前言:鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一,下游應(yīng)用幾乎完全用于發(fā)電,小部分用于生產(chǎn)醫(yī)用同位素和海軍推進(jìn)。全球15個(gè)國家擁有鈾資源量的95%,剩余5%分布于另外24個(gè)國家。據(jù)核能機(jī)構(gòu)(NEA)與國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)資料顯示,鈾資源儲量前三大國家分別為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大,澳大利亞鈾資源量占比達(dá)28%,哈薩克斯坦鈾資源占比達(dá)13%,加拿大為10%。澳大利亞是全球鈾礦儲量最豐富的國家之一,2022年產(chǎn)量4553噸,占比9%,重啟蜜月鈾礦,每年貢獻(xiàn)約1000噸增量;而哈薩克斯坦下調(diào)產(chǎn)能計(jì)劃,新增礦山貢獻(xiàn)有限,加拿大恢復(fù)雪茄湖鈾礦、麥克阿瑟湖。
1、鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈾礦?行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,鈾元素是德國化學(xué)家馬丁·克拉普羅特于1789年首先發(fā)現(xiàn),到1898年居里夫人證明含有鈾元素的化合物都具有放射性,并發(fā)現(xiàn)元素鐳,同時(shí)居里夫人從鈾礦石中提取出鐳,此后鈾的應(yīng)用擴(kuò)大到了醫(yī)療等方面。鈾通常以鈾礦物的形式存在于自然界中,鈾礦物是含有鈾與其他元素結(jié)合的化合物。
目前,鈾主要下游應(yīng)用為核電站燃料消耗。據(jù)加拿大政府網(wǎng)站(GC)資料,鈾主要用于生產(chǎn)核電站的燃料占比占總需求量99%以上,低于1%的其他用途包括生產(chǎn)醫(yī)用同位素和研究反應(yīng)堆燃料。據(jù)世界核能協(xié)會(WNA),鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一,鈾下游應(yīng)用幾乎完全用于發(fā)電,小部分用于生產(chǎn)醫(yī)用同位素和海軍推進(jìn)。
鈾的用途及簡介
用途 |
簡介 |
核能發(fā)電 |
鈾主要用作核反應(yīng)堆發(fā)電的燃料。鈾是一種高效能源,與化石燃料相比,可以產(chǎn)生大量電力,碳排放量相對較低。鈾燃料用于核反應(yīng)堆產(chǎn)生熱量,然后用于產(chǎn)生蒸汽并驅(qū)動渦輪機(jī)發(fā)電。 |
核武器 |
鈾被用作生產(chǎn)核武器的關(guān)鍵成分。鈾235是一種稀有的鈾同位素,經(jīng)過高度濃縮可制造用于核彈和其他大規(guī)模殺傷性武器的武器級鈾。 |
醫(yī)療應(yīng)用 |
鈾及其同位素用于各種醫(yī)療應(yīng)用,例如癌癥治療、診斷和放射照相。鈾同位素U-238用作生產(chǎn)醫(yī)用放射性同位素的靶材料,用于核醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的成像、診斷和治療。 |
工業(yè)應(yīng)用 |
鈾用于多種工業(yè)應(yīng)用,例如彩色玻璃、陶瓷釉料和特種合金的生產(chǎn)。鈾還用作某些化學(xué)過程以及某些類型的電氣和電子設(shè)備制造中的催化劑。 |
研究和開發(fā) |
鈾用于研究和開發(fā)活動,包括核物理實(shí)驗(yàn)、輻射探測和測量,以及作為各種科學(xué)研究的示蹤劑。鈾同位素U-238也用于放射性測年技術(shù)確定巖石的年齡、礦物和考古文物。 |
太空探索 |
鈾及其同位素在太空探索中具有潛在應(yīng)用,包括作為核動力航天器的燃料,這可以實(shí)現(xiàn)長期太空任務(wù),例如涉及外行星或深空探索的任務(wù)。 |
資料來源:觀研天下整理
2、澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大鈾資源儲量超過50%
全球15個(gè)國家擁有鈾資源量的95%,剩余5%分布于另外24個(gè)國家。據(jù)核能機(jī)構(gòu)(NEA)與國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)聯(lián)合發(fā)布的《Uranium 2022:Resources,Productionand Demand》顯示,其中鈾資源儲量前三大國家分別為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大,澳大利亞鈾資源量占比達(dá)28%,哈薩克斯坦鈾資源占比達(dá)13%,加拿大為10%。
全球已查明鈾資源量位居全球前十的國家
國家/鈾資源量(萬噸) |
開采成本低于40美元/KgU |
低于80美元/kgU |
低于130美元/kgU |
低于260美元/kgU |
低于15.4美元/磅U3O8 |
低于30.8美元/磅U3O8 |
低于50美元/磅U3O8 |
低于100美元/磅U3O8 |
|
澳大利亞 |
- |
- |
168.41 |
195.98 |
哈薩克斯坦 |
50.2 |
73.21 |
81.52 |
87.47 |
加拿大 |
0 |
29.24 |
58.85 |
86.54 |
俄羅斯 |
0 |
3.5 |
48.09 |
65.69 |
納米比亞 |
0 |
1.97 |
47.01 |
50.95 |
尼日爾 |
0 |
1.46 |
31.11 |
46.8 |
南非 |
0 |
22.8 |
32.09 |
44.47 |
