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乳制品行業(yè)競爭格局較穩(wěn)定,未來將迎來高質(zhì)量發(fā)展

一、乳制品行業(yè)競爭趨緩,市場形成雙寡頭格局

縱觀乳制品行業(yè)發(fā)展歷程,主要分為4個階段,每個階段均由不同細分品類帶動行業(yè)發(fā)展,同時行業(yè)集中度也在不斷提升,伊利蒙牛最終脫穎而出。建國以后至改革開放前,我國乳制品行業(yè)處于萌芽期,奶牛存欄量低、奶類產(chǎn)量低、人均占有量低,因此僅能憑票定量供應,在此期間我國乳制品行業(yè)發(fā)展緩慢。

改革開放后至2008年,我國乳制品行業(yè)進入高速發(fā)展期。期間,我國對奶牛品種進行培育提高產(chǎn)量,配合開放后的市場,在供需兩端均得到快速發(fā)展。在此期間,由于引進超高溫滅菌和利樂包裝技術,常溫奶制品得以迅速發(fā)展,2008年之前行業(yè)增量主要由常溫液奶提供。

2008年至2018年,行業(yè)進入提質(zhì)階段,通過提升產(chǎn)品質(zhì)量,打造優(yōu)質(zhì)品牌形象修復消費者信心。2008年,在行業(yè)快速發(fā)展的同時,低質(zhì)競爭導致了三聚氰胺事件,消費者對我國國產(chǎn)乳品信任度大幅降低,進口奶粉、乳品占比逐年提高。為應對外資品牌的沖擊,國家對乳制品加強監(jiān)管、提升標準,同時上游養(yǎng)殖端淘汰落后小規(guī)模牧場,增強原奶質(zhì)量,行業(yè)發(fā)展進入提質(zhì)階段。在此期間,常溫液奶的產(chǎn)品升級以及常溫酸奶滲透度提高帶動行業(yè)增長。

2018年后,行業(yè)進入做強階段。伴隨行業(yè)集中度的提升,行業(yè)頭部品牌的發(fā)展目標從“做大”轉向“做強”,從單純的提升市占率向提升產(chǎn)品品質(zhì),滿足消費者多樣化需求轉變。當前,行業(yè)中滲透度較低的奶酪以及低溫產(chǎn)品預計將取代常溫產(chǎn)品,成為行業(yè)新增量。

乳制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

自2013年后,乳制品行業(yè)進一步整合,虧損企業(yè)增多,企業(yè)數(shù)量下降,行業(yè)集中度進一步提升。2021年,中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)589家,較2008年高點的815家降低38.37%,虧損企業(yè)數(shù)為100多家,自2013年后虧損企業(yè)數(shù)上升。隨著行業(yè)虧損公司持續(xù)出清后,留存企業(yè)治理、運營能力相對較好,行業(yè)景氣度、集中度持續(xù)提升。目前,我國乳制品行業(yè)競爭格局穩(wěn)定,形成兩家全國性龍頭企業(yè)、多家深耕一個或多個省市的區(qū)域性乳制品企業(yè)、及眾多限于單個省份或城市內(nèi)經(jīng)營的地方性乳制品企業(yè),三類市場主體共存并錯位競爭的格局。2022年乳制品行業(yè)CR2為45.3%,伊利、蒙牛市占率市場份額不斷擴大。

從細分行業(yè)來看,常溫奶領域雙寡頭優(yōu)勢明顯。常溫奶又稱為UTH奶,常溫奶是采用超高溫瞬時滅菌技術加工的產(chǎn)品,能夠長期保存。現(xiàn)階段,我國常溫奶市場已進入成熟階段,處于低速增長態(tài)勢。我國常溫奶市場已形成伊利、蒙牛雙寡頭競爭格局,行業(yè)前二市場占有率接近80%。

數(shù)據(jù)來源:企業(yè)年報,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、乳制品行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)量持續(xù)提升

