隨著技術(shù)水平和性能不斷提升，我國高空作業(yè)車產(chǎn)品種類不斷豐富，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)展，目前已被廣泛應(yīng)用于園林、市政、電力、石化、通信、建筑等領(lǐng)域。近年來，在下游市場推動下，我國高空作業(yè)車總銷量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年同比增長23.44%。目前，我國高空作業(yè)車仍以內(nèi)銷為主，銷量占比超過98%；出口銷量始終很小，不足2%。此外，我國高空作業(yè)車行業(yè)進(jìn)入門檻高，市場份額主要掌握在徐工、海倫哲和柳工等少數(shù)企業(yè)手中，行業(yè)集中度高。其中，徐工為我國高空作業(yè)車行業(yè)龍頭企業(yè)，2023年市場份額超過25%。
1.高空作業(yè)車行業(yè)特點(diǎn)
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，高空作業(yè)車是指運(yùn)送工作人員和使用器材到現(xiàn)場并進(jìn)行空中作業(yè)的專用車輛，通常高于3米，通過液壓或電動系統(tǒng)支配多支液壓油缸來實現(xiàn)上下舉升功能。高空作業(yè)車既屬于專用汽車，又屬于工程機(jī)械，是一種重要的施工設(shè)備，行業(yè)進(jìn)入門檻高，且產(chǎn)品具有多品種、小批量，附加值高等特點(diǎn)。
高空作業(yè)車行業(yè)特點(diǎn)
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特點(diǎn) |
詳情 |
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進(jìn)入門檻高 |
技術(shù)壁壘：高空作業(yè)車產(chǎn)品涉及到汽車、機(jī)械、電氣、計算機(jī)、自動化等眾多領(lǐng)域的技術(shù)，是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)品，且客戶對產(chǎn)品的安全性和操控性等均有很高的要求，企業(yè)須具有較強(qiáng)的研發(fā)能力才能滿足客戶要求。 |
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人才壁壘：高空作業(yè)車行業(yè)需要一批具備汽車、機(jī)械、電氣、計算機(jī)、自動化等多學(xué)科知識的研發(fā)人員來開發(fā)產(chǎn)品、推動創(chuàng)新和質(zhì)量控制，并且還要具備同行業(yè)的實戰(zhàn)經(jīng)驗。 |
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資金壁壘：高空作業(yè)車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售需要大量的資金投入。企業(yè)需要購買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)新技術(shù)、進(jìn)行市場推廣等，這些都需要大量的資金支持。此外，高空作業(yè)車的原材料和零部件成本較高，如鋁型材、鋼絲繩、電機(jī)、液壓油缸等關(guān)鍵材料和零部件的采購也需要較大的資金投入。 |
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準(zhǔn)入壁壘：高空作業(yè)車行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻較高，主要體現(xiàn)在資質(zhì)要求上，企業(yè)需要具備相關(guān)的生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品認(rèn)證等。這些資質(zhì)的獲取需要經(jīng)過嚴(yán)格的審核和測試，增加了行業(yè)的進(jìn)入難度?。 |
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客戶壁壘：高空作業(yè)車產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到高空作業(yè)的安全性和效率，因此下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求高，更傾向于選擇具有較高的品牌認(rèn)知度、口碑好的產(chǎn)品，一旦確定供應(yīng)商，一般不會輕易更換。 |
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多品種、小批量 |
由于高空作業(yè)車產(chǎn)品需求涉及路燈、園林、電力、石化、通信等行業(yè)，產(chǎn)品用途各不相同，客戶對產(chǎn)品的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等指標(biāo)要求差異較大。因此高空作業(yè)車行業(yè)產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、個性化要求突出、品種規(guī)格多、細(xì)分市場規(guī)模小等特點(diǎn)，每種規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)批量都較小。 |
