一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)國際純粹化學與應用化學聯(lián)合會（IUPAC）的定義：催化劑指一種在不改變反應總標準吉布斯自由能變化的情況下提高反應速率的物質(zhì)。這種作用稱為催化作用，涉及催化劑的反應稱為催化反應。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????催化劑?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，催化劑提供了反應物分子較低反應壁壘的反應路徑，使得反應速率大大加快。催化反應一般是多步反應，從反應物到產(chǎn)物需要經(jīng)過多種中間產(chǎn)物,催化劑參與中間產(chǎn)物的形成,但最終不進入最終產(chǎn)物,而形成中間產(chǎn)物過程能壘較低，由此大大提高了反應效率，從而成為化學工業(yè)大規(guī)模工業(yè)化反應中決定成本的關(guān)鍵因素。反應效率越高，產(chǎn)物的理論成本越低，越有利于大規(guī)模生產(chǎn)。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
催化劑在中國工業(yè)領(lǐng)域的應用十分廣泛，催化劑主要應用于石油加工、化學工業(yè)等領(lǐng)域。近年來，隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展，以及新興領(lǐng)域的需求增加，催化劑行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。2019-2023年，我國催化劑行業(yè)市場規(guī)模從843.9億元增長至1042.7億元，復合增長率為4.32%，2024上半年為534億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應規(guī)模
近年來，隨著能源化工、精細化工等行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，中國催化劑的產(chǎn)量持續(xù)增長。2023年全國催化劑產(chǎn)量達到229.6萬噸，2024年上半年為115.5萬噸，顯示出強勁的增長勢頭。這一增長趨勢反映了市場對催化劑需求的不斷增加。
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3、需求規(guī)模
近年來，隨著中國化學工業(yè)的快速發(fā)展，催化劑作為提升化學反應效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵材料，其需求量不斷增加。特別是在能源化工、精細化工、環(huán)保等領(lǐng)域，催化劑的應用越來越廣泛，推動了行業(yè)需求的持續(xù)增長。2023年我國催化劑需求量達到233.6萬噸，2024年上半年為118.2萬噸。預計中國催化劑行業(yè)的需求量在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
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三、行業(yè)細分市場
1、石油煉化
隨著全球經(jīng)濟的復蘇和能源需求的增長，石油煉化行業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢。石油煉化產(chǎn)品如汽油、柴油、煤油、潤滑油等廣泛應用于交通、能源、化工、建筑等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展直接拉動了對石油煉化催化劑的需求。2019-2023年，催化劑行業(yè)石油煉化領(lǐng)域市場規(guī)模從175.5億元增長至208.5億元，2024年上半年為108億元。
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2、化學合成
催化劑在合成化學中扮演著至關(guān)重要的角色，它們能夠顯著加速化學反應的速率，同時保持自身的化學性質(zhì)在反應前后不發(fā)生改變。這種特性使得催化劑成為現(xiàn)代化學工業(yè)中不可或缺的一部分，廣泛應用于有機合成、無機合成、高分子材料合成等多個領(lǐng)域。涵蓋了醫(yī)藥化工和精細化工等領(lǐng)域的發(fā)展。其中化學原料藥和中間體的合成是精細化工中催化劑最大的應用領(lǐng)域，而國內(nèi)原料藥行業(yè)具備長期增長動力。
從市場規(guī)模來看，近年來催化劑在合成化學市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2019-2023年，市場規(guī)模從482億元增長至586.4億元，2024年上半年為299億元。
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3、環(huán)境處理
環(huán)保催化劑是指能夠加速化學反應速率，同時降低或消除反應過程中有害物質(zhì)生成的催化劑。它們廣泛應用于工業(yè)廢氣治理、廢水處理、空氣凈化等領(lǐng)域。根據(jù)催化劑的活性成分和應用領(lǐng)域，環(huán)保催化劑可分為貴金屬催化劑、過渡金屬催化劑、稀土催化劑等多個子類。
