我國水果行業(yè)供需分析：產(chǎn)量穩(wěn)定增長 消費降級下高端水果市場表現(xiàn)不及預(yù)期

一、供給端：產(chǎn)量穩(wěn)增，生產(chǎn)以園林水果為主

1、產(chǎn)量穩(wěn)定增長

水果是指多汁且主要味覺為甜味和酸味，可食用的植物果實。我國水果栽培歷史悠久，果樹資源豐富，品種繁多，已成為我國第三大農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)，僅次于糧食和蔬菜。近年來我國水果產(chǎn)量穩(wěn)定增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年我國水果生產(chǎn)總量達到32744.28萬噸，同比增長4.63%；人均水果占有量達232.28公斤。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

2、水果生產(chǎn)以園林水果為主

與此同時我國居民“果盤子”日益豐盛，各類顏色繽紛、口感各異的水果成為萬千家庭餐桌上的亮麗點綴。蘋果、柑橘、梨等傳統(tǒng)果品不斷改良升級，櫻桃、草莓、牛油果、藍莓等小品類水果也備受歡迎。目前國家統(tǒng)計局將水果分為園林水果和瓜果類水果兩大類進行統(tǒng)計。其中園林水果以蘋果、柑橘、梨、葡萄和香蕉五大果品為主，瓜果類水果包括西瓜、甜瓜和草莓等。現(xiàn)階段我國水果生產(chǎn)以園林水果為主。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國園林水果產(chǎn)量為2.4億噸，占水果總產(chǎn)量的73.4%；瓜果類水果產(chǎn)量為0.87億噸，占水果總產(chǎn)量的26.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

而在主要園林水果品種中，柑橘、蘋果、梨、葡萄、香蕉這5類水果的產(chǎn)量占比前五，占比分別為26.8%、20.7%、8.3%、6.7%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

3、生產(chǎn)成本快速上升，協(xié)同研發(fā)、集成應(yīng)用節(jié)本增效技術(shù)成為今后發(fā)展根本路徑

值得注意的是，近年我國水果生產(chǎn)成本快速上升。以梨為例，2020年,我縣酥梨平均總成本為2300元/畝左右,黃桃平均總成本為1650元/畝左右。到2022年我國梨平均生產(chǎn)成本為3628.79元/畝，近10年全國梨生產(chǎn)成本年均增長4.4%。而在各項成本中，人力成本占41.31%，物質(zhì)及服務(wù)費用占43.35%，土地租金占15.35%。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國水果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，水果生產(chǎn)成本快速上升對市場競爭力會產(chǎn)生不利影響。作為勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，水果受勞動力成本上升影響，整體生產(chǎn)成本增加，傳統(tǒng)的價格競爭優(yōu)勢在減弱。對此可見，未來，協(xié)同研發(fā)、集成應(yīng)用節(jié)本增效技術(shù)，做優(yōu)品質(zhì)，強化品牌，滿足高品質(zhì)市場需求，成為國產(chǎn)水果今后發(fā)展的根本路徑。

4、優(yōu)化生產(chǎn)發(fā)展布局，推動果業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

與此同時，我國水果生產(chǎn)市場出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)果品量少不足以滿足需求，但低質(zhì)果品卻產(chǎn)能過剩的問題，這主要是因為，一方面，當(dāng)前我國水果生產(chǎn)仍以一家一戶的小農(nóng)戶經(jīng)營為主，標(biāo)準(zhǔn)化、組織化、規(guī)?；捷^低。區(qū)域布局不合理依然存在，不少果品種植在非優(yōu)生區(qū)和次優(yōu)生區(qū)，不但管護成本高，果品質(zhì)量也缺乏氣候基礎(chǔ)；小生產(chǎn)與大市場矛盾突出，部分農(nóng)戶注重數(shù)量，質(zhì)量意識不強，跟風(fēng)種植現(xiàn)象普遍，在栽培管理上缺乏科學(xué)使用農(nóng)藥化肥的技術(shù)基礎(chǔ)，造成果品質(zhì)量低。