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乳制品行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,近年來,我國乳制品行業(yè)發(fā)展成績顯著。整體行業(yè)已逐步轉向價增驅(qū)動的高質(zhì)發(fā)展階段,奶業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)全面提升,質(zhì)量安全水平大幅提高,轉型升級明顯加快。目前,大型規(guī)?;B(yǎng)殖、全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)為主體的中國奶業(yè)發(fā)展格局已初步形成。隨著人民收入水平的不斷提高,對于乳制品的需求呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢,乳制品需求結構也不斷提升。隨著我國消費回暖,乳制品自身的健康屬性帶動其需求復蘇。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年中國乳制品產(chǎn)量為3118萬噸,同比增長3.6%,2021年全年中國乳制品產(chǎn)量為3032萬噸,同比增長2.8%。同時,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,中國乳制品行業(yè)2000年至2022年產(chǎn)銷率基本都在100%上下浮動,說明我國消費者向來對乳制品需求充分。中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年至2022年中國乳制品加工銷售收入緩慢平穩(wěn)增長,復合增長率為4%,2022年中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)銷售收入達4717億元,超過2020年全年。預計乳制品行業(yè)長期產(chǎn)量與銷量仍將緩慢提升。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:中國乳制品工業(yè)協(xié)會,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、我國人均奶類消費量較小,長期成長仍有空間

從人均乳制品消費量來看,我國與世界平均水平仍然存在較大差距,目前我國人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一,與美國等發(fā)達國家相比差距更大。2022年我國人均奶類消費量為12.0千克,與世界平均水平存在較大差距。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),中國與日本人均奶制品消耗量有約3倍差距,與美國有約5倍差距,與英國、澳大利亞有約8倍差距。

隨著消費升級與健康意識提升,未來我國乳制品滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022中國奶商指數(shù)報告》顯示,2022年公眾每日乳制品攝入量為255ml,與居民膳食指南推薦的300-500ml還有一定差距,同時公眾每日乳制品攝入達標率也僅為24.20%。2022年4月中國營養(yǎng)學會發(fā)布的《中國居民膳食指南(2022)》,建議奶及奶制品每天攝入量從此前的300克提高至300-500克,進一步拉大了當前乳制品攝入量與推薦量的差距。2020年12月中國奶業(yè)協(xié)會發(fā)布《國家“學生飲用奶計劃”推廣規(guī)劃(2021-2025)》,提出目標至2025年在常溫奶品類基礎上加入巴氏奶、發(fā)酵乳等品類,這將有助于巴氏奶飲用習慣的培育,培育潛在消費人群。伴隨著居民收入水平和飲奶意識的提高,未來我國人均乳制品消費量有望繼續(xù)提升,乳制品消費市場前景廣闊。

數(shù)據(jù)來源:農(nóng)數(shù)寶,國家統(tǒng)計局,聯(lián)合國,美國農(nóng)業(yè)部,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、消費結構升級,低溫化將成為未來乳制品消費的重要方向

隨著我國居民消費水平和健康意識的提升,其對乳制品消費品質(zhì)和種類的要求不斷提高,從原來單一的常溫純牛奶逐步發(fā)展為常溫純牛奶、常溫酸奶、低溫鮮奶、低溫酸奶、含乳飲料等多個品類齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢。為滿足消費者對于更高品質(zhì)產(chǎn)品偏好,近年來乳制品企業(yè)圍繞著巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶等產(chǎn)品進行產(chǎn)品升級的高端化發(fā)展。從營養(yǎng)價值上來看,由于滅菌工藝的不同,巴氏殺菌產(chǎn)品中氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分保全率比高溫滅菌產(chǎn)品高約2~4倍,是活性營養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。在消費者成熟度較高的美國、歐洲等市場,巴氏殺菌產(chǎn)品的市場份額往往在90%以上,而我國目前遠低于歐美發(fā)達國家,因此,從長期發(fā)展趨勢來看,巴氏殺菌產(chǎn)品在我國未來發(fā)展空間巨大。隨著乳制品消費理念的不斷提升,以及食品領域冷鏈建設的加快,我國巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶的消費占比正不斷提高,未來有望成為液態(tài)乳市場的主導產(chǎn)品。

巴氏殺菌產(chǎn)品和高溫滅菌乳的對比

對比項目

高溫滅菌乳

巴氏殺菌乳

滅菌過程

135-150℃4-10秒)

72-85℃10-15秒)

營養(yǎng)保存

將有害菌殺滅的同時破壞了部分生物活性物質(zhì)和維生素

殺死對人體的有害病原微生物,最大的限度的保存牛奶的營養(yǎng)

