前言：我國(guó)是棉花種植及使用大國(guó)，為棉花種植機(jī)械提供了穩(wěn)定的發(fā)展保障。近年受益于良好的政策環(huán)境，我國(guó)棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程持續(xù)加速。當(dāng)前在棉花種植的耕、種、收全過程機(jī)械化發(fā)展程度上，機(jī)耕、機(jī)種水平均達(dá)到較高水平。到2022 年我國(guó)棉花種植綜合機(jī)械化率為 88.50%。預(yù)計(jì)未來以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是將是棉花種植機(jī)械領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品。
一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)棉花種植機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，棉花種植機(jī)械主要指棉花種植過程中涉及機(jī)械化設(shè)備的總稱，包括棉花種植的耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收）等環(huán)節(jié)機(jī)械化設(shè)備。目前棉花種植機(jī)械主要有棉花播種機(jī)、棉花拖拉機(jī)、棉花采摘機(jī)、棉花打頂機(jī)器人等設(shè)備。
棉花種植機(jī)械主要設(shè)備
| 設(shè)備 | 基本介紹 |
| 棉花播種機(jī)? | 專門用于播種棉花的機(jī)器，可以將種子均勻地種在土地上，提高種植效率，減輕工人體力勞動(dòng)?。 |
| 棉花拖拉機(jī) | 用于耕地和耙地，提高耕種效率，減少人工需求，節(jié)約成本?。 |
| 棉花采摘機(jī) | 用于采摘棉花，提高采摘效率和棉花品質(zhì)，降低人工成本?。 |
| 棉花打頂機(jī)器人 | 用于去除棉花植株的頂部和初生葉片，抑制頂端優(yōu)勢(shì)，提高果實(shí)產(chǎn)量。該機(jī)器人通過雙目視覺三維系統(tǒng)和傳感器判斷棉花高低，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打頂，漏打率低?。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、利好政策相繼發(fā)布，棉花種植機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了良好政策支撐
近年來，國(guó)家和新疆地方政府出臺(tái)了多個(gè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)機(jī)裝備、裝備制造等相關(guān)政策，伴隨相關(guān)政策的落實(shí)，為棉花種植機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支撐。例如2025 年1 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2025 年本）》，提出新疆維吾爾自治區(qū)（含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）新增鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)包括：農(nóng)林牧草等作物種植、養(yǎng)殖、精深加工、采收等機(jī)械化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用，以及相關(guān)農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備組裝和相關(guān)零部件的開發(fā)、制造。
2023年以來我國(guó)棉花種植機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 相關(guān)部門 | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
| 2023 年5 月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部 | 《關(guān)于在若干省份開展“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的通知》 | 聚焦解決大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”兩方面短板，推動(dòng)農(nóng)機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)相關(guān)科研院所、農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)應(yīng)用各類主體等共同發(fā)力，形成自主可控、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 |
| 2024 年2 月 | 國(guó)家發(fā)改委 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2024 年本） | 鼓勵(lì)類：“四十八、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備 2． 低損高效收獲機(jī)械： 自走式采摘打包棉花收獲機(jī)（ 3行以上） 3． 耕種及田間管理機(jī)械： 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)， 液壓翻轉(zhuǎn)犁（ 單體幅寬≥40cm），高速精密播種機(jī)， 高地隙噴桿噴霧機(jī)，殘膜回收機(jī) 5． 農(nóng)業(yè)機(jī)械專用零部件： 基于北斗的農(nóng)機(jī)輔助駕駛系統(tǒng)， 農(nóng)機(jī)作業(yè)信息識(shí)別、 參數(shù)實(shí)時(shí)測(cè)控、 故障診斷、 作業(yè)決策等測(cè)控系統(tǒng)與設(shè)備；一、 農(nóng)林牧漁業(yè) 6． 智慧農(nóng)業(yè)及新型農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化改造和智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)” |
| 2024 年3 月 | 國(guó)務(wù)院 | 《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 | 實(shí)施設(shè)備更新等四大行動(dòng)，大力促進(jìn)先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)應(yīng)用，推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升，到2027 年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較 2023 年增長(zhǎng)25%以上。支持老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新，持續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平階段，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新，加快農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整。 |
