潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析：美國(guó)為最大市場(chǎng) 中國(guó)供需向好前景廣闊

前言

潤(rùn)滑油添加劑是一種或多種化合物,其生產(chǎn)原材料為化工原料，化工原料在潤(rùn)滑油添加劑成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)90%。全球潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)已逐步發(fā)展至相對(duì)成熟階段，需求量達(dá)百萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)千億。分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑、清凈劑是較常使用的潤(rùn)滑油添加劑，占全球潤(rùn)滑油添加劑總需求量的70%。按應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，潤(rùn)滑油添加劑主要應(yīng)用于機(jī)動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，市場(chǎng)占比70%。從地區(qū)發(fā)展情況看，美國(guó)為全球最大市場(chǎng)，占比約29.0%；中國(guó)為第二大市場(chǎng)，占比約16.6%。中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑供需端向好，行業(yè)前景廣闊。從需求端看，國(guó)六 B 排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，環(huán)保嚴(yán)要求下中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量將進(jìn)一步提升。從供給端看，目前國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)能 與外企在華產(chǎn)能已基本持平，隨著潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈向亞太市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)獲得更多成長(zhǎng)空間：我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑逐漸打破壟斷，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，甚至在出口市場(chǎng)也不斷進(jìn)取。

一、化工原料在潤(rùn)滑油添加劑成本結(jié)構(gòu)中占比極高，達(dá)90%

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，潤(rùn)滑油添加劑是一種或多種化合物,其生產(chǎn)原材料為化工原料，如基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯烴、重烷基苯、醇類(lèi)等。原材料在潤(rùn)滑油添加劑成本結(jié)構(gòu)中占比較大，達(dá)90%。近年來(lái)，我國(guó)石油化工行業(yè)發(fā)展迅猛，大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料都能夠充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)的需求。整體來(lái)看，化工原料在全球以及中國(guó)的供需處于平衡狀態(tài)，供應(yīng)比較穩(wěn)定。

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二、全球潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)進(jìn)入相對(duì)成熟階段，需求量及市場(chǎng)規(guī)模均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

在潤(rùn)滑油中，潤(rùn)滑油添加劑一般占總體比例約 2%~30%左右，其余主要為基礎(chǔ)油。潤(rùn)滑油添加劑加入后，可改善潤(rùn)滑油中已有的一些特性或使其得到某種新的特性，能夠提高潤(rùn)滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率并增強(qiáng)其性能，或延長(zhǎng)潤(rùn)滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。

全球潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)已逐步發(fā)展至相對(duì)成熟階段，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)千億。全球潤(rùn)滑油添加劑需求量從2012 年的 400 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2018 年的 442 萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模由 133 億美元增長(zhǎng)到 143 億美元?？紤]到印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的高速增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)需求量增加，實(shí)際潤(rùn)滑油添加劑年需求進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)至 2023 年，全球潤(rùn)滑油添加劑需求量將增加至 570 萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約為 195 億美元。

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三、常用潤(rùn)滑油添加劑包括分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑和清凈劑，機(jī)動(dòng)車(chē)為最大下游市場(chǎng)

按細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑、清凈劑是較常使用的潤(rùn)滑油添加劑，占全球潤(rùn)滑油添加劑總需求量的70%；抗磨劑、抗氧劑、摩擦改進(jìn)劑、乳化劑等潤(rùn)滑油添加劑占比較小，分別為7%、5%、4%、3%。

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按應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，潤(rùn)滑油添加劑主要應(yīng)用于機(jī)動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，市場(chǎng)占比70%，包括乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油（PCMO）、重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油（HDMO）及其他車(chē)用潤(rùn)滑油。其次是金屬加工液和工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油，兩者添加劑用量相當(dāng)，分別占比14%、13%。還有一小部分用于通用工業(yè)潤(rùn)滑油以及潤(rùn)滑脂等。由于機(jī)動(dòng)車(chē)潤(rùn)滑油需要添加更多的潤(rùn)滑油，PCMO 和 HDMO 潤(rùn)滑油約占全球潤(rùn)滑油消耗量的46%，而用于 PCMO 和 HDMO 的潤(rùn)滑油添加劑則占到全球潤(rùn)滑油添加劑需求的 60%。

