更新浪潮來(lái)襲 全球礦山設(shè)備行業(yè)規(guī)模將超2000億美元 三大趨勢(shì)下市場(chǎng)將向龍頭傾斜

前言：

全球礦產(chǎn)資源開發(fā)保持穩(wěn)定，礦山設(shè)備景氣度高。2024-2030年礦山設(shè)備有望迎來(lái)新一輪更新浪潮，預(yù)計(jì)至2033年市場(chǎng)規(guī)模超2000億美元。細(xì)分市場(chǎng)方面，礦鉆與鑿巖設(shè)備價(jià)值量較大，露天礦山挖運(yùn)設(shè)備收入以礦卡為主。

歐洲、美國(guó)、日本制造商在礦山設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。但近年來(lái)中國(guó)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，不僅加速了國(guó)產(chǎn)替代，還在海外市場(chǎng)上取得了令人矚目的成就，國(guó)際地位有所提升。

礦山設(shè)備環(huán)?；?、智能化、信息化趨勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)要求提高，環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及安全條件較差的企業(yè)將逐漸被淘汰，而龍頭企業(yè)在品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)程度等方面優(yōu)勢(shì)突出，未來(lái)將占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

一、全球礦產(chǎn)資源開發(fā)投資額穩(wěn)定增長(zhǎng)，礦山設(shè)備景氣度隨之不斷提升

礦山設(shè)備是指用于礦產(chǎn)資源開采、加工和運(yùn)輸?shù)母鞣N機(jī)械設(shè)備和輔助設(shè)備。礦山設(shè)備市場(chǎng)需求主要受礦產(chǎn)資源開發(fā)量影響。全球礦產(chǎn)資源開發(fā)總產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年全球礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目投資達(dá)約 4500 億美元，創(chuàng)下近年新高。礦產(chǎn)資源開發(fā)整體向好，全球礦山設(shè)備景氣度高。

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二、礦山設(shè)備迎新一輪更新浪潮，2033年市場(chǎng)規(guī)模將超2000億美元

礦山設(shè)備的平均更換周期為10-15 年，上一輪礦山設(shè)備更新高峰期為2009-2015年，2024-2030年礦山設(shè)備有望迎來(lái)新一輪更新浪潮。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年全球礦山設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1259.1億美元，預(yù)計(jì)2030年全球礦山設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1756.0億美元，2033年全球礦山設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2073.7億美元。

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三、全球礦山設(shè)備中礦鉆與鑿巖設(shè)備價(jià)值量較大，露天礦山挖運(yùn)設(shè)備收入以礦卡為主

礦山設(shè)備在全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中技術(shù)水平高、價(jià)值量大。細(xì)分來(lái)看，礦山設(shè)備中礦鉆與鑿巖設(shè)備價(jià)值量占比24%，碎磨類設(shè)備價(jià)值量占比21%，礦物處理設(shè)備價(jià)值量占比20%，露天挖運(yùn)設(shè)備價(jià)值量占比19%，地下采運(yùn)設(shè)備價(jià)值量占比16%。

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露天礦山挖運(yùn)設(shè)備中，礦用挖掘機(jī)收入占比30%，礦卡收入占比60%，礦用平地機(jī)、礦用裝載機(jī)、電鏟和礦用推土機(jī)收入分別占比 3%、3%、2%和 1%，其他輔助設(shè)備收入占比 1%。

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四、中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)地位提高，環(huán)保化、智能化、信息化趨勢(shì)下礦山設(shè)備市場(chǎng)將向龍頭傾斜

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)礦山設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，來(lái)自歐洲、美國(guó)、日本的制造商在礦山設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。但近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，不僅加速了國(guó)產(chǎn)替代，還在海外市場(chǎng)上取得了令人矚目的成就，國(guó)際地位有所提升。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)礦山機(jī)械出口額突破20億美元，達(dá)23億美元。2022、2023年我國(guó)礦山機(jī)械出口額進(jìn)一步增長(zhǎng)至33.4億美元、41.3億美元，隨著進(jìn)口額波動(dòng)下降，我國(guó)礦山機(jī)械貿(mào)易順差不斷擴(kuò)張，2021、2022、2023年分別為19.8億美元、29.7億美元、38.5億美元。

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2024全球礦山設(shè)備制造商50強(qiáng)排行榜中，有16家中國(guó)企業(yè)，包括徐工、三一重裝、臨工重機(jī)、同力重工、中聯(lián)重科等，合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額163.46億美元，占比20.5%；其中天地科技、鄭煤機(jī)躋身前十位，銷售額達(dá)到33.78億美元、26.57億美元，分別排名第六、第八位。

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為響應(yīng)“綠色礦山”國(guó)家戰(zhàn)略，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動(dòng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)與礦山設(shè)備融合；而隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，礦山設(shè)備將實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控、自動(dòng)采掘等功能，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率；此外，礦山設(shè)備將與信息技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集和分析，為礦山開采提供更加全面的數(shù)據(jù)支持。

資料來(lái)源：觀研天下整理

礦山設(shè)備環(huán)保化、智能化、信息化趨勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)要求提高，環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及安全條件較差的企業(yè)將逐漸被淘汰，而龍頭企業(yè)在品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)程度等方面優(yōu)勢(shì)突出，未來(lái)將占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

以徐工機(jī)械為例，徐工機(jī)械是中國(guó)領(lǐng)先、全球少數(shù)能夠研發(fā)制造成套大型礦山機(jī)械的企業(yè)。徐工機(jī)械的成套露天礦山機(jī)械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于露天礦山、大型水利工程等領(lǐng)域，主要承擔(dān)礦物料和土石方的挖掘、裝載、運(yùn)輸及破碎篩分等作業(yè)。目前，徐工機(jī)械已形成了涵蓋“鉆、挖、運(yùn)、破”全流程的成套化、專業(yè)化礦業(yè)機(jī)械產(chǎn)品群。其中，徐工機(jī)械自主研發(fā)的 700 噸礦用挖掘機(jī)是中國(guó)最大噸位礦挖；440 噸礦用自卸車（雙橋）則是全球最大噸位的礦用自卸車，填補(bǔ)了全球市場(chǎng)的空白。

近年來(lái)，徐工機(jī)械營(yíng)收整體保持增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2023年徐工機(jī)械營(yíng)收由739.68億元增長(zhǎng)至928.48億元， 2021年徐工機(jī)械營(yíng)收超1100億元。2024年Q1-Q3徐工機(jī)械營(yíng)收達(dá)687.26億元，排名同行業(yè)市場(chǎng)首位。

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