根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國超細氫氧化鋁行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,超細氫氧化鋁(ATH)又稱三水合氧化鋁,是一種高度精細加工和處理的氫氧化鋁材料,其顆粒大小遠小于常規(guī)氫氧化鋁顆粒。超細氫氧化具有阻燃、抑煙等功能,且環(huán)境友好,微納米粒徑使其與有機材料具有良好的結(jié)合性能,是目前用量最大和應(yīng)用最廣的環(huán)保型低煙無鹵阻燃材料,隸屬于阻燃劑行業(yè)。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、阻燃劑市場
近年得益于下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴張,阻燃劑市場需求持續(xù)增長,從而催生阻燃劑市場增量。到目前我國已經(jīng)成為阻燃劑生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示,2016-2023年我國阻燃劑需求量從87.1萬噸增長到了110.1萬噸;產(chǎn)量從93.2萬噸增長到了118.3萬噸。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理
2、超細氫氧化鋁市場
隨著氫氧化鋁的超細化,表面電子結(jié)構(gòu)和晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,產(chǎn)生了塊狀材料所不具備的表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)等,從而使其在化學(xué)活性、電學(xué)、表面性能等方面表現(xiàn)出獨特的性能,并具有了許多特殊功能。超細氫氧化鋁粉體不僅本身是一種功能材料,而且為新材料的開發(fā)提供了廣闊的應(yīng)用前景,在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域有著極其重要的作用。
近年隨著人民生活水平的提高和健康環(huán)保意識的不斷增強,人們對于產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性、無毒無害性等方面的要求也不斷提高,市場對環(huán)保產(chǎn)品愈加青睞,從而為超細氫氧化鋁等環(huán)保型阻燃劑創(chuàng)造了更多的發(fā)展空間,帶動市場發(fā)展。未來我國超細氫氧化鋁市場需求將持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示,2022-2028年我國超細氫氧化鋁需求量有望從 2022 年的 98.45 萬噸上升至 2028 年的 265.17 萬噸,復(fù)合增長率超過 10%以上。
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一方面電線電纜、保溫材料領(lǐng)域市場空間廣闊,超細氫氧化鋁阻燃劑具有良好的市場前景。電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)行業(yè)之一,主要應(yīng)用于電力、通信、電氣裝備、交通等領(lǐng)域,市場規(guī)模較大,根據(jù)預(yù)測,到 2026 年我國電線電纜行業(yè)需求規(guī)模有望達到 1.8 萬億元。根據(jù)國家在新能源、智慧電網(wǎng)、軌道交通、航空航天、海洋工程等領(lǐng)域的整體布局,未來我國電線電纜行業(yè)前景向好,行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。
另一方面國家高度重視人民群眾生命和財產(chǎn)安全,先后在公共場所、汽車內(nèi)飾、民用建筑等方面頒布各項法規(guī)政策,并在《中華人民共和國消防法》中明確阻燃標準及要求,以推動公共消防安全。近年來,《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》、《關(guān)于開展電線電纜質(zhì)量安全“聯(lián)查聯(lián)打聯(lián)治”專項行動的通知》等阻燃防火安全方面相關(guān)政策相繼出臺,國內(nèi)對防火安全重視程度和執(zhí)行力度進一步提高,有效推動了阻燃材料市場、尤其是低煙無鹵阻燃材料市場的快速發(fā)展。
與此同時,隨著超細氫氧化鋁阻燃劑行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高,產(chǎn)品逐步向粉體粒徑分布集中化、粉體粒度納米化、粉體表面改性化、阻燃復(fù)配協(xié)同化、產(chǎn)品成分高純化等方向發(fā)展,這將在一定程度上提高超細氫氧化鋁阻燃劑的使用量,同時拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域,開發(fā)出新
的市場空間。
