前言：
目前，我國外骨骼機(jī)器人剛需應(yīng)用豐富，其中醫(yī)療、工業(yè)制造、運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域?qū)ν夤趋罊C(jī)器人的需求明確。近幾年，隨著國內(nèi)多家機(jī)器人企業(yè)入局，外骨骼機(jī)器人已在消防、工業(yè)物流、醫(yī)療康復(fù)等多個(gè)場(chǎng)景有較為成熟的應(yīng)用。除了B端應(yīng)用領(lǐng)域外，外骨骼機(jī)器人也逐漸向C端民用滲透，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)或“帶飛”行業(yè)，企業(yè)與資本方看到新市場(chǎng)確定機(jī)會(huì)。
1、外骨骼機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，外骨骼機(jī)器人本質(zhì)是可穿戴式機(jī)器人，是一種將人和機(jī)械動(dòng)力裝置整合在一起的可穿戴設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈方面，外骨骼機(jī)器人在上游（傳感、控制、電池）等環(huán)節(jié)和人形機(jī)器人有所重疊，在中游有專門制作外骨骼設(shè)備的企業(yè)和傳統(tǒng)機(jī)器人企業(yè)組成，在下游更針對(duì)醫(yī)療康復(fù)、軍用、工業(yè)制造和消費(fèi)市場(chǎng)等領(lǐng)域結(jié)合。
外骨骼機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
資料來源：觀研天下整理
2、外骨骼機(jī)器人剛需應(yīng)用豐富，行業(yè)市場(chǎng)或達(dá)百億美元
目前，我國外骨骼機(jī)器人剛需應(yīng)用豐富，其中醫(yī)療、工業(yè)制造、運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域?qū)ν夤趋罊C(jī)器人的需求明確。從下游行業(yè)的終端用戶數(shù)占比來看，全球外骨骼機(jī)器人中醫(yī)療領(lǐng)域占比最大，約為41%，隨后是制造業(yè)、國防航空、商業(yè)等領(lǐng)域。國內(nèi)外外骨骼機(jī)器人發(fā)展基本同步，自2000年開始進(jìn)入加速階段，預(yù)計(jì)到2028年中國外骨骼機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24億元，2023-2028年CAGR為50%。
外骨骼機(jī)器人剛需應(yīng)用領(lǐng)域
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
簡(jiǎn)介 |
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醫(yī)療（包括助殘、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、養(yǎng)老） |
因運(yùn)動(dòng)、工傷、意外等不同原因造成的肢體損傷患者，應(yīng)有較大意愿使用外骨骼設(shè)備提供康復(fù)、助殘等功能。除了傷殘治療和助力，養(yǎng)老也是能發(fā)揮外骨骼機(jī)器人價(jià)值的典型場(chǎng)景。人口基數(shù)增加的同時(shí)，對(duì)于新生事物，銀發(fā)人群也在逐漸提高接納度。數(shù)據(jù)顯示，2023年銀發(fā)人群開始融入智能生活，超4千萬用戶使用智能家居APP，并向智能穿戴等類型應(yīng)用快速蔓延。 |
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工業(yè)（包括制造、建筑） |
人形機(jī)器人的遠(yuǎn)景是可以取代部分工人，外骨骼機(jī)器人則是提升工人的勞動(dòng)能力、減少可能的勞動(dòng)損害。 |
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運(yùn)動(dòng)（包括戶外、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練） |
戶外、極限和常規(guī)體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景也是一個(gè)外骨骼機(jī)器人主流場(chǎng)景，奧運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f、始祖鳥Mo/Go?等事件都對(duì)應(yīng)這一應(yīng)用場(chǎng)景。對(duì)于體育運(yùn)動(dòng)參與者來說，外骨骼既可以增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)能力、提升運(yùn)動(dòng)成績(jī)，也可能減少疲勞程度、降低危險(xiǎn)。而且在戶外運(yùn)動(dòng)愛好者群體中，設(shè)備往往是投入較大的重點(diǎn)領(lǐng)域。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國外骨骼機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域大部分較為成熟
近年來，隨著人工智能算法、高精度傳感器技術(shù)的突破以及碳纖維、鈦合金等輕量化材料問世，外骨骼機(jī)器人才逐漸從實(shí)驗(yàn)室中的重型裝備蛻變?yōu)榭蛇m配多場(chǎng)景的實(shí)用工具。伴隨著國內(nèi)多家機(jī)器人企業(yè)入局，外骨骼機(jī)器人已在消防、工業(yè)物流、醫(yī)療康復(fù)等多個(gè)場(chǎng)景有較為成熟的應(yīng)用。
在工業(yè)物流領(lǐng)域，根據(jù)《中國工業(yè)外骨骼白皮書》，應(yīng)用外骨骼的工廠平均搬運(yùn)效率提升25%-40%，退貨率因操作失誤減少18%。目前，京東、順豐等公司已經(jīng)率先使用搬運(yùn)“外掛”。
例如，在京東亞洲一號(hào)倉庫中，來自“鐵甲鋼拳”的CEXO系列外骨骼可幫助工人搬運(yùn)15-25公斤的箱體，工人的連續(xù)作業(yè)時(shí)間可以從4小時(shí)延長(zhǎng)至6小時(shí)；在順豐生鮮冷鏈中，冷庫員工穿戴CEXO系列外骨骼搬運(yùn)凍品，可以在-25℃的環(huán)境中減少肌肉顫抖，提升握持穩(wěn)定性。
在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域，因運(yùn)動(dòng)、工傷、意外等不同原因造成的肢體損傷患者，應(yīng)有較大意愿使用外骨骼設(shè)備提供康復(fù)、助殘等功能。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約為1438億元，預(yù)計(jì)2024年我國康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1637億元，較上年同比增長(zhǎng)13.85%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2020-2025年我國康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20.9%，在2025年突破2000億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
