2025年將成中國(guó)人形機(jī)器人“元年”，或推動(dòng)稀土永磁材料需求將大幅增長(zhǎng)

1、人形機(jī)器人定義

人形機(jī)器人擁有會(huì)使用人類(lèi)工具、所需空間少、非連續(xù)接觸運(yùn)動(dòng)等特點(diǎn)，使其更易于人機(jī)交互，適應(yīng)人類(lèi)工作場(chǎng)景，未來(lái)有望對(duì)人類(lèi)的工作起到一定程度的替代作用。

人形機(jī)器人

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

工業(yè)機(jī)器人與人形機(jī)器人具備以下區(qū)別：

（1）“大腦思維”層面：人形機(jī)器人在AI感知技術(shù)和AI語(yǔ)言大模型的加持下，可以自主學(xué)習(xí)、決策以及推理；而工業(yè)機(jī)器人的“大腦思維”通常是被事先編碼設(shè)定的，能夠重復(fù)做編碼設(shè)定好的事情而不知疲倦。

（2）“身體體型”層面：人形機(jī)器人的身高體型更接近人類(lèi)的普遍身高體型，十分類(lèi)似人體，其行為也“類(lèi)人”。

基于以上兩個(gè)特點(diǎn)，工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展與成熟對(duì)于人形機(jī)器人奠定了重要基礎(chǔ)以及“解鎖前置科技點(diǎn)”的作用。

2、人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，人形機(jī)器人技術(shù)起步于20世紀(jì)60年代后期，經(jīng)歷了早期發(fā)展階段（2000年以前）、高度集成發(fā)展階段（2000-2015）、高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)及高智能化發(fā)展階段（2015年至今）。2022年起，隨著AI大模型技術(shù)突飛猛進(jìn)，人形機(jī)器人發(fā)展進(jìn)入爆發(fā)期。

人形機(jī)器人技術(shù)起步于1960年代后期，以日本的研究成果最為顯著。根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)和交互功能成熟度，其發(fā)展歷程可大致分為四個(gè)階段：

早期發(fā)展階段（2000年以前）：1973年，早稻田大學(xué)研發(fā)出世界第一款人形機(jī)器人WABOT-1的WL-5號(hào)兩足步行機(jī)。1986年，日本本田開(kāi)始進(jìn)行人形機(jī)器人ASIMO的研究，并于2000年成功發(fā)布第一代機(jī)型。

高度集成發(fā)展階段（2000-2015年）：2003年日本豐田發(fā)布“音樂(lè)伙伴機(jī)器人”，其可以實(shí)現(xiàn)吹喇叭、拉小提琴等樂(lè)器演奏功能；2011年，日本本田推出第三代ASIMO，其具有利用傳感器避開(kāi)障礙物等自動(dòng)判斷并行動(dòng)的能力，還能用五根手指做手語(yǔ)，或?qū)⑺畨乩锏乃谷爰埍?

高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)發(fā)展階段（2015年至今）：2016年，美國(guó)波士頓動(dòng)力公司發(fā)布雙足機(jī)器人Atlas，具有極強(qiáng)的平衡性和越障能力，能夠承擔(dān)危險(xiǎn)環(huán)境搜救任務(wù)；2020年，美國(guó)敏捷機(jī)器人公司推出雙足機(jī)器人Digit，能夠在無(wú)人干涉的環(huán)境下自行選定搬動(dòng)箱子，適用于物流、倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

全球人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程回顧

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3、人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域

（1）工業(yè)領(lǐng)域

在工業(yè)生產(chǎn)的大舞臺(tái)上，人形機(jī)器人正逐漸嶄露頭角。在汽車(chē)制造行業(yè)，以往沖壓件上下料工作，工人不僅要承受繁重的體力勞動(dòng)，還面臨一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。如今，人形機(jī)器人憑借其精準(zhǔn)的控制和不知疲倦的特性，高效地完成沖壓件上下料任務(wù)，大幅提升了生產(chǎn)效率和安全性。在電子組裝行業(yè)也是如此，一些精密的電子元件組裝，對(duì)操作的精細(xì)度要求極高，人形機(jī)器人憑借其柔性和通用性優(yōu)勢(shì)，能夠靈活適應(yīng)不同的組裝任務(wù)，輕松應(yīng)對(duì)復(fù)雜的電子組裝流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（2）服務(wù)領(lǐng)域

醫(yī)療方面：在醫(yī)療領(lǐng)域，人形機(jī)器人可以協(xié)助醫(yī)生進(jìn)行診斷工作。通過(guò)對(duì)大量醫(yī)療數(shù)據(jù)的快速分析，為醫(yī)生提供診斷參考建議，輔助醫(yī)生做出更準(zhǔn)確的判斷。在康復(fù)治療中，機(jī)器人能夠按照預(yù)設(shè)的康復(fù)方案，精準(zhǔn)地幫助患者進(jìn)行肢體康復(fù)訓(xùn)練，提高康復(fù)效果。

養(yǎng)老層面：對(duì)于養(yǎng)老服務(wù)，人形機(jī)器人能成為老人貼心的陪伴者。它可以陪老人聊天，聽(tīng)老人講述過(guò)去的故事，為老人解悶。還能提醒老人按時(shí)吃藥，關(guān)注老人的身體健康狀況，在緊急情況下及時(shí)發(fā)出警報(bào)，保障老人的安全。

