我國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)整體市場(chǎng)規(guī)模較小 但行業(yè)需求增長(zhǎng)迅速且產(chǎn)品體系逐漸豐富

一、團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)定義及主要種類

團(tuán)體保險(xiǎn)是指以一張保險(xiǎn)單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。團(tuán)體保險(xiǎn)是以集體單位作為承保對(duì)象，以保險(xiǎn)公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人，采用一張保險(xiǎn)單形式訂立合同。通常是以團(tuán)體單位為投保人，單位內(nèi)工作人員為被保險(xiǎn)人。

團(tuán)體保險(xiǎn)的特點(diǎn)是： 因身體不健康的逆選擇因素小而免驗(yàn)體格;因一張保單為眾多人服務(wù)而手續(xù)簡(jiǎn)化；因手續(xù)簡(jiǎn)化，逆選擇因素小而保險(xiǎn)費(fèi)低廉的特點(diǎn)。但是為了防止逆選擇，在具體業(yè)務(wù)做法上一般有下列規(guī)定：(1) 團(tuán)體的限制。投保單位必須是法人組織，被保險(xiǎn)人必須是單位組織的成員。(2)團(tuán)體內(nèi)必須要有75%的人參加保險(xiǎn)。(3) 在一個(gè)團(tuán)體內(nèi)，或按工齡、工資收入、職務(wù)等級(jí)分別定出保險(xiǎn)金額，或是同一的保險(xiǎn)金額。團(tuán)體保險(xiǎn)大都以一年為期限，每年更新保單，保險(xiǎn)費(fèi)可以由單位負(fù)擔(dān)，也可以由單位、個(gè)人共同負(fù)擔(dān)，保險(xiǎn)費(fèi)率按不同的職業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn)。

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團(tuán)險(xiǎn)的產(chǎn)品主要是人身險(xiǎn)，分為以下四種：團(tuán)體壽險(xiǎn)保險(xiǎn)、團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)、團(tuán)體健康保險(xiǎn)、團(tuán)體年金保險(xiǎn)。

1、團(tuán)體人壽保險(xiǎn)：團(tuán)體人壽保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種包括團(tuán)體定期人壽保險(xiǎn)、團(tuán)體信用人壽保險(xiǎn)、團(tuán)體養(yǎng)老保險(xiǎn)、團(tuán)體終身保險(xiǎn)、繳清退休后終身保險(xiǎn)、團(tuán)體遺屬收入給付保險(xiǎn)和團(tuán)體萬(wàn)能壽險(xiǎn)。

2、團(tuán)體健康保險(xiǎn)：團(tuán)體健康保險(xiǎn)主要有團(tuán)體基本醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和團(tuán)體喪失工作能力收入保險(xiǎn)四種。

3、團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)：團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)是指因意外事故導(dǎo)致團(tuán)體人員死亡或殘疾，保險(xiǎn)公司將按合同約定給付保險(xiǎn)金。

4、團(tuán)體年金保險(xiǎn)：團(tuán)體年金保險(xiǎn)合同由團(tuán)體與保險(xiǎn)人簽訂，被保險(xiǎn)人只領(lǐng)取保險(xiǎn)憑證，保險(xiǎn)費(fèi)由團(tuán)體和被保險(xiǎn)人共同繳納或主要由團(tuán)體繳納。

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二、中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)流程，其產(chǎn)業(yè)鏈條主要包括以下幾個(gè)部分：產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、資金投資、出險(xiǎn)評(píng)估和定損賠付，而保險(xiǎn)市場(chǎng)的主體則包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)消費(fèi)者三大部分，其中，（原）保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)服務(wù)和產(chǎn)品，承接客戶的投保，按保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)移、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行相應(yīng)的保險(xiǎn)投資；再保險(xiǎn)公司承接保險(xiǎn)公司為被保險(xiǎn)人提供保險(xiǎn)保障服務(wù)的部分風(fēng)險(xiǎn)；保險(xiǎn)代理公司代表保險(xiǎn)公司向投保人、被保險(xiǎn)人銷售保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司為投保人、被保險(xiǎn)人提供保險(xiǎn)產(chǎn)品的相關(guān)信息，為投保人提供購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品的服務(wù)；保險(xiǎn)公估公司作為保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人都需要的獨(dú)立第三方，來(lái)確定保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人都能接受的賠付金額，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能。

基于主體分工的團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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三、中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1、政策環(huán)境

2023年6月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局人身險(xiǎn)部近期下發(fā)《關(guān)于規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》，擬規(guī)范保險(xiǎn)公司團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為。相比于2015年的規(guī)定，新規(guī)增加了“具有共同風(fēng)險(xiǎn)特征”，可以從一定程度上約束為了購(gòu)買保險(xiǎn)而臨時(shí)組成的團(tuán)體。

具體來(lái)看，保險(xiǎn)公司開(kāi)展團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得存在以下行為：包括為以購(gòu)買保險(xiǎn)為目的組織起來(lái)的團(tuán)體承保團(tuán)體人身保險(xiǎn)；侵害投保人、被保險(xiǎn)人、受益人合法權(quán)益；未按要求記錄投保人、被保險(xiǎn)人、受益人信息；給予或者承諾投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人保險(xiǎn)合同約定以外的利益；未獲得投保人授權(quán)，擅自訪問(wèn)、泄露、篡改投保人信息或擴(kuò)大投保人信息使用范圍；通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、掛靠中介業(yè)務(wù)等方式違規(guī)套取費(fèi)用；未按要求進(jìn)行產(chǎn)品備案和回溯；國(guó)務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他行為。

