我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速 產(chǎn)銷量及國產(chǎn)化率增長 本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升

前言:

工業(yè)機(jī)器人上游核心零部件--伺服系統(tǒng)、控制器與減速器成本占比較高，超70%。近年來我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。隨著我國深度推進(jìn)工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向更深層次自動(dòng)化邁進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人加快推廣及普及，銷量及銷售額增多。目前我國已成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，年安裝量占全球的51%。近年來我國在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域高價(jià)值專利成果持續(xù)有效輸出，支撐了我國工業(yè)機(jī)器人智能化生產(chǎn)能力持續(xù)提高，使得國產(chǎn)化率大大提升；但我國高價(jià)值專利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力偏低，企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提升。

一、工業(yè)機(jī)器人核心組件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)，成本占比超70%

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。按照使用用途，工業(yè)機(jī)器人分為搬運(yùn)作業(yè)機(jī)器人、焊接機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、加工機(jī)器人、裝配機(jī)器人、潔凈機(jī)器人、其他工業(yè)機(jī)器人。

工業(yè)機(jī)器人由三大部分六個(gè)子系統(tǒng)組成。三大部分是機(jī)械部分、傳感部分和控制部分。六個(gè)子系統(tǒng)可分為機(jī)械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、機(jī)器人-環(huán)境交互系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

目前工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中，上游核心零部件--伺服系統(tǒng)、控制器與減速器成本占比較高，超70%。其中減速器降低電機(jī)轉(zhuǎn)速并增大輸出扭矩，確保執(zhí)行平穩(wěn)精確，成本占比35%；伺服系統(tǒng)提供精準(zhǔn)的位置、速度和扭矩控制，保障動(dòng)作高度準(zhǔn)確和快速響應(yīng)，成本占比20%；控制系統(tǒng)以復(fù)雜算法和軟件架構(gòu)實(shí)現(xiàn)智能化操作，靈活應(yīng)對(duì)環(huán)境變化，成本占比15%。

造成上述情況的主要原因在于，工業(yè)機(jī)器人的驅(qū)動(dòng)與控制功能均來自核心零部件，與本體制造相比，核心零部件的技術(shù)壁壘更高，因此生產(chǎn)成本占比高。

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二、我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)

我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)起步于70年代初期。進(jìn)入80年代后，在高技術(shù)浪潮的沖擊下，隨著改革開放的不斷深入，我國機(jī)器人技術(shù)的開發(fā)與研究得到了政府的重視與支持。90年代以來，我國的國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入實(shí)現(xiàn)兩個(gè)根本轉(zhuǎn)變時(shí)期，掀起了新一輪的經(jīng)濟(jì)體制改革和技術(shù)進(jìn)步熱潮，我國的工業(yè)機(jī)器人又在實(shí)踐中邁進(jìn)一大步，先后研制出了點(diǎn)焊、弧焊、裝配、噴漆、切割、搬運(yùn)、包裝碼垛等各種用途的工業(yè)機(jī)器人，并實(shí)施了一批機(jī)器人應(yīng)用工程，形成了一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的騰飛奠定了基礎(chǔ)。

近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由18.69萬套增長至42.95萬套，2024年1-11月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)48.39萬套，同比增長11.1%。

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三、工業(yè)機(jī)器人持續(xù)推廣普及，我國已成為全球最大市場(chǎng)

工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用在自動(dòng)化生產(chǎn)、汽車制造、物流、醫(yī)療、3C電子等領(lǐng)域。近年來，我國深度推進(jìn)工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向更深層次自動(dòng)化邁進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人加快推廣及普及。2019-2023年我國工業(yè)機(jī)器人銷量由15.31萬臺(tái)增長至31.6萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年我國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)32萬臺(tái)，同比增長1.3%。2020-2023年我國工業(yè)機(jī)器人銷售額由476.26億元增長725.38億元，2024年我國工業(yè)機(jī)器人銷售額約為842.62億元，同比增長16.2%。

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目前我國已成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球工業(yè)機(jī)器人年安裝量達(dá)到541302臺(tái)，其中中國工業(yè)機(jī)器人年安裝量達(dá)276288臺(tái)，占全球安裝總量的51%。

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四、工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率快速提升，企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高

我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國外四大家族--發(fā)那科、ABB、安川、庫卡主導(dǎo)，近年來我國在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域高價(jià)值專利成果持續(xù)有效輸出，截至目前我國工業(yè)機(jī)器人高價(jià)值專利數(shù)量達(dá)28316件，占全球的比重為54.86%，支撐了我國工業(yè)機(jī)器人智能化生產(chǎn)能力持續(xù)提高，是的國產(chǎn)化率大大提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率由30%提升至52.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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我國高價(jià)值專利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力偏低，企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力不足。高價(jià)值專利產(chǎn)業(yè)化能力較弱，阻礙工業(yè)機(jī)器人專利優(yōu)勢(shì)向生產(chǎn)力和全球競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)化。我國高價(jià)值專利許可轉(zhuǎn)讓占比僅為14%，高價(jià)值專利相比普通專利而言有更高的市場(chǎng)、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，但14%的占比反映出高價(jià)值專利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力偏低的困境，高價(jià)值專利總量優(yōu)勢(shì)并未有效推進(jìn)價(jià)值鏈攀升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。相較于德國庫卡，日本安川電機(jī)、發(fā)那科，瑞士ABB全球機(jī)器人“四大家族”占全球市場(chǎng)份額達(dá)58%；愛普生、歐地希、川崎、松下等公司也分別在全球占有超過4%的市場(chǎng)份額；而國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在全球市占率不足10%，我國機(jī)器人企業(yè)缺乏品牌影響力和認(rèn)知度，在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中仍處于劣勢(shì)。

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