前言：
新型煙草制品在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出快速增長趨勢，尤其在北美、西歐和東歐地區(qū)，新型煙草制品規(guī)模占比大且增長速度快。新型煙草制品中霧化電子煙（Vape）和加熱不燃燒電子煙（HNB）市場規(guī)模較大；隨著消費者需求趨向多樣化，以口含煙為代表的新興產(chǎn)品將迅速成長。霧化電子煙和 HNB 電子煙在市場格局上存在顯著差異。霧化電子煙品牌眾多，市場競爭激烈，行業(yè)較分散；而HNB電子煙被大部分國家視為與傳統(tǒng)煙草類似的產(chǎn)品，因此它們受到煙草相關法規(guī)的管理，行業(yè)進入門檻較高，市場目前由少數(shù)幾大品牌主導。
一、北美、西歐、東歐地區(qū)規(guī)模占比大且增長速度快，為全球新型煙草制品主要市場
新型煙草制品以其較低的健康風險和多樣化的口味選擇，吸引了大量消費者，尤其是年輕消費群體。近年來，新型煙草制品在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球新型煙草制品市場規(guī)模達800億美元，其中北美、西歐、東歐為主要市場，市場規(guī)模分別為274.7億美元、209.0億美元、109.4億美元，占比34.3%、26.1%、13.6%，合計占比74%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從市場增速看，2020-2023年歐洲地區(qū)新型煙草制品市場規(guī)模增長快速，東歐、西歐CAGR分別為26.8%、23.9%；拉丁美洲、中東及非洲地區(qū)新型煙草制品市場規(guī)模也處于高速增長期，2020-2023年CAGR分別為62.7%、36.0%。
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二、新型煙草制品以Vape及HNB為主，口含煙市場有望高增
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新型煙草制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，新型煙草制品主要包括霧化電子煙（Vape）和加熱不燃燒電子煙（HNB），兩者在工作原理和吸入方式上有所不同。霧化電子煙通過加熱電子煙油（液體），形成蒸汽供用戶吸入，煙霧量較大且有多種口味選擇。相比之下，HNB 電子煙通過加熱煙草而不燃燒，釋放煙草的氣味和尼古丁，煙霧量較少，更接近傳統(tǒng)吸煙體驗。
霧化電子煙（Vape）和加熱不燃燒電子煙（HNB）對比
| 特性 | 霧化電子煙（Vape） | 加熱不燃燒電子煙（HNB） |
| 工作原理 | 通過加熱液(煙油)形成蒸汽，用戶吸入蒸汽 | 通過加熱煙草，不燃燒，釋放尼古丁和香氣 |
| 使用的產(chǎn)品 | 電子煙油(包括尼古丁、香料、VG、PG 等成分) | 特定的煙草棒或煙草片(例如 IQOS、GLO等) |
| 吸入方式 | 吸入蒸氣 | 吸入加熱煙草釋放的煙霧 |
| 煙霧/蒸汽量 | 蒸汽量較大，可調(diào)節(jié) | 煙霧量較少，比傳統(tǒng)吸煙更清淡 |
| 尼古丁含量 | 可調(diào)節(jié)，根據(jù)煙油濃度不同 | 通常與傳統(tǒng)香煙相似或稍低 |
| 煙草成分 | 不含煙草，主要有尼古丁、香料、溶劑等組成 | 使用真正的煙草，但不進行燃燒 |
| 氣味 | 通常有香味，依賴于煙油的香料 | 有煙草味，氣味較接近傳統(tǒng)香煙 |
| 健康風險 | 沒有證據(jù)認為危害比傳統(tǒng)吸煙小 | 仍存有爭議，但日本厚生勞動省認為相對傳統(tǒng)煙草，加熱不燃燒煙草將致癌物質(zhì)減少75% |
| 可用性 | 市場上有大量電子煙油、設備品牌 | 主要品牌由 IQOS、GLO 等，產(chǎn)品較少且需要特定設備 |
| 清潔與維護 | 需要定期清潔霧化器和更換煙油 | 需要清理設備和更換煙草棒/煙草片 |
| 設備復雜度 | 設備選擇多樣，從簡單到復雜不等 | 設備通常較簡單，專為加熱煙草設計 |
| 社會接受度 | 在一些地區(qū)被認為是種新的替代品，但仍有爭議 | 被認為是傳統(tǒng)吸煙的替代品，部分地區(qū)已合法化 |
| 價格 | 價格范圍較廣，設備和煙油較便宜，長期使用成本低 | 設備初期價格較高，煙草棒/煙草片成本較傳統(tǒng)香煙稍貴 |