因此政策法規(guī)的頒布能有效約束團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)的違法行為，使得行業(yè)規(guī)范化、有序化發(fā)展，為行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

在海外市場(chǎng)持續(xù)加息和緊縮的背景下，面臨經(jīng)濟(jì)下行和金融風(fēng)險(xiǎn)加劇的可能性，全球的政治環(huán)境不確定性的風(fēng)險(xiǎn)還在持續(xù)，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力還尚需加強(qiáng)。從出口數(shù)據(jù)看，外需存在下行的壓力，內(nèi)需主要受到地產(chǎn)收縮和消費(fèi)動(dòng)力偏弱影響。目前各級(jí)政府也對(duì)于控風(fēng)險(xiǎn)和擴(kuò)需求正在采取積極有效的措施，實(shí)際效果值得觀察和期待。各種因素會(huì)在不同的時(shí)間段，對(duì)不同類型的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性造成一些影響，所以還需以審慎態(tài)度冷靜客觀地面對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)個(gè)利率市場(chǎng)還會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)出低位震蕩的格局，利率市場(chǎng)杠桿水平較高，可能會(huì)加劇利率水平波動(dòng)。在內(nèi)外部需求偏弱的環(huán)境下，預(yù)計(jì)貨幣政策還會(huì)保持相對(duì)寬松，低利率環(huán)境不會(huì)有太大的變化。需要關(guān)注的是當(dāng)前市場(chǎng)利率的趨勢(shì)，整體市場(chǎng)杠桿率水平偏高，這時(shí)候要關(guān)注利率的波動(dòng)，做好防范；同時(shí)受到中美利差和匯率的影響，匯率的壓力也會(huì)比較大。

3、社會(huì)環(huán)境

縱覽全世界發(fā)達(dá)國(guó)家的保險(xiǎn)發(fā)展，當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、人口結(jié)構(gòu)、監(jiān)管政策三者綜合作用，作用趨向統(tǒng)一和穩(wěn)定之后，產(chǎn)品/行業(yè)都會(huì)進(jìn)入一個(gè)比較健康高質(zhì)量的穩(wěn)定環(huán)境。一方面，當(dāng)人口結(jié)構(gòu)逐漸趨向于中老年化之后，居民的消費(fèi)和生活觀念會(huì)逐漸趨于保守，社會(huì)的養(yǎng)老、看護(hù)、醫(yī)療需求會(huì)逐漸釋放并且放大，需求會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈，這是一個(gè)不可逆的過(guò)程，光靠社保養(yǎng)老，無(wú)法滿足大眾需求的，因此商業(yè)保險(xiǎn)在養(yǎng)老需求中發(fā)揮了重大的作用。從幾次普查數(shù)據(jù)的趨勢(shì)來(lái)看，年幼結(jié)構(gòu)的人口數(shù)據(jù)比例是一直在下降，而老齡化程度不斷提高，因此團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展有較好的社會(huì)環(huán)境。

四、中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，我國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)取得了巨大的成就。市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品體系逐漸豐富，團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)逐漸成熟。但是，目前我國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)仍然存在許多問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)需求不相稱；團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，團(tuán)體保險(xiǎn)概念不清晰，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序；團(tuán)體保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，發(fā)展不均衡。如何完善團(tuán)體保險(xiǎn)的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展，是目前我國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)發(fā)展過(guò)程中亟待解決的問(wèn)題。

從整體保險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)看，團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模較小，但從市場(chǎng)銷售額來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)其需求增長(zhǎng)迅速。我國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2020年的1478.26億元上升到2024年的2164.49億元，具體如下：

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五、中國(guó)團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)特點(diǎn)分析

1、消費(fèi)購(gòu)買險(xiǎn)種偏好

在已經(jīng)購(gòu)買過(guò)的保險(xiǎn)產(chǎn)品中，健康險(xiǎn)的普及率最高，且仍是消費(fèi)者未來(lái)首要考慮的產(chǎn)品。儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)在利率下行的情況下屬于優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的投資方式，未來(lái)有增長(zhǎng)空間。當(dāng)前儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)的已購(gòu)比例低于傳統(tǒng)保障型壽險(xiǎn)，但在未來(lái)購(gòu)買意愿度上，儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)反超傳統(tǒng)保障型壽險(xiǎn)。

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2、了解品牌渠道

周圍人口口相傳是當(dāng)前消費(fèi)者了解保險(xiǎn)品牌最主要的渠道，與中老年消費(fèi)者相比，年輕人更多會(huì)從內(nèi)容類UGC平臺(tái)了解品牌。訪談發(fā)現(xiàn)，主要原因是消費(fèi)者認(rèn)為在該類平臺(tái)上能看到真實(shí)使用者的反饋，而非推廣營(yíng)銷性的內(nèi)容，幫助他們更加客觀的了解產(chǎn)品。

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