前言：
全球運(yùn)動相機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及出貨量持續(xù)上升，為國產(chǎn)廠商們開啟一座金礦。GoPro老玩家與大疆、影石等新玩家賽馬競速，并形成影石、大疆和GoPro三巨頭。在新技術(shù)不斷更新、市場規(guī)模擴(kuò)容的背景下，我國運(yùn)動相機(jī)行業(yè)競速賽遠(yuǎn)未到終點(diǎn)。未來，誰能在創(chuàng)新與性價比中找到最優(yōu)解，誰就將定義運(yùn)動相機(jī)行業(yè)的未來。
1、運(yùn)動相機(jī)通常以第一人稱視角進(jìn)行拍攝
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國運(yùn)動相機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，運(yùn)動相機(jī)是一種用于記錄運(yùn)動過程的相機(jī)，通常以第一人稱視角進(jìn)行拍攝，可通過配件固定在自拍桿或身體某部位、頭盔、滑板、自行車把手上，多用于滑雪、沖浪、跳傘、攀巖、極限運(yùn)動等運(yùn)動場景，并且能滿足“畫面清晰，色彩保真”的基本要求。相比于傳統(tǒng)相機(jī)，運(yùn)動相機(jī)的視角范圍更寬闊，而且具有更強(qiáng)的抗震、防水、防塵、耐熱、耐摔等性能。
2、全球運(yùn)動相機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及出貨量持續(xù)上升
全球戶外運(yùn)動愛好者人數(shù)規(guī)模的擴(kuò)大為運(yùn)動相機(jī)行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間，同時隨著互聯(lián)網(wǎng)在全世界普及和社交媒體新興，全球短視頻用戶規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，并且YouTube、TikTok等平臺的內(nèi)容創(chuàng)作者對高質(zhì)量、多視角視頻的需求，促使更多人選擇專業(yè)運(yùn)動相機(jī)，也進(jìn)一步推動了全球運(yùn)動相機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
近年來，全球運(yùn)動相機(jī)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2020年的150.2億元上升至2023年的314.4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到27.92%；同時其出貨量也在持續(xù)上升，由2020年的1800.7萬臺上升至2023年的4461.0萬臺，年均復(fù)合增長率達(dá)到35.31%。未來，全球運(yùn)動相機(jī)行業(yè)仍具備較大的增長空間。 根據(jù)預(yù)測，到2027年其市場規(guī)模有望突破500億元大關(guān)，達(dá)到513.5億元，2023-2027年的年均復(fù)合增長率達(dá)到13.05%；出貨量或?qū)⑦_(dá)到6907.3萬臺，2023-2027年的年均復(fù)合增長率達(dá)到11.55%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、運(yùn)動相機(jī)為國產(chǎn)廠商們開啟一座金礦
在市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的背后離不開技術(shù)、價格的共同推動。運(yùn)動相機(jī)的使用場景大多是極限運(yùn)動、旅游自拍、電視臺真人秀、無人機(jī)航拍等，所以對于質(zhì)量、像素、防水、續(xù)航、防抖等性能的要求更高。一位大疆的員工就表示，在運(yùn)動場景中，手機(jī)拍攝防抖弱、視角單一，而運(yùn)動相機(jī)的超廣角鏡頭、強(qiáng)防抖算法、可穿戴設(shè)計，恰好填補(bǔ)了這一空白。
與此同時，價格因素在運(yùn)動相機(jī)的普及過程中起到關(guān)鍵作用。早期，一臺GoPro（美國運(yùn)動相機(jī)品牌）近4000元的售價，讓普通用戶望而卻步。但隨著國產(chǎn)品牌如影石創(chuàng)新（Insta360）、DJI（大疆Action系列）的入場，將入門級產(chǎn)品價格拉至2000元以內(nèi)，甚至千元檔。
國內(nèi)主流運(yùn)動相機(jī)產(chǎn)品價格及核心特點(diǎn)
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品牌/型號 |
核心特點(diǎn) |
價格區(qū)間 |
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AKASO Brave 7 LE |
4K/30fps、電子防抖、雙屏顯示 |
699-899元 |
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SJCAM C300 |
4K/30fps、防水殼配件、性價比高 |
599-799元 |
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DRIFT Ghost XL Pro |
