我國光存儲行業(yè)：產(chǎn)品優(yōu)勢逐步凸顯 市場需求日益旺盛

一、行業(yè)相關(guān)概述

光存儲是由光盤表面的介質(zhì)影響的，光盤上有凹凸不平的小坑，光照射到上面有不同的反射，再轉(zhuǎn)化為0、1的數(shù)字信號就成了光存儲。當(dāng)然光盤外面還有保護(hù)膜，一般看不出來，不過你能看出來有信息和沒有信息的地方?？啼浌獗P也是這樣的原理，就是當(dāng)刻錄的時(shí)候光比較強(qiáng)，燒出了不同的凹凸點(diǎn)。

光存儲是在光學(xué)可讀介質(zhì)上存儲數(shù)據(jù)，通過在可以借助光(通常是精確聚焦在旋轉(zhuǎn)光盤上的激光束)的幫助下讀取的圖案中制作標(biāo)記來記錄數(shù)據(jù)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，新形態(tài)存儲產(chǎn)品也不斷出現(xiàn)，而由于光存儲具有存儲密度高、綠色節(jié)能、存儲壽命長、安全性高和容量大等特點(diǎn)，所以也成為了備受關(guān)注的存儲技術(shù)之一。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

光存儲技術(shù)具有綠色節(jié)能、安全可靠、壽命長的獨(dú)特優(yōu)勢，非常適合長期低成本存儲海量數(shù)據(jù)。在信息爆炸的時(shí)代，數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的創(chuàng)新變得至關(guān)重要。2023年國內(nèi)光存儲行業(yè)市場規(guī)模約為333.0億元，同比增長22.27%，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

存儲是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石之一，在數(shù)據(jù)的分類中，有熱數(shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)、溫?cái)?shù)據(jù)等?！袄鋽?shù)據(jù)”一般指的是那些時(shí)效性需求不太高的，“熱數(shù)據(jù)”是對處理時(shí)間要求高、需要立刻做決策并運(yùn)算的，例如自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療等，“溫?cái)?shù)據(jù)”則是介于“冷數(shù)據(jù)”和“熱數(shù)據(jù)”之間的。

光存儲技術(shù)作為區(qū)別于磁存儲技術(shù)、芯片存儲技術(shù)的另一種數(shù)據(jù)存儲技術(shù)路線，因數(shù)據(jù)寫入后不可篡改、存儲介質(zhì)具備超長有效期等特點(diǎn)，具備高安全、高可靠等優(yōu)勢，能夠保證用戶數(shù)據(jù)在存儲備份后在物理層面的安全可靠。隨著數(shù)據(jù)量、信息密度的激增，以及對于信噪比和誤碼率的要求的提升，使得高密度、大容量、輕便化的存儲系統(tǒng)的需求越來越急切。而伴隨著半導(dǎo)體激光器的成熟，光存儲技術(shù)的優(yōu)勢逐步凸顯，預(yù)計(jì)2031年中國光存儲行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到820.2億元。

2、供應(yīng)規(guī)模

根據(jù)《中國存力白皮書(2023年)》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國的存儲總規(guī)模繼續(xù)增長，增速達(dá)到25%，總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1000EB。2023年發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，也對存力規(guī)劃給出目標(biāo)，至2025年存儲總量需超過1800EB， 其中先進(jìn)存儲容量占比超過30%，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。

資料來源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，國內(nèi)提供光存儲產(chǎn)品服務(wù)的，主要包括紫晶存儲、易華錄、蘇州互盟信息存儲技術(shù)有限公司；而國外則主要有Panasonic(松下)、Sony(索尼)等。未來，國內(nèi)藍(lán)光企業(yè)憑借本土優(yōu)勢，在市場拓展、 產(chǎn)品成熟度方面已經(jīng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢，但滲透率仍處于較低水平，有望在數(shù)據(jù)中心新基建浪潮中獲得充分的市場紅利。

作為承載數(shù)字世界運(yùn)轉(zhuǎn)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心在釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的背后，也存在著能源消耗高等問題，大力推進(jìn)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、實(shí)現(xiàn)“3060”雙碳戰(zhàn)略勢在必行。

