一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????汽車電動門?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車電動門是通過安裝在汽車車門上的開門執(zhí)行器、電吸門鎖、雷達(dá)、ECU等零件組合，對車門進(jìn)行電動開啟，不需要手動推拉，即可完成開關(guān)門操作，非常省力。車輛電動門根據(jù)開啟方式可以分為電動尾門、電動側(cè)開門、電動剪刀門、鷗翼門、汽車電動滑移門等。
汽車側(cè)門電動開啟系統(tǒng)，一般簡稱為智動門，是通過安裝在汽車車門上的開門執(zhí)行器、電吸門鎖、雷達(dá)、ECU等零件組合，對汽車車門進(jìn)行電動或遙控開啟，不需要手動推拉，即可完成開關(guān)門操作，是汽車配置功能之一。
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汽車電動尾門驅(qū)動系統(tǒng)由撐桿、ECU、自吸鎖、腳踢、支架以及氣動彈簧等部件組成，分為單驅(qū)、雙驅(qū)、電吸以及腳踢等品種。其中單驅(qū)系統(tǒng)指僅由單根電動撐桿驅(qū)動尾門開啟或關(guān)閉，另外一根是由氣彈簧或機(jī)械彈簧為核心構(gòu)成的平衡桿；雙驅(qū)系統(tǒng)由兩根帶有電機(jī)和絲桿的電動撐桿和一個氣動彈簧組成；電吸系統(tǒng)靠電吸鎖發(fā)生作用來自動關(guān)門；腳踢系統(tǒng)只要通過腿踢動作就可實(shí)現(xiàn)后尾箱的開啟或關(guān)閉，其主要原理是腳踢傳感器感應(yīng)腳踢動作，通過ECU 向尾門電動撐桿和尾門自吸鎖發(fā)出指令，執(zhí)行尾門的自動開關(guān)動作。
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目前市場上配置有電動尾門的車型大多采用單驅(qū)或雙驅(qū)的配置。單驅(qū)在優(yōu)化控制成本上更有優(yōu)勢；而雙驅(qū)則在性能可靠度上更有優(yōu)勢。這是因?yàn)閱悟?qū)系統(tǒng)發(fā)力不平衡容易導(dǎo)致尾門左右側(cè)縫隙不均勻，甚至發(fā)生電動尾門系統(tǒng)失效的現(xiàn)象；而雙驅(qū)的左右側(cè)撐桿協(xié)調(diào)一致相比于單桿發(fā)力更加平衡。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
電動車門系統(tǒng)操作簡單、智能化程度高，不僅可以實(shí)現(xiàn)自動閉合，而且配合傳感器可以實(shí)現(xiàn)“防夾”、“防撞”、“腳踢操控”等功能，越來越受到下游用戶的認(rèn)可。在汽車行業(yè)智能化、自動化發(fā)展以及汽車配套設(shè)施國產(chǎn)化進(jìn)程加快的大趨勢下，國內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)了對車輛電動門產(chǎn)品的自主開發(fā)和生產(chǎn)，越來越多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。隨著汽車電動門在車輛領(lǐng)域的滲透率不斷提升，我國汽車電動門行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2023年行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到436.48億元，2024年上半年已經(jīng)達(dá)到202.03億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
近年來我國汽車電動門行業(yè)產(chǎn)量總體保持快速增長態(tài)勢，2021年由于汽車市場表現(xiàn)低迷，產(chǎn)量有所降低，2022年之后重拾升勢，2023年我國汽車電動門行業(yè)電動尾門產(chǎn)量為1024.06萬張，電動側(cè)門為554.15萬套。2024年上半年電動尾門為489.23萬張，電動側(cè)門產(chǎn)量為264.13萬套。
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去汽車電動門主要應(yīng)用于外資/合資中高級車型，所以市場空間較小，汽車企業(yè)往往已經(jīng)和國際巨頭形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過國際市場綁定了進(jìn)口及合資品牌，國內(nèi)市場空間較小，處于藍(lán)海市場，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大，汽車電動門行業(yè)市場需求不斷釋放，利好國內(nèi)電動門廠商。目前，我國做電動門類總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機(jī)電、拓普集團(tuán)等，其中伯特利拿到汽車電動門的5個訂單，并且以新能源汽車為主。
