前言：我國醫(yī)療資源缺口大，隨著醫(yī)療需求的不斷增加，AI在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的滲透速度加快，目前已覆蓋全鏈條。AI醫(yī)學(xué)影像獲新政策支持，行業(yè)前景廣闊，投融資市場火熱。AI醫(yī)學(xué)影像的落地應(yīng)用需多方參與，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化特征。
一、醫(yī)療資源缺口大，AI在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的滲透速度加快
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，醫(yī)學(xué)影像是指利用各種成像技術(shù)，如X射線、CT（計算機(jī)斷層掃描）、MRI（磁共振成像）、超聲、PET（正電子發(fā)射斷層掃描）等，對人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)和功能進(jìn)行成像，以幫助醫(yī)生進(jìn)行疾病診斷、治療規(guī)劃和療效評估的醫(yī)學(xué)技術(shù)。AI醫(yī)學(xué)影像是指利用深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)，通過訓(xùn)練大量標(biāo)注過的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)，使AI模型能夠自動識別圖像中的異常結(jié)構(gòu)，如腫瘤、骨折或血管病變。
我國醫(yī)療資源缺口大，國內(nèi)每年影像數(shù)據(jù)增長量高達(dá)30%，而放射科醫(yī)生數(shù)量年增長率僅為4.1%，隨著醫(yī)療需求的不斷增加，AI在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的滲透速度加快，目前已覆蓋全鏈條。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在成像環(huán)節(jié)，深度學(xué)習(xí)算法被用于優(yōu)化圖像重建和降噪技術(shù)，例如通過低劑量CT掃描生成高分辨率影像，在降低輻射風(fēng)險的同時提升診斷可靠性。在分析環(huán)節(jié)，AI輔助診斷系統(tǒng)可自動識別病灶特征，如肺結(jié)節(jié)、乳腺癌病灶的定位和分級，部分系統(tǒng)對微小病變的檢出率已超過90%。
截至今年6月，我國已上市92款包含自動檢測功能的按照第三類醫(yī)療器械管理的AI醫(yī)學(xué)影像軟件，覆蓋心血管（27款）、肺部（24款）、腦血管（13款）、骨科（10款）、眼底（9款）、乳腺（2款）等疾病領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、政策推動AI醫(yī)學(xué)影像臨床落地，良好前景下投融資市場火熱
國家醫(yī)保局已將AI輔助診斷納入放射和超聲檢查的擴(kuò)展項(xiàng)目，標(biāo)志著其臨床價值獲得政策認(rèn)可。2024年11月，國家醫(yī)保局發(fā)布了《放射檢查類醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目立項(xiàng)指南（試行）》及《超聲檢查類醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目立項(xiàng)指南（試行）》，立項(xiàng)指南在主項(xiàng)目下統(tǒng)一安排“人工智能輔助診斷”的擴(kuò)展項(xiàng)，醫(yī)院利用人工智能進(jìn)行輔助診斷的，執(zhí)行與主項(xiàng)目相同的價格水平，但不與主項(xiàng)目重復(fù)收費(fèi)，防止額外增加患者負(fù)擔(dān)。新政有望助力AI醫(yī)學(xué)影像臨床落地。預(yù)計2030年我國AI醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模將達(dá)358.9億元，2022-2030年CAGR為72.4%。
放射影像類醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目立項(xiàng)指南
| 項(xiàng)目名稱 | 加收項(xiàng) | 擴(kuò)展項(xiàng) | 計價單位 |
| X線攝影成像 | 01床旁X線攝影11動態(tài)X線攝影21影像拼接成像 | 01人工智能輔助診斷11口腔曲面體層成像 | 部位·體位 |
| X線攝影成像(牙片) | - | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| X線攝影成像(乳腺) | - | 01人工智能輔助診斷 | 單側(cè) |
| X線造影成像 | 01全消化道造影 | 01人工智能輔助診斷11淚道造影12T管造影 | 次 |
| CT平掃 | 01能量成像11薄層掃描21冠脈鈣化積分 | 01人工智能輔助診斷11口腔頜面錐形束CT（CBCT） | 部位 |
| CT增強(qiáng) | 01能量成像11薄層掃描 | 01人工智能輔助診斷11延遲顯像 | 部位 |
