前言：
近年來我國工業(yè)雷管產(chǎn)量和銷量持續(xù)下滑。同時(shí)電子雷管替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)量在工業(yè)雷管市場(chǎng)中的占比不斷提升。目前我國工業(yè)雷管行業(yè)集中度偏低，且市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，頭部企業(yè)競爭激烈。預(yù)計(jì)未來行業(yè)集中度有望提升。值得一提的是，“一帶一路”沿線國家礦產(chǎn)資源開發(fā)帶來爆破需求，疊加政策支持企業(yè)出海，行業(yè)正迎來海外市場(chǎng)拓展的重要機(jī)遇期。
1.工業(yè)雷管產(chǎn)量和銷量持續(xù)下滑
工業(yè)雷管作為爆破工程的核心起爆材料，通過化學(xué)能轉(zhuǎn)化為爆轟波實(shí)現(xiàn)炸藥、導(dǎo)爆索的精準(zhǔn)引爆，廣泛應(yīng)用于礦山開采、隧道掘進(jìn)及基建拆除等領(lǐng)域。近年來，受行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整與爆破技術(shù)升級(jí)等因素影響，我國工業(yè)雷管產(chǎn)量和銷量持續(xù)下滑，2024年分別降至6.72億發(fā)和6.58億發(fā)，同比分別下降7.18%和9.74%。與此同時(shí)，工業(yè)雷管行業(yè)產(chǎn)銷率呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)：2021-2023年受益于庫存去化與限產(chǎn)保價(jià)策略，產(chǎn)銷率維持在100%以上高位，但2024年因需求端萎縮與供給端慣性擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)銷率驟降至97.92%，庫存壓力顯著加大。
數(shù)據(jù)來源：中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.電子雷管產(chǎn)量下滑，但占比提升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)雷管行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，我國工業(yè)雷管可以分為導(dǎo)爆管雷管、工業(yè)電雷管、電子雷管（又稱數(shù)碼電子雷管或工業(yè)數(shù)碼電子雷管）和磁電雷管等。其中，電子雷管具有安全性高、使用效率高、便于管理、抗靜電、延期精度高、誤差小、網(wǎng)絡(luò)可檢測(cè)、節(jié)約后續(xù)成本等優(yōu)勢(shì)，成為工業(yè)雷管行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的核心方向。為加快推進(jìn)工業(yè)雷管行業(yè)向電子雷管轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國相繼發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策。其中，《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確提出到2022年，實(shí)現(xiàn)雷管逐步全面升級(jí)換代為數(shù)碼電子雷管。
我國工業(yè)雷管分類情況
| 分類 | 定義 | 優(yōu)勢(shì) | 弱勢(shì) |
| 導(dǎo)爆管雷管 | 是一種利用塑料導(dǎo)爆管的沖擊波能量來激發(fā)的工業(yè)雷管。 | 無需電能，依靠導(dǎo)爆管傳遞爆轟波，適合存在電磁干擾（如高壓線、雷區(qū)）的環(huán)境；無需復(fù)雜起爆電路，適用于簡單爆破場(chǎng)景等。 | 依賴導(dǎo)爆管：需人工鋪設(shè)導(dǎo)爆管，易受環(huán)境（如雨水、高溫）影響，可能引發(fā)傳爆中斷；精度有限：延時(shí)誤差較大（±25ms），難以滿足高精度爆破需求；適用范圍窄：不適合大規(guī)模、復(fù)雜延時(shí)爆破工程等。 |
| 工業(yè)電雷管 | 是一種由電能作用而發(fā)生爆炸變化的雷管。 | 結(jié)構(gòu)簡單；操作靈活，可通過串聯(lián)、并聯(lián)靈活調(diào)整起爆網(wǎng)絡(luò)等。 | 安全隱患大：對(duì)雜散電流敏感（如雷電、射頻電），易引發(fā)誤爆；抗干擾差，需嚴(yán)格管控爆破區(qū)域內(nèi)的電磁環(huán)境等。 |
| 電子雷管 | 是一種采用?電子控制模塊對(duì)起爆過程進(jìn)行控制的電雷管。 | 可通過物聯(lián)智能管控，無授權(quán)無法使用，“三碼合一”方能起爆使用安全；具有抗靜電、抗雜散電流功能，除專用起爆器外均不能起爆，使用安全性高；延期時(shí)間精準(zhǔn)、寬泛無段別限制，設(shè)計(jì)方便靈活；組網(wǎng)能量強(qiáng)，可一次完成大規(guī)模爆破，組網(wǎng)連接便捷，為爆破施工節(jié)約時(shí)間、人力以及物力等；延期精度高，通過合理爆破設(shè)計(jì)，可減少 5%-15%炸藥使用量，降低炸藥使用成本；有效降低振動(dòng)，減少對(duì)爆破周邊環(huán)境的破壞和影響，減少不必要的賠償；明顯改善破碎塊度，減少運(yùn)輸成本。 | 技術(shù)要求高：需專用起爆設(shè)備及培訓(xùn)，維護(hù)復(fù)雜度較高等。 |
