一、OLED是繼CRT、PDP、LCD后的主流顯示技術(shù)，OLED面板規(guī)模持續(xù)提升
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國OLED行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，OLED是指有機(jī)發(fā)光二極管（OrganicLight-EmittingDiode），不同于LCD面板通過背光光源來點(diǎn)亮像素，OLED面板采用自發(fā)光技術(shù)，通過對逐個像素的控制實(shí)現(xiàn)像素點(diǎn)的獨(dú)立發(fā)光。由于其超高對比度、更細(xì)膩逼真的色彩、寬廣視角、輕薄外形、寬溫操作等特性，OLED已經(jīng)成為繼CRT、PDP、LCD后的主流顯示技術(shù)。
伴隨OLED顯示面板性能不斷提升、成本持續(xù)下降，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計2024年全球OLED面板市場規(guī)模超500億美元。
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二、OLED手機(jī)端持續(xù)滲透，電視端平穩(wěn)增長，筆電及車載市場潛力巨大
OLED下游應(yīng)用領(lǐng)域根據(jù)尺寸可大致分為小尺寸的手機(jī)，中尺寸的筆電、顯示器、車載以及大尺寸的電視。OLED手機(jī)端持續(xù)滲透、電視端平穩(wěn)增長、筆電及車載市場潛力巨大。
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1.智能手機(jī)
智能手機(jī)為OLED最大下游市場，占比達(dá)70%。手機(jī)端OLED持續(xù)滲透，預(yù)計2024年滲透率達(dá)56%。
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一方面，盡管2023全球智能手機(jī)終端市場表現(xiàn)不佳，但得益于國內(nèi)廠商產(chǎn)能的持續(xù)釋放及柔性O(shè)LED面板不斷下沉帶動，OLED智能手機(jī)面板需求明顯增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場OLED智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%。2023年Q4全球市場OLED智能手機(jī)面板出貨量同比增長30.9%，環(huán)比增長35.1%。其中，柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板占比77.8%，同比上升9.2pct。
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另一方面，隨著OLED價格逐漸下探，手機(jī)端OLED向折疊屏及中低端手機(jī)市場拓展。OLED主要用于高端機(jī)型，當(dāng)前已經(jīng)有部分國內(nèi)廠商推出OLED中低端機(jī)型，未來隨著OLED產(chǎn)能抬升、成本進(jìn)一步下降，預(yù)計中低端手機(jī)滲透率將逐步提升。
2.電視
OLED第二大下游市場為電視面板，占比19%，CAGR達(dá)到10%。三星和LG目前正在通過采用新材料和結(jié)合量子點(diǎn)技術(shù)來增強(qiáng)OLED技術(shù)，以提高OLED的發(fā)光效率。這導(dǎo)致了OLED技術(shù)成本的增加，反過來又限制了OLED電視的廣泛采用。然而，隨著生產(chǎn)機(jī)器的折舊、OLED產(chǎn)品良率的提高以及生產(chǎn)流程的簡化等因素，預(yù)計未來OLED電視的價格將逐漸下降，出貨量有望逐漸回升。
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3.筆電
筆電為OLED行業(yè)增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域，2023-2027年CAGR達(dá)到34%。OLED筆電伴隨中大尺寸市場發(fā)展。當(dāng)前主要電腦廠商如三星、戴爾、華碩在多個細(xì)分中尺寸市場發(fā)力，OLED顯示器市場規(guī)模有望加速擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年34、27、49、45英寸顯示器分別占據(jù)37%、32%、14%、10%市場份額；預(yù)計2024年27英寸顯示器將顯著擴(kuò)大市場份額，31.5英寸顯示器將伴隨三星及LGD的生產(chǎn)市場份額有望抬升至10%以上。
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4.車載
OLED車載市場滲透率提升速度較快。伴隨手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下降、汽車市場逐漸復(fù)蘇、智能座艙持續(xù)發(fā)展，車載面板整體需求逐漸企穩(wěn)并開始增多。預(yù)計2026年全球OLED車載面板滲透率達(dá)8.9%。
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三、三星為OLED龍頭企業(yè)，國內(nèi)廠商市場份額抬升
2023年三星市場份額達(dá)49.9%，占據(jù)OLED半壁江山，為行業(yè)龍頭企業(yè)。但與2022年相比，2023年三星智能手機(jī)面板整體出貨量有所下滑，增速為-8.2%，市場份額同比下滑13.2pct；其訂單量持續(xù)轉(zhuǎn)向國內(nèi)廠商，其中京東方（BOE）出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二，穩(wěn)居國內(nèi)第一，同比上升3.2pct；維信諾（Visionox）出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%，同比上升3.1pct，位居全球第三，國內(nèi)第二；天馬（Tianma）出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，同比上升4.7pct。
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