| 2024 年 6月 | 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府 | 《自治區(qū)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》 | 加快淘汰老舊農(nóng)機(jī)。加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農(nóng)機(jī)淘汰力度，加快報(bào)廢更新拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)（包含采棉機(jī)）、水稻插秧機(jī)、機(jī)動(dòng)植保機(jī)械、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)、飼料粉碎機(jī)、鍘草機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械，支持引導(dǎo)提前報(bào)廢使用國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)的農(nóng)機(jī)，支持農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備升級(jí)，2027 年自治區(qū)產(chǎn)糧大縣和棉花主產(chǎn)縣農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新實(shí)施覆蓋率達(dá)到 100%。推廣應(yīng)用先進(jìn)適用、節(jié)能環(huán)保、安全可靠的農(nóng)業(yè)機(jī)械，推進(jìn)老舊箱式采棉機(jī)以舊換新，由箱式機(jī)向打包機(jī)迭代更新。 |
| 2024 年4 月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳 | 《2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》 | 全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍為 25 大類 55個(gè)小類 155 個(gè)品目，常規(guī)機(jī)具必須是全國(guó)補(bǔ)貼范圍內(nèi)的產(chǎn)品，同時(shí)還應(yīng)具備以下資質(zhì)之一：（1）獲得農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書；（2）獲得農(nóng)機(jī)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書；（3）列入農(nóng)機(jī)自愿性認(rèn)證采信試點(diǎn)范圍，獲得農(nóng)機(jī)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中提出，大型自走式棉花收獲打包一體機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額不超過 60 萬元。 |
| 2024 年9 月 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、自治區(qū)財(cái)政廳 | 《新疆維吾爾自治區(qū) 2024-2026 年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》 | 自治區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍（為24 大類 52 個(gè)小類 126 個(gè)品目，常規(guī)機(jī)具必須是全國(guó)補(bǔ)貼范圍內(nèi)的產(chǎn)品，同時(shí)還應(yīng)具備以下資質(zhì)之一：（1）獲得農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書；（2）獲得農(nóng)機(jī)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書；（3）列入農(nóng)機(jī)自愿性認(rèn)證采信試點(diǎn)范圍，獲得農(nóng)機(jī)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書。 |
| 2024 年10 月 | 兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兵團(tuán)財(cái)政局 | 《2024—2026年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》 | 兵團(tuán)享受中央財(cái)政補(bǔ)貼的機(jī)具種類范圍為 24 大類 52 個(gè)小類 126 個(gè)品目，各師市應(yīng)結(jié)合區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、農(nóng)機(jī)化發(fā)展階段和需求，從兵團(tuán)補(bǔ)貼范圍中選取確定補(bǔ)貼機(jī)具品目，優(yōu)先保障糧食、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)以及支持農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和數(shù)字化發(fā)展所需機(jī)具的補(bǔ)貼需要。大型自走式棉花收獲打包一體機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額不超過 60 萬元。 |
| 2024 年 11月 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 《2024-2026 年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表（第一批）》 | 規(guī)定三行自走式打包機(jī)補(bǔ)貼額為 40 萬，四行自走式打包機(jī)補(bǔ)貼額為 45 萬，六行自走式打包機(jī)補(bǔ)貼額為 60 萬。 |
| 2024 年 11月 | 兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局 | 《2024-2026 年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表（第一批）》 | 規(guī)定三行自走式打包機(jī)補(bǔ)貼額為 40 萬，四行自走式打包機(jī)補(bǔ)貼額為 45 萬，六行自走式打包機(jī)補(bǔ)貼額為 60 萬。 |
| 2025 年1 月 | 國(guó)家發(fā)改委 | 《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2025 年本）》 | 新疆維吾爾自治區(qū)（含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）新增鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)包括：農(nóng)林牧草等作物種植、養(yǎng)殖、精深加工、采收等機(jī)械化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用，以及相關(guān)農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備組裝和相關(guān)零部件的開發(fā)、制造。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
三、我國(guó)是棉花種植及使用大國(guó)，為棉花種植機(jī)械提供了穩(wěn)定的發(fā)展保障
棉花在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資。同時(shí)，棉花產(chǎn)業(yè)也是部分地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來源。因此，棉花產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對(duì)保障民生、保障農(nóng)民收入、促進(jìn)就業(yè)意義重大。
我國(guó)是棉花種植及使用大國(guó)。受種植效益和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，自2019年起我國(guó)棉花播種面積呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到2788.14千公頃（約為4182.21萬畝），相較2018年減少566.27千公頃（849.4萬畝）。產(chǎn)量方面，受棉花種植面積、自然環(huán)境等因素的影響，2019-2023年我國(guó)棉花產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)棉花產(chǎn)量為 561.80 萬噸，同比下降 6.06%。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