資料來源：觀研天下整理
霧化電子煙因其多樣的口味和個性化選擇，尤其在年輕群體中增長迅速。2023年全球霧化電子煙市場規(guī)模達281.7億美元，預計2030年全球霧化電子煙市場規(guī)模達1828.4億美元，2023-2030年年復合增長率為30.6%。
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而 HNB 電子煙則受到那些希望減少傳統(tǒng)吸煙危害但依然偏好煙草味用戶的青睞，盡管其市場增速相對較慢，但在一些地區(qū)（如日本、韓國）已經(jīng)穩(wěn)步增長。2023年全球加熱不燃燒電子煙市場規(guī)模達215億美元，預計2032年全球加熱不燃燒電子煙市場規(guī)模達1628億美元，2023-2032年年復合增長率為25.2%。
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近年來，隨著消費者需求趨向多樣化，以口含煙為代表的新興產(chǎn)品迅速成長，占據(jù)了一定的市場地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球口含煙市場規(guī)模達30.11億美元，預計2030年全球口含煙市場規(guī)模達228.4億美元，2023-2030年年復合增長率為33.6%。
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三、霧化電子煙市場較分散，HNB電子煙市場則由少數(shù)品牌主導
霧化電子煙和 HNB 電子煙在市場格局上存在顯著差異。霧化電子煙產(chǎn)品技術創(chuàng)新頻繁，種類豐富，品牌眾多，市場競爭激烈，行業(yè)較分散。以美國市場為例，2024年美國市場中90%電子煙為不規(guī)范的一次性產(chǎn)品，同時不同國家核心品牌存在差異。而HNB電子煙被大部分國家視為與傳統(tǒng)煙草類似的產(chǎn)品，因此它們受到煙草相關法規(guī)的管理，行業(yè)進入門檻較高，市場目前由少數(shù)幾大品牌主導。以日本市場為例，2024 年 10 月，IQOS 和 BAT 的GLO 是市場的主要領導者，分別占據(jù)了約 50%和 20%的市場份額；此外，日本煙草的Ploom 和韓國煙草的 Lil 占據(jù)一定市場份額，分別約為10%和 6%。
霧化煙與HNB電子煙渠道特點
| 渠道/特點 | HNB 產(chǎn)品 | 霧化電子煙 |
| 法律監(jiān)管 | 受煙草產(chǎn)品法規(guī)管控，銷售渠道較為嚴格 | 受電子煙/消費者健康產(chǎn)品法規(guī)管控，銷售渠道更靈活 |
| 主要銷售渠道 | 煙草專賣店、品牌體驗店、授權零售商 | 電子煙專賣店、便利店、線上平臺、電子煙產(chǎn)品商店 |
| 線上銷售 | 受限，通常通過品牌官網(wǎng)和授權平臺銷售 | 更寬松，通?？梢栽诙鄠€電商平臺購買 |
| 目標消費群體 | 已吸煙的成人群體，尋求替代傳統(tǒng)香煙的消費者 | 吸煙者、希望戒煙的消費者、年輕群體 |
| 品牌營銷模式 | 受廣告限制，依賴口碑和體驗店營銷 | 廣告方式靈活，可以通過媒體、社交網(wǎng)絡推廣 |
資料來源：觀研天下整理
2024年HNB電子煙主要公司基本情況
| 企業(yè) | 品牌 | 關鍵特點 | 地理重點 | 產(chǎn)品系列 |
| 菲利普莫里斯國際公司（PMI） | IQOS | 50%+ | 全球，尤其是北美、歐洲和亞太地區(qū) | -IQOS 3 DUO-IQOS ILUMA-各類煙草棒（如 MESH） |
| 英美煙草公司（BAT） | GLO | 20% | 全球，特別是亞洲和歐洲 | -GLO S-GLO 3-各類煙草棒（如 GLO+）-GLO HILO（新品） |
| 日本煙草公司（JTI） | Ploom | 10% | 主要在日本及部分亞洲市場 | -Ploom TECH-Ploom X |
| 韓國煙草公司（KT&G） | Lil | 6% | 主要在韓國及部分亞洲市場 | -Lil II-Kilt Series |
| 其他品牌 | 多種品牌 | 14% | 各地，視品牌而定 | 多樣化，涵蓋不同設計和技術的 HNB 設備 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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