一、市場(chǎng)回暖明顯，手機(jī)出貨量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著
在經(jīng)歷連續(xù)下滑后，2024年手機(jī)市場(chǎng)回暖，出貨量迎來(lái)了反彈。全球方面：2024年全球手機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)了反彈，銷量同比增長(zhǎng)7.1%，結(jié)束了2023年創(chuàng)下的十年來(lái)最低點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)，觀研天下整理
隨著全球市場(chǎng)回暖下，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)得益于技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)需求的釋放、市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)?、折疊屏市場(chǎng)的爆發(fā)等因素也表現(xiàn)的活力滿滿，出貨量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著。尤其是2025年以來(lái)，在國(guó)補(bǔ)政策及消費(fèi)回暖的雙重推動(dòng)下，手機(jī)行業(yè)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)熱潮。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)手機(jī)出貨量3.14 億部，同比增長(zhǎng)8.7%；其中12 月出貨量 3452.8 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)22.1%。其中12 月出貨量 3452.8 萬(wàn)部，同比增 22.1%。智能手機(jī)出貨量2.94億部，同比增長(zhǎng)6.5%，占同期手機(jī)出貨量的93.6%。
2025 年 1-2 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 4690.5 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 1.9%。其中2 月出貨量 1966.2 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 37.9%。智能手機(jī)出貨量4311.2部，同比下降1%，在同期手機(jī)出貨量中占比91.9%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：caict中國(guó)通信院，觀研天下整理
與此同時(shí)，在市場(chǎng)回暖背景下，廠商紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)2000-3000元中端市場(chǎng)尋求增量，導(dǎo)致該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)"內(nèi)卷"態(tài)勢(shì)，被視作行業(yè)新增長(zhǎng)極。例如2025年3月31日，vivo率先發(fā)力推出Y300 Pro+新品手機(jī)，搭載AI藍(lán)心大模型與7300mAh藍(lán)海電池，主打"長(zhǎng)續(xù)航+強(qiáng)性能"組合，售價(jià)1799-2499元，隨后4月3日開(kāi)售即享最高375元補(bǔ)貼。同步亮相的Y300t憑借同級(jí)別領(lǐng)先的續(xù)航技術(shù)，以1199元起售價(jià)切入千元市場(chǎng)，形成差異化產(chǎn)品矩陣。
二、5G手機(jī)發(fā)展迅猛，正加速成為市場(chǎng)主流
隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)范圍內(nèi)逐漸普及，5G手機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展，到目前已成為了市場(chǎng)主流。2024年我國(guó)5G 手機(jī)出貨量2.72 億部，同比增 13.4%，占比 86.4%。2025年1-2月，我國(guó)5G 手機(jī)2.72 億部，同比增 13.4%，占比 86.4%；其中2月1798.2萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)43.5%，在同期手機(jī)出貨量中占比91.5%。
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從新機(jī)上市情況來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量為421款?，其中5G手機(jī)數(shù)量為207款，占比?49.2%。2025 年 1-2 月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 49 款，其中 5G 手機(jī) 30 款，在同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量中占比 61.2%。
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三、國(guó)產(chǎn)品牌崛起，在全球市場(chǎng)的影響力正日益增強(qiáng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)手機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，近年隨著國(guó)產(chǎn)廠商不斷加大研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，在全球市場(chǎng)的影響力正日益增強(qiáng)。例如華為憑借通信與芯片技術(shù)，推出的高端機(jī)型深受喜愛(ài)；小米靠性價(jià)比在中高端市場(chǎng)收獲大量用戶，彰顯國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。