另一方面，雖然目前國內(nèi)果業(yè)育種的基本框架已經(jīng)搭好，但由于管理評價和育種技術(shù)平臺有待優(yōu)化，距離形成完備的“育—繁—推”一體化種業(yè)體系還有一定距離；育種效率偏低，自主品種市場占有率有待進一步提高；病毒檢測等品種鑒定環(huán)節(jié)相對薄弱，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力不足，難以形成質(zhì)量保障。

對此需要優(yōu)化生產(chǎn)發(fā)展布局，培育更多更好的新優(yōu)品種，推動果業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是要重視產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和布局，堅持適地適栽的原則，引導(dǎo)果品產(chǎn)業(yè)向優(yōu)生區(qū)適宜區(qū)轉(zhuǎn)移；二是要建立健全果業(yè)社會化服務(wù)體系，圍繞產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)加快構(gòu)建綜合性、標(biāo)準(zhǔn)化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，彌補小農(nóng)戶分散化經(jīng)營的短板；三是要強化科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐，加快技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用，調(diào)動各主體積極性助推果業(yè)轉(zhuǎn)型。四是要以現(xiàn)代化育種技術(shù)為抓手，培育更多更好的新優(yōu)品種；推進無病毒苗木繁育研究，提高病毒檢測效率和種苗脫毒效率，為果業(yè)種苗繁育效率和質(zhì)量提升提供技術(shù)支撐。

二、消費端：銷售渠道日益多元化，高端水果跌落神壇

1、消費量持續(xù)攀升

近年來我國水果消費量持續(xù)攀升，且顯著高于世界平均水平。目前隨著民眾生活品質(zhì)的提升以及對健康生活的追求，水果已成為大眾日常飲食中不可或缺的組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國居民人均干鮮瓜果類消費量為56.3千克，較2015年增長26.5%。2023年我國水果零售市場規(guī)模為1.22萬億元，并預(yù)計2026年這一規(guī)模有望增長至1.8萬億元，在此期間的年均復(fù)合增長率約為7.6%。這一數(shù)據(jù)表明水果市場具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

2、銷售渠道日益多元化

水果的銷售渠道日益多元化，包括農(nóng)貿(mào)市場、現(xiàn)代零售（商超、生鮮超市、便利店）、電商渠道以及水果專營連鎖零售等。其中，現(xiàn)代零售占比最高，農(nóng)貿(mào)市場和水果專營連鎖零售也占據(jù)了一定的市場份額。隨著電商和物流的快速發(fā)展，線上購買渠道的興起成為推動水果消費增長的新動力。

目前我國水果市場基本上形成了以批發(fā)市場為主，以連鎖超市、電商、社區(qū)團購、直播帶貨等新模式為輔的多元化流通格局。不過，水果供應(yīng)上游鏈路長且零散，下游城市層級錯綜復(fù)雜。

3、高端水果跌落神壇

曾經(jīng)一時風(fēng)頭無限的高端水果，在近兩年消費降級之下，逐漸跌落神壇，市場表現(xiàn)不及預(yù)期。這一點上市公司財報中也有所體現(xiàn)。例如“中國水果連鎖零售第一股”百果園雖然市場規(guī)模逐漸增長，但營收和凈利潤增速已明顯放緩。從2021 年至 2023 年，百果園營收增速分別為 16.22%、9.94% 和 0.7%，歸母凈利潤增速分別為 369.49%、40.35% 和 11.9%。

數(shù)據(jù)來源：公司財報，觀研天下整理

尤其是進入2024年，受消費降級影響，市場表現(xiàn)不佳，百果園出現(xiàn)營收利潤雙下降局面。根據(jù)百果園發(fā)布的2024年業(yè)績預(yù)警公告表示，稱公司2024年凈虧損約人民幣 3.5 億元至4億元。由盈轉(zhuǎn)虧的同時，營收下滑近15%，2024年收入較2023年的113.91億元收入減少15%左右。此外，業(yè)績預(yù)報還透露，百果園過去一年加盟門店數(shù)量從2023年底的6081家減少至5116家，一年減少965家。其中，半年關(guān)閉近900家，日均關(guān)閉近5家，關(guān)店率高達15.9%左右。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

據(jù)分析，百果園2024年業(yè)績大變臉，其實背后撐起百果園業(yè)績版圖的加盟商早已開始滑坡。有不少加盟商表示，賺不到錢，回本周期、營業(yè)額、毛利，都不太能達到百果園對外官宣的水平。