預(yù)計未來開發(fā)具有“高填充、高阻燃、高力學(xué)性能”特性的超細氫氧化鋁是行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的技術(shù)研發(fā)重點和技術(shù)發(fā)展方向。同時,如何實現(xiàn)“高填充、高阻燃、高力學(xué)性能”特性的超細氫氧化鋁的大批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),保持批間穩(wěn)定且成本可控是行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)亟需解決的問題。
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三、行業(yè)上下游情況
超細氫氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋁土礦開采與氧化鋁行業(yè),下游應(yīng)用于電線電纜、光纖光纜、高端保溫材料、特高壓絕緣子、覆銅板等領(lǐng)域。
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1、上游情況
(1)鋁土礦開采
鋁土礦是鋁材最基本的原材料,由含鋁礦物、含鐵礦物(主要為赤鐵礦和針鐵礦)及少量硅酸鹽、鈦酸鹽、硫酸鹽和碳酸鹽組成。2023年以來,受部分地區(qū)礦山復(fù)墾、安全檢查、露天礦整改,以及開采成本上升等因素的影響,導(dǎo)致我國鋁土礦供應(yīng)偏緊。2023年我國鋁土礦產(chǎn)量約為8500萬噸。2024年1-4月,我國鋁土礦產(chǎn)量為1783萬噸,同比下降19.6%。
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在上述環(huán)境下,近兩年產(chǎn)量顯著短缺,使得礦端對外依存度提升。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國鋁土礦進口量為1.42億噸,同比增長12.7%。2024 年1 - 8 月我國鋁土礦進口總量 10786萬噸,同比增加 11.8%。截至2024年5月17日,幾內(nèi)亞/澳大利亞鋁土礦進口CIF平均價分別為71美元/噸、58美元/噸,分別同比提高7.6%、20.8%。2014-2023年,我國鋁土礦對外依存度由30.7%升至68.3%。
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(2)氧化鋁
氧化鋁是一種高硬度的化合物,下游應(yīng)用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域,其中90%的氧化鋁都用來生產(chǎn)電解鋁。中國是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國。近年我國國內(nèi)氧化鋁建成產(chǎn)能呈穩(wěn)步增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,截止2023年,我國氧化鋁總產(chǎn)能為10342萬噸/年,在產(chǎn)產(chǎn)能為7635萬噸/年,產(chǎn)能利用率在80.83%;產(chǎn)量累計達到8238萬噸,同比增長3.28%。
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2、下游情況
隨著環(huán)保、安全要求的持續(xù)提高,超細氫氧化鋁因具備阻燃、抑煙、填充、環(huán)保等多重功能,且能與磷等多種物質(zhì)產(chǎn)生協(xié)同阻燃效應(yīng),得到廣泛引用,目前已成為電子、化工、電纜、塑料、橡膠等行業(yè)中重要的環(huán)保型阻燃劑。例如在塑料、橡膠等高級復(fù)合材料中添加超細氫氧化鋁,不僅使產(chǎn)品具有阻燃抑煙效果,而且抗漏電、耐電弧、耐磨性能增強,因此在低煙無鹵電線電纜、復(fù)合絕緣子、覆銅板等領(lǐng)域具有廣泛用途。
預(yù)計隨著新興材料工業(yè)的發(fā)展及對環(huán)保、安全要求的不斷提高,超細氫氧化鋁的需求量越來越大,同時對產(chǎn)品的質(zhì)量和使用性能也提出了更為嚴格的要求。目前電線電纜、保溫材料領(lǐng)域是超細氫氧化鋁阻燃劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域,這些下游市場空間較大且具有較好的成長性;此外,國家“雙碳”戰(zhàn)略推動風力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源電纜市場的快速發(fā)展,清潔能源電纜對超細氫氧化鋁需求持續(xù)擴大。
(1)電線電纜
電線電纜是用以傳輸電(磁)能,信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品,主要分為導(dǎo)線(裸電線)、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜、繞組線等五大類。
電線電纜是電能輸送、信息傳遞以及智能制造等方面的必要配件,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各領(lǐng)域,是現(xiàn)代經(jīng)濟社會進步與發(fā)展的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè),被譽為國民經(jīng)濟的“神經(jīng)”和“血管”,同時也是未來電氣化和信息化的必備產(chǎn)品。