| 磁電雷管 | 是一種通過電磁感應(yīng)產(chǎn)生的電能激發(fā)的雷管。 | 抗干擾極強(qiáng)：利用磁電感應(yīng)起爆，徹底規(guī)避電流干擾風(fēng)險(xiǎn)，適用于高危電磁環(huán)境（如油氣井、礦山）；環(huán)境適應(yīng)性好：防水、防塵性能優(yōu)異，可在潮濕、多塵條件下使用。 | 成本極高：價(jià)格是電子雷管的2-3倍；需配套磁電起爆器，設(shè)備投入大等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
政策端對(duì)于工業(yè)雷管的轉(zhuǎn)型升級(jí)提出明確要求
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2018年11月 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見 | 到2022年，實(shí)現(xiàn)雷管逐步全面升級(jí)換代為數(shù)碼電子雷管。加大對(duì)數(shù)碼電子雷管的推廣應(yīng)用力度，且數(shù)碼電子雷管生產(chǎn)應(yīng)采用自動(dòng)化裝配生產(chǎn)工藝。將普通雷管轉(zhuǎn)型升級(jí)為數(shù)碼電子雷管的，按10∶1比例將普通雷管產(chǎn)能置換為數(shù)碼電子雷管產(chǎn)能。 |
| 2018年12月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 | 民用爆炸物品行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向及目標(biāo)（2018年版） | 推廣應(yīng)用數(shù)碼電子雷管。到2025年底，工業(yè)雷管主要技術(shù)性能達(dá)到世界先進(jìn)水平，逐步全面升級(jí)換代為數(shù)碼電子雷管，所有工業(yè)雷管全面滿足全生命周期公共安全管控標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
| 2020年6月 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見 | 推動(dòng)工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)換為現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥產(chǎn)能，普通雷管轉(zhuǎn)型升級(jí)為數(shù)碼電子雷管，確保民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)順利完成。 |
| 2021年11月 | 工業(yè)和信息化部 | “十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃 | 嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)雷管減量置換為工業(yè)數(shù)碼電子雷管政策，全面推廣工業(yè)數(shù)碼電子雷管，除保留少量產(chǎn)能用于出口或其它經(jīng)許可的特殊用途外，2022 年 6 月底前停止生產(chǎn)、8 月底前停止銷售除工業(yè)數(shù)碼電子雷管外的其它工業(yè)雷管。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司 | 民爆行業(yè)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＋安全生產(chǎn)”實(shí)施指南 | 加快雷管生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大科研投入，攻克點(diǎn)火元件功能匹配、基礎(chǔ)雷管安全鈍感、三碼綁定高效裝配等技術(shù)難題。結(jié)合各地實(shí)際，遵循“分步推進(jìn)，逐步開展”原則，積極穩(wěn)妥開展推廣應(yīng)用，優(yōu)先在露天深孔、城鎮(zhèn)拆除爆破中應(yīng)用，鼓勵(lì)在隧道、淺孔爆破中應(yīng)用，保障傳統(tǒng)雷管與電子雷管有序更替，確保2022年電子雷管全面使用目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 |
| 2022年10月 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司關(guān)于進(jìn)一步做好數(shù)碼電子雷管推廣應(yīng)用工作的通知 | 各地民用爆炸物品行業(yè)主管部門要督促電子雷管生產(chǎn)企業(yè)及配套企業(yè)積極開展電子雷管煤礦許用認(rèn)證，繼續(xù)加大工作力度，鼓勵(lì)具備條件的企業(yè)積極申請(qǐng)。同時(shí)要督促已經(jīng)獲得煤礦許用認(rèn)證的企業(yè)加大電子雷管在井下煤礦推廣應(yīng)用工作力度，做好服務(wù)保障、開展使用操作培訓(xùn)等，保障電子雷管在煤炭開采行業(yè)的全面、順利推廣。 |
資料來源：觀研天下整理
在政策強(qiáng)制替代與技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國電子雷管行業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)量從2018年的0.16億發(fā)飆升至2023年的6.7億發(fā)，年均復(fù)合增長率高達(dá)111.05%。但在2024年，受基建需求收縮影響，其產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，約為6.37億發(fā)，同比下降4.93%。不過，我國電子雷管滲透率不斷提升，產(chǎn)量在工業(yè)雷管市場(chǎng)中的占比由2018年的1.28%激增至2024年的94.75%，基本完成對(duì)傳統(tǒng)雷管的替代。與此同時(shí)，導(dǎo)爆管雷管和工業(yè)電雷管的市場(chǎng)空間被快速擠壓，2024年產(chǎn)量占比分別萎縮至3.57%和1.68%，行業(yè)格局實(shí)現(xiàn)根本性重構(gòu)。