按照百果園加盟經(jīng)理的口徑，在不包括房租的情況下，加盟一家百果園投資額在40萬元左右，回本周期要看具體門店情況，一般在一年半左右的時間。營業(yè)額方面，一線城市平均銷售額一天在8000-9000元左右。最好的標(biāo)桿店，一天營業(yè)額能達到2-3萬元，差一點的一天在4000-5000元。在開門店虧損占比10%左右，毛利率一般在27%-28%左右。

如果門店日營業(yè)額能做到平均值8000元，成本控制在2萬元一個月，毛利達到30%，便能盈利。但從加盟商實際經(jīng)營情況來看，很少有人能達到盈利線。但不少加盟商表示，實際上一線城市日均營業(yè)額在5000-6000元。一個月成本2萬元根本覆蓋不了，毛利達不到30%，能達到20%已經(jīng)算不錯的水平。

根據(jù)百果園財報顯示，2021年至2024年上半年，其綜合毛利率均在11%左右，凈利率均不到3%。

水果紅利逐漸消退。不止百果園，“水果第一股”洪九果品近幾年發(fā)展同樣陷入困境，公司陷入資金鏈困境，為了緩解現(xiàn)金流壓力，洪九果品不得不尋求銀行貸款。此外，因為未及時公布2023年財報，洪九果品甚至一度被港交所停牌。目前，洪九果品總市值為27.95億港元，較巔峰時期的近600億港元蒸發(fā)500多億。

業(yè)績承壓，高端水果不得不主動求變。2024年初，百果園開啟品牌煥新、推廣招牌果和水果禮盒三大戰(zhàn)略，但營銷開支也因此大大增加。從短期業(yè)績結(jié)果來看，戰(zhàn)略并不奏效。

百果園除了從過去精品水果路線，改為開始強調(diào)性價比，啟動“高品質(zhì)高性價比口碑戰(zhàn)役”行動。也在主動降低加盟商投入成本，百果園加盟經(jīng)理稱，以前公司有兩種加盟模式，今年取消了其中一種，只留下一種模式。放棄了裝修+設(shè)備權(quán)，不再收取對應(yīng)的5%費用，公司暫停收取特許權(quán)使用費。此外，新店開業(yè)，百果園還會按照進貨額度第一年會給加盟商補貼4%，補貼一年，第二年按照銷售額補貼2%。

對于水果市場的未來，百果園仍看好該市場。百果園業(yè)績預(yù)警公告除了表示全年收入有所下滑，并面臨利潤虧損的局面。但同時也表示，百果園通過一系列戰(zhàn)略調(diào)整和優(yōu)化措施，下半年業(yè)績已現(xiàn)改善拐點，展現(xiàn)出不俗的經(jīng)營韌性。值得一提的是，百果園在2024年啟動了“高品質(zhì)性價比戰(zhàn)略”，這一戰(zhàn)略調(diào)整不僅是對下行經(jīng)濟市場的主動調(diào)整，更是對百果園的銷售業(yè)績注入了新的增長動力。

另外也有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士分析表示，目前我國水果零售行業(yè)面臨三大增量機會，為頭部企業(yè)的發(fā)展帶來巨大想象空間。一是零售市場穩(wěn)定增長：消費模式再次更新的今天，隨著居民對健康生活方式的重視增加，水果作為大健康消費品，適合所有年齡段的消費者；二是ToB市場提質(zhì)增效：水果行業(yè)產(chǎn)銷兩地分散，效率低且損耗高，有待大平臺整合和提高標(biāo)準(zhǔn)化；第三，海外市場具備潛力：中國擁有豐富的水果資源，也是全球最大的水果發(fā)布市場。

4、目前流通市場競爭日益激烈且高度分散

目前水果流通行業(yè)的競爭日益激烈且高度分散。我國水果行業(yè)主要競爭者包括大型連鎖超市、農(nóng)貿(mào)市場、電商平臺以及獨立蔬菜水果店等。這些市場參與者各自占據(jù)一定的市場份額，并展現(xiàn)出不同的競爭優(yōu)勢與劣勢。

我國水果行業(yè)主要競爭者類型

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）