我國尼龍66行業(yè)：上游己二腈技術(shù)取得重大突破下企業(yè)紛紛投產(chǎn) 市場迎來發(fā)展機遇期

一、性能優(yōu)異、應用廣泛，市場發(fā)展前景廣闊

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國尼龍66行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，尼龍66又稱聚己二酰己二胺，是用量最大的尼龍產(chǎn)品之一。其憑借著抗震、耐熱、耐磨、耐腐蝕等優(yōu)異的綜合性能，廣泛應用于民用絲、工業(yè)絲、工程塑料等領域，幾乎成了工業(yè)絲和工程塑料的“代名詞”，有著廣闊的發(fā)展前景。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

例如，尼龍66工業(yè)絲具有強度高、比重輕、耐摩擦、易加工等特點，是生產(chǎn)汽車安全氣囊、高檔縫紉線、帳篷等產(chǎn)品的主要原料。

同時，尼龍66可以做合成纖維、工程塑料，它的主要特點是高強度、耐高溫，甚至可以代替金屬，比如做發(fā)動機的機殼，可以實現(xiàn)汽車、飛機、無人機的輕量化，也可以做成服裝。

此外，尼龍66由于具備更高熔點及熱變形溫度，拉伸強度及壓縮強度較大，耐熱性、剛性及彈性更佳，在制成超細纖維和高強度服裝面料更具優(yōu)勢。

最后，尼龍66在復合材料、集裝箱、裝配式建筑等領域均有潛在應用。例如尼龍66可用作集裝箱制造的底板材料，具有耐磨、耐腐蝕、不吸水、易清潔等特點，同時可用于制作集裝箱鎖扣。

二、上游關(guān)鍵原料己二腈國產(chǎn)化實現(xiàn)重大突破，打破行業(yè)供應瓶頸

如果說己內(nèi)酰胺是生產(chǎn)尼龍6的“命脈”，那么己二腈則是生產(chǎn)尼龍66的“命脈”。這主要是因為，尼龍66是以己二酸與己二胺為直接原料，而己二胺則主要采用己二腈作為原料進行生產(chǎn)。但 長期以來，由于己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)外資企業(yè)手中，使得國內(nèi)生產(chǎn)尼龍66中需要的己二腈完全依賴進口，完全制約了其發(fā)展。例如2022年全球己二腈總產(chǎn)能約302萬噸，產(chǎn)量約155萬噸，其中海外四巨頭產(chǎn)能占比約為85%。業(yè)內(nèi)人士也將此比喻為：“我們能蒸饅頭，卻生產(chǎn)不了面粉”。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，觀研天下整理

因此，己二腈的國產(chǎn)化在近年一直備受重視，被列為重大科技攻關(guān)課題項目，并在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》中明確為“鼓勵類”項目。

近年，我國己二腈國產(chǎn)化進程不斷推進。例如，中國化學工程集團天辰公司自2011年開始進行研究，成功研發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“丁二烯法合成己二腈技術(shù)”。2020年5月，該集團投資建設的天辰齊翔尼龍新材料項目在山東淄博開工。該項目是解決我國尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”難題的關(guān)鍵項目，分兩期建設，計劃投資200億元。

2022年，天辰齊翔尼龍新材料一期項目投產(chǎn)，可年產(chǎn)20萬噸己二腈及丙烯腈、尼龍66成鹽及切片等產(chǎn)品。其投產(chǎn)打破了國外對我國己二腈技術(shù)長期的封鎖和壟斷，填補了我國在該領域的技術(shù)空白。天辰齊翔尼龍新材料有限公司相關(guān)負責人介紹，項目預計2026年全部投產(chǎn)，公司己二腈的總產(chǎn)能將達到60萬噸/年，成為全球領先的己二腈生產(chǎn)基地。

依托該項目，山東淄博致力于打造千億元級高端尼龍新材料產(chǎn)業(yè)鏈。比如，山東聚合順的新項目就位于天辰齊翔公司對面，將采用其生產(chǎn)的己二腈生產(chǎn)尼龍66切片。

此外神馬股份目前也在建設5萬噸/年己二腈項目，以加強原料自給能力，推進產(chǎn)業(yè)鏈一體化。

到目前，我國己二腈已取得重大突破，比如天辰齊翔、神馬股份、華峰集團等企業(yè)已投產(chǎn)部分產(chǎn)能。截至目前己二腈在產(chǎn)產(chǎn)能逾80萬噸，在建、擬建產(chǎn)能超300萬噸。預計到2025年國內(nèi)在建己二腈裝置產(chǎn)能達110.5萬噸，未來有望為下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供充足的原料供應。