2024年，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量2.69億部，同比增長(zhǎng)16.3%，占同期手機(jī)出貨量的85.6%；上市新機(jī)型396款，同比下降2.5%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的94.1%。
2025年1-2月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨3986.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)4.7%，在同期手機(jī)出貨量中占比85%；國(guó)產(chǎn)品牌上市新機(jī)型48款，同比下降2%，在同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量中占比98%。
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從上文來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量增速高于行業(yè)大盤(pán)（2024年總手機(jī)出貨量增速為8.7%，而國(guó)產(chǎn)手機(jī)則為16.3%），而這說(shuō)明消費(fèi)者已不再追捧海外品牌手機(jī)。此外，從上新的數(shù)量來(lái)看，國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比達(dá)到了95%的份額，也居于統(tǒng)治地位。
在國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商中，小米無(wú)疑是2024年最引人注目的品牌之一，依舊穩(wěn)居“探花郎”，出貨量?jī)H次于蘋(píng)果和三星。
具體出貨量方面，2024年，小米以1.69億部的出貨量穩(wěn)居全球前三，較2023年增加了2000多萬(wàn)部智能手機(jī)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的全球增長(zhǎng)勢(shì)頭。Omdia在報(bào)告中指出，小米在2024年的整體表現(xiàn)超出預(yù)期，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，華為在2024年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)回歸，以4840萬(wàn)部的出貨量排名全球第十，同比增長(zhǎng)高達(dá)35.8%，成為前十大廠商中同比增幅最高的品牌。華為的復(fù)蘇主要得益于其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)以及5G技術(shù)的持續(xù)突破。盡管面臨國(guó)際市場(chǎng)的諸多挑戰(zhàn)，華為依然通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和本土化策略，成功穩(wěn)住了市場(chǎng)份額，并逐步向全球市場(chǎng)重新邁進(jìn)。
此外，傳音出貨 1.067 億部，同比增長(zhǎng)15%，首進(jìn)第四，在非洲等市場(chǎng)成績(jī)斐然。OPPO（含一加）出貨 1.036 億部，同比增長(zhǎng)3%，位列第五。排在第六位的VIVO出貨量也有14%的明顯增加。
四、核心技術(shù)創(chuàng)新難度逐年增加，創(chuàng)新步伐趨緩
不過(guò)隨著智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，核心技術(shù)創(chuàng)新難度逐年增加，使得創(chuàng)新步伐趨緩，新機(jī)型數(shù)量也在減少。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)市場(chǎng)手機(jī)上市新機(jī)型421款，同比下降4.5%；其中5G手機(jī)207款，同比下降3.3%。2025年1-2月國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型49款，同比下降9.3%；其中 5G 手機(jī) 30 款，與上年同期持平。這一數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在產(chǎn)品迭代上有所減速。這一方面是受制于研發(fā)周期的影響，另一方面反映出手機(jī)市場(chǎng)的技術(shù)創(chuàng)新難度逐漸加大，特別是在存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，手機(jī)廠商的產(chǎn)品策略趨于穩(wěn)健。
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五、未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新仍是關(guān)鍵，AI技術(shù)正在打開(kāi)新一輪手機(jī)廠商競(jìng)速窗口期
進(jìn)入2025年，隨著Deepseek的全面火爆，AI手機(jī)也隨之成為大眾追捧的產(chǎn)品。目前已有多家手機(jī)廠商宣布接入Deepseek，包括華為、榮耀、OPPO、星紀(jì)魅族、努比亞、紅魔以及vivo。不難看出，智能手機(jī)市場(chǎng)盡管龐大，但隨著市場(chǎng)飽和度的提高和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，手機(jī)企業(yè)需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)以保持其盈利能力和市場(chǎng)份額。而AI領(lǐng)域作為一個(gè)新興且充滿潛力的市場(chǎng)，為手機(jī)企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。