3、需求規(guī)模
我國汽車電動門需求規(guī)模近年來也保持增長態(tài)勢，2024年上半年電動尾門銷量為1044.96萬張，電動側(cè)門銷量為261.49萬套。具體如下：
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消費(fèi)者對汽車智能化、便捷化的要求不斷提高，推動了汽車電動門技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級。智能電動門如自動側(cè)門、感應(yīng)開啟、遠(yuǎn)程控制等功能的出現(xiàn)，滿足了消費(fèi)者對高品質(zhì)駕駛體驗(yàn)的追求。
當(dāng)前來看，我國汽車電動門行業(yè)的滲透率保持快速上升態(tài)勢，其中電動尾門的滲透率相對更高，2024年上半年已經(jīng)達(dá)到42%，電動側(cè)門的滲透率也已經(jīng)超過20%。
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三、行業(yè)細(xì)分市場
1、電動尾門
汽車電動尾門驅(qū)動系統(tǒng)由撐桿、ECU、自吸鎖、腳踢、支架以及氣動彈簧等部件組成，分為單驅(qū)、雙驅(qū)、電吸以及腳踢等品種。其中單驅(qū)系統(tǒng)指僅由單根電動撐桿驅(qū)動尾門開啟或關(guān)閉，另外一根是由氣彈簧或機(jī)械彈簧為核心構(gòu)成的平衡桿；雙驅(qū)系統(tǒng)由兩根帶有電機(jī)和絲桿的電動撐桿和一個氣動彈簧組成；電吸系統(tǒng)靠電吸鎖發(fā)生作用來自動關(guān)門；腳踢系統(tǒng)只要通過腿踢動作就可實(shí)現(xiàn)后尾箱的開啟或關(guān)閉，其主要原理是腳踢傳感器感應(yīng)腳踢動作，通過ECU 向尾門電動撐桿和尾門自吸鎖發(fā)出指令，執(zhí)行尾門的自動開關(guān)動作。
2023年我國電動尾門行業(yè)市場規(guī)模為212.65億元，2024年上半年達(dá)到98.74億元。
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2、電動側(cè)門
隨著汽車智能化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，汽車呈現(xiàn)顯著的功能集成化趨勢。在車門的設(shè)計(jì)上同樣如此，越來越多的功能被集成到車門系統(tǒng)。同時在汽車電子電氣架構(gòu)的演進(jìn)下，主機(jī)廠能夠通過預(yù)控架構(gòu)，將車門與傳感器、氛圍燈等智能聯(lián)動，重新定義用戶的進(jìn)出體驗(yàn)。
傳統(tǒng)的車門結(jié)構(gòu)包括門體、車門附件和內(nèi)飾蓋板三大部分，而如今智能車門是在這一基礎(chǔ)之上搭載更多的傳感器、控制單元、驅(qū)動電機(jī)等，來實(shí)現(xiàn)APP控制、障礙物感知、自動開閉、智能鎖、生物識別等功能，這些功能的新車裝配率在過去幾年迎來迅猛的增長。
除了硬件之外，基于域控制器，軟件和相關(guān)的控制算法也需匹配用戶增長的需求，以實(shí)現(xiàn)更人性化的功能。
電動側(cè)門近年來增長迅速，2023年我國電動側(cè)門行業(yè)市場規(guī)模為223.83億元，2024年上半年為103.29億元。
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四、行業(yè)競爭格局
汽車電動門主要應(yīng)用于外資/合資中高級車型，所以市場空間較小，汽車企業(yè)往往已經(jīng)和國際巨頭形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過國際市場綁定了進(jìn)口及合資品牌。
隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大，汽車電動門行業(yè)市場需求不斷釋放，利好國內(nèi)電動門廠商。目前，我國做電動門類總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機(jī)電、拓普集團(tuán)等。
