前言：
近幾年，在國產(chǎn)鋼琴品牌套上洋馬甲、琴行與不良琴商利益勾結(jié)、政策紅利瞬間消退等多因素影響下，我國鋼琴行業(yè)亂象橫生，功利性退潮致市場規(guī)模大幅下滑，2024年國內(nèi)倒閉7000多家。同時，2023年“珠江鋼琴”同比凈利潤暴跌4108%。長遠(yuǎn)來看，我國鋼琴行業(yè)重生需要匠心的堅守，更需要價值的重構(gòu)，并把握“一帶一路”與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新機(jī)遇。
1、鋼琴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工與協(xié)作
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋼琴行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，鋼琴是源自西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器，普遍用于獨(dú)奏、重奏、伴奏等演出，用于作曲和排練音樂十分方便。鋼琴的聲音是非常豐富和多變的，可以演奏各種音樂風(fēng)格，如古典音樂、流行音樂、爵士樂等等。鋼琴根據(jù)其外觀及特性可以分為立式鋼琴、三角鋼琴、電鋼琴等類型。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，鋼琴行業(yè)上游主要包括原材料（如木材、金屬、織物、膠粘劑等）、零部件及生產(chǎn)設(shè)備等，我國鋼琴行業(yè)上游市場較為成熟，產(chǎn)品種類豐富，貨源充足；行業(yè)下游主要面向消費(fèi)者，主要包括學(xué)習(xí)樂器的人群、學(xué)校及其他藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、專業(yè)團(tuán)體、演出場館等，鋼琴屬于大宗非剛性需求消費(fèi)品，易受市場消費(fèi)環(huán)境、居民可支配收入和消費(fèi)信心等因素影響。
鋼琴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
資料來源：觀研天下整理
我國鋼琴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工與協(xié)作
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環(huán)節(jié) |
主要區(qū)域 |
代表企業(yè)/功能 |
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原材料供應(yīng) |
東北、俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū) |
云杉、楓木等音板木材加工 |
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核心零部件 |
浙江德清、廣東廣州 |
擊弦機(jī)（東方琴業(yè)）、琴槌（德國雷諾技術(shù)本土化） |
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整機(jī)制造 |
廣州、宜昌、德清 |
珠江、長江、海倫等品牌 |
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銷售與售后 |
一線城市及電商平臺 |
柏斯琴行、通利琴行線上線下一體化 |
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二手鋼琴 |
福建漳州、江蘇泰州 |
翻新出口產(chǎn)業(yè)鏈（日本雅馬哈、卡瓦依二手琴） |
資料來源：觀研天下整理
2、加分政策催生億級市場泡沫，我國鋼琴行業(yè)形成龐大的產(chǎn)業(yè)集群
1950年寒冬，新中國第一臺鋼琴誕生；20世紀(jì)80年代至90年代，中國鋼琴產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，形成現(xiàn)代化規(guī)模生產(chǎn)線。而讓鋼琴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動力是各地推行的藝術(shù)特長生政策，規(guī)定在鋼琴考過九級，中考直接加10分。鋼琴也從彰顯階級身份、高雅品味的符號質(zhì)變成走捷徑升學(xué)的硬通貨。
在生產(chǎn)技術(shù)提升與加分政策雙重催生下，珠江三角洲、長江三角洲及北京等地的鋼琴產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速膨脹，形成龐大的產(chǎn)業(yè)集群，行業(yè)市場規(guī)模在2012-2019年穩(wěn)步上升。
我國鋼琴行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)集群分布
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產(chǎn)業(yè)集群 |
簡介 |
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浙江德清洛舍鎮(zhèn) |
全國約1/3的鋼琴產(chǎn)自洛舍，聚集了180余家鋼琴制造及配套企業(yè)（如杰士德、華譜等），年產(chǎn)鋼琴超5萬臺。以中小型民營鋼琴企業(yè)為主，專注中低端市場，形成從木材處理、擊弦機(jī)、琴槌到外殼制造的完整供應(yīng)鏈，為國內(nèi)外品牌代工（如貼牌出口東南亞、非洲）。 |
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廣東珠江三角洲 |
代表企業(yè)有廣州珠江鋼琴集團(tuán)、深圳鋼琴企業(yè)。其中，珠江鋼琴擁有國家級技術(shù)中心，自主研發(fā)碳纖維擊弦機(jī)等核心技術(shù)。占中國鋼琴出口量的40%以上，主銷歐美、日韓市場，引入自動化生產(chǎn)線，降低人工成本。 |
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長江鋼琴產(chǎn)業(yè)帶-湖北宜昌 |
從木材儲備（擁有俄羅斯西伯利亞木材基地）、零部件生產(chǎn)到整機(jī)制造全鏈條覆蓋。長江鋼琴成為國際賽事用琴（如肖邦國際鋼琴比賽），打破歐美品牌壟斷。同時，建設(shè)鋼琴博物館、音樂廳，推動“鋼琴+文旅”模式。 |
資料來源：觀研天下整理
