前言：
養(yǎng)寵熱度持續(xù)上升，不僅體現(xiàn)著全社會(huì)在生育率下降大背景下對(duì)“替代情感價(jià)值”的需求高漲，也給寵物及其細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)龐大的商機(jī)。目前，我國(guó)寵物藥市場(chǎng)處于億級(jí)藍(lán)海，但進(jìn)口寵物藥一直占據(jù)國(guó)內(nèi)寵物藥市場(chǎng)主要份額，寵物創(chuàng)新藥研發(fā)難度大。不過(guò)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)寵物藥替代進(jìn)程加速，寵物老齡化疾病相關(guān)藥物、寵物消化系統(tǒng)疾病、暈車藥、減肥藥、抗抑郁藥等細(xì)分市場(chǎng)潛力仍有待挖掘。
1、養(yǎng)寵熱度持續(xù)上升，寵物規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)也帶來(lái)龐大商機(jī)
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快，社會(huì)老齡化、獨(dú)居人群大大增加，寵物因緩解壓力、陪伴、社交等屬性受到青睞，養(yǎng)寵成為大眾的主流生活習(xí)慣，養(yǎng)寵人群及寵物數(shù)量的規(guī)模均在不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)寵物數(shù)量達(dá)到1.24億只，同比增長(zhǎng)2.1%。其中，寵物犬?dāng)?shù)量為5258萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)1.6%，寵物貓數(shù)量為7153萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)2.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
從細(xì)分結(jié)構(gòu)來(lái)看，寵物食品仍是寵物行業(yè)主要消費(fèi)品類，其次是寵物醫(yī)藥。而寵物醫(yī)藥消費(fèi)以診療和藥品消費(fèi)為主，2024年，我國(guó)體檢、疫苗、診療、藥品消費(fèi)規(guī)模占寵物消費(fèi)的比例分別為3.2%、2.5%、12.6%、9.7%；其中寵物藥品消費(fèi)增速較快，2021-2024年從224.1億元增長(zhǎng)至294.9億元，CAGR達(dá)到9.6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
2、我國(guó)寵物藥市場(chǎng)處于億級(jí)藍(lán)海，其中抗寄生蟲(chóng)藥物份額占比最高
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)寵物藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，寵物藥是指專門用于預(yù)防、治療、診斷寵物疾病，保證寵物身心健康，以及用于防止寵物疾病傳染給人，保障飼養(yǎng)者健康和安全的藥物。寵物藥根據(jù)產(chǎn)品的類別劃分，包含抗寄生蟲(chóng)藥物、生物制品、抗感染藥物、飼料藥物添加劑和其他藥物，按劑型分主要有片劑、擦劑、噴劑、滴劑、軟膏劑、注射劑和疫苗等。其中，市場(chǎng)份額最大的是抗寄生蟲(chóng)藥物，占據(jù)28%市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
養(yǎng)寵熱度持續(xù)上升的背后，不僅體現(xiàn)著全社會(huì)在生育率下降大背景下對(duì)“替代情感價(jià)值”的需求高漲，也給寵物及其細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)龐大的商機(jī)。目前，我國(guó)寵物藥市場(chǎng)處于億級(jí)藍(lán)海，截止2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到209.5億元，2020-2024年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.2%，預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至354.1億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
3、進(jìn)口寵物藥一直占據(jù)國(guó)內(nèi)寵物藥市場(chǎng)主要份額，寵物創(chuàng)新藥研發(fā)難度大
不過(guò)，我國(guó)寵物藥大部分市場(chǎng)被海外動(dòng)保巨頭占據(jù)，主要集中在BI（旗下有梅里亞動(dòng)保）、默沙東（旗下有英特威/先靈葆雅動(dòng)保）、禮藍(lán)動(dòng)保（旗下有拜耳）、碩騰動(dòng)保（曾是輝瑞旗下動(dòng)保，2013年獨(dú)立上市）、維克等頭部企業(yè)。具體布局來(lái)看，貓三聯(lián)疫苗一度為進(jìn)口產(chǎn)品（碩騰妙三多）壟斷，碩騰2023年中國(guó)區(qū)域?qū)櫸飿I(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.02億美元；驅(qū)蟲(chóng)藥進(jìn)口產(chǎn)品市占率一度為70%以上，碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍(lán)等頭部寵物藥企均在國(guó)內(nèi)有較完備的驅(qū)蟲(chóng)藥產(chǎn)品布局。
