我國(guó)摩托車行業(yè)呈現(xiàn)“燃油回潮、電動(dòng)遇冷”現(xiàn)象 出口量大幅上升

前言：

我國(guó)摩托車行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，目前正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。2024年在出口需求強(qiáng)勁拉動(dòng)下，其產(chǎn)量和銷量回升，同時(shí)行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)也同步回升。值得注意的是，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)份額從2019年的13.44%攀升至2022年35.63%后，2024年回落至17.40%；而燃油摩托車市場(chǎng)份額先降后升，呈現(xiàn)“燃油回潮、電動(dòng)遇冷”現(xiàn)象。目前，我國(guó)摩托車行業(yè)呈現(xiàn)“燃油分散、電動(dòng)集中”的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，其中大長(zhǎng)江以9.73%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑市場(chǎng)。

1.我國(guó)摩托車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，摩托車是一種交通工具，是由燃油動(dòng)力裝置或電動(dòng)動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)的機(jī)動(dòng)車，通過手把控制前輪轉(zhuǎn)向，具有輕便靈活、行駛迅速的特點(diǎn)。我國(guó)摩托車行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，1991年邁入快速發(fā)展階段，1993年產(chǎn)量首次超過日本，成為世界第一摩托車生產(chǎn)大國(guó)；到1997年，我國(guó)摩托車產(chǎn)量首次突破1000萬輛大關(guān)，1990-1997年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36.62%；隨著海外市場(chǎng)開拓，自2000年起我國(guó)摩托車出口量快速增長(zhǎng)，到2011年，其產(chǎn)量超過2700萬輛，出口量超過1000萬輛，總產(chǎn)銷量接近世界一半；2011年以后，我國(guó)摩托車行業(yè)邁入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，沿著電動(dòng)化、智能化、品牌化等方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，向高質(zhì)量方向發(fā)展邁進(jìn)。

資料來源：中國(guó)工業(yè)報(bào)等資料、觀研天下整理

同時(shí)經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)摩托車行業(yè)也已形成覆蓋原材料、零部件、整車制造、銷售、售后服務(wù)、二手市場(chǎng)等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。其上游主要為金屬材料、橡膠、塑料、電子材料等原材料以及發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、車架、電氣系統(tǒng)等零部件；中游為摩托車整車制造環(huán)節(jié)，涵蓋從設(shè)計(jì)、研發(fā)到整車組裝的整個(gè)過程，這一環(huán)節(jié)的技術(shù)水平、生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制直接影響摩托車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌形象；下游為銷售渠道、售后服務(wù)及二手市場(chǎng)。其中銷售渠道包括線下車行、品牌專賣店、電商平臺(tái)等線下線上渠道；售后服務(wù)包括維修保養(yǎng)、零部件更換等環(huán)節(jié)。

資料來源：觀研天下整理

2.摩托車產(chǎn)銷量低速回升，出口量大幅增長(zhǎng)

近年來，受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化和“限摩令”制約等因素影響，我國(guó)摩托車產(chǎn)量和銷量均處于波動(dòng)變化狀態(tài)。2024年在出口需求強(qiáng)勁拉動(dòng)下，其產(chǎn)量和銷量回升，分別為1997.08萬輛和1992.28萬輛，同比分別增長(zhǎng)2.86%和4.91%。同時(shí)我國(guó)摩托車行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)同步回升：生產(chǎn)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1324.91億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值1334.87億元，工業(yè)增加值246億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1430.71億元，利潤(rùn)總額92.31億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

2020-2024年我國(guó)摩托車出口總體表現(xiàn)亮眼，出口量和出口額均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，2024年分別大幅上升至1101.63萬輛和69.81億美元，同比分別增長(zhǎng)32.46%和27.74%。同時(shí)其出口量占產(chǎn)量的比重也從2020年的41.65%整體提升至2024年的55.16%，表明國(guó)際市場(chǎng)已成為行業(yè)發(fā)展的重要支柱。這一趨勢(shì)反映出：一方面我國(guó)摩托車產(chǎn)品在性價(jià)比、供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固；另一方面也凸顯行業(yè)對(duì)出口的依賴度加深。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷量大幅下滑，燃油摩托車則上升

