前言：同城貨運是物流領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié),在現(xiàn)代經(jīng)濟生活中發(fā)揮著不可或缺的作用。在多因素驅(qū)動下，我國同城貨運行業(yè)已進入高速發(fā)展的成長期，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。預(yù)計2024年，我國同城貨運市場規(guī)模將突破2650億美元。與此同時，近兩年來，受益于需求旺盛，市場存在供需直接匹配的結(jié)構(gòu)性紅利，入局的企業(yè)、平臺和資本一直是在快速地增長之中，使得競爭日益激烈。除了貨拉拉、快狗打車、滴滴、美團、滿幫等企業(yè)也早已跨界切入同城貨運這個賽道外，順豐同城也瞄準了同城貨運行業(yè)，試圖分一杯羹。從目前的競爭格局來看，貨拉拉一家獨大，市場占比達到52.8%。未來個性化服務(wù)、打造差異化競爭將是企業(yè)發(fā)展方向。同城貨運企業(yè)應(yīng)當建立起一套具有自身特點、符合消費市場需求的物流價值服務(wù)體系。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國同城貨運行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢分析報告（2025-2032年）》顯示，同城貨運?是指在同一城市范圍內(nèi)，通過專門的運輸工具將貨物從發(fā)貨地送至收貨地的物流服務(wù)，主要包括B2B模式與B2C模式?兩種模式。同城貨運?服務(wù)范圍通常涵蓋市區(qū)、郊區(qū)以及城市周邊地區(qū)，運輸距離一般在幾十公里以內(nèi)?，具有速度快、成本低、交貨時間準確等特點，主要適用于短途運輸。
同城貨運產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為清晰。具體來看，同城物流上游需求復(fù)雜分散，主要為零售平臺、電商、消費供應(yīng)鏈、生產(chǎn)供應(yīng)鏈以及C端個人需求。中游逐漸形成模式穩(wěn)定的競爭集團，下游為用戶交付測，主要分為B端企業(yè)或商家與C端個人消費者。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、多因素驅(qū)動下，我國同城貨運市場規(guī)模快速增長
同城貨運是物流領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié),在現(xiàn)代經(jīng)濟生活中發(fā)揮著不可或缺的作用。隨著城鎮(zhèn)化率的提升、交通基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善以及電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展,我國內(nèi)地同城貨運市場持續(xù)增長。當前我國同城貨運行業(yè)正處高速發(fā)展的成長期，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年，我國同城貨運市場規(guī)模從1502億美元增長至2371億美元，年復(fù)增長率為9.56%。預(yù)計2024年，我國同城貨運市場規(guī)模將突破2650億美元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
根據(jù)觀研天下分析，近年推動我國同城貨運市場規(guī)?？焖僭鲩L的因素主要有以下幾點：
一是同城貨運是公路貨運市場重要的細分領(lǐng)域之一，公路貨運行業(yè)的發(fā)展為同城貨運提供了更廣闊的市場空間和更多的運輸資源。公路貨物運輸是指利用一定的載運工具，一般主要以載貨汽車為主要運輸工具，通過公路使貨物產(chǎn)生空間位移的過程?；谶\輸目的地不同，公路貨運行業(yè)可分為同城貨運和跨城貨運兩大板塊。
我國是全球最大的公路貨運市場。近年我國公路貨運市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的發(fā)展勢態(tài)。數(shù)據(jù)顯示， 2023年我國公路貨運市場規(guī)模達到11895億美元，同比增長7.5%。預(yù)計2024年，我國公路貨運市場規(guī)模將可能達到13082億美元。自此背景下，隨著公路貨運市場的發(fā)展也將為公路貨運帶來廣闊的市場空間。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
二是城鎮(zhèn)化率及居民收入提高，零售商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展，驅(qū)動同城貨運需求量增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年末我國城鎮(zhèn)化率達66.16%,比1949年末提高55.52個百分點,年均提高0.75個百分點。預(yù)計2027年我國城鎮(zhèn)化率將達到71.1%。城鎮(zhèn)人口增長的同時，我國居民購買力也有所提升。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年我國居民人均可支配收入39218元,比上年名義增長6.3%。與此同時，近年來線上和線下零售渠道的結(jié)合形成新型商業(yè)模式，即時性服務(wù)需求量激增，同城運輸?shù)男枨蠛皖l次隨之提高。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
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三是電子商務(wù)快速發(fā)展也帶動了同城貨運行業(yè)發(fā)展。同城貨運行業(yè)在城市化進程中起到了重要的作用。近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,電子商務(wù)逐漸成為全球經(jīng)濟的重要組成部分。而隨著電子商務(wù)的興起，線上購物和電商平臺的普及，同城貨運行業(yè)逐漸成為經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—11月我國網(wǎng)上零售額14萬億元，增長7.4%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
三、行業(yè)競爭日益激烈，貨拉拉一家獨大
相比外賣、新零售、共享經(jīng)濟等行業(yè)，同城貨運領(lǐng)域以前一直是不太受資本與企業(yè)關(guān)注的冷門行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)滲透率也相對不高。但近兩年來，受益于需求旺盛，市場存在供需直接匹配的結(jié)構(gòu)性紅利，入局的企業(yè)、平臺和資本一直是在快速地增長之中，使得競爭日益激烈。除了貨拉拉、快狗打車、滴滴、美團、滿幫等企業(yè)也早已跨界切入同城貨運這個賽道外，順豐同城也瞄準了同城貨運行業(yè)，試圖分一杯羹。
從目前的競爭格局來看，貨拉拉一家獨大。有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月，貨拉拉業(yè)務(wù)已覆蓋約360個中國內(nèi)地市區(qū)縣，平均月活司機達97萬，月活商戶達1140萬，市場占比達到52.8%。
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個性化服務(wù)、打造差異化競爭是未來企業(yè)發(fā)展方向。因此，同城貨運企業(yè)應(yīng)當建立起一套具有自身特點、符合消費市場需求的物流價值服務(wù)體系。例如可以依靠大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升服務(wù)質(zhì)量與效率，高效整合B、C端的客戶與服務(wù)資源，有效降低各種物流成本，從而形成服務(wù)模式穩(wěn)定的差異化競爭優(yōu)勢。雖然短期內(nèi)難以實現(xiàn)較好盈利，長期來看新業(yè)務(wù)的拓展有望進一步提高滿幫的品牌認可度和增量空間，并且在同城貨運市場中保持優(yōu)勢。
對比同城貨運不同企業(yè)的變現(xiàn)模式，貨拉拉傭金率根據(jù)會員等級在8%-18%不等，快狗打車傭金率為12%左右，滴滴貨運通常在10%至20%之間，省省回頭車在8%的水平。
同城貨運企業(yè)對比
| 指標 | 貨拉拉（截止2022年） | 快狗打車（截止2021年） | 省省回頭車 | 滴滴貨運 |
| 成立時間 | 2013年 | 2014年 | 2020年 | 2020年6月 |
| 運營模式 | 搶單機制 | 派單機制 | 搶單機制 | 派單模式 |
| 抽傭模式 | 非會員：18%傭全一級會員：189元月費+14%傭金二級會員：489元月費+11%傭金三級會員：739元月費+8%傭金 | 12%用金 | 8%用金 | 通常在10%至20%之間；此外，每單還會收取固定的0.5元保險費和1.77%的管理費? |
| 貨主MAU | 114萬 | 54.47萬 | / | / |
| 司機MAU | 97.32萬 | 59.44萬 | / | / |
| GTV | 67.15億美元 | 25.41億元 | / | / |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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