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產(chǎn)品附加值高 |
高空作業(yè)車屬于高技術(shù)含量、個性化定制產(chǎn)品，產(chǎn)品單臺價格較高，平均毛利率在20%以上。特別是大作業(yè)高度、電力行業(yè)特殊需求定制的產(chǎn)品，通常單臺價值更高，產(chǎn)品附加值更高。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.高空作業(yè)車總銷量整體上升
20世紀(jì)70年代，我國第一臺高空作業(yè)車在杭州園林機(jī)具站（杭州園林機(jī)械廠前身）成功問世，最初應(yīng)用于樹木的修剪和維護(hù)；經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國高空作業(yè)車相關(guān)技術(shù)水平和性能不斷提升，產(chǎn)品種類不斷豐富。同時其應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)展，目前已被廣泛應(yīng)用于園林、市政、電力、石化、通信、建筑等領(lǐng)域；近年來，在園林、市政、電力等下游市場推動下，我國高空作業(yè)車總銷量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2019年的3123臺上升至2023年的4139臺，年均復(fù)合增長率達(dá)到7.3%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.高空作業(yè)車以內(nèi)銷為主，出口銷量占比低
從國內(nèi)市場來看，近年來我國高空作業(yè)車國內(nèi)銷量也總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2019年的3072臺增長至2023年的4068臺，年均復(fù)合增長率達(dá)到7.27%。同時，其在高空作業(yè)車總銷量中的占比始終保持在98%以上，2023年達(dá)到98.28%。而近年來我國高空作業(yè)車出口規(guī)模始終很小，出口銷量不超過80臺，在高空作業(yè)車總銷量中的占比不足2%，也是工程機(jī)械行業(yè)中出口銷量占比最低的品類，亟待開拓海外市場，擴(kuò)大外需，以尋求更廣闊的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
2023年我國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口銷量占比情況
| 產(chǎn)品分類 | 總銷量（臺） | 出口銷量（臺） | 占比 |
| 平地機(jī) | 6606 | 5663 | 85.73% |
| 履帶起重機(jī) | 3208 | 1795 | 55.95% |
| 壓路機(jī) | 14148 | 7726 | 54.61% |
| 挖掘機(jī) | 195018 | 105038 | 53.86% |
| 裝載機(jī) | 103912 | 47360 | 45.58% |
| 升降工作平臺 | 206531 | 76642 | 37.11% |
| 工業(yè)車輛 | 1173773 | 405405 | 34.54% |
| 汽車起重機(jī) | 24077 | 7438 | 30.89% |
| 隨車起重機(jī) | 24005 | 4772 | 19.88% |
| 攤鋪機(jī) | 1225 | 209 | 17.06% |
| 塔式起重機(jī) | 18282 | 1905 | 10.42% |
| 高空作業(yè)車 | 4139 | 71 | 1.72% |
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
不過，隨著海外市場需求回升，自2021年起我國高空作業(yè)平臺出口銷量快速上升，且增長速度逐漸加快，2023年達(dá)到71臺，同比增長65.12%。未來，隨著海外市場對我國高空作業(yè)車認(rèn)可程度提高和徐工、海倫哲等企業(yè)拓展海外市場，預(yù)計我國高空作業(yè)車出口銷量將進(jìn)一步增長。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.高空作業(yè)車行業(yè)集中度高，徐工為龍頭企業(yè)
我國高空作業(yè)車行業(yè)進(jìn)入門檻高，新進(jìn)入市場的企業(yè)較少，且市場份額主要掌握在少數(shù)具有深厚技術(shù)積累、資本實力和品牌影響力的企業(yè)手中，行業(yè)集中度高。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國高空作業(yè)車CR3達(dá)到64.4%，CR10達(dá)到81.5%。其中，徐工高空作業(yè)車市場份額國內(nèi)排名第一，2023年達(dá)到27.6%；其次為海倫哲和柳工，分別達(dá)到22.3%和14.5%。
數(shù)據(jù)來源：制造業(yè)排名數(shù)據(jù)庫、觀研天下整理（WJ）
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