1、中國占據(jù)全球近7成的粘膠短纖產(chǎn)能
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國粘膠短纖行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢分析報告(2024-2031年)》顯示,粘膠短纖又稱人造棉,具有“出于棉而優(yōu)于棉”的特點(diǎn),其生產(chǎn)原料資源豐富,制造成本低,具有吸濕性好,易于染色,織物穿著舒適的特點(diǎn),粘膠短纖產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織領(lǐng)域,即可純紡為人棉紗,亦可與棉花、滌綸短纖等混紡,制得混紡紗。
粘膠短纖是再生纖維素纖維中占比最大的類別,根據(jù)數(shù)據(jù),2021年全球再生纖維素纖維產(chǎn)量為720萬噸,其中粘膠短纖產(chǎn)量580萬噸,而我國粘膠短纖產(chǎn)量為387萬噸,占全球產(chǎn)量的67%,是全球主要的粘膠短纖生產(chǎn)地。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
2、我國粘膠短纖行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)縮減,供給壓力緩解
2018年,我國粘膠短纖行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn),打破原本供需平衡的狀態(tài),而2019年疫情導(dǎo)致紡服市場低迷,下游需求走弱,行業(yè)供需矛盾加劇,產(chǎn)能小、資金實(shí)力弱的企業(yè)逐步退出,2021-2023年產(chǎn)能持續(xù)縮減。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國粘膠短纖行業(yè)產(chǎn)能為492萬噸,同比下降4.38%,產(chǎn)能為405萬噸。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
與此同時,龍頭企業(yè)趁勢擴(kuò)產(chǎn)或收購兼并小公司以降低成本、擴(kuò)大優(yōu)勢,進(jìn)而使得粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升。根據(jù)相關(guān)資料可知,截至2024年6月,賽得利、三友化工和中泰化學(xué)三家龍頭企業(yè)合計產(chǎn)能接近全國總產(chǎn)能的70%。
截至2024年6月我國粘膠企業(yè)產(chǎn)能情況
企業(yè)名稱 |
產(chǎn)能(萬噸/年) |
所在地區(qū) |
賽得利 |
180 |
江西、福建、江蘇 |
中泰化學(xué) |
88 |
新疆 |
三友化工 |
78 |
河北 |
山東雅美 |
32 |
山東 |
絲麗雅 |
20 |
四川 |
銀鷹化纖 |
25 |
山東、新疆 |
濰坊欣龍 |
20 |
山東 |
南京蘭精 |
18 |
江蘇 |
吉林化纖 |
12 |
吉林 |
新疆雅澳 |
12 |
新疆 |
南京化纖 |
8 |
江蘇 |
博拉經(jīng)緯 |
7 |
湖北 |
合計 |
500 |
|
資料來源:觀研天下整理
而根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件(2024版)》,改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目總生產(chǎn)能力應(yīng)達(dá)到:連續(xù)紡粘膠長絲年產(chǎn)1萬噸及以上;粘膠短纖年產(chǎn)8萬噸及以上。而在粘膠短纖行業(yè)低迷下,頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)信心和動力不足,截至2024年6月行業(yè)暫無新增產(chǎn)能規(guī)劃,所以2024-2025年粘膠短纖供應(yīng)端暫無新增產(chǎn)能壓力(假設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期1-2年),疊加下游紡服、家紡等需求逐步復(fù)蘇,行業(yè)供給過剩的壓力有望逐步緩解。
3、我國粘膠短纖行業(yè)應(yīng)用范圍廣泛,人棉紗消費(fèi)占比最大
在應(yīng)用領(lǐng)域方面,粘膠短纖主要用于生產(chǎn)人棉紗、混紡紗和無紡布等。其中,人棉紗是粘膠短纖經(jīng)濕法紡絲制成的紗線,具有吸濕性好、穿著舒適、獨(dú)特的耐熱性等優(yōu)點(diǎn),與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織、用于各類服裝及裝飾用紡織品;無紡布具有手感柔軟、懸垂性好、吸濕性好等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于紗布、口罩、濕巾等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
4、需求逐漸復(fù)蘇,我國粘膠短纖行業(yè)消費(fèi)量恢復(fù)增長
自疫情政策放開以來,國內(nèi)外紡服需求逐步復(fù)蘇,化纖下游織機(jī)開工率增長,人棉紗線價格穩(wěn)定,我國粘膠短纖行業(yè)需求逐漸復(fù)蘇,市場消費(fèi)量恢復(fù)增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國粘膠短纖行業(yè)表觀消費(fèi)量達(dá)到395萬噸,同比增長10.20%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)
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