前言：智能物流裝備行業(yè)作為數(shù)字化經(jīng)濟的關(guān)鍵領(lǐng)域，對物流行業(yè)降本增效具有重要意義。目前我國智能物流裝備正經(jīng)歷迅猛發(fā)展，并在推動產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理及提升物流效率方面發(fā)揮著不可估量的作用。一方面，我國政府高度重視智能物流裝備行業(yè)發(fā)展，并從政策上加強引導(dǎo)，加大扶持力度，出臺了《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列鼓勵智能物流裝備行業(yè)的政策與規(guī)劃。另一方面，隨著電商快遞的快速發(fā)展，海量的訂單+海量的SKU，對物流裝備和技術(shù)的自動化、智能化升級也提出了更強烈的需求。
當前我國智能物流設(shè)備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數(shù)量少于美國日本。以2021年的數(shù)據(jù)為例，AGV、輸送線及機器人的滲透率不足30%，遠低于發(fā)達國家80%左右的智能物流裝備滲透率水平，未來有著較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國智能物流裝備市場規(guī)模達到了1003.9億元，預(yù)計到2025年這一規(guī)模將達到1166.8億元。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能物流裝備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，智能物流裝備是智能物流的基礎(chǔ)，是指運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、智能控制等技術(shù)手段，具有實時感知、自主決策、自動執(zhí)行能力，應(yīng)用于智慧倉儲、運輸、配送、裝卸搬運、包裝及物流信息管理領(lǐng)域的智能化物流裝備。目前智能物流裝備行業(yè)作為數(shù)字化經(jīng)濟的關(guān)鍵領(lǐng)域，正經(jīng)歷迅猛發(fā)展，其在推動產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理及提升物流效率方面發(fā)揮著不可估量的作用。根據(jù)智能物流裝備的用途，主要可以分為智能倉儲設(shè)備、智能分揀裝備、智能輸送裝備、智能搬運裝備、物流機器人、智能配送裝備六大類。
智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應(yīng)，提供了如鋼鐵、鋁材、電機、傳感器等；中游為智能物流裝備生產(chǎn)企業(yè)，包括了智能倉儲裝備、智能分揀設(shè)備、智能輸送設(shè)備、智能搬運設(shè)備制造商及WCS、WMS等軟件開發(fā)商，近年隨著國內(nèi)物流行業(yè)的信息化與智能化發(fā)展，中游行業(yè)企業(yè)正在向智能物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商滲透與發(fā)展；下游為各應(yīng)用領(lǐng)域，范圍涵蓋了新能源、快遞物流、醫(yī)藥、電子商務(wù)、汽車、家居家電等。
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二、智能物流裝備的使用對物流行業(yè)降本增效具有重要意義
智能物流裝備可降低企業(yè)運營成本、增強實體經(jīng)濟活力，對降低社會物流總費用意義重大；可為企業(yè)規(guī)劃最優(yōu)路徑、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，進一步提升供應(yīng)鏈管理效率，降低運營成本，提高經(jīng)營效率。在人工成本方面，能替代人工作業(yè)，減少勞動力成本，且我國勞動力減少與成本上升，其自動化等特點可有效應(yīng)對。在其他生產(chǎn)成本方面，能降低用地及能耗成本，緩解資源和環(huán)境約束，提高土地利用率和庫存容積率，減少資源浪費和能耗。根據(jù)最新的國際公告顯示，假定人工成本（6.5萬元/年）和土地成本（平均100萬元/畝）一定的前提條件下，自動立體庫前期投資7207萬元，比傳統(tǒng)庫9036萬元下降了20%。
從物流費用/GDP的公式來看，物流費用/GDP由單位GDP貨運量、平均運距和物流費率決定。其中單位GDP貨運量和平均運距都是由產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定的，只有物流費率（噸公里物流成本）是決定物流成本高低的關(guān)鍵要素。物流成本包括倉儲、管理，和運輸成本，其中運輸成本與車輛類型和公里數(shù)直接相關(guān)，那么通過自動化、智能化降低倉儲和管理成本，就是降低物流費用率的重要途徑。因此可見，智能物流裝備的使用對物流行業(yè)降本增效具有重要意義。
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全社會物流成本的降低對于我國經(jīng)濟發(fā)展具有多方面重要作用。它不僅有助于降低交易成本、暢通經(jīng)濟循環(huán)、推動綠色低碳發(fā)展，還能擴大交易范圍、推動分工深化、提高生產(chǎn)效率，并促進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。對此，2024年2月23日，中央財經(jīng)委員會第四次會議研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。而在此前，政策規(guī)劃明確指出25年社會物流總費用/GDP降至12%左右。根據(jù)《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》到2025年，比率下降至12%左右，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出“到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，并實現(xiàn)智能制造裝備和工業(yè)軟件市場滿足率分別超過70%和50%”的發(fā)展規(guī)劃。