大模型技術(shù)將推動(dòng)手機(jī)進(jìn)入AI時(shí)代。當(dāng)下在AI浪潮下，AI技術(shù)將成為2025年手機(jī)市場(chǎng)破局關(guān)鍵，驅(qū)動(dòng)用戶體驗(yàn)從硬件堆砌轉(zhuǎn)向生態(tài)服務(wù)整合，開(kāi)啟行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新階段。據(jù)Canalys調(diào)研預(yù)測(cè)，2024年AI手機(jī)出貨量占全球智能手機(jī)出貨量的16%，從2023 年到2028年，AI 手機(jī)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到63%，2028年其占比將激增至54%。可以預(yù)見(jiàn)，AI手機(jī)的“翻身之仗”已經(jīng)打響。
近些年來(lái)隨著AI的快速迭代成長(zhǎng)，AI正成為攪動(dòng)行業(yè)未來(lái)格局和商業(yè)模式變換的關(guān)鍵變量。AI大模型快速發(fā)展背后，不同手機(jī)廠商選擇的模型發(fā)展策略有所差異。那么手機(jī)公司的做法：其一，需要與大模型公司達(dá)成良好合作，結(jié)合后者的差異化特點(diǎn)，在終端用戶發(fā)出需求時(shí)，調(diào)用合適的模型解決問(wèn)題；其二，能否針對(duì)綜合性需求，結(jié)合不同模型特點(diǎn)形成整體解決方案；其三，提出匹配用戶個(gè)人偏好的方案；其四，形成不同類型終端硬件產(chǎn)品，提供給消費(fèi)者使用。
DeepSeek能夠廣受歡迎的一個(gè)核心因素是高質(zhì)量數(shù)據(jù)輸入，這讓模型訓(xùn)練效率大幅提升。因此能否提高對(duì)不同模型之間協(xié)同的調(diào)度效率，最終形成差異化解決方案將是手機(jī)公司逐漸拉開(kāi)差距的一個(gè)要點(diǎn)?？梢?jiàn)，AI引發(fā)的新一輪技術(shù)變革也將逐漸引發(fā)商業(yè)模式轉(zhuǎn)換。
除了硬件迭代競(jìng)速，AI時(shí)代也將重構(gòu)軟件生態(tài)體系。在一定程度上，華為、小米等廠商的成功是建立在長(zhǎng)期以來(lái)構(gòu)筑的生態(tài)基礎(chǔ)上。上述廠商積累了大量技術(shù)和用戶體驗(yàn)方面的經(jīng)驗(yàn)，在構(gòu)建新品的時(shí)候，起點(diǎn)就會(huì)很高。從硬件生態(tài)布局來(lái)看，智能手機(jī)依然是AI Device的最大終端，目前看其地位不可替代。
當(dāng)下在AI手機(jī)賽道上，各大廠商圍繞算力、模型融合、操作系統(tǒng)和生態(tài)建設(shè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，并正以差異化策略構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)新格局。華為以系統(tǒng)級(jí)整合重塑高端市場(chǎng)，榮耀以場(chǎng)景化創(chuàng)新突破中端壁壘，OPPO以性價(jià)比滲透加速普及，vivo以技術(shù)深耕鞏固細(xì)分優(yōu)勢(shì)，共同演繹著“軟硬協(xié)同+生態(tài)裂變”的產(chǎn)業(yè)變革圖景。
目前我國(guó)相關(guān)手機(jī)廠商AI布局情況
| 廠商名稱 | 相關(guān)情況 |
| 華為 | 華為以鴻蒙系統(tǒng)為支點(diǎn)，正在重塑全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。通過(guò)將AI能力深度嵌入系統(tǒng)底層，華為不僅實(shí)現(xiàn)了從“工具”到“智能伙伴”的跨越，更構(gòu)建起難以逾越的生態(tài)壁壘。這種系統(tǒng)級(jí)整合能力，正在改寫(xiě)手機(jī)行業(yè)的游戲規(guī)則。在技術(shù)層面，HarmonyOS NEXT通過(guò)意圖框架和多模態(tài)交互，實(shí)現(xiàn)了AI能力的“毛細(xì)血管式”滲透。更為關(guān)鍵的是，華為通過(guò)“軟硬一體”策略，構(gòu)建了強(qiáng)大的生態(tài)護(hù)城河。麒麟芯片與鴻蒙系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，使AI算力得到最大化釋放；與科大訊飛、DeepSeek等企業(yè)的深度合作，則補(bǔ)齊了技術(shù)短板。 |
| 榮耀 | 榮耀MagicOS 9.0的發(fā)布標(biāo)志著智能手機(jī)行業(yè)，正式邁入“AI智能體驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)駕駛”時(shí)代。通過(guò)重構(gòu)人機(jī)交互范式、構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)體系以及垂直場(chǎng)景深耕，榮耀正在改寫(xiě)AI終端的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，其"技術(shù)開(kāi)放+資本投入"的組合拳或?qū)⒅厮苋蛑悄芙K端產(chǎn)業(yè)格局。在技術(shù)布局上，榮耀采取“端云協(xié)同+分層部署”策略。13億參數(shù)端側(cè)AI模型在Magic7 Pro系列上的應(yīng)用，使影像清晰度提升50%，同時(shí)功耗降低80%，驗(yàn)證了端側(cè)大模型落地的可行性。而與阿里云、DeepSeek等模型的生態(tài)合作，則構(gòu)建起"云端認(rèn)知+終端執(zhí)行"的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，既保障了隱私安全，又提升了服務(wù)響應(yīng)速度。這種"輕量化端側(cè)+強(qiáng)算力云端"的組合，為AI終端的普惠化提供了新范式。 |
