前言：
《2025年政府工作報(bào)告》中提到，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)，這是具身智能是首次出現(xiàn)在《政府工作報(bào)告》當(dāng)中。而隨著具身智能在資本圈突然爆火，吸引大量投資者的關(guān)注和資金涌入。同時(shí)、特斯拉、谷歌、宇樹科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著進(jìn)展。
1、具身智能主要依賴四大核心要素，載體形態(tài)多樣
具身智能（EAI）是指有物理載體的智能體，在與物理世界的交互過程中，通過感知、控制和自主學(xué)習(xí)來積累知識(shí)和技能，形成智能并影響物理世界的能力。具身智能主要依賴于本體、智能體、數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)進(jìn)化框架四大核心要素。
具身智能四大核心要素
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)具身智能行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，具身智能的物理載體形態(tài)呈現(xiàn)多樣性，根據(jù)其移動(dòng)特性或方式，可以分為固定底座機(jī)器人、輪式（履帶式）機(jī)器人、足式機(jī)器人、仿生機(jī)器人等，其中近期火爆的人形機(jī)器人屬雙足人形。具身智能具體形態(tài)的選擇上需要洞察場(chǎng)景實(shí)際的需求，并不存在“最佳形態(tài)”的單一解，但人形機(jī)器人具備多場(chǎng)景的“泛用性”，在具身智能的驗(yàn)證、以及特定場(chǎng)景中的最終應(yīng)用有既定優(yōu)勢(shì)。
2、“具身智能”首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中，地方政府積極跟進(jìn)
2025年3月5日，十四屆人大三次會(huì)議開幕，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)作政府工作報(bào)告。在《2025年政府工作報(bào)告》中提到，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。同時(shí)還提到，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。這是具身智能和智能機(jī)器人是首次出現(xiàn)在《政府工作報(bào)告》當(dāng)中。
我國(guó)具身智能行業(yè)相關(guān)政策
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日期 |
部門 |
名稱 |
主要內(nèi)容 |
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2025年3月5日 |
國(guó)務(wù)院 |
《2025年政府工作報(bào)告》 |
建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。同時(shí)還提到，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。 |
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2025年3月3日 |
深圳市科技創(chuàng)新局 |
《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027年)》 |
到2027年，深圳市具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過1200家，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元以上。 |
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2025年2月28日 |
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)等4部門 |
《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027年)》 |
要加快實(shí)現(xiàn)具身智能科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，培育人工智能發(fā)展新賽道，預(yù)計(jì)到2027年底，實(shí)現(xiàn)不少于100項(xiàng)規(guī)?；瘧?yīng)用，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺(tái)，培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。 |
資料來源：觀研天下整理
其實(shí)，近幾年，各級(jí)地方政府也打造人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，推動(dòng)具身智能基礎(chǔ)模型、仿真應(yīng)用等發(fā)展。
多地成立人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心
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成立時(shí)間 |
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 |
主要介紹 |
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2023年11月 |
北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心 |
北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心將面向未來，打造全球首個(gè)通用人形機(jī)器人“硬件母平臺(tái)”，首個(gè)大模型+開源運(yùn)控系統(tǒng)“軟件母平臺(tái)”。圍繞行業(yè)亟待解決的關(guān)鍵共性問題，開展通用人形機(jī)器人本體原型、人形機(jī)器人通用大模型、運(yùn)控系統(tǒng)、工具鏈、開源OS及開發(fā)者社區(qū)等5項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)攻關(guān)。 |
