前言：
在政策端和需求端共同發(fā)力下，近年來我國中藥飲片市場規(guī)模不斷擴(kuò)容。同時(shí)其營業(yè)收入也在逐年增長。但受生產(chǎn)成本上升等因素影響，2024年其行業(yè)利潤出現(xiàn)下滑。我國中藥飲片行業(yè)集中度低，2023年CR5僅為2.7%，屬于典型的分散競爭型市場。未來，隨著全國性聯(lián)盟集采落地，我國中藥飲片行業(yè)或?qū)⒓铀傧磁啤?
1.中藥飲片已經(jīng)成為我國中藥產(chǎn)業(yè)第二大市場
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥，包括經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片、原形藥材飲片以及經(jīng)過切制、炮炙的飲片。我國中藥飲片發(fā)展歷史悠久，最早可以追溯到數(shù)千年前；新中國成立后，中藥飲片行業(yè)真正開始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；經(jīng)過幾十年的發(fā)展，其已經(jīng)成為我國中藥產(chǎn)業(yè)第二大市場，同時(shí)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為中藥材種植、采集以及中藥材初加工環(huán)節(jié)；中游為中藥飲片炮制與加工；下游為銷售渠道和消費(fèi)終端，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店、電商平臺(tái)等線下和線上渠道，終端為消費(fèi)者。
資料來源：觀研天下整理
2.政策端：政策暖風(fēng)頻吹，為中藥飲片行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航
一方面，近年來我國相繼發(fā)布《國家藥監(jiān)局關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》等一系列政策，聚焦中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量提升和監(jiān)管以及完善中藥飲片相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等方面，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)其還發(fā)布《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》《基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃》等政策，將符合條件的中藥飲片按規(guī)定納入醫(yī)保支付范圍，進(jìn)一步推動(dòng)中藥飲片行業(yè)發(fā)展。
我國中藥飲片行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年12月 | 國家藥監(jiān)局 | 國家藥監(jiān)局關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見 | 鼓勵(lì)中藥飲片企業(yè)將質(zhì)量保障體系向種植加工環(huán)節(jié)延伸，從源頭加強(qiáng)中藥材、中藥飲片質(zhì)量控制。加強(qiáng)和規(guī)范中藥新藥用中藥材、中藥飲片的質(zhì)量管理，明確質(zhì)量控制研究相關(guān)技術(shù)要求。組織中藥專項(xiàng)檢查，持續(xù)加大中成藥和中藥飲片抽檢力度，持續(xù)排查化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，依法處置違法違規(guī)企業(yè)。聚焦摻雜使假、染色增重、非法添加、非法渠道購入中藥飲片等問題，開展中藥飲片質(zhì)量集中整治，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。 |
| 2021年1月 | 國務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實(shí)行自主定價(jià)，符合條件的按規(guī)定納入醫(yī)保支付范圍。探索將具有獨(dú)特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護(hù)范圍。 |
| 2021年12月 | 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局 | 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 按規(guī)定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑等納入醫(yī)保藥品目錄。各地應(yīng)根據(jù)基金承受能力和臨床需要，按程序?qū)⒎蠗l件的民族藥、醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑和中藥飲片納入本地醫(yī)保支付范圍，并建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。 |
| 2022年3月 | 國務(wù)院辦公廳 | “十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃 | 制定實(shí)施全國中藥飲片炮制規(guī)范，繼續(xù)推進(jìn)中藥炮制技術(shù)傳承基地建設(shè)，探索將具有獨(dú)特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護(hù)范圍。加強(qiáng)中藥飲片源頭監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)銷售假劣中藥飲片、中成藥等違法違規(guī)行為。醫(yī)療機(jī)構(gòu)炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實(shí)行自主定價(jià)，符合條件的按程序納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍。改善市場競爭環(huán)境，引導(dǎo)形成以質(zhì)量為導(dǎo)向的中藥飲片市場價(jià)格機(jī)制。 |