3、我國鋼琴行業(yè)亂象橫生，功利性退潮致市場規(guī)模大幅下滑
由于鋼琴制造工藝復(fù)雜，涉及木材處理、擊弦機(jī)設(shè)計、音色調(diào)試等諸多專業(yè)環(huán)節(jié)，普通消費(fèi)者缺乏鑒別能力，所以也導(dǎo)致畸形的產(chǎn)業(yè)生態(tài)隨之誕生。第一，國產(chǎn)鋼琴品牌套上洋馬甲。根據(jù)報道，自詡為誕生于德國萊比錫、是“專業(yè)大師的鋼琴，鋼琴中的王”的某品牌鋼琴，其官網(wǎng)配圖采用巴塞羅那音樂廳演奏圖、倫敦布羅德伍德鋼琴廠照片、德國塞樂爾鋼琴廠照片，在國內(nèi)市場招搖撞騙，收割消費(fèi)者的信任與金錢。
第二，琴行與不良琴商利益勾結(jié)。為獲取高額回扣，琴行大力向?qū)W生推銷假洋品牌鋼琴。據(jù)悉，有多家琴行表示只要介紹學(xué)生買琴，將會得到20%~30%的回扣。而且按照鋼琴層層分銷的傳統(tǒng)銷售模式，每層加價30%，有的貼牌鋼琴利潤竟高達(dá)300%，擾亂市場價格體系。
第三，考級機(jī)構(gòu)暗箱操作，嚴(yán)重?fù)p害考級專業(yè)性。在家長與考級機(jī)構(gòu)的暗箱操作下，鋼琴考級通過率幾乎百分之百，考級的專業(yè)性、權(quán)威性、藝術(shù)性蕩然無存。
第四，政策紅利瞬間消退。2018年2月，教育部印發(fā)相關(guān)通知，點(diǎn)明取消藝術(shù)加分政策。隨后，多地也取消了藝術(shù)類考級證書的高考加分政策。
我國已明確取消鋼琴（藝術(shù)類）中考加分的省市
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地區(qū) |
政策調(diào)整內(nèi)容 |
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北京市 |
2022年起取消中考藝術(shù)、科技類競賽加分，藝術(shù)素養(yǎng)納入綜合素質(zhì)評價。 |
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上海市 |
2021年取消市級藝術(shù)比賽一等獎加分，僅保留高水平藝術(shù)團(tuán)招生（需專業(yè)測試）。 |
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廣東省 |
僅保留烈士子女、軍人子女等政策性加分，藝術(shù)類考級和比賽成績不再加分。 |
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江蘇省 |
全面取消藝術(shù)類考級加分，省級以上官方賽事獲獎?wù)呖赏ㄟ^特長生途徑報考（非直接加分）。 |
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浙江省 |
取消藝術(shù)考級加分，改為綜合素質(zhì)評價中的“藝術(shù)素養(yǎng)”等級評定。 |
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山東省 |
2020年起取消所有藝術(shù)類中考加分，僅少數(shù)省級教育部門主辦的比賽獲獎?wù)呖赏ㄟ^特長生渠道報考。 |
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湖北省 |
取消藝術(shù)類考級加分，保留教育部“白名單”賽事獲獎?wù)叩奶亻L生資格（如全國中小學(xué)生藝術(shù)展演一等獎）。 |
資料來源：觀研天下整理
同時，2021年“雙減”政策出臺進(jìn)一步壓縮課外培訓(xùn)空間，再加上家庭可支配收入增速放緩，生活成本上升，許多家庭開始重新評估消費(fèi)優(yōu)先級，鋼琴行業(yè)徹底被大眾“遺棄”。根據(jù)相關(guān)資料，2023年，全國鋼琴銷量腰斬至19萬臺，二手平臺閑魚上鋼琴掛牌量激增300%，標(biāo)價不足原價1/10；同年，鋼琴市場規(guī)模降至44.26億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、倒閉潮來襲，頭部鋼琴企業(yè)銷量大幅下滑
企業(yè)業(yè)績的下滑、門店倒閉數(shù)量更直接顯示出鋼琴市場寒冬。根據(jù)相關(guān)資料，2024年，我國鋼琴行業(yè)倒閉7000多家。頭部企業(yè)-“珠江鋼琴”2023年同比凈利潤暴跌4108%，2024年其銷量降至3.77萬臺；作為國內(nèi)“鋼琴雙雄”之一的海倫鋼琴同樣銷量驟降；雅馬哈2024財年凈利潤大跌39%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5、頭部企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，鋼琴行業(yè)未來發(fā)展聚焦產(chǎn)品升級、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場拓展機(jī)遇
面對市場寒冬，我國鋼琴行業(yè)洗牌或許是一次重要的轉(zhuǎn)機(jī)。市場競爭的加劇將淘汰質(zhì)量低下的企業(yè)，留下真正有實(shí)力和創(chuàng)新能力的市場主體。此外，近幾年，頭部鋼琴企業(yè)也開始謀求轉(zhuǎn)型。例如，珠江鋼琴加速從傳統(tǒng)鋼琴升級到智能化鋼琴，通過硬件改造、軟件集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)，既能保留原聲鋼琴的觸感和音色，又能融入數(shù)字功能。2025年海倫鋼琴表示將繼續(xù)聚焦主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極推廣智能電聲鋼琴等產(chǎn)品，探索產(chǎn)品多元化發(fā)展。
長遠(yuǎn)來看，我國鋼琴行業(yè)重生需要匠心的堅守，更需要價值的重構(gòu)。鋼琴企業(yè)需聚焦技術(shù)創(chuàng)新（如材料替代）、模式重構(gòu)（租賃+教育），并把握“一帶一路”與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新機(jī)遇。短期內(nèi)，我國鋼琴行業(yè)洗牌加速，中小廠商面臨淘汰，頭部品牌通過全球化布局鞏固優(yōu)勢。
我國鋼琴行業(yè)未來趨勢與機(jī)會
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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