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2024年3月 |
浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心 |
浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心由寧波市人民政府與浙江大學(xué)智能系統(tǒng)與控制研究所的熊蓉教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合共建，以建成一個(gè)重大高能級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)為目標(biāo)，重點(diǎn)開展人形機(jī)器人智能感控技術(shù)研究和整機(jī)系統(tǒng)研發(fā)，全力打造集人形機(jī)器人技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)輻射于一體的綜合性創(chuàng)新平臺(tái)。 |
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2024年5月 |
上海人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心 |
上海人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心是由工信部和上海市政府共同授牌的國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。根據(jù)合作協(xié)議，部市雙方將深化完善合作機(jī)制，聚焦上海建設(shè)“五個(gè)中心”重要使命，著力強(qiáng)化“四大功能”，進(jìn)一步支持上海加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、大力推進(jìn)新型工業(yè)化、著力構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，支持上海建設(shè)三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高地、打造制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群、創(chuàng)建關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)載體等，加快推動(dòng)上海制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
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2014年6月 |
安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 |
安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，是由江淮前沿技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭，聯(lián)合中國(guó)科大先研院、合肥工業(yè)大學(xué)、科大訊飛、蔚來汽車科技(安徽)有限公司等13家單位，建設(shè)集研究、設(shè)計(jì)、評(píng)估與市場(chǎng)一體化的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。 |
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2024年7月 |
成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心 |
成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心是中西部首個(gè)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心，將專注于人形機(jī)器人的研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、產(chǎn)出，并計(jì)劃在2024年年內(nèi)推出全國(guó)首個(gè)帶“大腦”的人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品。“創(chuàng)新中心首批人才專家團(tuán)隊(duì)今天正式登‘島’辦公，進(jìn)行前期的技術(shù)研發(fā)等相關(guān)工作，為創(chuàng)新中心場(chǎng)地的正式落成和持續(xù)運(yùn)營(yíng)做好前期準(zhǔn)備。 |
資料來源：觀研天下整理
3、我國(guó)具身智能行業(yè)迎來投資熱
而隨著具身智能在資本圈突然爆火，吸引大量投資者的關(guān)注和資金涌入。數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-10月，全球人形機(jī)器人行業(yè)共發(fā)起了69起融資，融資總額高達(dá)110億元，這促使許多人開始“攢局”，意在通過現(xiàn)組團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)來獲取投資。從投資角度看，頭部人形機(jī)器人的本體研發(fā)集成廠商已經(jīng)歷多輪融資，行業(yè)整體投資熱點(diǎn)正從人形機(jī)器人本體向具身智能模型和其他上游零部件遷移。
我國(guó)具身智能行業(yè)融資概況
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公司名稱 |
融資時(shí)間 |
融資金額 |
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千尋智能 |
2024年8月 |
近2億元 |
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穹徹智能 |
2024年9月 |
累計(jì)數(shù)億元 |
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星云智慧 |