由于光存儲對環(huán)境要求較低,且光存儲同等容量的能耗僅為傳統(tǒng)磁電介質(zhì)的1/10,可以有效降低數(shù)據(jù)中心整體能耗。此外,光存儲介質(zhì)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲有效期長達(dá)50年以上,在數(shù)據(jù)生命周期中無需頻繁更換存儲介質(zhì)和設(shè)備,從而有效降低工業(yè)垃圾的產(chǎn)生,滿足綠色數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求。

伴隨著5G技術(shù)的飛速發(fā)展，8K影音的普及以及手持移動(dòng)裝置的大規(guī)模應(yīng)用等，未來將會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，中國存儲系統(tǒng)的市場規(guī)模也將保持高速發(fā)展，大數(shù)據(jù)時(shí)代下市場對存儲介質(zhì)的需求相應(yīng)水漲船高。一方面，數(shù)據(jù)存儲的安全性升級成為重中之重，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控，是我國存儲產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端環(huán)節(jié)的必然之選。另一方面，運(yùn)算密度的提高導(dǎo)致用電密度迅速加大，綠色環(huán)保性能的優(yōu)化成為存儲行業(yè)的升級重點(diǎn)。

3、需求規(guī)模

得益于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)在中國的快速發(fā)展，中國數(shù)據(jù)正在迎來爆發(fā)式增長。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用建設(shè)逐漸涌現(xiàn)，基于大數(shù)據(jù)增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理訴求日益強(qiáng)烈。國內(nèi)數(shù)據(jù)資源規(guī)?？焖僭鲩L，2022年中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá)8.1ZB，同比增長 22.7%，全球占比達(dá) 10.5%，位居世界第二。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)量將達(dá)10.3ZB，具體如下：

資料來源：通信院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場

1、消費(fèi)級

傳統(tǒng)光存儲消費(fèi)級市場容量縮減，主要原因是其作為數(shù)據(jù)傳輸媒介功能的消亡。從光盤的早期應(yīng)用來看，CD最初是用來發(fā)行CD版唱片，用于取代傳統(tǒng)的卡帶；VCD是用來發(fā)行視頻的；DVD最初是用來發(fā)行高清版的DVD影碟。隨著移動(dòng)硬盤、U盤為代表的移動(dòng)存儲介質(zhì)的興起，加上網(wǎng)絡(luò)存儲技術(shù)的沖擊，曾經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用的消費(fèi)級市場光存儲產(chǎn)品不可避免地淡出。

目前，國內(nèi)光存儲企業(yè)面向傳統(tǒng)消費(fèi)級市場銷售存儲介質(zhì)，受到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代在線音樂、在線視頻等普及推廣的影響，大部分光存儲消費(fèi)級應(yīng)用場景被間接技術(shù)替代，近年來該市場需求收縮。2023年國內(nèi)光存儲消費(fèi)級市場規(guī)模為6.14億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、企業(yè)級

企業(yè)級市場存在長期保存數(shù)據(jù)的需求，政府、醫(yī)療、科研、電信運(yùn)營商、銀行等單位明確規(guī)定了數(shù)據(jù)存儲的年限，許多在10年以上。此外，在數(shù)字化時(shí)代，數(shù)據(jù)對于企業(yè)和組織決策的重要性不斷提升，更完善的算法、服務(wù)、技術(shù)都需要海量的數(shù)據(jù)支撐。企業(yè)級場景的海量數(shù)據(jù)在實(shí)時(shí)處理需求解決之后，仍有一部分需要長期保存，不會(huì)全部完全刪除，行業(yè)逐年積累的圖片/視頻的長期存儲成本問題較為突出。