自20世紀90年代以來,我國電線電纜業(yè)獲得了高速發(fā)展,并到2011年產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國,成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。近年得益于我國經(jīng)濟高速增長,基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通、新能源、軍工等領(lǐng)域的投入翻倍,特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè),為電線電纜行業(yè)提供更廣闊的市場,因此該行業(yè)的發(fā)展勢頭較猛。數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國電線電纜市場規(guī)模從0.99萬億元上升至1.2萬億元,產(chǎn)量由4532萬千米上升至6203萬千米。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理
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根據(jù)國家對電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域——電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等。未來在下游市場的帶動下,我國電線電纜行業(yè)前景向好,行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯,從而也將帶動超細氫氧化鋁市場發(fā)展。
(2)保溫材料
保溫材料是指導(dǎo)熱系數(shù)小于或等于 0.12 瓦/米·度的材料,亦稱絕熱材料。在保溫材料領(lǐng)域,超細氫氧化鋁阻燃劑主要應(yīng)用于高端熱力管道保溫、制冷管道保溫、高端建筑保溫材料等。
隨著近年來國家對防范重大火災(zāi)事故的重視程度不斷提升,對建筑保溫材料的防火性能提出了全新的要求。例如2009 年 9 月,公安部和住建部頒布了《民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》,對適用于民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾的防火設(shè)計、施工及使用進行了規(guī)定。
2012 年 12 月,公安部頒布了《關(guān)于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關(guān)事項的通知》要求直轄市、省會市、副省級市和其他大城市要對建設(shè)工程防火設(shè)計制定并執(zhí)行更加嚴格的消防安全標準,確保建筑工程消防安全。
2017 年 7 月,住建部頒布了《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222-2017,規(guī)定了酒店、機場、影劇院、歌舞廳、幼兒園、學(xué)校、養(yǎng)老院、住宅等內(nèi)部裝飾材料的阻燃性能要求,與之前的相關(guān)標準相比均有不同程度提高。
可見上述政策表明,未來建筑保溫材料市場將愈發(fā)重視保溫材料的防火性能,超細氫氧化鋁作為性能優(yōu)異的阻燃和填充材料,未來具有較大的市場空間。
(3)覆銅板
超細氫氧化鋁憑借阻燃、填充、散熱等多種性能被用于覆銅板領(lǐng)域。覆銅板作為所有電子產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)材料,被廣泛應(yīng)用于通訊、計算機、航空航天、家用電器、工業(yè)控制等下游行業(yè)。它與電子信息產(chǎn)業(yè),尤其是印制電路行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。5G 技術(shù)的快速發(fā)展和商用化進程的不斷推進,也對覆銅板材料提出了全新的要求,高頻高速覆銅板逐步成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。此外半導(dǎo)體制造及印制電路板等技術(shù)的不斷革新也一直推動著覆銅板市場需求的發(fā)展。
覆銅板即覆銅箔層壓板(CCL),是將電子玻纖布或其它增強材料浸以樹脂,一面或雙面覆以銅箔并經(jīng)熱壓而制成的一種板狀材料,可分為剛性覆銅板和撓性覆銅板兩大類。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,我國已成為全球最大覆銅板生產(chǎn)國,技術(shù)水平不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國覆銅板產(chǎn)能逐年增長,由2016年的83005萬平方米上升至2022年的116750萬平方米。隨著覆銅板生產(chǎn)能力提高,我國覆銅板產(chǎn)量也在逐年增加,由2016年的56232萬平方米上升至2021年的80332萬平方米。但在2022年,其產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,降至75754萬平方米,同比下降5.7%。(WW)
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