| vivo | 隨著搭載OriginOS 5系統(tǒng)的機(jī)型全面升級(jí)至藍(lán)心小V 5.2.1.22版本，vivo不僅讓語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確率突破98%的閾值，更在復(fù)雜聲學(xué)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了對(duì)競(jìng)品的全面超越。依托自研的AI影像技術(shù)，vivo不僅將夜景模式從功能升維為藝術(shù)創(chuàng)作工具，更通過(guò)多巴胺動(dòng)態(tài)照片、AI臉型矯正等創(chuàng)新，重新定義了人像拍攝的審美標(biāo)準(zhǔn)。 |
| OPPO | 2024年2月20日，OPPO舉行了AI戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，與超千萬(wàn)用戶攜手共赴AI手機(jī)新時(shí)代。同時(shí)，該公司還宣布成立AI中心，以整合全球研發(fā)資源，集結(jié)全公司之力，集中優(yōu)勢(shì)資源，把握時(shí)代機(jī)遇。 |
| 魅族 | 2024年2月18日魅族官微宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整——將All in AI，停止傳統(tǒng)“智能手機(jī)”新項(xiàng)目，全力投入“明日設(shè)備”AI For New Generations，邁入前景廣闊的AI科技新浪潮。 |
| 蘋(píng)果 | 由于數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管限制，蘋(píng)果或與阿里巴巴合作，將通義千問(wèn)（Qwen 2.5Max）大模型集成至iOS系統(tǒng)，替代原計(jì)劃的ChatGPT。有資料顯示，蘋(píng)果的AI系統(tǒng)“Apple Intelligence”中文版預(yù)計(jì)2025年4月上線，比華為、小米晚半年以上。其核心賣點(diǎn)是隱私保護(hù)（端側(cè)處理+本地?cái)?shù)據(jù)中心），但功能創(chuàng)新性不足，例如僅支持基礎(chǔ)的任務(wù)管理和信息摘要，缺乏生成式AI的突破。 |
| 小米 | 小米正在搭建自己的萬(wàn)卡集群，并計(jì)劃對(duì)整個(gè)AI大模型進(jìn)行大規(guī)模投入。近期，小米開(kāi)始積極建設(shè)自身的算力，并傳聞準(zhǔn)備8.1億的預(yù)算投入相關(guān)運(yùn)算工作，可能涉及購(gòu)買(mǎi)多達(dá)100萬(wàn)到200萬(wàn)張英偉達(dá)的顯卡?。此外，小米還招募了deep sick開(kāi)源大模型V2的關(guān)鍵開(kāi)發(fā)者洛弗利加盟，推動(dòng)大模型團(tuán)隊(duì)在輕量化和本地部署方向的研發(fā)，已取得初步進(jìn)展?。 |
| 傳音、realme | 通過(guò)云端AI降低功能成本，但卻陷入“硬件同質(zhì)化+價(jià)格戰(zhàn)”的惡性循環(huán)，毛利率被壓縮至10%以下。 |
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隨著原生鴻蒙手機(jī)發(fā)布、AI智能體普及率提升、端側(cè)模型成熟，2025年或成AI手機(jī)生態(tài)分水嶺——誰(shuí)能掌控“終端入口-算力支撐-場(chǎng)景服務(wù)”鏈條，誰(shuí)就能在萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)中占據(jù)先機(jī)。這場(chǎng)變革不僅關(guān)乎技術(shù)迭代，更將重塑全球智能終端產(chǎn)業(yè)格局。
六、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局生變
隨著生成式AI技術(shù)向移動(dòng)端滲透，手機(jī)行業(yè)正從硬件競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向"硬件+服務(wù)"生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)產(chǎn)廠商也在技術(shù)追趕與市場(chǎng)擴(kuò)張中呈現(xiàn)分化。例如華為鴻蒙系統(tǒng)與小米人車家全生態(tài)的布局，預(yù)示著未來(lái)高端市場(chǎng)將圍繞AI大模型應(yīng)用展開(kāi)新角逐。小米則通過(guò)"AI全場(chǎng)景賦能"戰(zhàn)略，在高端機(jī)型中集成端側(cè)大模型，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音交互、影像優(yōu)化等功能的本地化創(chuàng)新，帶動(dòng)4000元以上機(jī)型銷量增長(zhǎng)37%。其他廠商如vivo通過(guò)自研影像芯片、OPPO布局折疊屏技術(shù)，共同推動(dòng)高端市場(chǎng)技術(shù)迭代周期縮短至18個(gè)月。預(yù)計(jì)未來(lái)，誰(shuí)能平衡技術(shù)創(chuàng)新與用戶體驗(yàn)、突破算力瓶頸、構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)，誰(shuí)就能在AI驅(qū)動(dòng)的智能終端競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)高地。
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局也在生變。具體來(lái)看，vivo成為了2024年出貨量最大的手機(jī)廠商，華為次之。第三、四、五名分別為蘋(píng)果、OPPO、榮耀，市場(chǎng)份額均為15%。其中蘋(píng)果出貨量下滑了17%，是前五大廠商中下滑幅度最大的品牌。（WW）
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