)先但利潤承壓 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)待突破

2024 年 H1,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá) 39 億,同比增長 20%, 過去 5 年間CAGR達(dá)181%,預(yù)計(jì)2025年初全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 42億, 2024-2030年期間CAGR 將達(dá) 15%。2030年,全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá) 400 億臺(tái),2023-2030 期間復(fù)合增長率約 14%。

2025年03月12日
我國鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)集中度較高 固態(tài)電池有望帶來新增量

我國鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)集中度較高 固態(tài)電池有望帶來新增量

近年來我國鋰電輥壓設(shè)備市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)大,由2019年的8.3億元增長至2022年的32億元。根據(jù)預(yù)測(cè),到2025年其市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到60億元。目前,我國鋰電池輥壓設(shè)備行業(yè)集中度較高,2022年約為65%。從企業(yè)來看,納科諾爾是我國鋰電池輥壓設(shè)備市場(chǎng)中的領(lǐng)軍企業(yè),2022年市場(chǎng)份額約為23.4%。值得一提的是,隨著技術(shù)突

2025年03月12日
我國柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)分析:成本結(jié)構(gòu)集中度高 AI基建潮帶來需求空間

我國柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)分析:成本結(jié)構(gòu)集中度高 AI基建潮帶來需求空間

近年來,隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和各國數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、銀行等關(guān)鍵行業(yè)對(duì)穩(wěn)定電力供應(yīng)的需求較高,全球柴油發(fā)電機(jī)市場(chǎng)加速增長。根據(jù)數(shù)據(jù),2015-2023年全球柴油發(fā)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由114億美元增至165億美元,CAGR為4.7%。其中,疫情后全球柴發(fā)市場(chǎng)增速加快,2021-2023年全球柴發(fā)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為9.8%。

2025年03月11日
應(yīng)用場(chǎng)景豐富化+技術(shù)更新迭代推動(dòng)我國電子音響發(fā)展 行業(yè)正處于平穩(wěn)階段

應(yīng)用場(chǎng)景豐富化+技術(shù)更新迭代推動(dòng)我國電子音響發(fā)展 行業(yè)正處于平穩(wěn)階段

進(jìn)入2006年以來,我國電子音響設(shè)備行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。根據(jù)中國電子音響協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023 年我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值約 3628 億元,近五年行業(yè)復(fù)合增長率為 3.10%。2024年上半年,我國電子音響行業(yè)的總體運(yùn)行情況也較為平穩(wěn),主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值約為1810億元,同比增長2.3%。

2025年03月11日
人形機(jī)器人給運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)行業(yè)帶來增量 內(nèi)資產(chǎn)業(yè)覆蓋度高 運(yùn)動(dòng)控制器向中高端發(fā)力

人形機(jī)器人給運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)行業(yè)帶來增量 內(nèi)資產(chǎn)業(yè)覆蓋度高 運(yùn)動(dòng)控制器向中高端發(fā)力

運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)主要由控制層、驅(qū)動(dòng)層以及執(zhí)行層共同構(gòu)成,在政策鼓勵(lì)下,內(nèi)資廠商在各品類拓展上均進(jìn)展順利,行業(yè)覆蓋度較高,運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)國產(chǎn)替代勢(shì)不可擋。細(xì)分來看,我國運(yùn)動(dòng)控制器向中高端發(fā)力,PC-Based 控制卡市場(chǎng)由美國泰道、翠歐等外資品牌占據(jù)的格局正在被打破;伺服系統(tǒng)方面,早期日系廠商優(yōu)勢(shì)突出,但 2020 年以來內(nèi)資

2025年03月10日
先進(jìn)封裝帶動(dòng)半導(dǎo)體鍵合設(shè)備行業(yè)擴(kuò)容 混合鍵合將成主力 國產(chǎn)企業(yè)正積極追趕外企

先進(jìn)封裝帶動(dòng)半導(dǎo)體鍵合設(shè)備行業(yè)擴(kuò)容 混合鍵合將成主力 國產(chǎn)企業(yè)正積極追趕外企

根據(jù)鍵合機(jī)價(jià)值量占比,預(yù)計(jì)2025年全球半導(dǎo)體鍵合設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長至17.48億美元,2020-2025年CAGR約為 13.0%,遠(yuǎn)高于封裝設(shè)備整體(10.6%)、包裝與電鍍?cè)O(shè)備(9.9%)以及其他封裝 設(shè)備(9.8%)。

2025年03月07日
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