前言：受終端地產(chǎn)需求疲弱拖累，近幾年陶瓷墨水在我國發(fā)展空間逐漸縮小。在此背景下，為尋求市場發(fā)展新機遇，我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開拓海外市場。目前我國陶瓷墨水已基本完成國產(chǎn)替代，且形成了瓷康立泰和道氏技術(shù)寡頭競爭格局。其中國瓷材料又占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。2018年在我國陶瓷墨水市場上，國瓷康立泰占比最大，達到42%。
一、行業(yè)相關(guān)概述
陶瓷墨水又稱為陶瓷色料，主要是指含有某種陶瓷釉料成分、陶瓷色料或者陶瓷著色劑的墨水，通常由溶劑、分散劑、結(jié)合劑、陶瓷顏料、表面活性劑等材料構(gòu)成。根據(jù)結(jié)構(gòu)不同，陶瓷墨水可分為水基型陶瓷墨水與有機溶劑型陶瓷墨水。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國陶瓷墨水?行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，陶瓷墨水主要應(yīng)用于建筑陶瓷的數(shù)碼化打印，用來增加瓷磚的美觀度，實現(xiàn)建筑陶瓷的個性化和功能化，通過噴墨打印，陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各種個性化圖案或色彩，提高瓷磚產(chǎn)品的附加值。
陶瓷墨水的制備方法主要有溶膠法、分散法、反相微乳液法等幾種。其中分散法以其工藝簡便、成本優(yōu)化的特性，脫穎而出，成為眾多國內(nèi)陶瓷噴墨打印墨水生產(chǎn)廠家的寵兒。
制備陶瓷墨水方法分類及其優(yōu)劣勢
| 制備方法 | 優(yōu)勢 | 劣勢 |
| 溶膠法 | 穩(wěn)定性好、分散性佳；具有物化性能易調(diào)節(jié)優(yōu)點 | 生產(chǎn)難度較大、成本較高 |
| 分散法 | 工藝簡單、成本低 | 產(chǎn)品穩(wěn)定性較差 |
| 反相微乳液法 | 分散性好、儲存性佳 | 工藝較復(fù)雜 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、終端地產(chǎn)需求疲弱導(dǎo)致市場需求收縮，領(lǐng)先廠商出海尋求新突破
陶瓷墨水直接下游為建筑陶瓷磚（地板磚、內(nèi)墻磚和外墻磚），終端需求主要來自于房地產(chǎn)領(lǐng)域。
目前我國房地產(chǎn)市場處在下行通道。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2022年起，我國房地產(chǎn)投資額逐漸下行，且房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工及新開工面積逐漸縮小。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資93634億元，同比下降10.4%；房屋施工面積726014萬平方米，同比下降12.7%；新開工面積67308萬平方米，下降23.0%；房屋竣工面積48152萬平方米，下降26.2%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理
受地產(chǎn)需求疲弱拖累，近幾年我國建筑陶瓷需求減弱，進而使得國內(nèi)陶瓷墨水市場需求也較為低迷。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會統(tǒng)計，受地產(chǎn)需求下行影響，國內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)從過往峰值 102.6 億平方米（2016 年）下降至 2023年的 67.3億平方米。
數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會，觀研天下整理
隨著陶瓷墨水在我國發(fā)展空間逐漸縮小，為尋求市場發(fā)展新機遇，目前我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開拓海外市場。例如國瓷康立泰在鞏固國內(nèi)市場份額的基礎(chǔ)上，通過積極開拓探索海外市場尋求新的突破，聯(lián)合科達制造出海發(fā)展布局，將重點開拓東南亞、非洲、印度、歐洲等國際市場。
三、目前行業(yè)基本完成國產(chǎn)替代，國產(chǎn)墨水市場占有率達到90%左右
雖然我國陶瓷墨水起步時間較晚，但行業(yè)發(fā)展快速，到目前，我國陶瓷墨水行業(yè)基本完成國產(chǎn)替代。2012 年以前，由于陶瓷墨水技術(shù)被海外壟斷，前期國內(nèi)新進入企業(yè)受制于技術(shù)積累不足等因素，整體進展并不理想。但到2012年后，伴隨國內(nèi)企業(yè)研發(fā)不斷突破，國內(nèi)陶瓷墨水市場開啟國產(chǎn)替代步伐，不斷擠壓海外份額。到目前我國陶瓷墨水基本完成國產(chǎn)替代，尤其是常規(guī)陶瓷墨水，已被國產(chǎn)陶瓷墨水完全主導(dǎo)。以2018年的數(shù)據(jù)為例，2018年在我國陶瓷墨水市場上，國產(chǎn)墨水的國內(nèi)市場占有率達到90%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
四、市場集中度較高，泰和道氏技術(shù)為行業(yè)兩大龍頭企業(yè)
近年我國陶瓷墨水市場集中度不斷提升。2015-2018年我國陶瓷墨水行業(yè)CR2市占率從50%增長到了70%左右。可見，到目前我國陶瓷墨水已擁有較高的市場集中度。
瓷康立泰和道氏技術(shù)成為市場兩大龍頭企業(yè)，其中國瓷材料又占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。2018年在我國陶瓷墨水市場上，國瓷康立泰占比最大，達到42%，較2015年增長了20個百分點；其次為道氏技術(shù)，達到28%，較2015年增長了3個百分點。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
隨著陶瓷墨水生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟，產(chǎn)品差異化程度降低，墨水市場需求趨于飽和，激烈的價格競爭基本出清了大部分的中小企業(yè)。估計2023年，我國陶瓷墨水市場中小規(guī)模企業(yè)加速出清，行業(yè)集中度得到進一步顯現(xiàn)。（WW）
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