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全球鈾礦行業(yè)供應(yīng)市場分析:澳大利亞重啟蜜月鈾礦 加拿大恢復(fù)兩大礦產(chǎn)

前言:鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一,下游應(yīng)用幾乎完全用于發(fā)電,小部分用于生產(chǎn)醫(yī)用同位素和海軍推進(jìn)。全球15個(gè)國家擁有鈾資源量的95%,剩余5%分布于另外24個(gè)國家。據(jù)核能機(jī)構(gòu)(NEA)與國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)資料顯示,鈾資源儲量前三大國家分別為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大,澳大利亞鈾資源量占比達(dá)28%,哈薩克斯坦鈾資源占比達(dá)13%,加拿大為10%。澳大利亞是全球鈾礦儲量最豐富的國家之一,2022年產(chǎn)量4553噸,占比9%,重啟蜜月鈾礦,每年貢獻(xiàn)約1000噸增量;而哈薩克斯坦下調(diào)產(chǎn)能計(jì)劃,新增礦山貢獻(xiàn)有限,加拿大恢復(fù)雪茄湖鈾礦、麥克阿瑟湖。

1、鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈾礦?行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,鈾元素是德國化學(xué)家馬丁·克拉普羅特于1789年首先發(fā)現(xiàn),到1898年居里夫人證明含有鈾元素的化合物都具有放射性,并發(fā)現(xiàn)元素鐳,同時(shí)居里夫人從鈾礦石中提取出鐳,此后鈾的應(yīng)用擴(kuò)大到了醫(yī)療等方面。鈾通常以鈾礦物的形式存在于自然界中,鈾礦物是含有鈾與其他元素結(jié)合的化合物。

目前,鈾主要下游應(yīng)用為核電站燃料消耗。據(jù)加拿大政府網(wǎng)站(GC)資料,鈾主要用于生產(chǎn)核電站的燃料占比占總需求量99%以上,低于1%的其他用途包括生產(chǎn)醫(yī)用同位素和研究反應(yīng)堆燃料。據(jù)世界核能協(xié)會(WNA),鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一,鈾下游應(yīng)用幾乎完全用于發(fā)電,小部分用于生產(chǎn)醫(yī)用同位素和海軍推進(jìn)。

鈾的用途及簡介

用途

簡介

核能發(fā)電

鈾主要用作核反應(yīng)堆發(fā)電的燃料。鈾是一種高效能源,與化石燃料相比,可以產(chǎn)生大量電力,碳排放量相對較低。鈾燃料用于核反應(yīng)堆產(chǎn)生熱量,然后用于產(chǎn)生蒸汽并驅(qū)動渦輪機(jī)發(fā)電。

核武器

鈾被用作生產(chǎn)核武器的關(guān)鍵成分。鈾235是一種稀有的鈾同位素,經(jīng)過高度濃縮可制造用于核彈和其他大規(guī)模殺傷性武器的武器級鈾。

醫(yī)療應(yīng)用

鈾及其同位素用于各種醫(yī)療應(yīng)用,例如癌癥治療、診斷和放射照相。鈾同位素U-238用作生產(chǎn)醫(yī)用放射性同位素的靶材料,用于核醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的成像、診斷和治療。

工業(yè)應(yīng)用

鈾用于多種工業(yè)應(yīng)用,例如彩色玻璃、陶瓷釉料和特種合金的生產(chǎn)。鈾還用作某些化學(xué)過程以及某些類型的電氣和電子設(shè)備制造中的催化劑。

研究和開發(fā)

鈾用于研究和開發(fā)活動,包括核物理實(shí)驗(yàn)、輻射探測和測量,以及作為各種科學(xué)研究的示蹤劑。鈾同位素U-238也用于放射性測年技術(shù)確定巖石的年齡、礦物和考古文物。

太空探索

鈾及其同位素在太空探索中具有潛在應(yīng)用,包括作為核動力航天器的燃料,這可以實(shí)現(xiàn)長期太空任務(wù),例如涉及外行星或深空探索的任務(wù)。

資料來源:觀研天下整理

2、澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大鈾資源儲量超過50%

全球15個(gè)國家擁有鈾資源量的95%,剩余5%分布于另外24個(gè)國家。據(jù)核能機(jī)構(gòu)(NEA)與國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)聯(lián)合發(fā)布的《Uranium 2022:Resources,Productionand Demand》顯示,其中鈾資源儲量前三大國家分別為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大,澳大利亞鈾資源量占比達(dá)28%,哈薩克斯坦鈾資源占比達(dá)13%,加拿大為10%。

