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我國氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長

1、氨綸概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氨綸行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告(2024-2031年)》顯示,聚氨酯彈性纖維簡稱氨綸,是以聚氨基甲酸酯為主要成分的一種嵌段共聚物制成的纖維。氨綸具有優(yōu)異的彈性性能(斷裂伸長率一般為 400%~700%),同時具有強度高、彈性模量低、耐腐蝕、耐化學(xué)性能強、染色均勻等優(yōu)良特性,是一種性能優(yōu)異的合成纖維。因此,氨綸常與其他纖維混紡,廣泛應(yīng)用于運動服、緊身衣、內(nèi)衣、襪子等紡服領(lǐng)域和口罩、醫(yī)療繃帶、尿不濕等衛(wèi)生材料領(lǐng)域。

2、我國是全球最大的大的氨綸生產(chǎn)地

我國氨綸生產(chǎn)起步時間晚,隨著紡織工業(yè)迅速發(fā)展,我國氨綸行業(yè)高速成長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球氨綸產(chǎn)能為163.5萬噸,其中中國氨綸產(chǎn)能123.95萬噸,占全球產(chǎn)能的76%,是全球最大的氨綸生產(chǎn)國。

我國氨綸生產(chǎn)起步時間晚,隨著紡織工業(yè)迅速發(fā)展,我國氨綸行業(yè)高速成長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球氨綸產(chǎn)能為163.5萬噸,其中中國氨綸產(chǎn)能123.95萬噸,占全球產(chǎn)能的76%,是全球最大的氨綸生產(chǎn)國。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長,并且持續(xù)向龍頭企業(yè)集中

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

從企業(yè)層面來看,截至2024年6月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能前五的企業(yè)為華峰化學(xué)(32.5萬噸)、諸暨華海(22.5萬噸)、曉星氨綸(22.04萬噸)、新鄉(xiāng)化纖(22萬噸)和泰和新材(10萬噸),CR5達到80%。同時,隨著氨綸行業(yè)逐漸進入周期底部期,龍頭企業(yè)為搶占市場份額,在2025年底前仍有較多產(chǎn)能規(guī)劃,而那些工藝落后、產(chǎn)能較小的企業(yè)將面臨愈加嚴峻的盈利壓力和生存壓力,甚至退出市場,屆時行業(yè)供給集中度將更高,頭部效應(yīng)明顯。

從企業(yè)層面來看,截至2024年6月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能前五的企業(yè)為華峰化學(xué)(32.5萬噸)、諸暨華海(22.5萬噸)、曉星氨綸(22.04萬噸)、新鄉(xiāng)化纖(22萬噸)和泰和新材(10萬噸),CR5達到80%。同時,隨著氨綸行業(yè)逐漸進入周期底部期,龍頭企業(yè)為搶占市場份額,在2025年底前仍有較多產(chǎn)能規(guī)劃,而那些工藝落后、產(chǎn)能較小的企業(yè)將面臨愈加嚴峻的盈利壓力和生存壓力,甚至退出市場,屆時行業(yè)供給集中度將更高,頭部效應(yīng)明顯。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2024-2025年我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

公司

截至20246月產(chǎn)能(萬噸)

省份

2024年下半年規(guī)劃產(chǎn)能(萬噸)

2025年規(guī)劃產(chǎn)能(萬噸)

備注

華峰化學(xué)

華峰重慶氨綸

26.50

重慶市

10

10

具體投產(chǎn)看市場情況

華峰化學(xué)

6.00

浙江省

小計

32.50

/

10

10

諸暨華海

22.50

浙江省

曉星氨綸

22.04

廣東、浙江、寧夏

/

7

曉星(寧夏)項目

新鄉(xiāng)化纖

22.00

河南省

/

10

年產(chǎn)10萬噸功能性氨綸纖維項目

泰和新材

寧東泰和

8.50

寧夏回族自治區(qū)

1

泰和新材

1.50

山東省

小計

10.00

/

1

恒申合纖

4.00

福建省

3

其它

44.5

/

3.6

3.6

泰光化纖建設(shè)項目

合計產(chǎn)能

135.54

/

153.14

183.74

產(chǎn)能CR6

83%

/

83%

84%

資料來源:觀研天下整理

4、我國氨綸行業(yè)需求量高增長,防曬外套、緊身褲等服裝添加比例高

氨綸常與其他纖維混紡,用于紡織服裝加彈,提升衣著舒適性。隨著國內(nèi)紡服需求持續(xù)復(fù)蘇,尤其是運動服、瑜伽服、防曬服等高氨綸添加量服裝需求量快速增加,帶動氨綸行業(yè)消費量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國氨綸行業(yè)表觀消費量為86.84萬噸,同比增長17.08%。