雖然棉花播種面積持續(xù)下滑、產(chǎn)量增長(zhǎng)波動(dòng)變化，但隨著種植技術(shù)和管理水平提升，近年來其單位面積產(chǎn)量卻呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，由2019年的1763.56公斤/公頃上升至2023年的2014.9公斤/公頃。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
與此同時(shí)，目前我國(guó)棉花種植向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中趨勢(shì)明顯。目前新疆地區(qū)種植面積處于國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先地位，且在全國(guó)的比重逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，2023 年新疆棉花種植面積 3,553.96 萬畝，占比達(dá)到了84.98%，產(chǎn)量占比達(dá)到91%。其次湖北、山東、河北分別處于二至四位，種植面積合計(jì)占比為 10.25%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
棉花作為戰(zhàn)略物資，其種植情況長(zhǎng)期受到國(guó)家高度關(guān)注，未來我國(guó)棉花種植將保持在較高的水平。同時(shí)目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量尚無法完全滿足下游棉紡織業(yè)產(chǎn)能需要，每年需從國(guó)外進(jìn)口大量棉花。在我國(guó)棉花大量依賴進(jìn)口的背景下，國(guó)產(chǎn)棉花的戰(zhàn)略價(jià)值凸顯。此外，未來新疆地區(qū)仍是我國(guó)棉花種植核心地區(qū)，種植集中趨勢(shì)較為明顯。因此，為保證國(guó)產(chǎn)棉花供應(yīng)鏈的自主可控，未來我國(guó)將持續(xù)推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈自主發(fā)展，棉花種植全程機(jī)械將持續(xù)受益于我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及棉花種植采收機(jī)械化水平的提升。
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四、棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程持續(xù)加速，棉花機(jī)采市場(chǎng)存在較大市場(chǎng)空間
近年隨著政策推動(dòng)，我國(guó)棉花生產(chǎn)全面、全程機(jī)械化進(jìn)程持續(xù)加速。當(dāng)前在棉花種植的耕、種、收全過程機(jī)械化發(fā)展程度上，機(jī)耕、機(jī)種水平均達(dá)到較高水平。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)棉花種植綜合機(jī)械化率為 88.50%。其中主要環(huán)節(jié)機(jī)耕和機(jī)播機(jī)械化水平分別為 99.11%和 90.33%，機(jī)收率為 72.51%。2023年，新疆投入近7000臺(tái)采棉機(jī)開展機(jī)械化采收作業(yè)，機(jī)械化采收率由2014年的35%提升至2023年的85%以上。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
雖然近年我國(guó)棉花種植綜合機(jī)械化率，但在收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化率水平仍有待進(jìn)一步提高。如上圖所示，2022 年我國(guó)棉花機(jī)收率還只有72.51%，與棉花機(jī)耕率以及棉花機(jī)播率有著較大差距?？梢娒藁C(jī)采市場(chǎng)仍然存在較大的市場(chǎng)空間。
此外，由于國(guó)產(chǎn)棉花收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，早期產(chǎn)品受產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等方面的限制，采集效率相對(duì)不高，同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還存在較多老舊二手進(jìn)口機(jī)器，隨著使用年限的增加，也存在工作效率低、維修難度大、保養(yǎng)費(fèi)用高等方面的弊端，因此，國(guó)內(nèi)棉花收獲機(jī)市場(chǎng)對(duì)存量產(chǎn)品升級(jí)/更新?lián)Q代的需求十分強(qiáng)烈。伴隨農(nóng)作物全面、全程機(jī)械化及棉花種植全程機(jī)械化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，未來我國(guó)棉花種植各環(huán)節(jié)機(jī)械化率也將持續(xù)提升，為我國(guó)棉花種植機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力。
五、以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是未來農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品
以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是未來農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，良好的政策發(fā)展環(huán)境為我國(guó)以棉花收獲機(jī)為核心的棉花種植機(jī)械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
近年來隨著我國(guó)大力推動(dòng)棉花產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和高質(zhì)量發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)棉花質(zhì)量水平、農(nóng)機(jī)裝備高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了更高的要求，棉花收獲機(jī)市場(chǎng)需求保持旺盛。尤其是2022 年，隨著國(guó)家政策的持續(xù)支持、國(guó)產(chǎn)品牌打包式棉花收獲機(jī)市場(chǎng)認(rèn)可度的提升，打包式棉花收獲機(jī)市場(chǎng)需求日趨旺盛，同時(shí)，受國(guó)三升國(guó)四等因素影響，由國(guó)產(chǎn)品牌打包式棉花收獲機(jī)主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)棉花收貨機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體市場(chǎng)更新?lián)Q代進(jìn)程加快，銷量大幅增長(zhǎng)。2023 年是我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)全面步入國(guó)四時(shí)代的第一年，受 2022 年“國(guó)三”升“國(guó)四”的提價(jià)預(yù)期，以及行業(yè)促銷去“國(guó)三”庫(kù)存導(dǎo)致的 2023 年市場(chǎng)需求被提前釋放等因素影響， 2023 年我國(guó)棉花收獲機(jī)市場(chǎng)有所回落。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理（WW）
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