1、日本是卡牌游戲的發(fā)源地和領(lǐng)導(dǎo)者，卡牌行業(yè)增速快于玩具整體增速
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)卡牌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，卡牌誕生于1880年美國(guó)煙草制造商Goodwin & Co.推出的第一張球星卡，最初屬于香煙的附贈(zèng)品，早期雛形是煙草公司和糖果公司的“贈(zèng)品卡片”，隨后口香糖公司Topps通過豐富卡面信息設(shè)計(jì)，細(xì)化卡牌稀缺等級(jí)，逐步轉(zhuǎn)型為卡牌發(fā)行公司，此后卡牌漸漸成為大眾收藏品。20世紀(jì)90年代以來，日本將二次元文化與卡牌文化結(jié)合，形成萬智牌、寶可夢(mèng)（PTCG）和游戲王（OCG）等世界三大卡牌。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，日本卡牌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2774.3億日元（約合人民幣129億元），近五年年均復(fù)合增速20.6%。從份額上來看，2023年集換式卡牌在日本玩具市場(chǎng)的份額為33.6%，已成為第一大品類。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從品牌來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年4月至2024年3月日本TCG銷售額排名第一的卡牌為《寶可夢(mèng)TCG》，實(shí)現(xiàn)1337億日元（折合人民幣67.1億元），同比增長(zhǎng)137%，寶可夢(mèng)PTCG依然為卡牌行業(yè)龍頭，比銷售額排名第二的《游戲王》高出約2倍。
2023年4月-2024年3月日本前十TCG卡牌及銷售額
| 排名 | 名稱 | 廠商 | 2023年度銷售額(日元) | 對(duì)比2022年漲跌幅 |
| 1 | [PTCG]寶可夢(mèng)集投式卡牌游戲 | Pokenon | 1337億 | 137% |
| 2 | [OCG]游戲王OCG | KONAMI | 471億 | 103% |
| 3 | [DM]決斗大師DuoVasters | TAKARATOMY | 289億 | 97% |
| 4 | [OPCG]航海王卡牌游戲 | BANDAI | 265億 | 313% |
| 5 | [Ws]黑白雙翼Wes | BUSHIROAO | 139億 | 147% |
| 6 | [MTG]萬智牌Magie | Wizardsofthecoast | 53億 | 94% |
| 7 | [BS]戰(zhàn)斗之魂BattleSprits | BANDAI | 38億 | 91% |
| 8 | [SVE]影之詩(shī)進(jìn)化對(duì)決ShadowverseEVOLVE! | BUSHIROAD | 37億 | 50% |
| 9 | [UA]同盟競(jìng)技場(chǎng)[UNIONARENA] | RANDAI | 32億 | 643% |
| 10 | [RD]游戲王RushDud | KONAMI | 31億 | 114% |
資料來源：觀研天下整理
2、我國(guó)卡牌行業(yè)快速成長(zhǎng)，多家企業(yè)獲得融資
2018年，卡游公司的成立標(biāo)志著我國(guó)卡牌行業(yè)起步，2019年卡游、集卡社和卡盟文創(chuàng)成為國(guó)內(nèi)三家主要的專營(yíng)卡牌商，卡游推出首款?yuàn)W特曼系列卡牌，2020年11月，卡游在全國(guó)范圍舉辦“英雄對(duì)決”賽事，實(shí)現(xiàn)更大范圍破圈。
同時(shí)，自2022年以來，海外IP陸續(xù)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，數(shù)碼寶貝卡牌對(duì)戰(zhàn)、航海王卡牌對(duì)戰(zhàn)、游戲王卡牌紛紛發(fā)布第一款簡(jiǎn)體中文版TCG，寶可夢(mèng)TCG簡(jiǎn)中版發(fā)行則進(jìn)一步助力卡牌行業(yè)快速成長(zhǎng)，集卡社、Hitcard、范斯貓等一眾卡牌廠商獲融資。并且，2023年線下娛樂需求的旺盛推動(dòng)TCG需求持續(xù)釋放，且卡牌供應(yīng)商增加。
我國(guó)卡牌公司融資情況梳理
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公司 |
卡牌品牌 |
融資日期 |
投資方 |
融資輪次 |
公司定位 |
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杰森動(dòng)漫 |
集卡社 |
2023年2月24日 |
嘩哩嘩哩 |
天使輪 |
集換式卡牌 |
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上海騎形網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
Hitcard |
2024年10月1日 |
閱文集團(tuán)領(lǐng)投，預(yù)計(jì)持股10% |
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消費(fèi)級(jí)IP收藏卡牌及衍生品 |