可見，隨著國內(nèi)企業(yè)對尼龍66切片等原材料關(guān)鍵技術(shù)的突破，有利于加速尼龍66國產(chǎn)化的進程。未來，原材料己二腈長期被國外龍頭壟斷的狀況將得到緩解，有助于我國尼龍企業(yè)的長遠發(fā)展。

三、眾多企業(yè)紛紛投產(chǎn)，行業(yè)迎來發(fā)展黃金期

隨著上游國產(chǎn)己二腈技術(shù)的重大突破以及下游應用的快速拓展，我國尼龍66材料迎來了前所未有的發(fā)展機遇。眾多企業(yè)紛紛涉足尼龍66產(chǎn)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)主要布局尼龍66的企業(yè)有天辰齊翔、旭陽鄆城、山西恒力新材料、山東聚合順等。截止2024年7月，我國已有尼龍66產(chǎn)能約95.9萬噸，集中于上海英威達（27萬噸）、神馬尼龍化工（26萬噸）及華峰聚氨酯（23萬噸，總計是30萬噸），市場份額達79%。截至到2025年2月中旬統(tǒng)計，國內(nèi)尼龍66未來擬建產(chǎn)能約435萬噸。

截至到2025年2月中旬國內(nèi)尼龍66在建擬建產(chǎn)能統(tǒng)計（部分）

資料來源：公開資料，觀研天下整理

四、目前工程塑料是尼龍66用量最大的下游應用形態(tài)

從下游需求來看，當前工程塑料是尼龍66用量最大的下游應用形態(tài)。有數(shù)據(jù)顯示，在我國尼龍 66 消費結(jié)構(gòu)中，工程塑料領域應用占比為 49%，工業(yè)絲領域應用占比為 34%，民用絲領域應用占比為 13%。其中在工程塑料領域應用中約 47%用于汽車行業(yè)，其次是電子電氣及軌道交通領域。未來隨著新能源車上尼龍 66 平均使用量的提升以及汽車輕量化進程的加 快，我國尼龍 66 在工程塑料領域的消費占比有望逐步提升。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

五、未來汽車輕量化與民用絲領域未來有望放量

從上圖可知，當前尼龍66在汽車行業(yè)的應用尤為突出，占據(jù)著45%的份額。尼龍66在新能源電動車上的平均使用量，特別是在電池和熱管理系統(tǒng)中的應用將大幅增加。利用材料本身的阻燃性能和力學性能，尼龍66可以使用在電池周邊的許多零部件上，在滿足使用性能的同時，降低起火爆炸的風險；而一些關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)性部件，比如電機支架，尼龍66可以代替金屬，在滿足安全性的前提下，降低整車重量和能耗，并提高續(xù)航里程。

因此隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，汽車輕量化進程加速，尼龍66憑借其輕量化、耐熱性、耐油性以及阻燃性等優(yōu)勢，正逐漸替代傳統(tǒng)金屬材料，在汽車發(fā)動機系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)以及底盤系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，即“以塑代鋼”的應用前景十分廣闊。

近年來基于對能源安全和環(huán)境保護的考慮，同時為推動我國從汽車大國邁向汽車強國，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級，我國政府積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，我國大陸新能源汽車年度產(chǎn)銷量、保有量保持持續(xù)增長態(tài)勢。尤其是進入2021年，我國新能源汽車進入“后補貼時代”，行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力由政策端轉(zhuǎn)移至市場端，滲透率水平突破10%臨界點并加速增長，年產(chǎn)銷增速連續(xù)4年超過30%。2024年，新能源汽車年產(chǎn)銷首次跨越1000萬輛大關(guān)，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。新能源汽車保有量達到3140萬輛?，占汽車總量的8.90%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公安部，觀研天下整理

與此同時，在民用絲方面，由于尼龍66性能優(yōu)異，具有更好的親膚性，且透氣性、耐磨性，對溫度、日照的適應性更好，是戶外、運動、防寒、休閑服裝服飾領域的較好選擇。此外，其緊密的結(jié)晶結(jié)構(gòu)和柔軟親膚的特性也使其在透氣性、耐磨性以及耐候性方面優(yōu)于尼龍6纖維，成為戶外運動服、瑜伽服和高檔品牌服飾的理想之選。因此預計隨著關(guān)鍵原材料己二腈的國產(chǎn)化帶來的生產(chǎn)成本的降低，尼龍66未來有望向民用領域進一步拓展，民用絲將成為尼龍66潛在的最大應用領域。（WW）