1.UPR是順酐下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國順酐行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,順酐全稱順丁烯二酸酐,簡稱馬來酸酐或失水蘋果酸酐,是一種白色晶體,具有強(qiáng)烈的刺激性氣味和酸味。順酐作為三大有機(jī)酸酐之一(醋酐、順酐、苯酐),是一種重要的精細(xì)化工品和有機(jī)化工原料,常用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂(UPR)、BDO(1,4-丁二醇)、固化劑、有機(jī)酸(包括丁二酸、酒石酸、蘋果酸等)、水處理劑等產(chǎn)品。其中,不飽和聚酯樹脂主要用于生產(chǎn)玻璃鋼復(fù)合材料、涂料、人造石等產(chǎn)品,是順酐下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域,2024年上半年占比42%;其次是有機(jī)酸和固化劑,占比均為13%;水處理劑和BDO,分別占比11%和8%。
我國順酐下游主要應(yīng)用領(lǐng)域情況
順酐下游 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
不飽和聚酯樹脂 | 主要用于生產(chǎn)玻璃鋼復(fù)合材料、涂料、人造石等產(chǎn)品。 |
有機(jī)酸 | 其中丁二酸可以用于生產(chǎn)N-甲基吡咯烷酮(NMP)、可降解塑料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、四氫呋喃(THF)、γ-丁內(nèi)酯(GBL)等;蘋果酸可以用于用于水果香型食品、碳酸飲料及其-些食品中,可以有效地提高其水果風(fēng)味。 |
固化劑 | 可以用于粘接劑、涂料、澆注料等方面。 |
水處理劑 | 主要用于生活飲用水和工業(yè)污水廢水、城鎮(zhèn)生活污水的凈化處理,如除鐵、除氟、除鎘、除放射性污染、除漂浮油等。 |
BDO | 主要用于制造THF、聚四亞甲基醚二醇(PTMEG)、GBL、NMP、PBS、PBAT等產(chǎn)品。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊、觀研天下整理
2.順酐產(chǎn)能迎來大幅擴(kuò)張
我國順酐生產(chǎn)始于上世紀(jì)五十年代,但直到九十年代后才實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn);至2004年國內(nèi)順酐總產(chǎn)能達(dá)到42萬噸,到2010年上升至95萬噸,生產(chǎn)工藝以苯氧化法為主;其后,正丁烷氧化法逐漸興起,憑借低成本、低污染、高利潤等優(yōu)勢開始迅速搶占市場,推動著順酐產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大,到2014年其產(chǎn)能達(dá)到175.7萬噸。
此后,受環(huán)保及成本壓力影響,一些苯氧化法產(chǎn)能裝置相繼退出市場,使得順酐產(chǎn)能增長緩慢,甚至在2019年出現(xiàn)負(fù)增長,小幅降至184.2萬噸;但在2020年其產(chǎn)能又開始回升,達(dá)到191.2萬噸;2021年-2022年,大批苯氧化法生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn),存量長期閑置產(chǎn)能也逐漸拆除,其產(chǎn)能出現(xiàn)明顯下滑,2022年降至151.6萬噸;其后,在下游BDO產(chǎn)能擴(kuò)張、以及BDO/丁二酸下游可降解塑料PBS/PBAT和鋰電池輔材NMP潛在發(fā)展前景向好等因素影響下,催生出新一輪順酐投建熱潮,多套大型化、一體化生產(chǎn)裝置集中投產(chǎn),使其產(chǎn)能迎來大幅擴(kuò)張,2023年達(dá)到182.6萬噸,同比增長20.45%;2024年上半年上升至244.6萬噸,相較2023年增長33.95%。其中,2024年上半年正丁烷法產(chǎn)能達(dá)到221萬噸,占比90.35%。
數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理
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目前,我國順酐行業(yè)還在擴(kuò)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年下半年恒力石化、中國石化青島煉化、山東瑞來新材料等企業(yè)計(jì)劃新增順酐產(chǎn)能達(dá)到110萬噸。如若順利投產(chǎn),至2024年底國內(nèi)順酐產(chǎn)能將達(dá)到354.6萬噸,同比增長94.19%。
2024年下半年我國順酐新增產(chǎn)能情況
企業(yè)名稱 | 新增產(chǎn)能 |
恒力石化 | 42萬噸 |
中國石化青島煉化 | 20萬噸 |
山東瑞來新材料 | 20萬噸 |
福建百宏化學(xué) | 15萬噸 |
湖北金澳化工 | 13萬噸 |
中國石化儀征化纖 | 2萬噸 |
合計(jì) | 112萬噸 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
3.順酐行業(yè)集中度提升
隨著落后產(chǎn)能相繼退出市場和頭部企業(yè)大型化裝置投產(chǎn),相較2014年,2023年我國順酐生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有了明顯下降,而行業(yè)集中度出現(xiàn)明顯提升。具體來看,2014年我國順酐生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為35家,2023年降至25家;CR5則由2014年的31.87%上升至2023年的57.5%,市場份額呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的態(tài)勢,生產(chǎn)規(guī)?;厔菝黠@。
2014年與2023年我國順酐生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及CR5對比情況
年份 | 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量 | CR5 |
2014年 | 35家 | 31.87% |
2023年 | 25家 | 57.5% |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
4.順酐產(chǎn)需規(guī)模整體呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢
在不飽和樹脂、有機(jī)酸等下游市場影響下,近年來我國順酐產(chǎn)需規(guī)模整體呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢,2022年其產(chǎn)量和表觀需求量分別達(dá)到113.14萬噸和96.29萬噸,同比分別增長10.11%和9.58%。整體來看,目前我國順酐行業(yè)尚處于供過于求狀態(tài),部分產(chǎn)量需要靠出口消化。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國順酐進(jìn)口量始終很小,不超過0.2萬噸,出口量則自2021年起年維持在14萬噸以上,2023年有所下滑,達(dá)到14.58萬噸,同比下降13.88%。
數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)資訊等、觀研天下整理
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