教育領(lǐng)域：在教育場(chǎng)景中，人形機(jī)器人輔助教師開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。它可以針對(duì)學(xué)生的不同學(xué)習(xí)情況，提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，解答學(xué)生的疑問(wèn)，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，成為學(xué)生學(xué)習(xí)的好幫手。

（3）家庭消費(fèi)領(lǐng)域

當(dāng)下，家庭消費(fèi)端人形機(jī)器人的應(yīng)用尚處于起步階段，但未來(lái)前景廣闊。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，成本逐漸降低，在家庭服務(wù)方面，人形機(jī)器人可承擔(dān)起打掃衛(wèi)生、整理物品等家務(wù)工作，讓人們從繁瑣的家務(wù)中解脫出來(lái)。在娛樂(lè)陪伴上，它能與家庭成員一起玩游戲、看電影，成為家庭娛樂(lè)的新成員，為家庭生活增添更多樂(lè)趣。

4、人形機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策

中國(guó)政府高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策予以支持。2023年1月，工信部等十七部門(mén)發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升?！侗本┦袡C(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》首次針對(duì)人形機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行政策指導(dǎo)，提出加緊布局人形機(jī)器人，支持企業(yè)和高校院所開(kāi)展人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化。

《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場(chǎng)景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。培育2—3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2—3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開(kāi)拓一批新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。

為進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展和新質(zhì)生產(chǎn)力的培育，工信部、教育部等七部門(mén)于2024年1月29日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，其中特別對(duì)人形機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)品進(jìn)行了戰(zhàn)略規(guī)劃。

5、人形機(jī)器人對(duì)永磁材料的需求分析

無(wú)框力矩電機(jī)是人形機(jī)器人旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器與線性執(zhí)行器都不可或缺的動(dòng)力來(lái)源部件，根據(jù)科爾摩根所披露信息，其關(guān)鍵原材料/零部件包括釹鐵硼磁材、SS400系列鋼材（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)牌號(hào)Q235系列）、電工鋼、銅材、樹(shù)脂、集成電路板等。

無(wú)框力矩電機(jī)上游主要原材料/零部件

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第三代稀土永磁材料釹鐵硼，為人形機(jī)器人中重要核心零部件無(wú)框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)的核心材料，其作用主要為電產(chǎn)生磁場(chǎng)，從而與線圈相互作用，實(shí)現(xiàn)電能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。

除人形機(jī)器人電機(jī)應(yīng)用以外，釹鐵硼廣泛應(yīng)用于變頻空調(diào)的壓縮電機(jī)、風(fēng)電直驅(qū)電機(jī)、新能源車(chē)、汽車(chē)EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車(chē)微電機(jī)、3C端的VCM和聽(tīng)筒、工業(yè)機(jī)器人等諸多領(lǐng)域。根據(jù)觀研天下測(cè)算，2024年釹鐵硼下游應(yīng)用需求分布如下。其中新能源汽車(chē)、工業(yè)電機(jī)和傳統(tǒng)車(chē)的需求量占比較高，工業(yè)機(jī)器人需求占比增長(zhǎng)迅速。

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（1）供給端

釹鐵硼的供給方面，2024年中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到26萬(wàn)噸，相比2023年約24萬(wàn)噸的產(chǎn)量，有顯著的增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也反映出中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)能在持續(xù)擴(kuò)張。

從區(qū)域分布來(lái)看，浙江依舊是國(guó)內(nèi)最大的釹鐵硼生產(chǎn)基地，發(fā)揮著行業(yè)領(lǐng)頭的關(guān)鍵作用，有著較高的地區(qū)集中度。在浙江，聚集了眾多釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，從原材料供應(yīng)到產(chǎn)品加工再到銷(xiāo)售，各環(huán)節(jié)緊密協(xié)作，極大地提高了生產(chǎn)效率，也促進(jìn)了產(chǎn)能的提升。

從企業(yè)來(lái)看，我國(guó)汝鐵硼行業(yè)產(chǎn)能前五企業(yè)為金力永磁、大地熊、正海磁材、中科三環(huán)和英洛華。（排名不分先后）

（2）需求端

機(jī)器人成為稀土磁材增長(zhǎng)新引擎。從上文可知，近年來(lái)工業(yè)機(jī)器人對(duì)汝鐵硼的需求占比提升較快，這和國(guó)內(nèi)對(duì)機(jī)器人的政策扶持有較大關(guān)聯(lián)。

2023年6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》，明確到2025年，北京市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。2023年1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案的通知》，目標(biāo)到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。

除了工業(yè)機(jī)器人以外，人形機(jī)器人對(duì)釹鐵硼的需求更具想象空間，單個(gè)人形機(jī)器人所需的高性能釹鐵硼將達(dá)到 3.5kg/臺(tái)，觀研天下預(yù)計(jì)2025-2032年國(guó)內(nèi)機(jī)器人數(shù)量需求總量將接近1000萬(wàn)臺(tái)，對(duì)汝鐵硼的需求將超過(guò)3萬(wàn)噸，這對(duì)我國(guó)稀土行業(yè)下游需求的增長(zhǎng)有非常大的推動(dòng)作用。

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