2024年10月 |
2000萬元 |
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星海圖 |
2024年11月 |
超2億元 |
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自變量機(jī)器人 |
2024年11月 |
億元級(jí) |
資料來源：觀研天下整理
4、科技巨頭、車企等積極布局具身智能生態(tài)，但仍然面臨三大挑戰(zhàn)
而在企業(yè)端，在國(guó)家政策支持、投融資熱潮持續(xù)高漲以及在各大企業(yè)的推動(dòng)下，我國(guó)具身智能行業(yè)快速發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景日益廣泛。當(dāng)前，特斯拉、谷歌、英偉達(dá)、Figure one、宇樹科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著進(jìn)展。
部分大公司在具身智能領(lǐng)域的主要布局
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類型 |
企業(yè)名稱 |
技術(shù)研發(fā) |
市場(chǎng)應(yīng)用 |
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基于大模型研發(fā) |
OpenAl |
大模型研發(fā)，如ChatGPT、GPT-4等。這些大模型具備強(qiáng)大的自然語言處理能力和多模態(tài)感知能力，為具身智能的發(fā)展提供了重要支撐。 |
OpenAl的大模型技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，包括智能客服、內(nèi)容創(chuàng)作、游戲AI等。通過投資合作等方式，與多家機(jī)器人企業(yè)合作。 |
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谷歌 |
基于大模型進(jìn)行RT1、RT2等相關(guān)探索，風(fēng)格百花齊放，注重基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新。 |
谷歌的AI技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)，包括醫(yī)療、金融、教育等。 |
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華為 |
華為推出盤古具身智能大模型，并與樂聚機(jī)器人公司合作，共同探索“華為盤古大模型+夸父人形機(jī)器人”應(yīng)用場(chǎng)景,打造通用具身智能解決方案，建設(shè)“人形機(jī)器人+”開放生態(tài)平臺(tái) |
人形機(jī)器人“夸父”可以識(shí)別物品、問答互動(dòng)、擊掌、遞水等。除了人形機(jī)器人，盤古具身智能大模型還可以賦能多種形態(tài)的工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人，讓它們幫助人類去從事危險(xiǎn)和繁重的工作。 |
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科大訊飛 |
推出科大訊飛機(jī)器人超腦平臺(tái)，以視聽融合的多模感知交互和基于大模型的機(jī)器人大腦，通過軟硬件一體的方式構(gòu)建機(jī)器人新交互。 |
科大訊飛的多模態(tài)交互系統(tǒng)已被廣泛應(yīng)用于數(shù)字人一體機(jī)、商用及家用服務(wù)機(jī)器人等多種設(shè)備中，其在智能家居、智慧零售、教育等領(lǐng)域的賦能作用尤為突出。 |
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基于硬件研發(fā) |
英偉達(dá) |
依托算力優(yōu)勢(shì)構(gòu)建模型訓(xùn)練和仿真平臺(tái)，為具身智能創(chuàng)新提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。同時(shí)，作為算力底座和通用大腦的提供者，助力其他企業(yè)實(shí)現(xiàn)具身智能技術(shù)的突破和應(yīng)用。 |
英偉達(dá)的GPU芯片和AI計(jì)算平臺(tái)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)，包括自動(dòng)駕駛、智能制造、醫(yī)療影像分析等。 |
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小米 |
在智能駕駛領(lǐng)域投入顯著，專注于全棧技術(shù)自研，從硬件到軟件，從感知系統(tǒng)到?jīng)Q策算法，均堅(jiān)持自主研發(fā)。同時(shí)，研發(fā)四足機(jī)器人和人形仿生機(jī)器人CyberOne,并對(duì)外投資具身智能公司。 |
支持多種應(yīng)用場(chǎng)景，如家庭助理、陪伴機(jī)器人、教育輔助等。 |
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基于人形機(jī)器人研發(fā) |
優(yōu)必選 |
聚焦于人形機(jī)器人核心技術(shù)的研發(fā)，擁有全棧式研發(fā)技術(shù)，包括機(jī)器人運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制、伺服驅(qū)動(dòng)器、計(jì)算機(jī)視覺、語音交互、SLAM導(dǎo)航、視覺伺服操作、人機(jī)交互、機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架ROSA等。 |
優(yōu)必選的人形機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地階段，廣泛應(yīng)用于養(yǎng)老、商用服務(wù)、教育、家庭陪伴、物流、工業(yè)等領(lǐng)域。 |
資料來源：觀研天下整理