海外寵物藥品牌銷售情況
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公司名稱 |
單位 |
寵物業(yè)務(wù)收入 |
中國(guó)區(qū)域?qū)櫸锸杖?span> |
中國(guó)銷售主要產(chǎn)品 |
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2022年 |
2023年 |
增速 |
2022年 |
2023年 |
增速 |
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碩騰 |
億美元 |
51.98 |
55.41 |
6.6% |
2.52 |
2.02 |
-20.0% |
大寵愛(ài)(體內(nèi)外驅(qū)蟲(chóng))、欣寵克(體外驅(qū)蟲(chóng))、衛(wèi)佳五(犬五聯(lián)苗)、衛(wèi)佳捌(犬八聯(lián)苗)、瑞比克(狂犬苗)、妙三多(貓三聯(lián)) |
|
勃林格殷格翰 |
億歐元 |
45.59 |
47.24 |
3.6% |
2.90 |
2.93 |
1.0% |
尼可信(體外驅(qū)蟲(chóng))、犬心保(體內(nèi)驅(qū)蟲(chóng))、福來(lái)恩(體外驅(qū)蟲(chóng)) |
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默沙東 |
億美元 |
22.50 |
22.88 |
1.7% |
/ |
/ |
/ |
貝衛(wèi)多(體外驅(qū)蟲(chóng))、銳必威(狂犬滅活苗)、樂(lè)必妥(犬二聯(lián)滅活苗)、優(yōu)必康(犬四聯(lián)活疫苗)、幼犬保(犬二聯(lián)活疫苗) |
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禮藍(lán) |
億美元 |
21.38 |
21.04 |
-1.6% |
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/ |
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愛(ài)沃克(體內(nèi)外驅(qū)蟲(chóng))、拜寵清(體內(nèi)驅(qū)蟲(chóng))、拜寵爽(體外驅(qū)蟲(chóng))、索來(lái)多(體外驅(qū)蟲(chóng)) |
資料來(lái)源：觀研天下整理
然而，我國(guó)自主研發(fā)寵物創(chuàng)新藥的能力仍在萌芽。目前，只有2款國(guó)產(chǎn)一類寵物創(chuàng)新藥獲批上市，分別是歐博方的維他昔布咀嚼片（2016年獲批上市）、格格巫和禮藍(lán)動(dòng)保的禮舒替尼（2024年獲批上市）。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，2024年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共批準(zhǔn)52款寵物藥品在我國(guó)注冊(cè)或再注冊(cè)，其中國(guó)產(chǎn)寵物藥品31款、進(jìn)口寵物藥品21款。但是，在2024年獲批的52款寵物藥物中，再注冊(cè)、三類、四類、五類、完善說(shuō)明書、應(yīng)急注冊(cè)等產(chǎn)品占據(jù)超40項(xiàng)，僅有1項(xiàng)獲批寵物藥品為一類寵物新藥。
那么為什么我國(guó)寵物創(chuàng)新藥研發(fā)難度如此大呢？首先，人類在寵物這一新興產(chǎn)業(yè)疾病基礎(chǔ)研究知識(shí)相對(duì)匱乏。
其次，我國(guó)缺乏符合獸藥臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范（GCP），且專門用于開(kāi)展寵物臨床試驗(yàn)的相關(guān)機(jī)構(gòu)。根據(jù)相關(guān)資料可知，當(dāng)前符合GCP要求的試驗(yàn)單位基本上為豬、牛、羊、禽類等經(jīng)濟(jì)動(dòng)物，僅有少數(shù)單位進(jìn)行寵物臨床試驗(yàn)。
再者，寵物與人類存在物種差異，并非所有的人用藥開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)都可應(yīng)用到寵物藥上。
最后，寵物藥物研發(fā)門檻較高。寵物創(chuàng)新藥領(lǐng)域所涵蓋的研發(fā)人員、受關(guān)注程度、投入資金等，都跟人用創(chuàng)新藥領(lǐng)域有量級(jí)的差異，而且寵物藥市場(chǎng)規(guī)模相比人藥要小，投資回報(bào)率不如人用藥。根據(jù)相關(guān)資料可知，整體來(lái)看，研發(fā)一款一類寵物創(chuàng)新藥（例如寵物mRNA疫苗、寵物抗體藥）的周期大概在6-8年，成本通常在3000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元。