隨著基于光存儲技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分層存儲的光磁電混合存儲架構(gòu)在企業(yè)級存儲領(lǐng)域應(yīng)用滲透，光存儲的市場應(yīng)用重心開始從消費(fèi)級市場向企業(yè)級市場滲透轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品服務(wù)形式也由單一光盤介質(zhì)拓展到光存儲設(shè)備以及解決方案，市場邊界不斷外延，市場需求規(guī)模呈現(xiàn)倍數(shù)級增長。2023年國內(nèi)光存儲企業(yè)級市場規(guī)模約為326.90億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國光存儲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前國內(nèi)具備藍(lán)光存儲介質(zhì)生產(chǎn)能力的國產(chǎn)廠商數(shù)量較少，其中一次性記錄藍(lán)光存儲介質(zhì)（BD-R）底層編碼策略通過 BDA 認(rèn)證的大陸廠商僅有紫晶存儲一家。與紫晶存儲類似提供光存儲產(chǎn)品服務(wù)的，國內(nèi)主要還有北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司（證券名稱“易華錄”）、蘇州互盟信息存儲技術(shù)有限公司（簡稱“蘇州互盟”）等；國外主要有 Panasonic（松下）、Sony（索尼）等。除此之外，國內(nèi)外也有一些其他從事數(shù)據(jù)存儲管理相關(guān)的公司，例如北京同有飛驥科技股份有限公司（證券名稱“同有科技”，）、EMC（易安信）、NETAPP（美國網(wǎng)存）。

中國光存儲行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
紫晶存儲		紫晶存儲是國內(nèi)領(lǐng)先的光存儲高科技企業(yè)，針對海量問冷數(shù)據(jù)管理需求提供解決方案，并根據(jù)金融、醫(yī)療、檔案、公安、法院、數(shù)據(jù)災(zāi)備中心等不同行業(yè)的應(yīng)用場景提供定制化服務(wù)，為用戶創(chuàng)造價(jià)值。紫晶產(chǎn)品為各類用戶提供光存儲介質(zhì)、磁光電混合存儲系統(tǒng)、光盤擺渡機(jī)系統(tǒng)、光存儲一體機(jī)解決方案、行業(yè)解決方案、數(shù)據(jù)中心及云存儲服務(wù)。
易華錄		易華錄成立于 2001 年 4 月，于 2011 年 5 月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，上市時(shí)主營智能交通管理。目前易華錄將大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)作為核心發(fā)展內(nèi)容，并圍繞數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)運(yùn)營與應(yīng)用及數(shù)據(jù)安全等內(nèi)容開展數(shù)據(jù)湖生態(tài)打造，旗下的 D-BOX 行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)一體機(jī)采用光磁一存儲技術(shù)。
蘇州互盟		蘇州互盟信息存儲技術(shù)有限公司（蘇州互盟或NETZON）總部位于蘇州市高新區(qū)，是全球領(lǐng)先的光存儲核心技術(shù)的的擁有者和產(chǎn)品提供商。NETZON向國內(nèi)和國際市場提供專業(yè)級的藍(lán)光存儲、光盤刻錄打印和光盤擺渡設(shè)備以及全棧軟硬件一體解決方案。信息化社會(huì)的飛速發(fā)展直接導(dǎo)致了對數(shù)據(jù)存儲容量的需求爆炸性增長。磁光混合存儲系列產(chǎn)品正在成為現(xiàn)代大容量長期安全數(shù)據(jù)存儲體系的核心設(shè)備，在金融、醫(yī)療、天文、遙測遙感、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)數(shù)字化以及黨政軍和政府各個(gè)職能部門有著廣泛的應(yīng)用。隨著人們對數(shù)據(jù)安全性、法規(guī)遵從性、節(jié)能低碳等方面的要求不斷提高，藍(lán)光存儲正發(fā)揮著越來越重要的作用。
同有科技		北京同有飛驥科技股份有限公司（簡稱“同有科技”）深耕存儲行業(yè)三十余年，是從芯到系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)存儲廠商。作為國內(nèi)第一家上市的企業(yè)級專業(yè)存儲廠商，同有科技堅(jiān)持以軟件定義為基礎(chǔ)、貼近應(yīng)用為核心、滿足客戶需求為方向，為全球用戶提供高效安全融合的存儲服務(wù)。
松下		松下是日本的跨國性公司，其在光存儲領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，擁有從光存儲介質(zhì)、設(shè)備到解決方案。1994 年在國內(nèi)與中國華錄集團(tuán)聯(lián)合設(shè)立中國華錄松下電子信息有限公司，負(fù)責(zé)光存儲的研發(fā)及制造。2016 年 10 月松下與 Face book推出了 freeze-ray 光存儲數(shù)據(jù)歸檔系統(tǒng)，用于解決數(shù)據(jù)中心“冷數(shù)據(jù)”存儲問題。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）