我國鋰電輥壓設備行業(yè)集中度較高 固態(tài)電池有望帶來新增量

前言：

近年來我國鋰電輥壓設備市場規(guī)模快速擴大，由2019年的8.3億元增長至2022年的32億元。根據(jù)預測，到2025年其市場規(guī)模有望達到60億元。目前，我國鋰電池輥壓設備行業(yè)集中度較高，2022年約為65%。從企業(yè)來看，納科諾爾是我國鋰電池輥壓設備市場中的領軍企業(yè)，2022年市場份額約為23.4%。值得一提的是，隨著技術突破和生產(chǎn)成本降低，我國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程將不斷推進，未來有望實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，為鋰電池輥壓設備市場帶來新增量。同時其產(chǎn)業(yè)化也將推動鋰電池輥壓設備技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。

1.新能源汽車和儲能行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，為鋰電輥壓設備市場帶來廣闊的增量空間

鋰電輥壓設備是指用于鋰離子電池生產(chǎn)中，將涂布并烘干到一定程度的鋰離子電池極片進行壓實的設備。鋰電輥壓設備也是鋰離子電池制造過程中的重要設備之一，主要用于手機、數(shù)碼等消費類鋰離子電池、動力鋰離子電池和儲能鋰離子電池領域，終端應用涉及消費電子、新能源汽車和儲能等行業(yè)。近年來，我國新能源汽車和儲能行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，為鋰電輥壓設備市場帶來廣闊的增量空間。一方面，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等相關政策以及技術進步等因素推動下，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量不斷攀升，分別達到1288.8萬輛和1286.6萬輛,同比分別增長34.4%和35.5%。另一方面，隨著 “雙碳”戰(zhàn)略目標推進、能源結構調整以及利好政策推動，我國儲能行業(yè)也迎來快速發(fā)展。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2024年底全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達73.76GW，同比增長134.98%。其中，鋰離子電池儲能在我國新型儲能裝機規(guī)模中的占比超過90%，是新型儲能主流技術路線。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理

2.鋰電輥壓設備市場規(guī)模不斷擴容，2025年有望達到60億元

受益于新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，近年來我國鋰離子電池出貨量不斷攀升，由2019年的117GWh上升至2024年的1214.6GWh，拉動鋰電輥壓設備市場需求高漲。同時，我國寧德時代、孚能科技、億緯鋰能等多家鋰離子電池企業(yè)加速布局海外市場，已在海外投產(chǎn)、在建、布局鋰離子電池生產(chǎn)基地，帶動其長期合作的國內鋰電輥壓設備進入海外市場。再加上國產(chǎn)鋰電輥壓設備國際競爭力提升，逐漸受到海外市場認可，也進一步拉動其出口需求。受上述因素驅動，近年來我國鋰電輥壓設備市場規(guī)?？焖贁U大，由2019年的8.3億元增長至2022年的32億元，年均復合增長率達到56.80%。未來，隨著《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等相關政策的持續(xù)推動和消費者對新能源汽車的認可度不斷提高，我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量有望進一步增長；同時在“雙碳”戰(zhàn)略目標和《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等政策持續(xù)推動下，我國儲能裝機規(guī)模還將進一步擴增?？梢灶A見，未來新能源汽車和儲能行業(yè)發(fā)展勢頭依舊強勁，這為鋰電輥壓設備行業(yè)發(fā)展提供了強大驅動力，推動其市場規(guī)模不斷擴容，到2025年有望達到60億元，同比增長20%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電、納科諾爾招股書、觀研天下整理

鋰電輥壓設備是鋰電設備的一種，屬于鋰電設備細分領域的前段鋰電設備。近年來其市場規(guī)模在鋰電設備市場中的占比始終很小，維持在3%左右。

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電、納科諾爾招股書、觀研天下整理

3.鋰電池輥壓設備行業(yè)集中度較高，納科諾爾領跑

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰電輥壓設備行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，鋰電池輥壓設備生產(chǎn)工藝較為復雜，技術壁壘高，同時還存在較高的客戶、資金和人才等壁壘。這些使得其整體進入門檻高，新入局者少。

我國鋰電池輥壓設備行業(yè)壁壘情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

目前，我國鋰電池輥壓設備行業(yè)集中度較高，2022年約為65%，較2022年提升7.8%。從企業(yè)來看，納科諾爾憑借著其深厚的技術積累和行業(yè)經(jīng)驗以及豐富的客戶資源等優(yōu)勢，成為我國鋰電池輥壓設備市場中的領軍企業(yè)，2022年市場份額約為23.4%；其次為贏合科技和先導智能，分別為21.9%和14.1%。

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電、納科諾爾招股書、觀研天下整理

4.固態(tài)電池有望為鋰電池輥壓設備市場帶來新增量

與傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池相比，固態(tài)電池安全性和能量密度更高，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)升級的重要方向，具有廣闊的應用前景。不過，受制于技術和成本，目前我國固態(tài)電池行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化初級階段，尚未實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，且多數(shù)固態(tài)電池產(chǎn)品尚處于驗證期。相比傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池，鋰電池輥壓設備在固態(tài)電池制造過程中承擔的工序增加，壓實密度也較高，增加鋰電池輥壓設備需求。隨著技術突破和生產(chǎn)成本降低，我國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程將不斷推進，未來有望實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，為鋰電池輥壓設備市場帶來新增量。此外，固態(tài)電池的極片需要更均勻的壓實密度以適配固態(tài)電解質的特性，這對鋰電池輥壓設備的壓力控制、輥縫調節(jié)精度等提出了更高要求。因此固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化也將推動鋰電池輥壓設備技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。（WJ）