前言：
我國(guó)蛋氨酸行業(yè)起步較晚但發(fā)展快速。2010年重慶紫光萬噸級(jí)項(xiàng)目落地打破完全依賴進(jìn)口局面，其后產(chǎn)能不斷增加；其產(chǎn)量十年間以37.09%年均增速激增，由2013年2.5萬噸攀升至2023年58.62萬噸。我國(guó)蛋氨酸行業(yè)因技術(shù)復(fù)雜、投資大、環(huán)保嚴(yán)等形成高壁壘，生產(chǎn)企業(yè)少且市場(chǎng)高度集中。此外，近年來我國(guó)蛋氨酸進(jìn)口量逐漸下滑，而出口量快速上升。2024年行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易格局逆轉(zhuǎn)，我國(guó)由凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為凈出口國(guó)，貿(mào)易差額則由逆差轉(zhuǎn)為順差。
1.蛋氨酸下游消費(fèi)以禽飼料和豬飼料為主
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)蛋氨酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，蛋氨酸又名甲硫氨酸、甲硫基丁氨酸，是一種重要的氨基酸品種。蛋氨酸也是一種重要的飼料添加劑，將其加入飼料中，可以促進(jìn)禽畜生長(zhǎng)、增加瘦肉量和達(dá)到縮短飼養(yǎng)周期的效果。蛋氨酸在飼料中的添加需求較為剛性，下游需求主要來自禽飼料和豬飼料。我國(guó)是全球最大的畜牧業(yè)生產(chǎn)國(guó)，生豬、家禽存欄量均長(zhǎng)期居世界第一，為禽飼料和豬飼料產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁市場(chǎng)支撐。在下游行業(yè)發(fā)展推動(dòng)下，自2020年起，我國(guó)禽飼料和豬飼料合計(jì)產(chǎn)量始終維持在2億噸以上，構(gòu)筑起蛋氨酸行業(yè)的堅(jiān)實(shí)需求基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)禽飼料和豬飼料產(chǎn)量分別為12990.3萬噸和14391.3萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2.蛋氨酸產(chǎn)能、產(chǎn)量均上升
我國(guó)蛋氨酸行業(yè)起步較晚，但發(fā)展快速。2010年重慶紫光萬噸級(jí)國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目的落地，徹底終結(jié)了我國(guó)完全依賴進(jìn)口的歷史。其后，我國(guó)蛋氨酸產(chǎn)能逐漸增多。至2018年，國(guó)內(nèi)蛋氨酸產(chǎn)能達(dá)到30萬噸，截至2023年10月上升至83萬噸。同時(shí)隨著蛋氨酸產(chǎn)能釋放，其產(chǎn)量也在快速增長(zhǎng)，由2013年的2.5萬噸上升至2022年的44.3萬噸；2023年繼續(xù)上升，達(dá)到58.62萬噸， 十年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到37.09%。同時(shí)其產(chǎn)量在全球市場(chǎng)中的占比也在不斷提升，從2013年的2.4%增加至2022年的20.2%，已成為全球蛋氨酸生產(chǎn)大國(guó)。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底我國(guó)蛋氨酸在建和擬建產(chǎn)能超過60萬噸，多為固體蛋氨酸。如若順利投產(chǎn)，未來幾年我國(guó)蛋氨酸行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步上升。同時(shí)隨著新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)未來其產(chǎn)量在全球市場(chǎng)中的占比也將進(jìn)一步提升。
截至2024年底我國(guó)在建和擬建部分蛋氨酸項(xiàng)目情況
| 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)企業(yè) | 總投資 | 新增產(chǎn)能 | 最新進(jìn)展 |
| 18 萬噸/年液體蛋氨酸項(xiàng)目 | 新和成與中石化合資建設(shè) | - | 18萬噸液體蛋氨酸（折純） | 2023年4月開工，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。 |
| 中化藍(lán)星安迪蘇動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技（泉州）有限公司15萬噸/年固體蛋氨酸項(xiàng)目 | 藍(lán)星安迪蘇 | 493231.12萬元 | 15萬噸固體蛋氨酸 | 2024年3月底開工，預(yù)計(jì)2027年2月建成運(yùn)行。 |
| 年產(chǎn)20萬噸蛋氨酸及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古靈圣 | 76.23億元 | 20萬噸飼料級(jí)DL-蛋氨酸（固體蛋氨酸） | 于2024年4月開工，計(jì)劃2025年8月建成。 |
| 蛋氨酸一體化提升項(xiàng)目 | 新和成 | 25138.7萬元 | 7萬噸固體蛋氨酸 | 2024年12月改項(xiàng)目在相關(guān)網(wǎng)站批復(fù)公示。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
3.蛋氨酸市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，藍(lán)星安迪蘇產(chǎn)能領(lǐng)先
蛋氨酸生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)難度大、投資規(guī)模高、環(huán)保要求嚴(yán)格，整體壁壘高筑。這也使得其生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，市場(chǎng)高度集中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月我國(guó)僅有4家蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)，分別是藍(lán)星安迪蘇、新和成、紫光天化和和邦生物。其中，藍(lán)星安迪蘇和新和成兩家企業(yè)的蛋氨酸產(chǎn)能分別居國(guó)內(nèi)第一和第二，占比分別超過40%和30%。
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：化工智庫、觀研天下整理
4.蛋氨酸進(jìn)口量不斷減少，出口量快速上升，貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順
隨著我國(guó)蛋氨酸產(chǎn)量增加，其自給率不斷提升，推動(dòng)進(jìn)口量逐年減少，由2019年的22.01萬噸下降至2024年的15.98萬噸；同時(shí)其出口量快速上升，由2019年的2.87萬噸增長(zhǎng)至2024年的26萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)55.39%。從金額來看，我國(guó)蛋氨酸進(jìn)口額由2019年的29.87億元整體下滑至2024年的26.71億元；其出口額則由2019年的4.32億元上升至2024年的42.76億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)58.17%。在進(jìn)口規(guī)?？s小和出口規(guī)模擴(kuò)大的背景下，2024年我國(guó)蛋氨酸進(jìn)出口貿(mào)易格局發(fā)生改變，我國(guó)由凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，貿(mào)易差額則由逆轉(zhuǎn)順。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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