全球已查明鈾資源量位居全球前十的國家

國家/鈾資源量(萬噸)

開采成本低于40美元/KgU

低于80美元/kgU

低于130美元/kgU

低于260美元/kgU

低于15.4美元/U3O8

低于30.8美元/U3O8

低于50美元/U3O8

低于100美元/U3O8

澳大利亞

-

-

168.41

195.98

哈薩克斯坦

50.2

73.21

81.52

87.47

加拿大

0

29.24

58.85

86.54

俄羅斯

0

3.5

48.09

65.69

納米比亞

0

1.97

47.01

50.95

尼日爾

0

1.46

31.11

46.8

南非

0

22.8

32.09

44.47

巴西

13.81

22.94

27.68

27.68

中國

7.32

13.25

22.39

24.47

印度

-

-

-

22.09

全球總計(jì)

77.59

199.08

607.85

791.75

資料來源:觀研天下整理

3、澳大利亞重啟蜜月鈾礦,每年貢獻(xiàn)約1000噸增量

澳大利亞是全球鈾礦儲量最豐富的國家之一,鈾礦類型多種多樣,礦石埋藏較淺,品位較高,大部分可以露天開采。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,澳大利亞鈾產(chǎn)量4553噸,占比9%。而在過去15年,澳大利亞鈾供應(yīng)量呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,主要原因是2014年和2015年分別有一座鈾礦關(guān)閉;2021年朗杰鈾礦關(guān)閉,當(dāng)年澳大利亞鈾年產(chǎn)量降至4000噸左右。

截至目前,澳大利亞有在產(chǎn)兩座鈾礦,分別是奧林匹克壩、四英里。不過,2022年6月,澳大利亞Boss能源公司宣布復(fù)產(chǎn)澳大利亞蜜月(Honeymoon)鈾礦。蜜月礦是一座地浸鈾礦,2011年開始產(chǎn)鈾,但2013年該礦一直處于維護(hù)與保養(yǎng)狀態(tài)。直到2015年,Boss資源收購蜜月礦,并在2018年重啟。根據(jù)相關(guān)資料可知,2024年7月,蜜月鈾項(xiàng)目首次承購交付,隨著1號塔的性能達(dá)到預(yù)期,另外兩根塔的建設(shè)計(jì)劃2024年底完工,預(yù)計(jì)到2025年6月產(chǎn)量將至少達(dá)到85萬磅(折327tU),2026年預(yù)期產(chǎn)量627tU,滿產(chǎn)達(dá)到942tU。

澳大利亞在產(chǎn)/規(guī)劃鈾礦山產(chǎn)量情況

鈾礦名稱

2022年產(chǎn)量(tU

預(yù)期產(chǎn)量(tU

奧林匹克壩(Olympic Dam

2813

-

四英里(Four Mile)鈾礦

1740

-

蜜月鈾礦(Honeymoon

-

942

合計(jì)

4553

5595

資料來源:觀研天下整理

4、哈薩克斯坦下調(diào)產(chǎn)能計(jì)劃,新增礦山貢獻(xiàn)有限

自2009年以來,哈薩克斯坦一直是天然鈾礦開采的世界領(lǐng)導(dǎo)者,哈薩克斯坦原子能公司擁有該國廣泛儲量的優(yōu)先權(quán)。目前,哈薩克斯坦原子能公司在哈薩克斯坦的26個(gè)礦床/區(qū)塊運(yùn)營14項(xiàng)采礦資產(chǎn),均采用地浸法(LSR)開采。由于硫酸短缺,哈薩克斯坦原子能公司現(xiàn)存礦山產(chǎn)量計(jì)劃有所下調(diào)。1月,KAP發(fā)布公告稱,由于關(guān)鍵運(yùn)營材料硫酸的供應(yīng)出現(xiàn)短缺,2024年新開發(fā)礦床的建設(shè)工程延誤,在2024年實(shí)現(xiàn)90%產(chǎn)量的目標(biāo)可能具有挑戰(zhàn)性。8月,哈原工因項(xiàng)目延期以及缺乏硫酸將2025年鈾產(chǎn)量計(jì)劃從3.05-3.15萬噸削減到2.50-2.65萬噸,這一產(chǎn)量高于2024年的產(chǎn)量水平,但明顯低于此前全年產(chǎn)量目標(biāo)(100%地下使用協(xié)議水平)。哈原工至2024年H1庫存下降20%至6132噸。

