1、中國風電整機制造行業(yè)產業(yè)鏈
產業(yè)鏈來看，我國風電整機制造行業(yè)上游為零部件供應環(huán)節(jié)，包括葉片、塔筒、齒輪箱、軸承等；中游為風電整機制造環(huán)節(jié)，下游為風電場的建設與運營。
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2、中國風電整機制造企業(yè)市場份額
市場份額來看，我國風電整機制造企業(yè)中金風科技市場份額占比最大，占比19.7%；其次為運達股份，占比13.1%；明陽智能占比12.8%。
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3、中國風電整機制造企業(yè)國內市場集中度
集中度來看，國內風電整機制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中，寡頭競爭格局初現(xiàn)。2020年我國風電整機制造企業(yè)國內市場集中度較2019年有所下降，但仍較高；2021-2023年，行業(yè)集中度急劇上升。
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4、中國風電整機制造行業(yè)上市公司業(yè)務布局
業(yè)務布局來看，上市公司風電整機制造業(yè)務占比較高，除三一重能，風電整機制造業(yè)務占比不足50%；重點區(qū)域布局方面，上市公司均布局國內和國外市場。
我國風電整機制造行業(yè)上市公司業(yè)務布局情況
| 公司簡稱 | 2024年上半年相關業(yè)務占比（%） | 重點布局區(qū)域 | 業(yè)務布局 |
| 金風科技 | 63.2 | 國內、國際 | 公司為客戶提供高質量的風機產品，還開發(fā)出包括風電服務及風電場投資與開發(fā)的整體解決方案，能滿足客戶在風電行業(yè)價值鏈多個環(huán)節(jié)的需要。公司已成功開拓北美洲、大洋洲、歐洲、亞洲、南美洲及非洲市場，積極參與國際市場競爭。 |
| 運達股份 | 88.49 | 國內、國外 | 公司現(xiàn)有產品主要為陸上及海上風電機組、新能源電站發(fā)電、智慧服務、儲能及新能源項目總承包服務（EPC），圍繞新能源、智能電網及綜合能源開發(fā)，以技術創(chuàng)新為驅動，提供全生命周期整體解決方案。 |
| 中船科技 | 75.13 | 國內、國外 | 風機整機制造研發(fā)、風電資源滾動開發(fā)、風機配套設備研制、工程設計總包與服務為一體的風電相關業(yè)務，著力打造完善的風電產業(yè)體系，為客戶提供高效、專業(yè)的全方位解決方案 |
| 明陽智能 | 93.11 | 中國、國外 | 公司風電整機制造板塊包含大型風力發(fā)電機組及其核心部件的研發(fā)、生產、銷售等業(yè)務。，包括單機功率覆蓋1.5-11MW系列陸上型風機和單機功率覆蓋5.5-22MW系列海上型風機。每個系列的風機又包含不同葉輪直徑，適應不同地域、不同自然環(huán)境的風況特點。在同一葉輪直徑基礎上，公司根據不同環(huán)境條件推出了常溫型、低溫型、超低溫型、寬溫型、高原型、海岸型、抗臺風型、海上型、海上漂浮式等系列機組 |
| 三一重能 | 46.77 | 國內、國外 | 風機產品及運維服務:具體包括大型風力發(fā)電機組及其核心部件的研發(fā)、生產、銷售、智能化運維。公司采用平臺化設計思路，各部件模塊化配置，具備3.XMW到15M全系列機組研發(fā)與生產能力 |
| 電氣風電 | 83.93 | 國內、國外 | 產品基本實現(xiàn)了全功率和全場景覆蓋。產品覆蓋2.OMw到16M全系列風電機組，產品主要應用于陸上和海上場景的風力發(fā)電 |
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5、中國風電整機制造行業(yè)上市公司業(yè)務業(yè)績對比
經營情況來看，營收方面，運達股份、金風科技和三一重能在2024年前三季度營業(yè)收入增長率分別為24.04%、22.24%和21.07%；而明陽智能、中船科技和電氣風電則為負增長。毛利率方面，中船科技2024年上半年風電整機制造業(yè)務毛利率高達23.77%，金風科技毛利率僅為3.76%，相對較低。
我國風電整機制造行業(yè)上市公司業(yè)務業(yè)績情況
| 公司簡稱 | 2024年前三季度營收（億元） | 增長率（%） | 2024年上半年相關業(yè)務收入（億元） | 2024年上半年相關業(yè)務毛利率（%） |
| 金風科技 | 358.4 | 22.24 | 127.7 | 3.76 |
| 運達股份 | 202.4 | -4.12 | 104.4 | 14.6 |
| 中船科技 | 139.3 | 24.04 | 64.82 | 10.34 |
| 明陽智能 | 90.68 | 21.07 | 49.17 | 15.13 |
| 三一重能 | 50.68 | -37.01 | 13.49 | 23.77 |
| 電氣風電 | 31.35 | -47.08 | 10.23 | 13.38 |
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