前言：近年來，得益于政策的支持和平價上網(wǎng)的實現(xiàn)，作為清潔能源的重要組成部分，我國戶用分布式光伏得到快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)性不斷增強(qiáng)、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、開發(fā)規(guī)模屢創(chuàng)新高，實現(xiàn)了大規(guī)?？缭绞桨l(fā)展。但進(jìn)入2024年，我國戶用光伏增長放緩，主要戶用大省“熄火”，新增裝機(jī)出現(xiàn)斷崖式下滑。江蘇和安徽兩省正逐漸取代河南省第一戶用大省的地位，成為了戶用市場新的裝機(jī)大省。有數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，江蘇新增戶用光伏裝機(jī)669萬千瓦，占據(jù)全國第一。
一、戶用光伏已成我國光伏裝機(jī)重要組成部分，累計裝機(jī)占比達(dá)到17.94%
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國戶用光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，戶用光伏全稱為戶用自然人分布式光伏，是分布式光伏的一種，即將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內(nèi)，用小功率或者微逆變器進(jìn)行換流過程，并直接利用該新能源，亦可將多余的電能并入電網(wǎng)。戶用光伏具有靠近負(fù)荷側(cè)、不限電、不受用地限制等優(yōu)點。
近年來，得益于政策的支持和平價上網(wǎng)的實現(xiàn)，作為清潔能源的重要組成部分，我國戶用分布式光伏得到快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)性不斷增強(qiáng)、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、開發(fā)規(guī)模屢創(chuàng)新高，實現(xiàn)了大規(guī)模跨越式發(fā)展，在保障電力安全可靠供應(yīng)、推動能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、帶動農(nóng)民增收就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了良好的社會經(jīng)濟(jì)綜合效益。到目前，戶用光伏已成為我國光伏裝機(jī)的重要組成部分。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
根據(jù)國家能源局與中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截止到2024年上半年，農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計安裝戶數(shù)超過500萬，帶動有效投資超過5000億元，已成為農(nóng)村地區(qū)可再生能源發(fā)展的重要動力源。2024年1-9月我國戶用光伏累計裝機(jī)容量達(dá)到13842萬千瓦，在分布式光伏裝機(jī)市場占比40.52%，在光伏裝機(jī)市場中占比17.94%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
二、主要戶用光伏大省“熄火”下市場“遇冷”，新增裝機(jī)出現(xiàn)斷崖式下滑
但是進(jìn)入2024年，我國戶用光伏增長放緩，新增裝機(jī)出現(xiàn)斷崖式下滑，成為唯一一個同比大幅下降的裝機(jī)類型。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，我國戶用光伏新增裝機(jī)2280萬千瓦（22.8GW），同比下降31%。
2023年1-9月與2024年1-9月各類光伏新增裝機(jī)對比
| / | 2023年1-9月新增裝機(jī) | 2024年1-9月新增裝機(jī) | 同比增速 |
| 戶用光伏 | 33GW | 22.8GW | -31% |
| 工商業(yè)分布式 | 34.2GW | 62.4GW | 3% |
| 地面電站 | 61.8GW | 75.66GW | 22% |
數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
根據(jù)市場分析，2024年前三季度，我國戶用光伏新增裝機(jī)出現(xiàn)斷崖式下滑，主要原因是主要戶用光伏大省“熄火”。與上年同期的數(shù)據(jù)相比，除江蘇、陜西、遼寧、浙江、廣東和內(nèi)蒙古6個省區(qū)之外，安徽、山東、河北、山西、河南、福建、江西、湖北和湖南這9省戶用光伏發(fā)展較好的省區(qū)的戶用裝機(jī)量同比都出現(xiàn)了明顯萎縮，特別是河南省新增戶用的縮量最快、最大。此外山東、河北和河南3個戶用光伏大省裝機(jī)量下滑之余，其戶用裝機(jī)量趨向飽和，是未來戶用發(fā)展的另一隱憂。
2023年1-9月與2024年1-9月主要戶用光伏省市新增裝機(jī)對比情況
| 省市 | 2023年1-9月新增裝機(jī) | 2024年1-9月新增裝機(jī) | 同比增速 |
| 河南 | 851.9 | 74.4 | -91.27% |
| 安徽 | 387.9 | 312.2 | -19.52% |
| 山東 | 387.6 | 169.4 | -56.3% |
| 江蘇 | 340.2 | 668.7 | 96.56% |
| 江西 | 298.3 | 44.7 | -85.02% |
| 河北 | 170.4 | 131.9 | -22.59% |
| 湖南 | 159.8 | 37.8 | -76.35% |
| 山西 | 128.1 | 91.4 | -28.65% |
| 福建 | 123.5 | 46.7 | -71.8% |
| 湖北 | 113.5 | 32 | -71.81% |
| 陜西 | 96.6 | 135.8 | 40.58% |
| 遼寧 | 79.7 | 123.8 | 55.33% |
| 廣東 | 60.1 | 81 | 34.77% |
| 內(nèi)蒙古 | 20.6 | 68.1 | 230.58% |
| 黑龍江 | 17.3 | 22.1 | 27.75% |
| 浙江 | 17.3 | 121.9 | 604.62% |
| 天津 | 14.8 | 11.2 | -24.32% |
| 吉林 | 10.3 | 44.5 | 332% |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
實際上，究其2024年前三季度戶用光伏新增裝機(jī)同比下滑的深層次原因，還是在于戶用光伏區(qū)域的發(fā)展失衡，山東、河北和河南等地戶用并網(wǎng)容量超載，戶用光伏的備案、并網(wǎng)問題還未解決。自2023年以來，接網(wǎng)難題已經(jīng)席卷了全國逾10個省份，有近400個縣先后出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，不少地區(qū)暫時叫停了分布式光伏項目備案?？梢姂粲霉夥膫浒?、并網(wǎng)問題成為抑制終端裝機(jī)需求的“攔路虎”。
據(jù)公開資料信息，廣東有37個縣出現(xiàn)消納困難，山西省73個縣無分布式消納空間，河南省70+ 縣級行政策區(qū)為紅區(qū)，遼寧省超過20個縣成為紅區(qū)，黑龍江省81個縣級單位為紅區(qū)暫停分布式接入，山東省37個縣無消納空間，福建省4個試點縣無可開放容量，河北南網(wǎng)53個縣無消納空間。
因此可見，由于當(dāng)前因備案難、并網(wǎng)難等問題懸而未解，因此未來短期內(nèi)戶用光伏市場也很難迎來改觀。當(dāng)然，戶用光伏市場出現(xiàn)了“逆風(fēng)”，并不意味趨勢徹底改變，戶用市場從此不行了，將會退出歷史舞臺。恰恰相反，戶用光伏在備案、并網(wǎng)難問題如此嚴(yán)峻的情況下，前三季度仍交出2280萬千瓦的裝機(jī)成績，這說明這個市場的潛力和彈性都很大。
三、江蘇和安徽兩省取代了河南省第一戶用大省的地位，成戶用市場新裝機(jī)大省
目前江蘇和安徽兩省正逐漸取代河南省第一戶用大省的地位，成為了戶用市場新的裝機(jī)大省。有數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，江蘇新增戶用光伏裝機(jī)669萬千瓦，占據(jù)全國第一；其次為安徽，新增戶用光伏裝機(jī)312萬千瓦。而雖然第一戶用大省的地位不保，但作為戶用累計裝機(jī)量第一大省，山東省瘦死的駱駝還是比馬大，前三季度新增戶用裝機(jī)169萬千瓦排名第三，這顯示了山東省作為成熟的戶用市場，省內(nèi)的裝機(jī)熱情還是很高。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
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