隨著全球環(huán)保意識的增強和排放法規(guī)的日益嚴格，環(huán)保催化劑的市場需求不斷增長。特別是在中國，隨著“雙碳”目標的提出和“十四五”規(guī)劃的推進，環(huán)保催化劑在石油化工、煤化工、鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)的應用不斷深化，同時在新能源汽車、清潔能源等新興領(lǐng)域也展現(xiàn)出廣闊的應用前景。從市場規(guī)模來看，2023年，催化劑行業(yè)在環(huán)境處理市場規(guī)模達到247.7億元，2024上半年為127億元。
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四、行業(yè)競爭格局
我國國內(nèi)催化劑市場主要被國外催化劑企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，尤其是高端催化劑領(lǐng)域。國外催化劑的生產(chǎn)已經(jīng)有上百年歷史，國際知名的催化劑制造商的產(chǎn)品種類繁多目性能優(yōu)良，其應用范圍也涉及了各種領(lǐng)域，形成大量專利和知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了中國高端的催化劑市場。
國內(nèi)大部分催化劑企業(yè)仍從事低端的催化劑生產(chǎn)工作，產(chǎn)品主要供應中小型石化企業(yè)，對研發(fā)能力不夠重視，產(chǎn)品技術(shù)水平較低，環(huán)境友好性較差。中石油、中石化等部分技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)生產(chǎn)的石化催化劑主要供應集團內(nèi)其他企業(yè)進行工業(yè)生產(chǎn)，較少對外銷售。我國仍需積極推動具備先進工藝技術(shù)與產(chǎn)品供應能力的國內(nèi)催化劑制造企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
中國催化劑行業(yè)主要品牌
| 公司 | 主營業(yè)務 |
| 中國石化催化劑有限公司 | 中國石化催化劑有限公司是全球最大的煉油化工催化劑生產(chǎn)商、供應商、服務商之一，公司以國內(nèi)科研實力強大的石油化工科學研究院、撫順石油化工研究院等為依托，不斷拓展國內(nèi)以及全球的催化劑市場。催化劑產(chǎn)品涵蓋煉油催化劑、聚烯烴催化劑、基本有機原料催化劑、煤化工催化劑、環(huán)保催化劑、其他催化劑等6大類。 |
| 貴研鉑業(yè) | 公司業(yè)務領(lǐng)域涵蓋了貴金屬合金材料、化學品、電子漿料、汽車催化劑、工業(yè)催化劑、金銀及鉑族金屬二次資源循環(huán)利用、貴金屬商務貿(mào)易和分析檢測產(chǎn)品已廣泛應用于汽車、電子信息、國防工業(yè)、新能源、石油、化學化工、生物醫(yī)藥、建材、環(huán)境保護等行業(yè) |
| 凱立新材 | 主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應用技術(shù)的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務 |
| 陜西瑞科 | 專業(yè)從事貴金屬催化劑的研發(fā)生產(chǎn)，自主開發(fā)了三十余種貴金屬負載催化劑、五十余種貴金屬均相催化劑，尤其針對培南類氫化、普利類氫化、甾體激素類氫化、吡啶加氫、HECK反應等開發(fā)了專屬催化劑 |
| 凱大催化 | 從事貴金屬催化材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，也提供貴金屬加工以及失效貴金屬催化材料回收服務，產(chǎn)品主要為貴金屬前驅(qū)體，銠催化劑等均相催化劑 |
| 鼎際得 | 公司產(chǎn)品圍繞于聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品系列為:1.應用于聚合過程的催化劑與給電子體產(chǎn)品;2.應用于性能改善環(huán)節(jié)的助劑系列產(chǎn)品 |
| 中觸媒 | 業(yè)務包括分子篩及催化劑、非分子篩催化劑和催化應用工藝及化工技術(shù)服務三大系列 |
| 萬潤股份 | 公司主要從事面板顯示材料、環(huán)保材料和醫(yī)藥以及其他功能材料等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。沸石環(huán)保材料綁定莊信萬豐，目前產(chǎn)能9850噸/年 |
| 建龍微納 | 國內(nèi)吸附類分子篩主要的生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有4.2萬噸成型分子篩產(chǎn)能 |
| 齊魯華信 | 從事石油化工催化分子篩新材料、環(huán)保催化新材料和煤化工催化新材料制造 |
| 威乎環(huán)保 | 威孚高科合營企業(yè)，專業(yè)從事催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)技術(shù)及服務。主要產(chǎn)品為汽車尾氣凈化催化器，目前已應用于國內(nèi)多家汽車廠商 |
| 中自科技 | 主要從事天然氣車、柴油車和汽油車尾氣催化劑產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。同時涉及催化劑生產(chǎn)和下游催化劑封裝業(yè)務，公司汽油車尾氣催化劑主要應用于商用車 |
| 艾可藍 | 主要產(chǎn)品包括符合機動車國V/國VI排放標準的柴油機尾氣凈化產(chǎn)品和汽油機尾氣凈化產(chǎn)品 |
資料來源：各公司公告，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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