按照動(dòng)力形式，我國(guó)摩托車可以分為燃油摩托車和電動(dòng)摩托車。前者具有技術(shù)成熟、可靠性高、續(xù)航能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，適用于長(zhǎng)途旅行和需要長(zhǎng)時(shí)間騎行的場(chǎng)景；后者具有環(huán)保、節(jié)能、能耗費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)，適合中短途通勤、代步以及休閑娛樂等場(chǎng)景。

燃油摩托車和電動(dòng)摩托車性能對(duì)比情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2019-2022年我國(guó)摩托車電動(dòng)化進(jìn)程加快，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)份額從13.44%躍升至35.63%；而燃油摩托車市場(chǎng)份額則從86.56%收縮至64.37%。但2023年后行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)份額持續(xù)下滑至2024年的17.40%，燃油摩托車逆勢(shì)回升至82.60%，呈現(xiàn)“燃油回潮、電動(dòng)遇冷”現(xiàn)象。這一趨勢(shì)與產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)深度關(guān)聯(lián)：2019-2022年我國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)量和銷量持續(xù)上升，但自2023年起大幅減少，2024年分別降至340.63萬輛和346.66萬輛，同比分別下降35.30%和27.94%，相較2022年規(guī)模直接腰斬；而燃油摩托車產(chǎn)量和銷量則自2023年起逐漸回升，2024年分別達(dá)到1656.45萬輛和1645.62萬輛，同比分別增長(zhǎng)17.05%和16.05%。深入分析這一市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，主要受兩大因素影響：一是電動(dòng)摩托車面臨續(xù)航焦慮、充電設(shè)施不足、電池安全等使用痛點(diǎn)，疊加補(bǔ)貼退坡、油價(jià)回落等因素影響，削弱了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；二是我國(guó)摩托車出口主要以燃油摩托車為主，近兩年受到出口市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

4. 大排量休閑娛樂摩托車市場(chǎng)總體發(fā)展強(qiáng)勁

按排量結(jié)構(gòu)，摩托車一般分為小、中、大排量三類。近年來，大排量休閑娛樂摩托車（排量250cc以上，不含250cc）憑借卓越的動(dòng)力性能、駕駛樂趣和社交價(jià)值，逐漸受到追求高品質(zhì)生活的消費(fèi)者青睞。數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年我國(guó)大排量摩托車銷量從20.08萬輛整體上升至75.66萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)39.32%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。這一趨勢(shì)預(yù)示著我國(guó)摩托車市場(chǎng)正從實(shí)用代步向休閑娛樂方向演進(jìn)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)等、觀研天下整理

5.摩托車行業(yè)呈現(xiàn)“燃油分散、電動(dòng)集中”的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)摩托車行業(yè)呈現(xiàn)“燃油分散、電動(dòng)集中”的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)燃油摩托車市場(chǎng)CR4為33.66%，呈現(xiàn)相對(duì)分散的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中大長(zhǎng)江以193.92萬輛的銷量領(lǐng)跑；而電動(dòng)摩托車市場(chǎng)集中度顯著集中，CR4高達(dá)76.56%，其中雅迪以142.95萬輛銷量占據(jù)41.24%的市場(chǎng)份額，形成絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這種分化源于：燃油摩托車市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，核心技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，新進(jìn)入者較易獲取發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件，行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低。這導(dǎo)致大量中小企業(yè)能夠參與競(jìng)爭(zhēng)，形成分散格局。而電動(dòng)車市場(chǎng)尚處成長(zhǎng)期，技術(shù)研發(fā)和渠道建設(shè)形成較高壁壘，促使資源向頭部企業(yè)集中。從整體來看，摩托車行業(yè)CR4為33.70%，CR8達(dá)47.93%，仍處于貝恩分類中的“低集中寡占型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。其中，大長(zhǎng)江以9.73%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑市場(chǎng)，重慶隆鑫（9.05%）、宗申（7.74%）和雅迪（7.18%）緊隨其后。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)（摩托車）產(chǎn)銷快訊、中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)摩托車商會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)（摩托車）產(chǎn)銷快訊、觀研天下整理（WJ）