雖然醫(yī)院引進(jìn)外骨骼較早，但是滲透率仍然很低，據(jù)悉：以一家醫(yī)院配置2臺(tái)外骨骼機(jī)器人康復(fù)設(shè)備計(jì)算，每臺(tái)每天至少可以幫助16~17人進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練；盡管大艾機(jī)器人部署到了全國200-300家醫(yī)院，但他們認(rèn)為在國內(nèi)的普及率可能連1/10（的醫(yī)院）都覆蓋不到。
根據(jù)《中國脊髓損傷者生活質(zhì)量及疾病負(fù)擔(dān)調(diào)研報(bào)告2023版》顯示，現(xiàn)存脊髓損傷患者374萬，每年新增約9萬人。根據(jù)估算：目前國內(nèi)有殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)8000個(gè)，假設(shè)其中20%的康復(fù)機(jī)構(gòu)在設(shè)備、人員及環(huán)境方面配置相對(duì)高端，對(duì)于外骨骼機(jī)器人需求更為密切，再疊加部分三甲醫(yī)院及民營醫(yī)院的需求，每臺(tái)30~50萬元計(jì)算，市場(chǎng)潛力約為20億元。
工業(yè)制造領(lǐng)域，工業(yè)制造方面人形機(jī)器人的遠(yuǎn)景是可以取代部分工人，外骨骼機(jī)器人則是提升工人的勞動(dòng)能力、減少可能的勞動(dòng)損害。根據(jù)一項(xiàng)英國建筑行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在78,000例職業(yè)健康病例中，53%的患者患有肌肉骨骼疾病，體力勞動(dòng)造成的肌肉骨骼損傷不可忽視?？梢?，無論是工業(yè)制造企業(yè)、建筑企業(yè)或者是物流企業(yè)，都會(huì)有意愿使用外骨骼設(shè)備。
例如，2021年茅臺(tái)集團(tuán)在外骨骼機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)傲鯊智能考察交流，介紹了茅臺(tái)白酒傳統(tǒng)工藝制作過程中，制作人員勞動(dòng)強(qiáng)度高，效率低，長(zhǎng)期容易形成職業(yè)傷害，“希望借力外骨骼機(jī)器人改善現(xiàn)狀，保護(hù)一線人員”。而根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，茅臺(tái)公司新獲得一項(xiàng)名為“一種外骨骼背部結(jié)構(gòu)及外骨骼裝置”的專利授權(quán)，授權(quán)日為2024年4月2日。
運(yùn)動(dòng)及戶外方面，戶外、極限和常規(guī)體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景也是一個(gè)外骨骼機(jī)器人主流場(chǎng)景，奧運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f、始祖鳥Mo/Go?等事件都對(duì)應(yīng)這一應(yīng)用場(chǎng)景。對(duì)于體育運(yùn)動(dòng)參與者來說，外骨骼既可以增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)能力、提升運(yùn)動(dòng)成績(jī)，也可能減少疲勞程度、降低危險(xiǎn)。例如，近期，在泰山景區(qū)拍攝的一條視頻中，游客穿戴著“登山神器”——構(gòu)造包括腰部的電機(jī)，膝蓋上方固定綁帶，中間由一節(jié)框架連接——爬山時(shí)“腳下生風(fēng)，身輕如燕”。這款登山神器實(shí)際上是“外骨骼機(jī)械腿”，通過人體工學(xué)設(shè)計(jì)以及動(dòng)力、AI算法等技術(shù)，感知用戶下肢的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)，在用戶抬腿的同時(shí)給予助力。
據(jù)悉，泰山外骨骼機(jī)械腿的租賃價(jià)格為80元3小時(shí)，自重1.8kg，充電一次可連續(xù)行走5個(gè)小時(shí)，約14公里，由外骨骼機(jī)器人公司肯綮科技提供。隨后，外骨骼機(jī)器人登陸山東蒙山、湖北恩施大峽谷、安徽黃山、貴州梵凈山等全國各大登山景點(diǎn)，設(shè)備提供方為肯綮科技、傲鯊智能等公司。
4、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)或“帶飛”外骨骼機(jī)器人行業(yè)，企業(yè)與資本方看到新市場(chǎng)確定機(jī)會(huì)
除了上述發(fā)展較為成熟的B端應(yīng)用領(lǐng)域外，外骨骼機(jī)器人也逐漸向C端民用滲透，尤其是老年人群體當(dāng)中具有龐大的需求規(guī)模。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年末，全國60歲及以上人口超過3.1億人，占我國人口的22%。世界衛(wèi)生組織預(yù)測(cè)，到2050年全球60歲以上人口數(shù)量將達(dá)21億，其中包括4.26億80歲以上的老年人。在此背景下，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”已成熱門話題。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，2025年2月，國際電工委員會(huì)(IEC)正式發(fā)布由我國牽頭制定的養(yǎng)老機(jī)器人國際標(biāo)準(zhǔn)《互聯(lián)家庭環(huán)境下使用的主動(dòng)輔助生活機(jī)器人性能準(zhǔn)則》，這也是世界首個(gè)養(yǎng)老機(jī)器人國際標(biāo)準(zhǔn)。養(yǎng)老機(jī)器人國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，意味著養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)品的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，降低研發(fā)成本，提高產(chǎn)品可靠性。
由此可見，在市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的推行，讓諸多外骨骼機(jī)器人企業(yè)和投資方看到新的確定性機(jī)會(huì)。（WYD）
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