長續(xù)航、騎行/車載專用、1080P拍攝 |
499-699元 |
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DJI Osmo Action 3 |
4K/120fps、耐寒電池、磁吸快拆 |
1999-2299元 |
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Insta360 GO 3 |
拇指相機(jī)、輕便磁吸、AI創(chuàng)意拍攝 |
1799-2399元 |
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Insta360 X3 |
5.7K360°全景、隱形自拍桿效果 |
2998-3498元 |
資料來源：觀研天下整理
因此，作為消費(fèi)者的“社交貨幣”，運(yùn)動相機(jī)正在為國產(chǎn)運(yùn)動相機(jī)廠商們開啟一座金礦。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年“雙11”期間，抖音電商平臺相機(jī)市場細(xì)分類目中，運(yùn)動相機(jī)銷售額同比增長272.3%。在“雙11”熱銷商品鏈接TOP10中，大疆運(yùn)動相機(jī)系列的Action 4、Action 5 Pro兩個型號的產(chǎn)品銷量均突破1萬單。
而且，影石創(chuàng)新憑借著獨(dú)家技術(shù)——FlowState防抖、隱形自拍桿算法、AI剪輯（FlashCut）等提升用戶體驗(yàn)，其出貨量持續(xù)增長，2023年在運(yùn)動相機(jī)領(lǐng)域的全球出貨量為4461萬臺，復(fù)合增長率達(dá)到21.2%。
影石創(chuàng)新核心技術(shù)在主營業(yè)務(wù)中的應(yīng)用和收入貢獻(xiàn)情況
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技術(shù)類型 |
在產(chǎn)品中的主要作用 |
應(yīng)用的具體產(chǎn)品 |
應(yīng)用產(chǎn)品2024年1-6月收入占比 |
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全景圖像采集拼接技術(shù) |
應(yīng)用于全景圖像的采集和拼接，幫助用戶快速、高效地生成高質(zhì)量的全景圖像 |
Nano、NanoS、ONE、ONEX、ONEX2、ONEX3、ONEX4、EVO、ONER、Pro、Pro2、TITAN、ONERS、Sphere |
55.71% |
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防抖技術(shù) |
用于解決視頻畫面的抖動問題，提升用戶的觀看體驗(yàn) |
ONE、ONEX、ONEX2、ONEX3、ONEX4、ONER、Pro、Pro2、TITAN、EVO、GO、GO2、GO3、GO3S、ONERS、Sphere、Ace、AcePro、AcePro2 |
81.45% |
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AI影像技術(shù) |
用于對視頻做AI自動化處理，包括但不限于剪輯、調(diào)色、增強(qiáng)、全景自動拍攝等 |
ONER、ONEX2、ONEX3、ONEX4、GO、GO2、GO3、GO3S、ONERS、Sphere、Ace、AcePro、AcePro2 |
80.84% |
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計算攝影技術(shù) |
用于對圖像或視頻進(jìn)行畫質(zhì)增強(qiáng) |
全系列相機(jī)產(chǎn)品 |
85.88% |
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軟件開發(fā)框架技術(shù) |
用于對相機(jī)進(jìn)行控制，對相機(jī)拍攝的內(nèi)容進(jìn)行回放和剪輯處理，輸出成片 |
全系列相機(jī)產(chǎn)品 |
85.88% |
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模塊化防水相機(jī)設(shè)計技術(shù) |
用于實(shí)現(xiàn)多模塊復(fù)用以及產(chǎn)品的靈活升級。同一個主機(jī)可以實(shí)現(xiàn)全景、廣角、大尺寸模組等不同場景需求。給用戶帶來更靈活、更方便、更具性價比體驗(yàn) |
ONER、ONERS |
2.42% |
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音頻處理技術(shù)和框架 |
提供語音、音頻信號處理的技術(shù)框架，通過自主研發(fā)的方案，在相機(jī)平臺上實(shí)現(xiàn)拾音降噪、音效和語音控制，包括AI降噪、降風(fēng)噪、立體聲音效、人聲增強(qiáng)、指向增強(qiáng)、命令詞控制等功能 |
Ace、AcePro、AcePro2、GO3、GO3SONEX3、ONEX4 |
76.48% |
資料來源：觀研天下整理
4、老玩家與新黑馬，運(yùn)動相機(jī)競速賽誰贏了？
