我國(guó)休閑食品行業(yè)人均消費(fèi)規(guī)模提升空間大 市場(chǎng)整體分散 部分品類出現(xiàn)龍頭企業(yè)

前言

作為可選消費(fèi)品，休閑食品市場(chǎng)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)情況高度相關(guān)。2015年后我國(guó)休閑食品規(guī)模增速隨著人均可支配收入的增速放緩而有所下降。對(duì)標(biāo)海外，中國(guó)休閑食品行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。截至2023年，中國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量、消費(fèi)額分別為7kg、334元，均低于全球平均水平，與美國(guó)、日本等成熟國(guó)家相比差距較大。休閑食品種類繁多，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以風(fēng)味零食為主，占比超過(guò)50%。我國(guó)休閑食品整體市場(chǎng)較分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)休閑食品CR10僅為22%，而日本接近40%，美國(guó)已超50%，韓國(guó)達(dá)70%。休閑食品不同品類競(jìng)爭(zhēng)格局差異大。休閑食品部分品類參與者眾多，市場(chǎng)集中度較低，如甜味餅干、零食棒、水果零食2023年CR5分別為32.40%、15.10%、4.30%；休閑食品部分品類已形成龍頭企業(yè)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，如糕點(diǎn)糖果、冰淇淋、燕麥2023年CR5分別為40.9%、50%、63.4%。

一、我國(guó)休閑食品發(fā)展與經(jīng)濟(jì)情況高度相關(guān)，目前行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，休閑食品俗稱“零食”，在正餐以外的時(shí)間里或休閑時(shí)間食用的包裝食品。我國(guó)休閑食品行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，由快速增長(zhǎng)期進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。

作為可選消費(fèi)品，休閑食品市場(chǎng)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)情況高度相關(guān)，2015年后我國(guó)休閑食品規(guī)模增速隨著人均可支配收入的增速放緩而有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國(guó)休閑食品行業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.12%，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)休閑食品行業(yè)規(guī)模增速為8.69%。

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二、我國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量、消費(fèi)額均低于全球平均水平，行業(yè)發(fā)展空間大

對(duì)標(biāo)海外，中國(guó)休閑食品行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，美國(guó)與日本糖果及零食市場(chǎng)收入領(lǐng)先，分別是中國(guó)的2.5和2.3倍。從人均消費(fèi)情況看，截至2023年，中國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量、消費(fèi)額分別為7kg、334元，均低于全球平均水平，與美國(guó)、日本等成熟國(guó)家相比差距較大。

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三、我國(guó)休閑零食以風(fēng)味零食為主，占比超過(guò)50%

休閑食品種類繁多，包括糖果巧克力和蜜餞、種子及堅(jiān)果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)、肉制品及水產(chǎn)動(dòng)物制品、餅干、調(diào)味面制品、休閑蔬菜制品、休閑豆干制品等。目前我國(guó)休閑零食以風(fēng)味零食為主，占比超過(guò)50%。

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四、我國(guó)休閑食品整體市場(chǎng)較分散，細(xì)分品類競(jìng)爭(zhēng)格局差異大

我國(guó)休閑食品整體市場(chǎng)較分散。相比海外，我國(guó)休閑食品整體集中度較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)休閑食品CR10僅為22%，而日本接近40%，美國(guó)已超50%，韓國(guó)達(dá)70%。

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從細(xì)分品類看，休閑食品不同品類競(jìng)爭(zhēng)格局差異大。休閑食品部分品類參與者眾多，市場(chǎng)較分散。如甜味餅干、零食棒、水果零食2023年CR5為32.40%，咸味零食2023年CR5為15.10%，肉類、海鮮零食2023年CR5為4.30%。

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休閑食品部分品類已形成龍頭企業(yè)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，如糕點(diǎn)糖果、冰淇淋、燕麥等。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)糕點(diǎn)糖果CR5為40.9%，其中瑪氏市占率超過(guò)20%；此外，雀巢、喜之郎、旺旺、費(fèi)列羅分別占比6.9%、4.6%、4.5%和4.3%。2023年我國(guó)冰淇淋CR5為50%，其中伊利市占率達(dá)到25.3%，其次是蒙牛和聯(lián)合利華，市占率分別為9.9%和9.8%。2023年我國(guó)燕麥CR5達(dá)63.4%，其中，西麥和百事旗下桂格總市占率達(dá)44%，分別為24%、20%；此外，卡樂(lè)比、志強(qiáng)和家樂(lè)氏之間的市占率差距較小，分別為7.30%、6.60%、5.50%。

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