我國(guó)新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)發(fā)展快速 充電樁、換電站等保有量不斷增長(zhǎng)

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施指為新能源汽車提供電能的相關(guān)設(shè)施的總稱，一般包括充電站、電池更換站、電池配送中心、集中或分散布置的交流充電樁等。新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游是設(shè)備零部件，主要包括充電模塊、繼電器、接觸器、監(jiān)控計(jì)量設(shè)備、充電槍、充電線纜、主控制器、通信模塊及其他零部件。中游企業(yè)為充電樁及其他充電設(shè)備生產(chǎn)商，包括直流充電設(shè)備生產(chǎn)商和交流充電設(shè)備生產(chǎn)商。下游企業(yè)為運(yùn)營(yíng)服務(wù)商及終端客戶，包括換電站、充電站、新能源汽車廠商及配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。

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二、新能源汽車快速發(fā)展為新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)提供了廣闊的發(fā)展空間

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2025-2032年）》顯示，新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)是新能源汽車行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車（含增程式電動(dòng)汽車，下同）及燃料電池汽車。目前，新能源汽車以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車兩種新能源電動(dòng)汽車為主，燃料電池汽車相對(duì)較少。根據(jù) 2020 年 10 月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》中提出的發(fā)展愿景，2035 年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。

近年來(lái)基于對(duì)能源安全和環(huán)境保護(hù)的考慮，同時(shí)為推動(dòng)我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級(jí)，我國(guó)政府積極推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，我國(guó)大陸新能源汽車年度產(chǎn)銷量、保有量保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是進(jìn)入2021年，我國(guó)新能源汽車進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力由政策端轉(zhuǎn)移至市場(chǎng)端，滲透率水平突破10%臨界點(diǎn)并加速增長(zhǎng)，年產(chǎn)銷增速連續(xù)4年超過(guò)30%。2024年，新能源汽車年產(chǎn)銷首次跨越1000萬(wàn)輛大關(guān)，分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。新能源汽車保有量達(dá)到3140萬(wàn)輛?，占汽車總量的8.90%；其中純電動(dòng)汽車保有量為2209萬(wàn)輛，占新能源汽車保有量的70.34%。?

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三、行業(yè)發(fā)展迅速，充電樁、換電站保有量不斷增長(zhǎng)

近年隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，銷量的迅速增長(zhǎng)，新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施需求也不斷擴(kuò)大。同時(shí)，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施有助于緩解消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的里程焦慮，支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)。

1、充電樁

近年來(lái)，在新能源汽車銷量、保有量持續(xù)增加以及國(guó)家政策扶持的背景下，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。與此同時(shí)，今年多地正加速推動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，車企也紛紛自建充電站，合力降低消費(fèi)者補(bǔ)能焦慮。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國(guó)大陸充電樁保有量為1281.8萬(wàn)臺(tái)?，同比增長(zhǎng)49%?。其中，公共充電樁總量為376萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁總量為945.3萬(wàn)臺(tái)?。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟，觀研天下整理

2、換電站

換電模式是新能源汽車的一種重要補(bǔ)能方式，即通過(guò)換電站將新能源汽車處于虧電狀態(tài)的動(dòng)力電池快速更換為電量飽和的電池，并將虧電電池重新存儲(chǔ)到換電站中進(jìn)行集中充電與管理。

在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，受換電站建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、企業(yè)間技術(shù)封閉、行業(yè)缺乏適合的商業(yè)模式、各方利益難以均衡等因素影響，我國(guó)新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩。

但近年隨著我國(guó)換電技術(shù)不斷發(fā)展，商業(yè)模式逐漸成型，加上充電設(shè)施分布不均、利用率低、現(xiàn)階段充電時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)、車輛續(xù)航里程短等問(wèn)題的凸顯，換電模式重新引起各方重視。而為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、緩解新能源汽車補(bǔ)能環(huán)節(jié)中的諸多矛盾，國(guó)家各部委開(kāi)始頻繁出臺(tái)新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)的扶持政策，核心關(guān)注點(diǎn)主要集中在推廣換電模式應(yīng)用、鼓勵(lì)車電分離商業(yè)模式、支持換電站建設(shè)、研究制定換電領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等方面，我國(guó)換電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。例如2021 年 11 月 1 日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局于 4 月份批準(zhǔn)發(fā)布的《電動(dòng)汽車換電安全要求》（GB/T40032-2021）正式實(shí)施，這是在我國(guó)在換電行業(yè)制訂的第一個(gè)基本通用性國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括安全要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等內(nèi)容，將有助于提升使用換電技術(shù)的新能源汽車在機(jī)械強(qiáng)度、電氣安全、環(huán)境適應(yīng)性等方面的標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。2022 年 3 月 18 日，工信部發(fā)布的《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》提出，要推進(jìn)純電動(dòng)汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，進(jìn)一步推動(dòng)了換電標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程。

在國(guó)家政策支持及各廠商積極布局換電站的背景下，我國(guó)大陸換電站數(shù)量將保持較高增長(zhǎng)速度。截至2024年11月，我國(guó)換電站達(dá)到4193座，是2019年的13倍左右。未來(lái)，隨著利好政策持續(xù)釋放、動(dòng)力電池包標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)以及用戶對(duì)換電模式的接受度提高，預(yù)計(jì)我國(guó)換電站規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

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四、目前地區(qū)分布不均衡，主要分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)

從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施地區(qū)分布不均衡。目前受地方政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素影響，我國(guó)新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施主要分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

例如在充電樁區(qū)域分布方面：據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 6 月末，中國(guó)大陸公共充電樁保有量排名前十的區(qū)域?yàn)閺V東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、安徽、北京、河南、四川，合計(jì)占比達(dá) 69.6%，反映出目前中國(guó)大陸的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。一方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)普遍存在對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車的限牌限購(gòu)政策和對(duì)新能源汽車購(gòu)置的鼓勵(lì)政策，新能源汽車普及程度較高；另一方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)普遍推廣綠色公交，新能源公共交通普及程度也較高。因此，較高的新能源汽車普及程度帶動(dòng)了更大的充電需求，與此同時(shí)，新能源出租車、物流車等新能源專用車的推廣對(duì)于充電樁利用率的提升提供了一定保證，從而提高充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)的建樁積極性。

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在換電站區(qū)域分布方面，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 6 月末，全國(guó)共有換電站 3,772 座，其中浙江以 458 座居首，廣東、江蘇、北京、上海、山東、吉林、重慶、安徽、四川分列第 2 至 10 位，前十地區(qū)合計(jì)占比達(dá) 68.9%，與公共充電樁區(qū)域分布相同，換電站主要分布在新能源汽車推廣程度較高的經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

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