| 2022年3月 | 國家中醫(yī)藥局 國家衛(wèi)生健康委等十部門 | 基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃 | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥飲片、中醫(yī)非藥物療法診療能力，擴(kuò)大中醫(yī)藥服務(wù)規(guī)模。醫(yī)療保障部門要將符合條件的中藥（含中藥飲片、中成藥、中藥制劑）和中醫(yī)診療項(xiàng)目按規(guī)定納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付范圍，制定和推廣適合中醫(yī)特點(diǎn)的支付政策，開展中醫(yī)優(yōu)勢病種按病種付費(fèi)等。 |
| 2022年11月 | 國家中醫(yī)藥管理局 | “十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃 | 推進(jìn)中藥材、中藥飲片、中成藥信息化追溯體系建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)中藥重點(diǎn)品種來源可查、去向可追、責(zé)任可究。加快中藥制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)，提升中藥飲片、中成藥自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)水平。 |
| 2023年1月 | 國家藥監(jiān)局 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施 | 加強(qiáng)中藥飲片審批管理、完善中藥飲片炮制規(guī)范、規(guī)范中藥飲片生產(chǎn)和質(zhì)量追溯、推動(dòng)改進(jìn)中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營模式等。 |
| 2023年2月 | 國務(wù)院辦公廳 | 中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案 | 圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過程，充分發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用，加快促進(jìn)中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)中藥材規(guī)范種植，提升中藥飲片和中成藥質(zhì)量，推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
| 2024年6月 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年） | 制定中藥藥事服務(wù)規(guī)范，完善中藥飲片調(diào)劑、煎煮規(guī)范，建立中藥臨床應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系。健全中藥全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)中藥材種子種苗、種植養(yǎng)殖、倉儲(chǔ)、物流、初加工規(guī)范以及中藥飲片炮制規(guī)范的制定。研制中醫(yī)特色診斷、治療、治未病智能化裝備標(biāo)準(zhǔn)，開展中藥材生產(chǎn)、中藥飲片炮制、中成藥制造等器械裝備的核心技術(shù)、工藝以及應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)研制。 |
| 2024年12月 | 國務(wù)院辦公廳 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革 促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見 | 按照省級(jí)炮制規(guī)范炮制的中藥飲片可按規(guī)定跨省銷售，按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的中藥配方顆?？芍苯涌缡′N售。 |
| 2025年3月 | 國務(wù)院辦公廳 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于提升中藥質(zhì)量 促進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見 | 加強(qiáng)中藥炮制技術(shù)傳承創(chuàng)新，依法依規(guī)對(duì)特殊飲片實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理。推動(dòng)實(shí)施中成藥全過程賦碼監(jiān)測，并探索應(yīng)用于中藥飲片管理，促進(jìn)道地藥材、中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥和古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑的配備使用。 |
資料來源：觀研天下整理
3.需求端：中醫(yī)藥服務(wù)擴(kuò)容、人口老齡化提升等共驅(qū)中藥飲片市場增長