目前國內(nèi)汽車電動門企業(yè)共分為三個梯隊(duì)：博澤、斯泰必魯斯和愛德夏處于第一梯隊(duì)，麥格納、海德世和凱程（凱迪股份子公司）是第二梯隊(duì)，第一和第二梯隊(duì)公司以前裝市場為主，第三梯隊(duì)則都是本土化的小企業(yè)，以后裝市場為主。
中國汽車電動門行業(yè)主要品牌
| 公司 | 國家 | 概況 | 客戶情況 |
| 博澤 | 德國 | 家族企業(yè)，1996年進(jìn)入中國市場，陸續(xù)成立多家合資公司，日前總部位于上海 | 奧迪、大眾等 |
| 斯泰必魯斯 | 德國 | 公司于2014年在法蘭克福上市，目前是世界上規(guī)模最大的氣彈簧制造商 | 寶馬等 |
| 愛德夏 | 德國 | 隸屬于西班牙汽車零部件供應(yīng)商海斯坦普旗下，目前以發(fā)展成為世界上大的鉸鏈系統(tǒng)供應(yīng)商 | 奔馳等 |
| 麥恪納 | 加拿大 | 全球第三大汽車零部件供應(yīng)商 | 長城等 |
| 重慶海德世 | 日本（母公司） | 是中國最大的汽車?yán)鳟a(chǎn)品制造企業(yè) | 本田、馬自達(dá)等 |
| 東箭科技 | 中國 | 成立于2003年，總部位于廣東省佛山市，專注于汽車智能座艙與汽車外飾件產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。 | 比亞迪、廣汽、華為系、新勢力等，截止當(dāng)前有36個定點(diǎn)，大部分預(yù)計(jì)23量產(chǎn) |
| 伯特利 | 中國 | 成立于2004年6月，專注于汽車底盤系統(tǒng)及智能駕駛系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售，先后被評為中國汽車零部件百強(qiáng)企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。 | 5個定點(diǎn)，其中4個新能源，1個其他車型 |
| 凱迪股份 | 中國 | 成立于1992年，坐落于江蘇常州，是一家以智能科技為核心，以制造業(yè)為基礎(chǔ)的線性驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用研究、海內(nèi)外營銷于一體全流程服務(wù)型集團(tuán)企業(yè)。 | 奇瑞、小鵬、蔚來 |
| 兆威機(jī)電 | 中國 | 創(chuàng)建于2001年是一家設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng)的國家高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品主要涉及汽車智能驅(qū)動、通訊設(shè)備、智能醫(yī)療、智能家居、智能機(jī)器人、電子產(chǎn)品。 | 比亞迪、長城、蔚小理、博士等 |
| 路暢科技 | 中國 | 專注智能駕駛及全球領(lǐng)先的汽車電子解決方案,產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)、智能車機(jī)、智能電動尾門、行車記錄儀,ADAS主動安全駕駛輔助系統(tǒng)等,創(chuàng)造汽車電子新物種。 | 主要服務(wù)于后裝市場，覆蓋各個品牌車型，多為外資或合資suv |
| 拓普集團(tuán) | 中國 | 自1983年創(chuàng)立，總部位于中國寧波，在汽車行業(yè)中專注篤行40余年。集團(tuán)設(shè)有動力底盤系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、域想智行和電驅(qū)四大事業(yè)部，主要生產(chǎn)減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、車身輕量化、底盤系統(tǒng)、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)和執(zhí)行器等產(chǎn)品 。 | 具體客戶無公開信息，已經(jīng)小批量供貨 |
| 恒帥股份 | 中國 | 創(chuàng)建多年以來，始終駐足于汽車微電機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品。伴隨近數(shù)十年全球汽車工業(yè)高速發(fā)展，恒帥股份前瞻性地關(guān)注法規(guī)、環(huán)境、功能新需求，創(chuàng)新設(shè)計(jì)貫穿到產(chǎn)品每一階段。憑靠復(fù)雜的仿真技術(shù)，快速樣驗(yàn)證，極大優(yōu)化產(chǎn)品開發(fā)過程； | 斯泰必魯斯、蔚來、其他整機(jī)廠 |
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