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四、美國(guó)為全球潤(rùn)滑油添加劑最大市場(chǎng),中國(guó)供需向好前景廣闊

從地區(qū)發(fā)展情況看，美國(guó)潤(rùn)滑油添加劑工業(yè)發(fā)展較快且水平較高，為全球最大市場(chǎng)，占比約為 29.0%；中國(guó)隨著供給能力提高及需求量持續(xù)增長(zhǎng)，已成為全球潤(rùn)滑油添加劑第二大市場(chǎng)，占比約為 16.6%。

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根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2022年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量由58.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到87.8萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 6.02%；從表觀消費(fèi)量來(lái)看，2022 年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑的表觀消費(fèi)量約為95.04 萬(wàn)噸，2015 到 2022 年期間的年均復(fù)合增速為 2.24%。

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中國(guó)有望超越美國(guó)成為全球潤(rùn)滑油添加劑主要市場(chǎng)。從需求端看，國(guó)六 B 排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，環(huán)保嚴(yán)要求下中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量將進(jìn)一步提升。自 2023 年 7 月 1 日起，全國(guó)范圍全面實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) 6b 階段，禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售不符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) 6b 階段的汽車(chē)。與國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)相比，國(guó)六 b 車(chē)型的氮氧化物（NOX）排放量將下降 42%，顆粒物（PM）下降 33%不能超過(guò)每千米 3 毫克，揮發(fā)性有機(jī)化合物蒸發(fā)排放限值則下降 65%，總碳?xì)浠衔铮═HC）和非甲烷碳?xì)浠衔铮∟MHC）分別下降 50%。更高的排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潤(rùn)滑油抗磨、抗氧化、降解性能有了更高的要求。使用壽命更長(zhǎng)、耐磨、綠色易降解的高品質(zhì)潤(rùn)滑油的需求不斷增加，特別是內(nèi)燃機(jī)潤(rùn)滑油質(zhì)量等級(jí)的提高通常都意味著每公升潤(rùn)滑油使用添加劑的份量不斷增加，從而促進(jìn)對(duì)潤(rùn)滑油添加的需求。

國(guó)五與國(guó)六汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

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從供給端看，在國(guó)際市場(chǎng)上，經(jīng)過(guò) 20 世紀(jì) 90 年代末期潤(rùn)滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購(gòu)，產(chǎn)業(yè)逐漸集中，形成了以四家國(guó)際知名潤(rùn)滑油添加劑公司--美國(guó)路博潤(rùn)（Lubrizol）、英國(guó)潤(rùn)英聯(lián)（Infineum）、美國(guó)雪佛龍奧倫耐（Chevron Oronite）、美國(guó)雅富頓（Afton）為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

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早期國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)也被國(guó)際知名潤(rùn)滑油添加劑公司所壟斷，近年來(lái)，隨著技術(shù)水平不斷提高和生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商在潤(rùn)滑油單劑及潤(rùn)滑油復(fù)合劑主市場(chǎng)上均有所突破。

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目前國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)能與外企在華產(chǎn)能已基本持平。按企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，外資廠商在華的工廠產(chǎn)能約 35.4 萬(wàn)噸/年；國(guó)營(yíng)及與外資廠商合資的企業(yè)年產(chǎn)能合計(jì)約 13.4萬(wàn)噸/年；民營(yíng)企業(yè)，以瑞豐新材、利安隆、無(wú)錫南方企業(yè)為主，產(chǎn)能共計(jì)約 40.3 萬(wàn)噸/年。

我國(guó)主要潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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隨著潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈向亞太市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)獲得更多成長(zhǎng)空間：我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑逐漸打破壟斷，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，甚至在出口市場(chǎng)也不斷進(jìn)取。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量從 2021 年的 38.08 萬(wàn)噸下降至 2023 年的 22.6 萬(wàn)噸，出口量從 2021 年的 11.5 萬(wàn)噸上升至2023年的21.2 萬(wàn)噸。我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑主要出口至俄羅斯、新加坡、阿聯(lián)酋、韓國(guó)等一帶一路國(guó)家，2023 年四個(gè)主要出口地合計(jì)占出口總量的 76.92%。

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