同時(shí)，2025年3月10日，智元機(jī)器人發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)通用具身基座模型——智元啟元大模型（GenieOperator—1）。智元機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，GO—1開創(chuàng)性地提出了Vision—Language—Latent—Action（ViLLA）架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM（多模態(tài)大模型）+MoE（混合專家）組成，其中VLM借助海量互聯(lián)網(wǎng)圖文數(shù)據(jù)獲得通用場(chǎng)景感知和語言理解能力，MoE中的LatentPlanner（隱式規(guī)劃器）借助大量跨本體和人類操作視頻數(shù)據(jù)獲得通用的動(dòng)作理解能力，MoE中的ActionExpert（動(dòng)作專家）借助百萬真機(jī)數(shù)據(jù)獲得精細(xì)的動(dòng)作執(zhí)行能力。三者環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)了通過人類視頻學(xué)習(xí)的能力，完成了小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，并成功被部署到公司的多款機(jī)器人本體。GO-1可以持續(xù)進(jìn)化，將具身智能推上新臺(tái)階。
此外，自動(dòng)駕駛作為具身智能的一個(gè)重要場(chǎng)景，具備“感知-決策-規(guī)劃-控制”的算法架構(gòu)，也就是說具身智能和自動(dòng)駕駛在技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑上是相同的，且算法與零部件可實(shí)現(xiàn)高度復(fù)用。當(dāng)前，智能輔助駕駛已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化路徑，進(jìn)入卷交付、卷規(guī)模、卷性價(jià)比的階段，這為具身智能未來技術(shù)路徑和商業(yè)化提供一些參考。同時(shí)，多家汽車主機(jī)廠、供應(yīng)商或自研或投資具身智能公司。
我國(guó)車企與頭部供應(yīng)商布局具身智能產(chǎn)業(yè)概況
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車企 |
性質(zhì) |
產(chǎn)品或業(yè)務(wù)布局 |
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廣汽集團(tuán) |
傳統(tǒng)主機(jī)廠 |
第三代輪組人形機(jī)器人GoMate |
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奇瑞汽車 |
傳統(tǒng)主機(jī)廠 |
聯(lián)合Aimoga研發(fā)Mornine |
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比亞迪 |
傳統(tǒng)主機(jī)廠 |
自研、投資、合作 |
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上汽集團(tuán) |
傳統(tǒng)主機(jī)廠 |
對(duì)外投資 |
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北汽集團(tuán) |
傳統(tǒng)主機(jī)廠 |
對(duì)外投資 |
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長(zhǎng)安汽車 |
傳統(tǒng)主機(jī)廠 |
預(yù)計(jì)2027年前發(fā)布人形機(jī)器人 |
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小鵬 |
造車新勢(shì)力 |
AI人形機(jī)器人Iron |
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小米 |
造車新勢(shì)力 |
自研Cyberone |
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華為 |
智駕供應(yīng)商 |
成立具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 |
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寧德時(shí)代 |
動(dòng)力電池供應(yīng)商 |
自研、投資，機(jī)器人電池 |
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地平線 |
智駕供應(yīng)商 |
計(jì)算芯片與開發(fā)者套件 |
資料來源：觀研天下整理
不過，我國(guó)具身智能行業(yè)在研發(fā)和應(yīng)用層面，仍然面臨著技術(shù)、數(shù)據(jù)與商業(yè)化之困三重考驗(yàn)。首先，是具身智能行業(yè)技術(shù)路線收斂。北航機(jī)器人研究所名譽(yù)所長(zhǎng)王田苗在“2024世界機(jī)器人大會(huì)”期間發(fā)表觀點(diǎn)時(shí)表示，“當(dāng)前人形機(jī)器人還面臨兩大難點(diǎn)，一是機(jī)器人目前的‘軟’件端，適合機(jī)器人的通用大模型和垂直專業(yè)模型，還在攻堅(jiān)階段；此外，靈巧手目前在技術(shù)和成本上都有需要攻克的難點(diǎn)?！?
其次是，具身智能行業(yè)數(shù)據(jù)匱乏。具身智能依賴物理交互數(shù)據(jù)的積累，但這類數(shù)據(jù)采集成本高昂（單臺(tái)機(jī)器人日數(shù)據(jù)采集成本超萬元）。
最后，具身智能行業(yè)中大部分企業(yè)沒有跨國(guó)成本與量產(chǎn)化的“死亡谷”。目前，具身智能機(jī)器人的核心零部件成本占比超60%，例如進(jìn)口諧波減速器單價(jià)達(dá)萬元，導(dǎo)致整機(jī)成本居高不下（波士頓動(dòng)力Spot售價(jià)53萬元）。同時(shí)，精密制造工藝和供應(yīng)鏈管理能力不足，讓多數(shù)企業(yè)陷入“樣品驚艷、量產(chǎn)無期”的困局。（WYD）
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