2014-2023年，我國社會物流總費用從10.6萬億元增長至18.2萬億元，年均復(fù)合增長率為6.19%。雖然自2017年以來，社會物流總費用占比下降速度放緩，但與發(fā)達國家的物流費用占相比仍有較大的差距。到2023年我國社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點。2024年前三季度，我國社會物流總費用13.4萬億元，同比增長2.3%；社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，較上半年下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。這些數(shù)據(jù)說明，我國社會物流成本穩(wěn)步下降，為實體經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。但是與美國、日本等發(fā)達國家7%左右相比仍有一定距離。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
三、政策支持助力智能物流裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展
物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。我國政府高度重視智能物流裝備行業(yè)發(fā)展，并從政策上加強引導(dǎo)，加大扶持力度，出臺了《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列鼓勵智能物流裝備行業(yè)的政策與規(guī)劃，旨在推動建立供需適配、內(nèi)外聯(lián)通、安全高效、智慧綠色的現(xiàn)代物流體系，助力實體經(jīng)濟尤其是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化以及應(yīng)用智能化轉(zhuǎn)型，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，提升我國實體經(jīng)濟的國際競爭力水平。
智慧物流行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 相關(guān)部門 | 政策文件 | 相關(guān)內(nèi)容 |
| 2019年3月 | 國家發(fā)展和改革委員會、交通運輸部等24個部門 | 《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》 | 加大重大智能物流技術(shù)研發(fā)力度，加強物流核心裝備設(shè)施研發(fā)攻關(guān)，推動關(guān)鍵技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化。開展物流智能裝備首臺（套）示范應(yīng)用，推動物流裝備向高端化、智能化、自主化、安全化方向發(fā)展。研究推廣尺寸和類型適宜的內(nèi)陸集裝箱，提高集裝箱裝載和運送能力。在適宜線路開展鐵路雙層集裝箱運輸，推廣鐵路重載運輸技術(shù)裝備，提升鐵路運能。 |
| 2020年8月 | 國家發(fā)展改革委 | 《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》 | 1)提出要促進信息資源融合共享:促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在物流領(lǐng)域融合應(yīng)用，發(fā)揮制造、物流龍頭企業(yè)示范引領(lǐng)作用，推廣應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析技術(shù)和基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算等智慧物流技術(shù)裝備，建設(shè)物流工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)采購、生產(chǎn)、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實時采集、互聯(lián)共享，推動提高生產(chǎn)制造和物流一體化運作水平。2)提出要突出重點領(lǐng)域，提高物流業(yè)制造業(yè)融合水平鼓勵制造業(yè)企業(yè)適應(yīng)智能制造發(fā)展需要，開展物流智能化改造，推廣應(yīng)用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術(shù)裝備，提高生產(chǎn)物流自動化、數(shù)字化、智能化水平。加強大型裝備等大件運輸管理和綜合協(xié)調(diào)不斷優(yōu)化跨省大件運輸并聯(lián)許可服務(wù)。 |
| 2021年1月 | 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳 | 《建設(shè)高標準市場體系行動方案》 | 實施教育、醫(yī)療、快遞物流等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程，推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育、第三方物流、即時遞送、在線辦公、網(wǎng)上辦事等新型服務(wù)平臺發(fā)展，有效發(fā)揮平臺企業(yè)在要素配置中的優(yōu)化集成作用。暢通市場數(shù)據(jù)信息流，整合線上線下支付交易數(shù)據(jù)，推動實現(xiàn)跨部門共享。依法規(guī)范發(fā)展平臺經(jīng)濟,強化對平臺企業(yè)監(jiān)管。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等7部門 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 轉(zhuǎn)型升級成效顯著。70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成500個以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。 |
| 2022年1月 | 國務(wù)院 | 《十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》 | 全面深化重點產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售、物流等各環(huán)節(jié)數(shù)字化水平。 |