Kazatomprom于7月10日正式發(fā)布鈾礦開采稅聲明,第一階段自2025年1月1日起生效,鈾礦開采稅將從現(xiàn)行的6%初步提高至9%。而自2026年起,稅收結(jié)構(gòu)將更加復(fù)雜和差異化,根據(jù)天然鈾精礦的產(chǎn)量和價(jià)格進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

2026年后哈薩克斯坦MET稅率

年產(chǎn)量

地下資源使用稅率

500噸及以下

4%

(500,1000]

6%

(1000,2000]

9%

(2000,3000]

12%

(3000,4000]

15%

4000噸以上18%

八氧化三鈾價(jià)格

附加稅率

70美元/磅以上

0.5%

80美元/磅以上

1.0%

90美元/磅以上

1.5%

100美元/磅以上

2.0%

110美元/磅以上

2.5%

資料來源:觀研天下整理

5、加拿大兩大礦山復(fù)產(chǎn)

加拿大是全球鈾礦的第二大供應(yīng)者。加拿大鈾礦開采熱潮的核心是薩斯喀徹溫省,Cigar Lake和McArthur River是全球兩大鈾礦。其中,CigarLake是全球第一大鈾礦,2022年產(chǎn)鈾6928噸,占全球鈾產(chǎn)量的14%。更值得注意的是,加拿大由于疫情停產(chǎn)鈾礦,其中雪茄湖鈾礦2021年復(fù)產(chǎn),2024年預(yù)計(jì)恢復(fù)至滿產(chǎn);麥克阿瑟湖2024年預(yù)計(jì)恢復(fù)至產(chǎn)能的76%。經(jīng)測算,2024年加拿大產(chǎn)量約為14654噸,2025年若兩大礦山滿產(chǎn),產(chǎn)鈾將再增加2300噸達(dá)到約17000噸。

加拿大是全球鈾礦的第二大供應(yīng)者。加拿大鈾礦開采熱潮的核心是薩斯喀徹溫省,Cigar Lake和McArthur River是全球兩大鈾礦。其中,CigarLake是全球第一大鈾礦,2022年產(chǎn)鈾6928噸,占全球鈾產(chǎn)量的14%。更值得注意的是,加拿大由于疫情停產(chǎn)鈾礦,其中雪茄湖鈾礦2021年復(fù)產(chǎn),2024年預(yù)計(jì)恢復(fù)至滿產(chǎn);麥克阿瑟湖2024年預(yù)計(jì)恢復(fù)至產(chǎn)能的76%。經(jīng)測算,2024年加拿大產(chǎn)量約為14654噸,2025年若兩大礦山滿產(chǎn),產(chǎn)鈾將再增加2300噸達(dá)到約17000噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)

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全球鈾礦行業(yè)供應(yīng)市場分析:澳大利亞重啟蜜月鈾礦 加拿大恢復(fù)兩大礦產(chǎn)

全球鈾礦行業(yè)供應(yīng)市場分析:澳大利亞重啟蜜月鈾礦 加拿大恢復(fù)兩大礦產(chǎn)

鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一,下游應(yīng)用幾乎完全用于發(fā)電,小部分用于生產(chǎn)醫(yī)用同位素和海軍推進(jìn)。全球15個(gè)國家擁有鈾資源量的95%,剩余5%分布于另外24個(gè)國家。據(jù)核能機(jī)構(gòu)(NEA)與國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)資料顯示,鈾資源儲量前三大國家分別為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大,澳大利亞鈾資源量占比達(dá)28%,哈薩克斯坦

2024年12月23日
我國勃姆石行業(yè):濕法隔膜趨勢下需求廣闊 預(yù)計(jì)2025年需求量將達(dá)到8.2 萬噸

我國勃姆石行業(yè):濕法隔膜趨勢下需求廣闊 預(yù)計(jì)2025年需求量將達(dá)到8.2 萬噸

勃姆石作為提升鋰電池安全可靠性的重要材料之一,憑借著優(yōu)異的性能,近年來在鋰電池行業(yè)迅猛發(fā)展的帶動下,其需求也在水漲船高。目前濕法隔膜已成趨勢,作為無機(jī)涂覆材料中氧化鋁的替代者,勃姆石市場有著廣闊的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2025年,我國鋰電池用勃姆石需求量將達(dá)到8.2 萬噸。

