一、鉬是全球稀缺的戰(zhàn)略性小金屬,鉬礦床分布較集中
鉬,化學(xué)符號(hào)為Mo,是一種銀白色的可塑性金屬。鉬是全球稀缺的戰(zhàn)略性小金屬,含量?jī)H占地殼重量的0.001%。截至2023年末,全球鉬礦儲(chǔ)量為1500萬(wàn)金屬噸,靜態(tài)儲(chǔ)采比約為56年。
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全球鉬礦床主要集中在環(huán)太平洋(中新生代)成礦帶,特提斯(中-新生代)成礦帶以及中亞-蒙古成礦帶上。全球特大型著名鉬礦床包括中國(guó)欒川鉬礦和安徽金寨沙坪溝鉬礦、美國(guó)Climax和Henderson鉬礦、智利Chuquicamata和Pelambre鉬礦等。
截至2023年末,鉬礦資源儲(chǔ)量位列全球前五的國(guó)家分別為中國(guó)(580萬(wàn)噸,占比38.7%)、美國(guó)(350萬(wàn)噸,占比23.3%)、秘魯(150萬(wàn)噸,占比10.0%)、智利(140萬(wàn)噸,占比9.3%)、俄羅斯(110萬(wàn)噸,占比7.3%)。2023年全球鉬資源儲(chǔ)量排名前五位國(guó)家的鉬儲(chǔ)量合計(jì)約為1300萬(wàn)噸,占比88.7%。
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中國(guó)的鉬礦床主要分布在東秦嶺-大別鉬成礦帶、興-蒙鉬成礦帶、長(zhǎng)江中下游鉬成礦帶、華南鉬成礦帶、青藏鉬成礦帶和天山北山鉬成礦帶。根據(jù)自然資源部,截至2022年末,全國(guó)鉬資源儲(chǔ)量為590.05萬(wàn)噸,其中,河南、內(nèi)蒙古、西藏、黑龍江、吉林鉬礦資源儲(chǔ)量分別為126.1萬(wàn)噸、109.2萬(wàn)噸、103.2萬(wàn)噸、65.9萬(wàn)噸、58.3萬(wàn)噸,占全國(guó)總儲(chǔ)量的比例分別為21.4%、18.5%、17.5%、11.2%、9.9%;五省儲(chǔ)量合計(jì)為462.8萬(wàn)噸,占全國(guó)總儲(chǔ)量的78.4%。
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二、中國(guó)鉬礦生產(chǎn)較為積極,海外供給不確定性加劇
鉬原礦石經(jīng)過(guò)破碎、研磨及浮選后產(chǎn)出鉬精礦。鉬礦生產(chǎn)也較為集中,資源優(yōu)勢(shì)國(guó)是主產(chǎn)地,中國(guó)鉬產(chǎn)量居全球首位。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年全球鉬礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)為27萬(wàn)金屬噸,同比增長(zhǎng)6.7%;產(chǎn)量位列前五的國(guó)家分別是中國(guó)、智利、秘魯、美國(guó)和墨西哥,五國(guó)產(chǎn)量合計(jì)為24.9萬(wàn)金屬噸,占全球總產(chǎn)量的92.4%。
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國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)較為積極,海外鉬礦供給或難增加。國(guó)內(nèi)礦山方面,受益于鉬精礦價(jià)格上漲,礦山盈利空間擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)較為積極,局部前期在產(chǎn)礦山小幅增產(chǎn)。2023年,全國(guó)鉬精礦產(chǎn)量約為26.09萬(wàn)實(shí)物噸,同比增長(zhǎng)9.13%;2024年1-7月,全國(guó)鉬精礦產(chǎn)量約為17.6萬(wàn)實(shí)物噸,同比增長(zhǎng)9.5%。
國(guó)內(nèi)主要在建/擬建鉬礦項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 資源情況 | 建設(shè)進(jìn)度 |
西藏巨龍銅礦 | 巨龍礦區(qū)伴生資源鉬金屬量 167.2 萬(wàn)噸,平均品位 0.019% | 巨龍銅礦二期改擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2026 年一季度實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后礦產(chǎn)鉬年產(chǎn)量將從2023年的 0.5 萬(wàn)噸提高至約 1.3 萬(wàn)噸 |
吉林天池鉬業(yè)小城季德鉬礦 | 已探明鉬礦石量 3.18億噸,鉬金屬儲(chǔ)量 35 萬(wàn)噸,平均品位 0.113% | 2022 年 12 月完工,2024 年將充分釋放產(chǎn)能,達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)鉬精礦 1.7 萬(wàn)噸(47%品位)。 |
大黑山鉬礦 | 平均品位 0.066%,鉬金屬含量 109 萬(wàn)噸 | 目前選礦廠規(guī)模為日處理礦量 1.6 萬(wàn)噸,年產(chǎn)鉬精礦 7500-8000 噸(47%品位)。2024 年 3月,大黑山鉬業(yè) 3.2 萬(wàn)噸/日選礦工程改擴(kuò)建項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。 |
