前言：風電減速器作為風力發(fā)電機的核心組件之一，擁著有廣闊的發(fā)展前景。近幾年受益于下游風電市場的蓬勃發(fā)展，近年我國風電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年，受需求階段性不足、客戶機型調(diào)整、風機降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響，我國風電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進入2023年以來，受場需求恢復(fù)增加、政策支持，市場規(guī)?；謴?fù)增長。目前受下游風電行業(yè)集中度較高的影響，我國風電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。2020年行業(yè)CR4達到90%以上，市場呈現(xiàn)“兩超多強”格局，其中以重齒公司及南高齒占比較大。
一、風電減速器?是風電領(lǐng)域中風力發(fā)電機的核心組件之一
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風電減速器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，風電減速器?是指應(yīng)用于風力發(fā)電領(lǐng)域的減速器，主要由齒輪箱、軸承和潤滑系統(tǒng)組成，能夠在維持合適轉(zhuǎn)速的同時轉(zhuǎn)化扭矩?。同時由于風電減速器的應(yīng)用環(huán)境更為復(fù)雜、工況更為惡劣，對比其他減速器需具有更高的可靠性和更長的使用壽命，其技術(shù)壁壘也相對較高。
風電減速器是風力發(fā)電機的核心組件之一，對于風電機組的安全、穩(wěn)定、高效運行發(fā)揮重要作用。其主要功能是將風輪的高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)電機所需的低速高轉(zhuǎn)矩動力，從而將風能轉(zhuǎn)化為電能。由于風力發(fā)電機的額定輸出轉(zhuǎn)速通常較低，為了提高輸出功率，減速器成為不可或缺的裝置。它不僅能提升風力利用率，還能降低空氣動力噪聲，增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
資料來源：互聯(lián)網(wǎng)
二、風電蓬勃發(fā)展給風電減速器?帶來廣闊市場
風電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)，對于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動能源生產(chǎn)和消費變革有著重要意義。長期來看，隨著風力發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的地位不斷提高、以及國家政策的不斷積極引導(dǎo)，下游風電行業(yè)的市場規(guī)模整體將保持穩(wěn)步增長，對上游風電減速器行業(yè)的需求亦將不斷提高。在此背景下，作為風電機組設(shè)備的核心組件之一，風電減速器行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。
近年來，風電作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其裝機量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求推動這兩方面的作用下，風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)了。到目前我國已是世界第一風電大國。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國風電新增裝機超7500萬千瓦，同比增長59.28%，占據(jù)全球新增裝機總量近65%?。2024年1-6月，我國風電行業(yè)新增裝機容量為1410萬千瓦，同比增加285萬千瓦；累計裝機容量46671萬千瓦，同比增長19.9%。這一數(shù)據(jù)表明，隨著風電新增裝機容量的不斷增長，也將隨之帶動我國風電減速器需求穩(wěn)步向前。
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三、市場規(guī)?；謴?fù)增長，偏航減速器占比最大
受益于下游風電市場的蓬勃發(fā)展，近年我國風電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年，受需求階段性不足、客戶機型調(diào)整、風機降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響，我國風電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進入2023年以來，受場需求恢復(fù)增加、政策支持，市場規(guī)?；謴?fù)增長，達到25.12億元。預(yù)計2025年我國風電減速器市場規(guī)模將達到26.35億元。
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從細分產(chǎn)品來看，偏航減速器占比最大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國偏航減速器市場規(guī)模達到18.71億元，占比達到74.5%；變槳減速器市場規(guī)模達到6.38億元，占比達到25.4%。
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四、市場集中度較高，行業(yè)CR4達到90%以上，呈“兩超多強”格局
受下游風電行業(yè)集中度較高的影響，我國風電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。與此同時，風電減速器企業(yè)進入風機制造商合格供應(yīng)商名錄需經(jīng)歷2-3年的驗證周期，風機制造商開發(fā)新供應(yīng)商需要的時間較長、成本較高，因此一般不會輕易更換供應(yīng)商。因此，隨著下游風機制造行業(yè)集中度的不斷提高，具有較強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、客戶服務(wù)能力的風電減速器企業(yè)的市場份額也將不斷增長，從而推動風電減速器行業(yè)集中度的不斷提高。
目前重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風電減速器市場主要企業(yè)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年度重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風電減速器市場上前四大企業(yè)，市場的份額分別約為30.5%、29.5%、18.4%和12.2%，合計份額達到90%以上。
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目前我國風電減速器主要企業(yè)情況
| 企業(yè)名稱 | 相關(guān)介紹 |
| 重齒公司 | 重齒公司成立于1997年，總部位于重慶，注冊資本246,577.22萬元，為A股上市公司中國動力全資子公司，是一家以研發(fā)和生產(chǎn)高、低速重載齒輪箱為主的大型國有軍工企業(yè)。根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會減變速機分會相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度重齒公司在國內(nèi)風電減速器行業(yè)的市場份額約為30.5%，排名行業(yè)第一。重齒公司風電行業(yè)國內(nèi)主要客戶包括金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份、東方風電、中車風電、三一重能、電氣風電、聯(lián)合動力、哈電風能、中國海裝、華儀風能等。 |
| 南高齒 | 南高齒成立于2007年，總部位于南京，注冊資本21,516.88萬美元，為港股上市公司中國高速傳動（0658.HK）主要經(jīng)營附屬公司，是國內(nèi)風力發(fā)電傳動設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商。根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會減變速機分會相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度南高齒在國內(nèi)風電減速器行業(yè)的市場份額約為29.5%，排名行業(yè)第二。南高齒風電行業(yè)客戶包括國內(nèi)主要風機制造商以及GE、西門子-歌美颯、維斯塔斯、蘇司蘭（Suzlon）等國際知名風機制造商，境外銷售收入占比約為30%。 |
| 邦飛利 | 邦飛利成立于1956年，總部位于意大利，注冊資本5,000.00萬歐元，于1980年即進入風電行業(yè)，擁有超過40年的行業(yè)經(jīng)驗，是一家全球知名的風電減速器供應(yīng)商。邦飛利在全球建立了20個銷售分支機構(gòu)、14處生產(chǎn)工廠，擁有500多家經(jīng)銷商，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋80個國家和地區(qū)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球眾多大型風電制造企業(yè)。 |
| 威力傳動 | 威力傳動主營業(yè)務(wù)為風電專用減速器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風電偏航減速器、風電變槳減速器，致力于為新能源產(chǎn)業(yè)提供精密傳動解決方案。公司風電減速器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 1MW 至 10MW 等各種功率類型的陸上和海上風電機組，其中 10MW 產(chǎn)品已在我國自主研發(fā)的單機容量最大的 10MW 海上風電機組裝機運行。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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