| 2022年10月 | 交通運輸部、國家標準化管理委員會 | 《交通運輸智慧物流標準體系建設(shè)指南》 | 政策建設(shè)目標為在2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運載裝備、系統(tǒng)平臺、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享等領(lǐng)域，完成重點標準制修訂30項以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標準體系，打造一批標準實施應(yīng)用典型項目，持續(xù)提升智慧物流標準化水平，為加快建設(shè)交通強國提供高質(zhì)量標準供給。 |
| 2022年12月 | 國務(wù)院辦公廳 | 《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》 | 到2025年，基本建成供需適配、內(nèi)外聯(lián)通、安全高效、智慧綠色的現(xiàn)代物流體系。該政策旨在加快物流樞紐資源整合建設(shè)，構(gòu)建國際國內(nèi)物流大通道，完善現(xiàn)代物流服務(wù)體系延伸物流服務(wù)價值鏈條，強化現(xiàn)代物流對社會民生的服務(wù)保障，并提升現(xiàn)代物流安全應(yīng)急能力。 |
| 2024年2月 | / | 中央財經(jīng)委員會第四次會議 | “必須有效降低全社會物流成本”，“基本前提是保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，主要途徑是調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本” |
| 2024年4月 | 工信部等七部門 | 《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》 | 以生產(chǎn)作業(yè)、倉儲物流、質(zhì)是管控等環(huán)節(jié)改造為重點，推動數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機器人、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。針對航空、光伏、動力電池、生物發(fā)酵等生產(chǎn)設(shè)備整體處于中高水平的行業(yè)，鼓勵企業(yè)更新批高技術(shù)、高效率、高可靠性的先進設(shè)備。 |
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四、電商快遞行業(yè)推動物流裝備創(chuàng)新，帶動需求不斷增長
對于物流裝備，電商、快遞行業(yè)無疑是重要的應(yīng)用領(lǐng)域近年。隨著中國國民經(jīng)濟全面轉(zhuǎn)型升級和互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，以及基礎(chǔ)設(shè)施的進一步完善，電子商務(wù)實現(xiàn)迅猛崛起，并推動快遞行業(yè)快速增長。與此同時，海量的訂單+海量的SKU，對物流裝備和技術(shù)的自動化、智能化升級也提出了更強烈的需求。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量為1320.72億件，同比增長19.4%，增速遠高于去年的2.11%。2024年1-11月份我國快遞業(yè)務(wù)量為1572.9億件，同比增速為21.4%。
數(shù)據(jù)來源：國家郵政局，觀研天下整理
五、我國智能物流裝備市場規(guī)模不斷擴大，立體倉庫面積不斷增長
近年得益于物流行業(yè)降本增效不斷推動，政策利好，電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應(yīng)用，我國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智能物流裝備市場規(guī)模達到1003.9億元；其中移動機器人（AGV/AMR）212億元，自動分揀設(shè)備市場規(guī)模為267.5億元，碼垛機器人市場規(guī)模269.9億元。預(yù)計2024年我國智能物流裝備市場規(guī)模將達1166.8億元；其中移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模將達到289億元，自動分揀設(shè)備市場規(guī)模將增至330.5億元，碼垛機器人市場規(guī)模將達到315.2億元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
立體倉庫面積不斷增長。立體倉庫也稱為高架庫或高架倉庫，是一種現(xiàn)代化的倉儲設(shè)施，它通過采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來儲存單元貨物，并利用相應(yīng)的物料搬運設(shè)備進行貨物的入庫和出庫作業(yè)。2020-2023年我國立體倉儲面積不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國立體倉儲面積達4.3億平方米，同比增長4.9%。預(yù)計2024年我國立體倉儲面積將增至4.5億平方米。
數(shù)據(jù)來源：中國倉儲與配送協(xié)會，觀研天下整理
六、目前我國智能物流設(shè)備滲透率尚不足30%，未來有較大的提升空間
雖然近年市場得到了長足的發(fā)展，但目前我國智能物流設(shè)備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數(shù)量少于美國日本。以2021年的數(shù)據(jù)為例，AGV、輸送線及機器人的滲透率不足30%，遠低于發(fā)達國家80%左右的智能物流裝備滲透率水平。因此預(yù)計未來隨著智能物流裝備的成本、效率優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)，柔性化供應(yīng)鏈需求持續(xù)增強，智能物流裝備滲透率預(yù)計將快速提升。
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