| CT造影成像(血管) | 01能量成像 | 01人工智能輔助診斷 | 血管 |
| CT灌注成像 | 01心電門控 | 01人工智能輔助診斷 | 臟器 |
| MR平掃 | 01特殊方式成像11復(fù)雜成像21呼吸門控 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| MR增強(qiáng) | 01特殊方式成像11心臟21呼吸門控 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| MR平掃成像(血管) | 01高分辨率血管壁成像11呼吸門控 | 01人工智能輔助診斷 | 血管 |
| MR增強(qiáng)成像(血管) | 01高分辨率血管壁成像11呼吸門控21冠狀動脈 | 01人工智能輔助診斷 | 血管 |
| MR灌注成像 | 01呼吸門控 | 01人工智能輔助診斷11MR動態(tài)增強(qiáng) | 臟器 |
| 放射性核素平面顯像（靜態(tài)） | 01增加體位11延遲顯像 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| 放射性核素平面顯像（動態(tài)） | 01增加體位11延遲顯像 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| 放射性核素平面顯像（全身） | 01增加體位11延遲顯像 | 01人工智能輔助診斷 | 次 |
| SPECT（部位） | 01增加臟器02負(fù)荷顯像11SPECT/CT圖形融合 | 01人工智能輔助診斷 | 次 |
| SPECT（全身） | 01增加臟器02負(fù)荷顯像11SPECT/CT圖形融合 | 01人工智能輔助診斷 | 次 |
| PET/CT（局部） | - | 01人工智能輔助診斷11延遲顯像 | 部位 |
| PET/CT（軀干） | 01全身加收 | 01人工智能輔助診斷11延遲顯像 | 部位 |
| PET/MRI（局部） | - | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| PET/MRI（軀干） | 01全身加收 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| 甲狀腺攝碘131試驗(yàn) | - | - | 次 |
| 尿碘131排泄試驗(yàn) | - | - | 次 |
| 核素標(biāo)記測定 | - | - | 項(xiàng) |
| 腎圖 | 01干預(yù)腎圖 | - | 次 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
廣闊的應(yīng)用前景使得AI醫(yī)學(xué)影像成為國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)大熱領(lǐng)域之一，投融資事件頻繁。2014年1月至2024年6月，國內(nèi)AI醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域共發(fā)生了超過160起融資事件，占AI醫(yī)療的85%；融資金額總計超過94億元，占AI醫(yī)療的47%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)參與者分為四類，市場競爭呈現(xiàn)多元化特征
AI醫(yī)學(xué)影像涉及包括軟硬件開發(fā)、疾病檢查與常規(guī)體檢等在內(nèi)的龐大產(chǎn)業(yè)圖譜，實(shí)現(xiàn)AI醫(yī)學(xué)影像的落地應(yīng)用需多方參與，包括設(shè)備廠商、純AI企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科研機(jī)構(gòu)等。不同類型企業(yè)在技術(shù)路徑、商業(yè)模式和資源整合方面形成差異化競爭態(tài)勢，AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化特征。
AI醫(yī)學(xué)影像參與者分類
| 企業(yè)類型 | 代表企業(yè) | 技術(shù)壁壘 | 商業(yè)化路徑 |
| 設(shè)備廠商 | 聯(lián)影智能、萬東醫(yī)療 | 設(shè)備+AI一體化生態(tài) | 探測器+AI軟件捆綁銷售 |
| 純AI企業(yè) | 推想科技、深瞳科技、數(shù)坤科技、依圖醫(yī)療、數(shù)坤科技 | 病灶識別準(zhǔn)確率、跨病種泛化能力 | 向醫(yī)院出售訂閱服務(wù) |
| 互聯(lián)網(wǎng)巨頭 | 騰訊覓影、平安好醫(yī)生、百度靈醫(yī) | 大數(shù)據(jù)整合、多場景適配 | C端健康管理+B端醫(yī)院合作 |
| 科研機(jī)構(gòu) | 清華大學(xué)、中科院自動化所 | 算法底層創(chuàng)新(如小樣本學(xué)習(xí)) | 技術(shù)授權(quán)+孵化初創(chuàng)企業(yè) |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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