氨綸在各品類服裝領(lǐng)域中添加比例

服飾種類

氨綸添加比例

服飾種類

氨綸添加比例

襯衫

2%

蕾絲內(nèi)褲

16%

船襪

5%

緊身褲

20%

運動T

8%

塑身內(nèi)褲

23%

運動褲

10%

絲襪

27%

泳裝

15%

防曬外套

28%

資料來源:觀研天下整理

資料來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)

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我國腈綸行業(yè)現(xiàn)狀:產(chǎn)需回升 進口量整體下降 市場呈寡頭壟斷競爭格局

我國腈綸行業(yè)現(xiàn)狀:產(chǎn)需回升 進口量整體下降 市場呈寡頭壟斷競爭格局

近年來,隨著下游市場需求減弱,我國腈綸市場持續(xù)低迷,一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),使其產(chǎn)量逐漸下滑,由2015年的72萬噸下降至2021年的48.5萬噸;但自2022年起,我國腈綸市場開始回暖,產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢,2023年達到60.4萬噸,同比增長6.71%。

2024年09月20日
我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能將進入寡頭競爭階段 產(chǎn)量及消費量穩(wěn)步提升

我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能將進入寡頭競爭階段 產(chǎn)量及消費量穩(wěn)步提升

近年來,我國滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,我國滌綸長絲產(chǎn)能為4316萬噸。同時,自2019年以來,以桐昆、新鳳鳴為代表的龍企業(yè)在國內(nèi)民營大煉化投產(chǎn)高峰期背景下大幅擴充產(chǎn)能,導(dǎo)致國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)能快速增長,尤其是近兩年將新增840萬噸產(chǎn)能。

2024年08月15日
我國再生錦綸行業(yè):服裝廠商使用規(guī)劃+政策推動發(fā)展 但生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較少

我國再生錦綸行業(yè):服裝廠商使用規(guī)劃+政策推動發(fā)展 但生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較少

數(shù)據(jù)顯示,紡織服裝業(yè)的碳排放量占全球碳排放總量的10%,高于航班及海運行業(yè)的碳排放量總和。根據(jù)預(yù)測至2030年,服裝紡織行業(yè)的碳排放量或超石油行業(yè),成為第一大碳排放源;2050年將消耗超過全球30%的碳預(yù)算。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平數(shù)據(jù),只有不到1%的衣服被回收再利用,制成新衣服,絕大多數(shù)衣服被燒毀或送到垃圾填埋場。因

2024年07月13日
我國氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長

我國氨綸行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能持續(xù)向龍頭企業(yè)集中 需求量持續(xù)高增長

近年來,隨著下游需求持續(xù)旺盛,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能保持增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國氨綸行業(yè)產(chǎn)能為124萬噸,產(chǎn)量為89萬噸;截止2024年1-5月,氨綸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為135萬噸、42萬噸。

2024年07月11日
我國色紡紗行業(yè)發(fā)展前景良好 進入壁壘逐漸拔高 市場高度集中

我國色紡紗行業(yè)發(fā)展前景良好 進入壁壘逐漸拔高 市場高度集中

色紡紗較傳統(tǒng)工藝可節(jié)約用水50%左右(生產(chǎn)一件普通衣服,預(yù)計可節(jié)約4kg水),進而減少污水排放50%左右,極大降低了印染行業(yè)的高污染問題。2022年,我國色紡紗產(chǎn)量占紗總產(chǎn)量的比重為15%,未來隨著環(huán)保政策趨嚴及消費升級,我國色紡紗產(chǎn)量占紗總產(chǎn)量的比重有望不斷提升。

2024年07月09日
我國錦綸纖維行業(yè)分析:供給集中度或?qū)⑻嵘?需求端支撐力較足

我國錦綸纖維行業(yè)分析:供給集中度或?qū)⑻嵘?需求端支撐力較足

根據(jù)相關(guān)資料可知,2024年,我國錦綸纖維行業(yè)約有39.4萬噸產(chǎn)能投產(chǎn),且項目大部分是高性能、差別化錦綸纖維,那么會對常規(guī)錦綸纖維小產(chǎn)能企業(yè)造成巨大的經(jīng)營壓力,出清加快,行業(yè)集中度或?qū)⑻嵘?025年后規(guī)劃新產(chǎn)能較少。

2024年07月08日
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