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2024年7月25日 |
Akastsuki、Cygames、Goodsmile |
B |
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2022年11月27日 |
上海必有回響智能科技有限公司 |
A+ |
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2022年8月1日 |
紅杉種子基全 |
A |
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2022年2月7日 |
北京泡泡瑪特 |
天使輪 |
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廣州漫游艙文化 |
漫游艙 |
2022年12月26日 |
清科文創(chuàng) |
A |
IP收藏卡牌 |
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浙江卡游動(dòng)漫 |
卡游動(dòng)漫 |
2021年10月12日 |
紅杉中國(guó) |
戰(zhàn)略投資 |
集換式卡牌生產(chǎn)商 |
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上海超旺信息科技 |
卡淘Card Hobby |
2022年1月21日 |
姚記科技 |
A |
球星卡拍賣、交易平臺(tái) |
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上海范斯貓文化 |
范斯貓 |
2022年9月6日 |
唐竹資本、AdamZhu |
戰(zhàn)略投資 |
球星卡拍賣、交易平臺(tái) |
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2022年5月20日 |
AdamZhu |
戰(zhàn)略投資 |
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2021年11月2日 |
曜為資本等 |
天使輪 |
資料來源：觀研天下整理
從銷售情況來看，以抖音為例，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年潮玩盲盒品類品牌TOP5中，排名第一的卡游以銷量取勝，2024上半年銷量占比為15.38%，平均成交價(jià)偏低，為26.72元，寶可夢(mèng)卡牌IP影響力大，銷量占比為0.43%，平均成交價(jià)則達(dá)79.9元，而WOWLUCKY、Hitcard作為新入駐抖音的品牌，環(huán)比增長(zhǎng)速度分別約為65000%、17000%，萬畫云游同比增長(zhǎng)超過62000%。
2024年上半年抖音潮玩盲盒類目TOP10品牌
| 排名 | 排名變化 | 品牌 | 總銷售額 | 品類平均成交價(jià) | 品類商品數(shù) | 品類銷量 | 銷量占比 | 品類銷售額 | 市場(chǎng)份額 | 銷售額環(huán)比 | 銷售額同比 |
| 1 | ↑20 | 卡游 | 2.5億-5億 | ￥26.72 | 4.6w | 750w-1000w | 15.38% | 2.5億-5億 | 8.07% | 8850.04% | 20000% |
| 2 | ↓1 | 泡泡瑪特 | 2.5億-5億 | ￥121.10 | 1529 | 75w-100w | 1.42% | 1億-2.5億 | 3.37% | 17.02% | -4.90% |
| 3 | ↑4 | 寶可夢(mèng)卡牌 | 1000w-2500w | ￥79.90 | 663 | 25w-50w | 0.43% | 1000w-2500w | 0.68% | 172.04% | 6153.56% |
| 4 | ↑28 | 桑尼森迪 | 1000w-2500w | ￥74.21 | 11 | 25w-50w | 0.44% | 1000w-2500w | 0.65% | 1552.39% | 427.62% |
| 5 | ↑1 | 集卡社 | 1000w-2500w | ￥80.41 | 3819 | 25w-50w | 0.40% | 1000w-2500w | 0.63% | 136.11% | 701.85% |
| 6 | ↓2 | TNTSPACE | 1000w-2500w | ￥73.60 | 117 | 25w-50w | 0.42% | 1000w-2500w | 0.60% | 40.47% | - |
| 7 | ↓4 | 尋找獨(dú)角獸 | 1000w-2500w | ￥154.09 | 254 | 7.5w-10w | 0.15% | 1000w-2500w | 0.44% | -14.16% | 53.17% |
| 8 | ↑2 | 寶可夢(mèng) | 2500w-5000w | ￥157.53 | 568 | 7.5w-10w | 0.14% | 1000w-2500w | 0.44% | 173.45% | 1339.91% |
| 9 | ↓7 | 52TOYS | 1000w-2500w | ￥124.21 | 317 | 10w-25w | 0.16% | 1000w-2500w | 0.38% | -51.36% | 68.61% |