一方面，近年來我國不斷加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)擴(kuò)容，中醫(yī)藥服務(wù)能力持續(xù)提升，為中藥飲片行業(yè)創(chuàng)造強(qiáng)勁需求支撐。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)92531個(gè)，較2019年增長40.6%，年均增速超9%；總診療人次同步上升至15.4億人次，四年間復(fù)合增長率達(dá)7.3%。與此同時(shí)，基層中醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加速覆蓋，中醫(yī)館數(shù)量從2015年的3000余個(gè)躍升至目前超4萬個(gè)，推動(dòng)中藥飲片在慢病管理、康復(fù)調(diào)理等場景的應(yīng)用空間持續(xù)拓寬。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理
另一方面，人口老齡化加深與健康理念升級(jí)進(jìn)一步強(qiáng)化需求動(dòng)能。截至2024年末，我國60歲及以上人口突破3.1億人，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)22%。人口老齡化加速催生慢病防治、養(yǎng)生保健等需求。疊加居民健康意識(shí)提升，中藥飲片在治未病、個(gè)性化調(diào)理等領(lǐng)域的消費(fèi)黏性逐漸增強(qiáng)，逐步從醫(yī)療場景向日常健康管理延伸。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理
4.中藥飲片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，2030年或?qū)⑼黄?000億元
在政策端和需求端共同發(fā)力下，近年來我國中藥飲片市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，由2020年的2007億元上升至2023年的2788億元，年均復(fù)合增長率約為11.58%。未來，隨著人口老齡化加劇、中醫(yī)藥服務(wù)體系完善及公眾認(rèn)可度提升，疊加政策紅利釋放，預(yù)計(jì)中藥飲片行業(yè)將保持穩(wěn)健發(fā)展，2030年市場規(guī)模有望突破4000億元，2023-2030年間年均復(fù)合增長率約為5.65%。
數(shù)據(jù)來源：新荷花招股說明書、沙利文、觀研天下整理
5.中藥飲片行業(yè)營業(yè)收入上升，但利潤下滑
同時(shí)，在政策端和需求端共同驅(qū)動(dòng)下，近年來我國中藥飲片行業(yè)營業(yè)收入也在逐年增長，2024年增速約為6.6%。其利潤則呈現(xiàn)波動(dòng)下滑態(tài)勢。2024年受中藥飲片生產(chǎn)成本上升（規(guī)上企業(yè)同比增長7%）等因素影響，行業(yè)利潤空間被壓縮。數(shù)據(jù)顯示，其利潤出現(xiàn)下滑，增速約為-6.9%，呈現(xiàn)營收與利潤走勢分化的特征。
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)、觀研天下整理
6.中藥飲片行業(yè)集中度低，或?qū)⒓铀傧磁?/strong>
近年來，我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)（指擁有生產(chǎn)許可證的中藥飲片公司）數(shù)量整體上升，由2020年的2197家增長至2023年的2334家。同時(shí)其行業(yè)集中度持續(xù)低位運(yùn)行，2023年CR5僅為2.7%，屬于典型的分散競爭型市場。區(qū)域分布上，華東地區(qū)是我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)最為集中的區(qū)域，2023年底數(shù)量占比約為27.63%，其中安徽省以12%的占比（280家）成為我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)分布最集中的省份。
數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局、觀研天下整理
值得一提的是，2024年11月全國中藥飲片聯(lián)盟集采正式拉開序幕。當(dāng)月29日全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室發(fā)出《全國中藥飲片采購聯(lián)盟集中采購文件（ZYYPLM-2024-1）》的公告，并公布中藥飲片聯(lián)盟集采方案，以及聯(lián)盟各地區(qū)首年采購需求量及協(xié)議采購量。這也是我國中藥飲片領(lǐng)域首個(gè)全國性聯(lián)盟集采。據(jù)悉，本次全國聯(lián)采覆蓋黃芪、黨參等45個(gè)臨床常用品種，近3.2萬家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)需求量合計(jì)達(dá)9700多萬公斤。12月26日公示的擬中選結(jié)果顯示，598家企業(yè)從千余家競爭者中勝出。據(jù)國家醫(yī)保局預(yù)計(jì)，本次中選結(jié)果將于2025年4月正式執(zhí)行。隨著本此全國性聯(lián)盟集采落地，我國中藥飲片行業(yè)或?qū)⒓铀傧磁啤＞邆湟?guī)?；a(chǎn)能力、全產(chǎn)業(yè)鏈布局及完善質(zhì)控體系的大型企業(yè)，依托成本優(yōu)勢與質(zhì)量控制能力，在集采競價(jià)中更具競爭力，市場份額將加速向頭部企業(yè)集聚；而中小型企業(yè)在集采壓價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升、成本控制壓力等多重壓力下，生存空間將進(jìn)一步被壓縮，面臨著較大的淘汰風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)尾部出清速度或?qū)⒓涌?。（WJ）
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