我國(guó)腈綸行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)需回升 進(jìn)口量整體下降 市場(chǎng)呈寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

1.腈綸概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)腈綸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，腈綸又名聚丙烯腈纖維，是以丙烯腈為主要單體，通過(guò)共聚反應(yīng)制成的合成纖維。它有“人造羊毛”之稱，具有柔軟、膨松、易染、色澤鮮艷、耐光、抗菌、不怕蟲蛀、保暖性比羊毛高15%等優(yōu)點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等原材料；中游為腈綸生產(chǎn)與供應(yīng)，其主要可以分為腈綸長(zhǎng)絲與腈綸短纖兩大類；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛用于服裝、紡織品、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。

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2.腈綸產(chǎn)量回升，占國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維總產(chǎn)量的比例較小

我國(guó)從1958年開(kāi)始研制腈綸，1965年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)；進(jìn)入20世紀(jì)世紀(jì)70年代后，國(guó)內(nèi)腈綸工業(yè)初具規(guī)模，出現(xiàn)了一批中小型生產(chǎn)企業(yè)；自21世紀(jì)起，隨著下游服裝、紡織等行業(yè)快速發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國(guó)腈綸產(chǎn)量迅速增加，2008年達(dá)到60.4萬(wàn)噸；但近年來(lái)，隨著下游市場(chǎng)需求減弱，我國(guó)腈綸市場(chǎng)持續(xù)低迷，一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，使其產(chǎn)量逐漸下滑，由2015年的72萬(wàn)噸下降至2021年的48.5萬(wàn)噸；但自2022年起，我國(guó)腈綸市場(chǎng)開(kāi)始回暖，產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到60.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.71%。值得一提的是，由于腈綸產(chǎn)品的差別化率低，目前我國(guó)腈綸市場(chǎng)常規(guī)、低端品種飽和，但復(fù)合、超細(xì)旦、異型等差別化和功能化高端品種卻依賴進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待完善和調(diào)整。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化纖協(xié)會(huì)、觀研天下整理

腈綸是化學(xué)纖維中的高檔纖維，目前在國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比很小。數(shù)據(jù)顯示，隨著腈綸產(chǎn)量下降，其在化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比也在下降，2021年達(dá)到0.74%；其后，其占比隨著產(chǎn)量回升，2023年達(dá)到0.88%。

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3.腈綸表觀需求量回升，進(jìn)口量再次反超出口量

2017年-2021年，受滌綸、粘膠纖維等其他化工產(chǎn)品替代等因素影響，我國(guó)腈綸市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，表觀需求量逐年下滑，由2017年的82.08萬(wàn)噸下降至2021年的53.72萬(wàn)噸。此后，隨著下游市場(chǎng)逐步回暖，其表觀需求量呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到61.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%。

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從進(jìn)出口來(lái)看，值得注意的是從2017年到2023年我國(guó)腈綸進(jìn)口量整體下降。2017年我國(guó)腈綸進(jìn)口量約14.74萬(wàn)噸，到2023年其進(jìn)口量下降至5.1萬(wàn)噸。進(jìn)出口綜合來(lái)看，2017年-2021年，我國(guó)腈綸出口量均小于進(jìn)口量，且呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)腈綸進(jìn)出口量分別達(dá)到7.49萬(wàn)噸噸和2.27萬(wàn)噸；2022年由于腈綸出口量大幅增長(zhǎng)、進(jìn)口量下滑，其凈進(jìn)口狀態(tài)得到逆轉(zhuǎn)，出口量超過(guò)進(jìn)口量，凈進(jìn)口量出現(xiàn)負(fù)值；但在2023年腈綸進(jìn)口量再次反超出口量，分別達(dá)到5.1萬(wàn)噸和4.21萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)11.83%和同比下降37.03%。

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4.腈綸市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

相較于滌綸、粘膠纖維等化學(xué)纖維，目前我國(guó)腈綸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)“吉林市發(fā)布”8月10日消息，吉林化纖集團(tuán)憑借著生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，已成為國(guó)內(nèi)腈綸市場(chǎng)中的佼佼者，目前其腈綸產(chǎn)能達(dá)53萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上，也是全球最大的腈綸生產(chǎn)企業(yè)。而在2021年其產(chǎn)能達(dá)到38萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到63%。由此可見(jiàn)，我國(guó)腈綸行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升，吉林化纖集團(tuán)龍頭地位穩(wěn)固。

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