| 10 | ↑1 | 阿瑪莉莉絲 | 1000w-2500w | ￥107.0 | 550 | 10w-25w | 0.17% | 1000w-2500w | 0.36% | 128.83% | 966.07% |
資料來源：觀研天下整理
3、卡牌各參與方不斷加碼IP資源布局，或成為后續(xù)核心競(jìng)爭(zhēng)要素
由于卡牌是IP的承載，卡牌授權(quán)方所擁有的IP資源成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。以卡游為例，2021-2023年前三季度分別推出集換式卡牌132個(gè)、168個(gè)及121個(gè)。自2018年取得奧特曼IP授權(quán)以來至2023Q3，公司基于超過50個(gè)奧特曼英雄角色推出總共274個(gè)集換式卡牌系列及28個(gè)文具系列。與此同時(shí)，其他卡牌授權(quán)商正持續(xù)擴(kuò)大IP授權(quán)矩陣，集卡社擁有斗羅大陸、時(shí)光代理人、小黃人、星際寶貝、小王子等影視、動(dòng)漫IP授權(quán)，萬畫云游針對(duì)女性市場(chǎng)，與三麗鷗、芭比等女性向IP合作，形成差異化產(chǎn)品定位。由此可見，卡牌IP或成為后續(xù)核心競(jìng)爭(zhēng)要素。
卡游IP矩陣影響力及覆蓋受眾情況
| IP名稱 | IP來源 | 影響力 | 粉絲受眾 |
| 奧特曼 | 獲得授權(quán) | 《奧特曼》2020年在淘寶平臺(tái)搜索量達(dá)2億次，影響力龐大 | 主要受眾是小學(xué)生和初中生 |
| 葉羅麗 | 獲得授權(quán) | 《精靈夢(mèng)葉羅麗》系列動(dòng)畫片積累了大量的忠實(shí)粉絲。 | 卡牌的受眾主要集中在4-14歲的兒童及少女 |
| 英雄對(duì)決 | 自有產(chǎn)權(quán) | 《英雄對(duì)決》憑借其獨(dú)特的玩法和豐富的IP內(nèi)容吸引了大量玩家。 | 其受眾年齡跨度相對(duì)較大，但主要集中在青少年和年輕成年人之間 |
| 蛋仔派對(duì) | 獲得授權(quán) | 官方宣布，《蛋仔派對(duì)》已達(dá)成5億用戶里程碑 | 其卡牌及其他衍生品受眾集中于年輕用戶 |
| 斗羅大陸 | 獲得授權(quán) | 目前整個(gè)《斗羅大陸》核心用戶大概有2億～3億人。根據(jù)新華旗下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社發(fā)布報(bào)告，《斗羅大陸》在多個(gè)年份中均位居IP綜合價(jià)值榜單前列 | 覆蓋廣泛網(wǎng)文受眾 |
| 火影忍者 | 獲得授權(quán) | 2014年5月《火影忍者》在日本國(guó)內(nèi)發(fā)行量突破兩億 | 在20-40歲之間 |
| 小馬寶莉 | 獲得授權(quán) | 《小馬寶莉》卡牌在線上平臺(tái)的月銷售額接近1000萬元，平臺(tái)上的拆卡店鋪數(shù)量超過1000家 | 主要集中在中小學(xué)生群體，特別是10后 |
| 魔道祖師 | 獲得授權(quán) | 動(dòng)畫《魔道祖師》前塵篇開播首日平臺(tái)播放量超過2.6億，豆瓣開分達(dá)到8.9分 | IP卡牌的受眾主要為10-25歲的青少年和年輕成人 |
| 海綿寶寶 | 獲得授權(quán) | 已被翻譯成25種語(yǔ)言在全球160多個(gè)國(guó)家地區(qū)播出，品牌受眾覆蓋小朋友到成人全年齡層，擁有1.16億社交粉絲，家喻戶曉的卡通時(shí)尚icon | 《海綿寶寶》卡牌的適用年齡跨越了多個(gè)年齡段，包括兒童(4-6歲)、少年(7-14歲)、青年(15-35歲)；每月有約5780萬人觀看《海綿寶寶》，其中約1310萬為青少年 |
| 卡游三國(guó) | 自有產(chǎn)權(quán) | 截至2023年9月30日，卡游三國(guó)主題產(chǎn)品的累計(jì)商品交易總額已超過1.1億元，超10萬人擁有卡游三國(guó)卡牌 | 快速成為10后新寵 |
資料來源：觀研天下整理
部分卡牌公司獲授權(quán)IP統(tǒng)計(jì)
| 卡牌公司 | IP數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 代表性IP | 千島粉絲量 |
| 卡游 | 100+ | 小馬寶莉、葉羅麗、奧特曼X檔案、英雄對(duì)決、魔道祖師、海綿寶寶、奧特曼、斗羅大陸等 | 4.3萬 |
| 趣卡社 | 6+ | 三國(guó)、封神榜、絕代雙驕等 | 3432 |
| 集卡社 | 43+ | 斗羅大陸、撒野、小黃人、時(shí)光代理人、鬼滅之刃、一人之下、全職高手、斗破蒼穹等 | 3402 |
| 卡寶文創(chuàng) | 8+ | 妖精的尾巴、魔卡少女櫻、狐妖小紅娘、蠟筆小新等 | 3185 |
| 萬畫云游 | 1+ | 三麗鷗、芭比、創(chuàng)造營(yíng)、乘風(fēng)2024等 | 390 |
| 萬代卡牌 | 10+ | OPCG簡(jiǎn)中、原神、哆啦A夢(mèng)、機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士高達(dá)等 | 310 |
| Hitcard | 5+ | 大鬧天宮、泡泡瑪特、幻霧等 | / |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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