4、國(guó)產(chǎn)寵物藥替代進(jìn)程加速，細(xì)分市場(chǎng)潛力仍有待挖掘
不過(guò)，近幾年，我國(guó)獸藥企業(yè)開(kāi)始積極布局寵物領(lǐng)域，推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)上市，在價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)定性、銷售渠道等方面具備優(yōu)勢(shì)。例如，截至2024年已有11家企業(yè)的貓三聯(lián)疫苗通過(guò)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部應(yīng)急評(píng)價(jià)，逐步推進(jìn)上市銷售過(guò)程；國(guó)產(chǎn)驅(qū)蟲(chóng)藥品質(zhì)量逐步提升，產(chǎn)品布局逐步完善，海正動(dòng)保已擁有6款寵物專用驅(qū)蟲(chóng)藥，2024年上市國(guó)產(chǎn)首款賽拉菌素滴劑，驅(qū)蟲(chóng)產(chǎn)品線進(jìn)一步完善；犬多聯(lián)疫苗、狂犬疫苗等傳統(tǒng)產(chǎn)品上持續(xù)創(chuàng)新，科前生物有犬貓通用狂犬病疫苗在研，普萊柯、生物股份、瑞普生物等公司均有貓/狗多聯(lián)苗在研。
我國(guó)上市公司已上市及在研的主要寵物藥產(chǎn)品
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公司名稱 |
生物制品 |
化藥 |
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科前生物 |
狂犬病滅活疫苗(SAD株)、犬四聯(lián)活疫苗、貓三聯(lián)滅活疫苗、犬貓通用狂犬病滅活疫苗(臨床) |
/ |
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普萊柯 |
狂犬病滅活疫苗、貓三聯(lián)滅活疫苗、犬二聯(lián)活疫苗(新獸藥注冊(cè))、犬四聯(lián)疫苗(新獸藥注冊(cè))、犬三聯(lián)活疫苗(臨床) |
復(fù)方非潑羅尼滴劑、頭孢泊肟酯片、氟雷拉納原料及制劑(新獸藥注冊(cè)) |
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生物股份 |
狂犬病滅活疫苗(Flury株)、犬二聯(lián)活疫苗、犬四聯(lián)(新獸藥注冊(cè))、貓四聯(lián)滅活疫苗(新獸藥注冊(cè))、犬三聯(lián)活疫苗(臨床)、貓三聯(lián)滅活疫苗(待上市) |
貓ω干擾素、寵物用骨關(guān)節(jié)炎產(chǎn)品 |
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中牧股份 |
狂犬病滅活疫苗、貓三聯(lián)滅活疫苗、狂犬病滅活疫苗(PV/BHK21株) |
復(fù)方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴劑 |
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瑞普生物 |
貓三聯(lián)滅活疫苗、狂犬病滅活疫苗(dG株)、貓四聯(lián)mRNA疫苗、貓傳染性腹膜炎病毒疫苗、犬四聯(lián)活疫苗(新獸藥注冊(cè)) |
克林霉素磷酸酯顆粒、鹽酸右美托咪定注射液、復(fù)方制霉菌素軟膏、吡蟲(chóng)啉莫昔克丁滴劑、非潑羅尼吡丙醚滴劑、環(huán)孢素內(nèi)服溶液、復(fù)方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴劑 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
對(duì)于創(chuàng)新藥企而言，進(jìn)行差異化選品，才是考驗(yàn)其能否憑借爆款躋身前列的關(guān)鍵問(wèn)題。例如，寵物老齡化疾病相關(guān)藥物領(lǐng)域，根據(jù)相關(guān)資料，預(yù)計(jì)未來(lái)3年我國(guó)將有超過(guò)3000萬(wàn)只寵物邁入中老年。隨之，寵物消化系統(tǒng)疾病、代謝疾病、心腦血管疾病、內(nèi)分泌疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等也會(huì)進(jìn)入高發(fā)階段，與寵物老齡化相關(guān)的保健品同樣具有巨大需求，例如腸胃健康、毛發(fā)健康、基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充、關(guān)節(jié)/骨骼健康等產(chǎn)品，這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀閷櫸锼幮碌臐摿κ袌?chǎng)。此外，暈車藥、減肥藥、抗抑郁藥是有市場(chǎng)需求。（WYD）
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