數(shù)據(jù)來源：中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.工業(yè)雷管市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，未來行業(yè)集中度有望提升
我國工業(yè)雷管行業(yè)目前集中度偏低，2024年CR4和CR8分別為36.90%和62.05%，屬于低集中寡占型市場(chǎng)，且自2023年起集中度呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。從競爭格局來看，我國工業(yè)雷管市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，頭部企業(yè)競爭激烈。2019-2023年云南民爆的工業(yè)雷管市場(chǎng)占有率位居行業(yè)首位，但在2024年被雅化民爆和特種能源超過，市場(chǎng)占有率排名退居第三；而雅化民爆則從2023年的第三位躍升至榜首，以9.97%的市場(chǎng)占有率成為新的行業(yè)領(lǐng)軍者，反映出市場(chǎng)競爭格局的動(dòng)態(tài)變化特征。
展望未來，我國工業(yè)雷管行業(yè)集中度有望迎來提升。政策方面，2025年2月發(fā)布的《加快推進(jìn)民用爆炸物品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施意見》將從兩個(gè)維度推動(dòng)行業(yè)整合：一是通過動(dòng)態(tài)調(diào)控電子雷管產(chǎn)能，重點(diǎn)支持無起爆藥、零污染等高端技術(shù)發(fā)展，強(qiáng)化技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)；二是鼓勵(lì)民爆企業(yè)跨地區(qū)跨所有制重組整合、開展產(chǎn)業(yè)鏈整合，為工業(yè)雷管行業(yè)整合提供制度保障。市場(chǎng)層面，隨著電子雷管滲透率接近飽和，我國工業(yè)雷管行業(yè)將進(jìn)入差異化競爭階段，技術(shù)領(lǐng)先和規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來在政策與市場(chǎng)的雙重作用下，工業(yè)雷管行業(yè)將經(jīng)歷深度洗牌，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中，CR4有望突破50%。
數(shù)據(jù)來源：中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
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4.我國工業(yè)雷管行業(yè)正迎來海外市場(chǎng)拓展的重要機(jī)遇期
我國工業(yè)雷管行業(yè)正迎來海外市場(chǎng)拓展的重要機(jī)遇期，為行業(yè)開辟新增長空間。一方面，“一帶一路”沿線國家礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)顯著，銅、金、鎳、鋁土礦、鐵礦石、錫、鉀鹽等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分別占世界儲(chǔ)量的32.3％、26.1％、23.4％、18.9％、35.7%、63.9％和69.8％。礦山開采和配套鐵路、港口建設(shè)將催生持續(xù)性爆破需求，為國內(nèi)工業(yè)雷管企業(yè)出海提供了廣闊的市場(chǎng)空間。另一方面，政策也鼓勵(lì)工業(yè)雷管企業(yè)積極出海。如《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》提出推動(dòng)民爆企業(yè)加強(qiáng)國際合作。以“一帶一路”沿線資源條件好、配套能力強(qiáng)、市場(chǎng)潛力大的國家為重點(diǎn)，以礦山、高鐵、電力等企業(yè)“走出去”為牽引，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)到海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地和開展“一體化”服務(wù)；《加快推進(jìn)民用爆炸物品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施意見》則鼓勵(lì)民爆企業(yè)積極開發(fā)國際市場(chǎng)，擴(kuò)大工業(yè)電子雷管等民爆產(chǎn)品出口規(guī)模。目前，宏大民爆等工業(yè)雷管企業(yè)正積極把握這一發(fā)展機(jī)遇，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，加快“走出去”步伐。隨著"一帶一路"建設(shè)深入推進(jìn)和政策持續(xù)推動(dòng)，我國工業(yè)雷管企業(yè)有望在國際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。（WJ）
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