1.腈綸概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)腈綸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,腈綸又名聚丙烯腈纖維,是以丙烯腈為主要單體,通過(guò)共聚反應(yīng)制成的合成纖維。它有“人造羊毛”之稱,具有柔軟、膨松、易染、色澤鮮艷、耐光、抗菌、不怕蟲蛀、保暖性比羊毛高15%等優(yōu)點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈看,其上游包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等原材料;中游為腈綸生產(chǎn)與供應(yīng),其主要可以分為腈綸長(zhǎng)絲與腈綸短纖兩大類;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛用于服裝、紡織品、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。
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2.腈綸產(chǎn)量回升,占國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維總產(chǎn)量的比例較小
我國(guó)從1958年開(kāi)始研制腈綸,1965年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn);進(jìn)入20世紀(jì)世紀(jì)70年代后,國(guó)內(nèi)腈綸工業(yè)初具規(guī)模,出現(xiàn)了一批中小型生產(chǎn)企業(yè);自21世紀(jì)起,隨著下游服裝、紡織等行業(yè)快速發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步,我國(guó)腈綸產(chǎn)量迅速增加,2008年達(dá)到60.4萬(wàn)噸;但近年來(lái),隨著下游市場(chǎng)需求減弱,我國(guó)腈綸市場(chǎng)持續(xù)低迷,一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),使其產(chǎn)量逐漸下滑,由2015年的72萬(wàn)噸下降至2021年的48.5萬(wàn)噸;但自2022年起,我國(guó)腈綸市場(chǎng)開(kāi)始回暖,產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到60.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.71%。值得一提的是,由于腈綸產(chǎn)品的差別化率低,目前我國(guó)腈綸市場(chǎng)常規(guī)、低端品種飽和,但復(fù)合、超細(xì)旦、異型等差別化和功能化高端品種卻依賴進(jìn)口,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待完善和調(diào)整。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)化纖協(xié)會(huì)、觀研天下整理
腈綸是化學(xué)纖維中的高檔纖維,目前在國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比很小。數(shù)據(jù)顯示,隨著腈綸產(chǎn)量下降,其在化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比也在下降,2021年達(dá)到0.74%;其后,其占比隨著產(chǎn)量回升,2023年達(dá)到0.88%。
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3.腈綸表觀需求量回升,進(jìn)口量再次反超出口量
2017年-2021年,受滌綸、粘膠纖維等其他化工產(chǎn)品替代等因素影響,我國(guó)腈綸市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,表觀需求量逐年下滑,由2017年的82.08萬(wàn)噸下降至2021年的53.72萬(wàn)噸。此后,隨著下游市場(chǎng)逐步回暖,其表觀需求量呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到61.29萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.5%。
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從進(jìn)出口來(lái)看,值得注意的是從2017年到2023年我國(guó)腈綸進(jìn)口量整體下降。2017年我國(guó)腈綸進(jìn)口量約14.74萬(wàn)噸,到2023年其進(jìn)口量下降至5.1萬(wàn)噸。進(jìn)出口綜合來(lái)看,2017年-2021年,我國(guó)腈綸出口量均小于進(jìn)口量,且呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)腈綸進(jìn)出口量分別達(dá)到7.49萬(wàn)噸噸和2.27萬(wàn)噸;2022年由于腈綸出口量大幅增長(zhǎng)、進(jìn)口量下滑,其凈進(jìn)口狀態(tài)得到逆轉(zhuǎn),出口量超過(guò)進(jìn)口量,凈進(jìn)口量出現(xiàn)負(fù)值;但在2023年腈綸進(jìn)口量再次反超出口量,分別達(dá)到5.1萬(wàn)噸和4.21萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)11.83%和同比下降37.03%。
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4.腈綸市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局
相較于滌綸、粘膠纖維等化學(xué)纖維,目前我國(guó)腈綸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少,市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)“吉林市發(fā)布”8月10日消息,吉林化纖集團(tuán)憑借著生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能規(guī)模等優(yōu)勢(shì),已成為國(guó)內(nèi)腈綸市場(chǎng)中的佼佼者,目前其腈綸產(chǎn)能達(dá)53萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%,國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上,也是全球最大的腈綸生產(chǎn)企業(yè)。而在2021年其產(chǎn)能達(dá)到38萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到63%。由此可見(jiàn),我國(guó)腈綸行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升,吉林化纖集團(tuán)龍頭地位穩(wěn)固。
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