射頻芯片是指將無線電信號(hào)通信轉(zhuǎn)換成一定的無線電信號(hào)波形，并通過天線諧振發(fā)送出去的電子元器件。在無線系統(tǒng)中，一般包含天線、射頻前端、射頻收發(fā)機(jī)、基帶信號(hào)處理器，從廣義上講，這些元器件均屬于射頻領(lǐng)域，從狹義上講，射頻則只包含射頻前端和射頻收發(fā)機(jī)。
目前，我國射頻前端廠商數(shù)量諸多，但以提供低價(jià)值量的單一分立器件或者低集成度模組產(chǎn)品為主，但是國產(chǎn)廠商所占份額較低。根據(jù)不同器件的國產(chǎn)化率由高到低分別為：開關(guān)、低噪聲放大器LNA、功率放大器PA、SAW濾波器、BAW濾波器。
不同器件的市場集中度及國產(chǎn)替代廠商
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器件 |
國產(chǎn)廠商份額 |
國內(nèi)龍頭廠商 |
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射頻開關(guān)Switch&Tuner |
20% |
卓勝微|韋爾股份|迦美信芯|艾為電子|唯捷創(chuàng)芯|紫光展銳|飛驤科技|富滿電子等 |
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低噪聲放大器LNA |
15% |
卓勝微|韋爾股份|迦美信芯|艾為電子|唯捷創(chuàng)芯|紫光展銳|飛驤科技|富滿電子等 |
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功率放大器PA |
10% |
唯捷創(chuàng)芯|飛驤科技|慧智微|卓勝微|昂瑞微|紫光展銳|銳時(shí)創(chuàng)芯|芯百特|芯樸科技等 |
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SAW濾波器 |
3% |
德清華瑩|好達(dá)電子|麥捷科技|卓勝微|信維通信|曠達(dá)科技|頻苛微|左藍(lán)微 |
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BAW濾波器 |
0% |
開元通信|天津諾思|武漢敏聲|信維通信 |
資料來源：觀研天下整理
在上表所列企業(yè)中，已上市企業(yè)包括卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、艾為電子、飛驤科技、慧智微、麥捷科技、富滿電子、韋爾股份、三安光電、信維通信、順絡(luò)電子，其中韋爾股份、三安光電、信維通信、順絡(luò)電子射頻芯片業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)較少。
我國射頻前端廠商業(yè)務(wù)情況
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公司 |
模式 |
設(shè)計(jì) |
制造 |
封測 |
產(chǎn)品類別 |
射頻前端占全球市場比例 |
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卓勝微 |
Fablite |
卓勝微 |
聯(lián)華電子、Towerjazz、臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電、華虹宏力、和艦、卓勝微 |
蘇州日月新、嘉盛、通富微電、長電科技、華天科技、卓勝微 |
射頻開關(guān)、LNA、濾波器、射頻模組、WiFi前端模組、藍(lán)牙前端模組 |
2.50% |
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唯捷創(chuàng)芯 |
Fabless |
唯捷創(chuàng)芯 |
穩(wěn)懋、格羅方德、臺(tái)積電 |
長電科技、蘇州日月新、雨矽電子 |
PA、LNA、開關(guān)、WiFi FEM |
1.60% |
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艾為電子 |
Fabless |
艾為電子 |
華潤上華、華虹宏力、臺(tái)積電 |
通富微電、長電科技、華天科技 |
低噪放、開關(guān)、運(yùn)放、射頻模組 |
0.10% |
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飛驤科技 |
Fabless |
飛驤科技 |
格羅方德、臺(tái)積電、三安集成、聯(lián)華電子 |
甬矽電子、華天科技、訊芯電子、通富微電 |
PA、LNA、開關(guān)、濾波器、WiFi FEM |
0.65% |
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慧智微 |
Fabless |
慧智微 |
格羅方德、穩(wěn)懋、意法半導(dǎo)體 |
華天科技、長電科技 |
PA、LNA、開關(guān)、WiFiFEM |
0.26% |
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富滿電子 |
Fabless |
富滿電子 |
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0.54% |
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麥捷科技 |
IDM |
麥捷科技 |
麥捷科技 |
麥捷科技 |
SAW濾波器、BAW濾波器、開關(guān)、LNA |
2.24% |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)部分上市企業(yè)公布的2024年前三季度業(yè)績報(bào)告可知，卓勝微和立昂微是體量最大的兩家廠商，營收分別為33.67億元、22.77億元，但出現(xiàn)增收不增利的情況。在凈利潤方面，唯捷創(chuàng)芯、慧智微都出現(xiàn)凈利潤虧損，其主要原因有產(chǎn)品價(jià)格承壓、持續(xù)的研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)競爭優(yōu)勢等等。例如，慧智微的產(chǎn)品包括L-PAMiF發(fā)射模組和L-FEM接收模組的5G新頻段系列產(chǎn)品，其中L-PAMiF發(fā)射模組內(nèi)部集成PA、LNA、Switch、Filter等元件，將Sub-6GHz的n77/78/79的射頻發(fā)射和接收通路集成在一起，是5G手機(jī)核心的器件之一。
2024年前三季度射頻芯片公司業(yè)績/億元
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公司名 |
營收 |
同比變化 |
凈利潤 |
同比變化 |
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卓勝微 |
33.67 |
9.55% |
4.25 |
-48.05% |
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立昂微 |
22.77 |
13.10% |
-0.54 |
-129.31% |
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唯捷創(chuàng)芯 |
14.92 |
-7.37% |
-0.32 |
-156.60% |
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慧智微 |
3.84 |
-3.59% |
-2.98 |
3.76% |
資料來源：觀研天下整理
長遠(yuǎn)來看，高集成度的設(shè)計(jì)有利于減小芯片體積、降低成本，同時(shí)提高產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性，而智能化則助力實(shí)現(xiàn)更高效的無線通信與數(shù)據(jù)處理能力。因此，各大廠商應(yīng)加速推出新品提高技術(shù)競爭力，積極推動(dòng)5G產(chǎn)品的迭代，才能在激烈的市場競爭中獲得優(yōu)勢。例如，唯捷創(chuàng)芯的5G產(chǎn)品包括5G MMMB PA、L-PAMiF和L-PAMiD等中、高集成度模組產(chǎn)品，并且還推出車載5G射頻前端通信模塊，2024年上半年唯捷創(chuàng)芯的車載5G射頻前端解決方案已通過車規(guī)級(jí)AEC-Q100認(rèn)證。（WYD）
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