巴西 |
13.81 |
22.94 |
27.68 |
27.68 |
中國 |
7.32 |
13.25 |
22.39 |
24.47 |
印度 |
- |
- |
- |
22.09 |
全球總計(jì) |
77.59 |
199.08 |
607.85 |
791.75 |
資料來源:觀研天下整理
3、澳大利亞重啟蜜月鈾礦,每年貢獻(xiàn)約1000噸增量
澳大利亞是全球鈾礦儲量最豐富的國家之一,鈾礦類型多種多樣,礦石埋藏較淺,品位較高,大部分可以露天開采。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,澳大利亞鈾產(chǎn)量4553噸,占比9%。而在過去15年,澳大利亞鈾供應(yīng)量呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,主要原因是2014年和2015年分別有一座鈾礦關(guān)閉;2021年朗杰鈾礦關(guān)閉,當(dāng)年澳大利亞鈾年產(chǎn)量降至4000噸左右。
截至目前,澳大利亞有在產(chǎn)兩座鈾礦,分別是奧林匹克壩、四英里。不過,2022年6月,澳大利亞Boss能源公司宣布復(fù)產(chǎn)澳大利亞蜜月(Honeymoon)鈾礦。蜜月礦是一座地浸鈾礦,2011年開始產(chǎn)鈾,但2013年該礦一直處于維護(hù)與保養(yǎng)狀態(tài)。直到2015年,Boss資源收購蜜月礦,并在2018年重啟。根據(jù)相關(guān)資料可知,2024年7月,蜜月鈾項(xiàng)目首次承購交付,隨著1號塔的性能達(dá)到預(yù)期,另外兩根塔的建設(shè)計(jì)劃2024年底完工,預(yù)計(jì)到2025年6月產(chǎn)量將至少達(dá)到85萬磅(折327tU),2026年預(yù)期產(chǎn)量627tU,滿產(chǎn)達(dá)到942tU。
澳大利亞在產(chǎn)/規(guī)劃鈾礦山產(chǎn)量情況
鈾礦名稱 |
2022年產(chǎn)量(tU) |
預(yù)期產(chǎn)量(tU) |
奧林匹克壩(Olympic Dam) |
2813 |
- |
四英里(Four Mile)鈾礦 |
1740 |
- |
蜜月鈾礦(Honeymoon) |
- |
942 |
合計(jì) |
4553 |
5595 |
資料來源:觀研天下整理
4、哈薩克斯坦下調(diào)產(chǎn)能計(jì)劃,新增礦山貢獻(xiàn)有限
自2009年以來,哈薩克斯坦一直是天然鈾礦開采的世界領(lǐng)導(dǎo)者,哈薩克斯坦原子能公司擁有該國廣泛儲量的優(yōu)先權(quán)。目前,哈薩克斯坦原子能公司在哈薩克斯坦的26個(gè)礦床/區(qū)塊運(yùn)營14項(xiàng)采礦資產(chǎn),均采用地浸法(LSR)開采。由于硫酸短缺,哈薩克斯坦原子能公司現(xiàn)存礦山產(chǎn)量計(jì)劃有所下調(diào)。1月,KAP發(fā)布公告稱,由于關(guān)鍵運(yùn)營材料硫酸的供應(yīng)出現(xiàn)短缺,2024年新開發(fā)礦床的建設(shè)工程延誤,在2024年實(shí)現(xiàn)90%產(chǎn)量的目標(biāo)可能具有挑戰(zhàn)性。8月,哈原工因項(xiàng)目延期以及缺乏硫酸將2025年鈾產(chǎn)量計(jì)劃從3.05-3.15萬噸削減到2.50-2.65萬噸,這一產(chǎn)量高于2024年的產(chǎn)量水平,但明顯低于此前全年產(chǎn)量目標(biāo)(100%地下使用協(xié)議水平)。哈原工至2024年H1庫存下降20%至6132噸。
Kazatomprom于7月10日正式發(fā)布鈾礦開采稅聲明,第一階段自2025年1月1日起生效,鈾礦開采稅將從現(xiàn)行的6%初步提高至9%。而自2026年起,稅收結(jié)構(gòu)將更加復(fù)雜和差異化,根據(jù)天然鈾精礦的產(chǎn)量和價(jià)格進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。
2026年后哈薩克斯坦MET稅率
年產(chǎn)量 |
地下資源使用稅率 |
500噸及以下 |
4% |
(500,1000] |
6% |
(1000,2000] |
9% |
(2000,3000] |
12% |
(3000,4000] |
15% |
4000噸以上18% |
|
八氧化三鈾價(jià)格 |
附加稅率 |
70美元/磅以上 |
0.5% |
80美元/磅以上 |
1.0% |
90美元/磅以上 |
1.5% |
100美元/磅以上 |
2.0% |
110美元/磅以上 |
2.5% |
資料來源:觀研天下整理
5、加拿大兩大礦山復(fù)產(chǎn)
加拿大是全球鈾礦的第二大供應(yīng)者。加拿大鈾礦開采熱潮的核心是薩斯喀徹溫省,Cigar Lake和McArthur River是全球兩大鈾礦。其中,CigarLake是全球第一大鈾礦,2022年產(chǎn)鈾6928噸,占全球鈾產(chǎn)量的14%。更值得注意的是,加拿大由于疫情停產(chǎn)鈾礦,其中雪茄湖鈾礦2021年復(fù)產(chǎn),2024年預(yù)計(jì)恢復(fù)至滿產(chǎn);麥克阿瑟湖2024年預(yù)計(jì)恢復(fù)至產(chǎn)能的76%。經(jīng)測算,2024年加拿大產(chǎn)量約為14654噸,2025年若兩大礦山滿產(chǎn),產(chǎn)鈾將再增加2300噸達(dá)到約17000噸。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)
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