營養(yǎng)損失

維生素B1

損失率20%

損失率10%

維生素C

損失率60%

損失率10%-25%

葉酸

損失率30%

損失率10%

蛋氨酸

損失率34%

損失率10%

乳清蛋白

損失率91%

幾乎無損失

β球蛋白

含有量200mg/L

含有量2900mg/L

保存要求

常溫30-180

2-6℃/7

顏色

奶色純白或略帶乳黃色

奶色發(fā)黃有沉淀

口味

香味濃/

醇正淡香

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

另外,隨著消費不斷升級,乳制品行業(yè)逐漸從低價低質(zhì)競爭向價格健康、產(chǎn)品高質(zhì)發(fā)展方向靠攏。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),2022年乳制品行業(yè)中占比較高的品類分別為白奶(42%)、嬰幼兒奶粉(32%)、酸奶(22%),各主要品類的單價呈現(xiàn)高端化的態(tài)勢。從需求看,中國消費者對乳制品的定義為“營養(yǎng)品”,基礎白奶為“基礎營養(yǎng)”,而高端白奶、功能性液奶和奶粉、奶酪等則被賦予了“專業(yè)營養(yǎng)”的意義,具有使用者和購買者分離的送禮需求。隨著中國人均可支配收入的提升,人們對營養(yǎng)、禮節(jié)的追求也在不斷提升,高端化為必經(jīng)之路。

數(shù)據(jù)來源::Euromonitor,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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我國軟飲料行業(yè)景氣正盛 功能飲料發(fā)展正當時

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我國是飲料生產(chǎn)大國,飲料產(chǎn)品在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,隨著經(jīng)濟復蘇、居民消費水平的提升及消費結構的升級,我國飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。2023年飲料行業(yè)產(chǎn)量為18877萬噸,同比2022年增加了4.1%。

2024年09月06日
全球菜籽油供需穩(wěn)步增長 中國市場需求旺盛且進口依賴度大

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代餐行業(yè)高速增長 多重因素驅(qū)動代餐食品進入大消費時代

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從2017年到 2023年,代餐市場從 58.2 億元增長為1750.0億元,復合增長率達到76.34%。隨著代餐食品市場消費力充分釋放,食品企業(yè)積極推出有機食品、無添加劑食品、 低脂代餐食品等爭奪市場份額,2027年中國代餐市場規(guī)模有望達3534.9億元。

2024年08月26日
我國復合調(diào)味品發(fā)展空間巨大 C端市場將成行業(yè)進一步發(fā)展重要方向

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事實上,餐飲連鎖化一直是復合調(diào)味品的主要驅(qū)動力。早在疫情爆發(fā)前,我國餐飲連鎖化率就持續(xù)提升,借助新冠疫情,餐飲業(yè)中小企業(yè)普遍經(jīng)營壓力較大,餐飲連鎖化率更是快速增長,到2023年餐飲連鎖化率已經(jīng)達到約22%,連續(xù)多年增長。

2024年08月20日
我國成人奶粉行業(yè)仍處于發(fā)展階段 中老年市場增量空間可觀 市場呈寡占型格局

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具有一定發(fā)展前景的中老年乳制品,促使眾多企業(yè)開始進行布局,目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君樂寶等頭部乳企都推出一系列中老年產(chǎn)品。截止2023年我國中老年奶粉整體市場規(guī)模為102.41億元。

2024年06月21日
我國中式糕點行業(yè)熱度再起 市場競爭逐漸激烈 老字號具備先發(fā)優(yōu)勢

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隨著糕點消費日趨家?;?,不僅日常食用糕點的人群在擴大,還有更多中式糕點品類在與新品糕點、西式糕點的競爭中重新受到青睞,奪回了市場C位。隨著糕點消費進入常態(tài)化,終端消費也將更加細致,2023年中國中式糕點行業(yè)市場規(guī)模達436.6億元。

2024年06月14日
我國西點消費需求愈發(fā)多元化 行業(yè)增長空間仍較大

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產(chǎn)量方面,據(jù)統(tǒng)計,截至2022年我國面粉產(chǎn)量為9028萬噸,預計2023年達到9145萬噸,產(chǎn)量主要集中在華東、華中、華北地區(qū)生產(chǎn),其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高,產(chǎn)量較大的省份仍是河南、山東、河北。

2024年03月12日
受益于下游需求增長  我國植脂末行業(yè)景氣度提升

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植脂末市場規(guī)模穩(wěn)步擴張,產(chǎn)品需求十足。相較于高端茶飲品牌,中低端的品牌對植脂末原料的需求更大。而在目前的現(xiàn)制茶飲品牌梯隊中,中低端茶飲品牌數(shù)量、門店數(shù)量均占優(yōu)勢,市場規(guī)模不斷擴大,因此帶來粉末油脂產(chǎn)品需求日益擴張,從需求端為植脂末產(chǎn)品銷售提供保證。

2024年03月04日
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