2024年12月23日
我國動力電池維修行業(yè)需求規(guī)模上升 人員稀缺、車企主導(dǎo)權(quán)等問題有待解決

我國動力電池維修行業(yè)需求規(guī)模上升 人員稀缺、車企主導(dǎo)權(quán)等問題有待解決

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年全國共產(chǎn)生退役動力電池16.8萬噸,同比增長78.3%。其中,停用新能源汽車產(chǎn)生退役動力電池14.5萬噸,車輛維修產(chǎn)生退役動力電池2.3萬噸。從材料類型來看,磷酸鐵鋰電池占50.1%,三元電池占46.9%。

2024年12月21日
政策助力技術(shù)落地 全球固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快 中國廠商布局趨向多元化

政策助力技術(shù)落地 全球固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快 中國廠商布局趨向多元化

隨著對鋰離子電池安全性和能量密度等性能要求的不斷提高,固態(tài)電池被普遍認(rèn)為是下一代電池體系的重要升級方向。自2020年以來,各國持續(xù)推出固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,把固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化作為國家的戰(zhàn)略目標(biāo)之一,如歐盟發(fā)布《歐洲電池研發(fā)創(chuàng)新路線圖》、《電池2030+路線圖》等,

2024年12月19日
全球生物航煤行業(yè):中國上游廢棄油脂資源優(yōu)勢顯著 市場呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)

全球生物航煤行業(yè):中國上游廢棄油脂資源優(yōu)勢顯著 市場呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)

隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,全球生物航煤產(chǎn)能快速擴(kuò)大,2024年將接近 230萬噸。全球生物航煤產(chǎn)能主要由亞太、歐洲和北美三地貢獻(xiàn),總占比超99%。國內(nèi)公司中鎮(zhèn)海煉化、怡斯萊(EcoCeres)和嘉澳環(huán)保擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展較快。

2024年12月14日
我國鋅錳電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:堿性化率逐年提高 出口規(guī)模有所收窄

我國鋅錳電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:堿性化率逐年提高 出口規(guī)模有所收窄

目前,我國出臺多項(xiàng)政策,大力支持堿性鋅錳電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展,對堿性電池免征4%的消費(fèi)稅。再疊加消費(fèi)升級,我國鋅錳電池的堿性化率逐年提高,約在60%左右。同時(shí),我國是全球最大的鋅錳電池出口國,但近幾年出口量呈下降趨勢,2023年降幅有所收窄,出口量為270.5億支,同比增長0.8%。

2024年12月13日
政策為超硬材料行業(yè)發(fā)展提供有力支撐 產(chǎn)值呈增長態(tài)勢 培育鉆石增長潛力大

政策為超硬材料行業(yè)發(fā)展提供有力支撐 產(chǎn)值呈增長態(tài)勢 培育鉆石增長潛力大

隨著制造業(yè)的迭代升級和下游產(chǎn)業(yè)需求的增長,超硬材料作為關(guān)鍵原材料,迎來增長機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國超硬材料總產(chǎn)值達(dá)147.8億元,預(yù)計(jì)2024年、2025年我國超硬材料總產(chǎn)值分別達(dá)163.2億元、171.5億元。

2024年12月12日
我國疊柵光伏電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:下游需求持續(xù)上升 技術(shù)有望加速成熟

我國疊柵光伏電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:下游需求持續(xù)上升 技術(shù)有望加速成熟

近年來,隨著光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升,消納問題也隨之日益嚴(yán)重,而疊柵技術(shù)作為一種泛半導(dǎo)體金屬化技術(shù)和電池組串技術(shù),融合電池和組件兩個(gè)工段的多個(gè)技術(shù),有望推動光伏產(chǎn)業(yè)大幅降本增效,疊柵光伏電池行業(yè)需求空間較大。同時(shí),通威股份與時(shí)創(chuàng)能源、晶盛機(jī)電進(jìn)行疊柵光伏電池技術(shù)合作,有望加速行業(yè)技術(shù)成熟。

2024年12月11日
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