目前，運(yùn)動相機(jī)市場參與者主要有GoPro，小蟻、?？低暎ㄆ煜掠形炇?S1）、山狗（SJCAM）、OKAA、SOOCOO、VIDIT 泉思、斑驢 JourCam等，當(dāng)前國內(nèi)生產(chǎn)廠商大多受制于國內(nèi)運(yùn)動相機(jī)市場尚未充分開發(fā)，規(guī)模都較小。美國的GoPro是全球運(yùn)動相機(jī)行業(yè)“老玩家”，在之前很長時間內(nèi)占據(jù)市場霸主地位，2014年其市值曾一度高達(dá)130億美元，前三個月股價就飆升140%。
不過，近幾年，GoPro開始在策略上頻頻出錯，不僅選擇“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”，砍掉產(chǎn)品性能，還曾意圖實(shí)施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，反而給公司的業(yè)績帶來壓力，截止2024年上半年營業(yè)收入下滑到3.41美元，相較2023年同期同比下降18%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
而GoPro策略的錯誤也讓競爭對手有機(jī)可乘，索尼、HTC、小米、影石創(chuàng)新等品牌均下場布局運(yùn)動相機(jī)。其中，影石Insta360在誕生的第二年發(fā)布Insta360 Nano，抓住了當(dāng)時全景相機(jī)傳輸和拼接都很慢的痛點(diǎn)，迅速在市場中嶄露頭角。
2019年，大疆進(jìn)入運(yùn)動相機(jī)領(lǐng)域，在當(dāng)年的5月發(fā)布首款運(yùn)動相機(jī)DJI Osmo Action，其注入多個對標(biāo)GoPro產(chǎn)品的技術(shù)，在廣角拍攝方面表現(xiàn)出色，還因?yàn)閮?yōu)惠的價格，逼得GoPro的天貓旗艦店進(jìn)行了降價促銷。根據(jù)報道，在大疆正式發(fā)布Action（官方售價2499元）不到48小時的時間內(nèi)，GoPro的天貓將其中性能最大的Hero7Black標(biāo)準(zhǔn)版，由此前的3398元，直降為到手價2798元。
隨后的大疆幾乎是按一年一款的速度推出新款運(yùn)動相機(jī)，就在2024年9月，大疆剛剛發(fā)布了首款帶有Pro字樣的運(yùn)動相機(jī)——Osmo Action 5 Pro。
在運(yùn)動相機(jī)行業(yè)大浪淘沙中，新玩家進(jìn)步飛速，老大哥GoPro推出的產(chǎn)品頻繁出錯，產(chǎn)品被吐槽系統(tǒng)不穩(wěn)定、頻繁死機(jī)，而且更新的功能常常并不實(shí)用。以 GoPro 的核心產(chǎn)品——GoPro Hero為例，多年過去了，技術(shù)升級卻僅僅體現(xiàn)在拍攝規(guī)格和軟件防抖上。作為對比，影石等國內(nèi)競爭者早已對視頻創(chuàng)作領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“全場景”覆蓋。
當(dāng)前，在GoPro的新品——GoPro Hero12 Black依然還在配置上硬擠牙膏的時候，影石已經(jīng)用全景相機(jī)和拇指相機(jī)打出一片全新的市場。在這樣的大背景下，GoPro的危機(jī)幾乎是注定的。GoPro公布的2024年第四季度財報顯示，其營收僅為2.01億美元，相較于去年同期，大幅下滑32%；相機(jī)出貨量約77.5萬臺，同比下降16%，市場份額的流失明顯。
2024年，我國運(yùn)動相機(jī)市場中，影石、大疆已成為和GoPro并列的三巨頭，三家品牌的市占率之和接近90%。
5、2025年我國運(yùn)動相機(jī)行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，品牌們未來發(fā)展方向如何？
那么2025年，我國運(yùn)動相機(jī)行業(yè)競爭焦點(diǎn)是什么？弗若斯特沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)周明子曾表示，運(yùn)動相機(jī)行業(yè)快速增長的商業(yè)表現(xiàn)背后，主要基于：短視頻、新媒體的興起；極限運(yùn)動與戶外運(yùn)動愛好者群體對于高質(zhì)量影像記錄設(shè)備的需求；技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用場景多元化的推動以及旅游市場的推動等多方面的因素。而在這些的背景后面是一個巨大的消費(fèi)市場，這將為運(yùn)動相機(jī)提供了更多豐富的使用場景。
此外，人工智能技術(shù)在影像行業(yè)中應(yīng)用十分廣泛。目前，國產(chǎn)運(yùn)動相機(jī)品牌已對此有所布局，利用AI，運(yùn)動相機(jī)可以做到全景畫面過渡更自然、廣角拍攝視角更接近現(xiàn)實(shí)場景、智能追蹤和識別人像等功能。未來，隨著大疆和影石兩家運(yùn)動相機(jī)產(chǎn)品進(jìn)一步迭代和成熟，以及小米等跨界入局，行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈。（WYD）
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