安徽沙坪溝鉬礦 | 鉬金屬量為 234 萬(wàn)噸,其中品位 0.3%以上的鉬金屬量 63 萬(wàn)噸 | 建設(shè)周期約 3 年,建成達(dá)產(chǎn)后年均產(chǎn)鉬精礦含鉬 2.72 萬(wàn)噸。根據(jù)公司公告,截至 2023 年末項(xiàng)目尚未開(kāi)工。 |
夜長(zhǎng)坪鉬礦 | 大型鉬鎢礦床,礦石儲(chǔ)量大、品位高,氧化程度高、地下開(kāi)采 | 項(xiàng)目一期于 2023 年 8 月啟動(dòng)建設(shè),設(shè)計(jì)規(guī)模日處理礦量 2.3 萬(wàn)噸,二期將擴(kuò)至 3.3 萬(wàn)噸。 |
大興安嶺松嶺區(qū)岔路口鉬鉛鋅多金屬礦 | 已探明的鉬金屬儲(chǔ)量247 萬(wàn)噸 | 處于采礦證辦理階段。 |
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海外礦山方面,受銅鉬伴生礦石品位下降、大型新礦的缺少及開(kāi)發(fā)困難等因素,海外鉬礦供給或難增加;同時(shí),受社區(qū)矛盾以及供水緊張等因素?cái)_動(dòng),海外鉬資源供給的不確定性加劇。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年H1,智利鉬礦產(chǎn)量為1.79萬(wàn)噸,同比下降19.1%;秘魯鉬礦產(chǎn)量為2.06萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.0%;智利秘魯兩國(guó)合計(jì)鉬礦產(chǎn)量為3.84萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.4%。
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三、全球鉬消費(fèi)量增多,初級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)以鋼鐵為主
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鉬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,鉬具有高強(qiáng)度、高熔點(diǎn)、高硬度、導(dǎo)熱導(dǎo)電性能好、耐研磨、熱膨脹系數(shù)小、抗腐蝕性能強(qiáng)等優(yōu)良的物理和化學(xué)特性,廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、能源電力、石油化工、建筑工程、機(jī)械制造、電子照明等終端領(lǐng)域。
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2023年全球鉬消費(fèi)量為28.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.7%;2024年Q1,全球鉬消費(fèi)量為7.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.2%。各地區(qū)消費(fèi)量來(lái)看,中國(guó)是全球鉬消費(fèi)量最大的國(guó)家,2023年中國(guó)鉬消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的44.2%,其次是歐洲、美國(guó)、日本,消費(fèi)量占全球鉬消費(fèi)總量的比例分別為19.8%、10.2%、7.5%。
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鉬主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)各類鋼種的添加劑,以提高鋼的強(qiáng)度、彈性限度、抗磨性及耐沖擊、耐腐蝕、耐高溫等性能。2023年全球鉬初級(jí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,合金鋼、不銹鋼、化學(xué)品、工具及高速鋼、鑄件、鉬金屬、鎳合金領(lǐng)域占比分別為38%、25%、13%、8%、8%、5%、3%。鋼鐵行業(yè)占鉬需求總量的79%,其中,合金鋼、不銹鋼、工具鋼及高速鋼等優(yōu)特鋼對(duì)鉬的需求較大。
鉬在鋼鐵行業(yè)中的應(yīng)用
鋼型號(hào) | 鉬含量 | 用途 |
合金鋼 | 3%-4% | 運(yùn)輸裝置、機(jī)車、工業(yè)機(jī)械 |
不銹鋼 | 4%-5% | 精密化工儀表、海水環(huán)境中使用的設(shè)備 |
高速鋼 | 4%-9.5% | 制造高速切削工具 |
鉬和鎳、鉻合金 | 0.6%-2% | 飛機(jī)金屬構(gòu)件、耐腐蝕零件 |
含鉬高強(qiáng)度鋼 | 0.015%-0.6% | 石油管道 |
優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 0.2%-0.4% | 板材、線材、管材、棒材 |
鑄鐵 | 1.80% | 機(jī)械制造 |
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