前言：
近年來我國甲醇產(chǎn)量和表觀消費量逐年遞增，但產(chǎn)量始終不能滿足下游消費，進(jìn)口量長期處于千萬噸級，且對外依存度維持在10%以上。同時其產(chǎn)能整體呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，2019-2024年年均復(fù)合增長率約為4.1%。值得一提的是，在"碳達(dá)峰、碳中和"戰(zhàn)略深入推進(jìn)的背景下，隨著煤制甲醇和天然氣制甲醇新增產(chǎn)能受限，兼具低碳環(huán)保與能源替代優(yōu)勢的綠色甲醇正迎來廣闊的發(fā)展前景，越來越多的企業(yè)加速布局綠色甲醇賽道，項目建設(shè)步伐不斷加快。
1.甲醇表觀消費量逐年增長，烯烴為最大需求領(lǐng)域
甲醇是最簡單的飽和一元醇，俗稱木醇或木精，是一種無色易燃的有機(jī)化合物。它不僅是化工原料，用于生產(chǎn)烯烴（乙烯、丙烯等）、甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE（甲基叔丁基醚）、BDO（1,4-丁二醇）等化工產(chǎn)品，還能直接作為燃料使用，用途廣泛。從下游來看，目前我國甲醛主要用于生產(chǎn)乙烯、丙烯等烯烴，2024年占比51%；其次用作燃料使用，占比約15%。近年來，隨著下游需求釋放，我國甲醇表觀消費量逐年上升，2024年達(dá)到10516.7萬噸，同比增長7.78%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.政策推動甲醇行業(yè)節(jié)能減排，產(chǎn)能整體呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，甲醇是傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)，能耗、水耗、碳排放量均高，其綠色發(fā)展始終受到政策體系的多維約束與引導(dǎo)。一方面，國家發(fā)展改革委連續(xù)在2019年、2024年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中將天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產(chǎn)裝置納入限制類；2024年6月國家發(fā)展改革委又發(fā)布《天然氣利用管理辦法》，進(jìn)一步收緊天然氣制甲醇及其下游項目準(zhǔn)入。另一方面，我國還發(fā)布《關(guān)于發(fā)布<高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）>的通知》《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》等政策，推動甲醇行業(yè)節(jié)能減排，加速淘汰能效不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能。雙重政策效應(yīng)下，我國甲醇行業(yè)新增天然氣、煤制甲醇產(chǎn)能受限，落后裝置持續(xù)淘汰，產(chǎn)能整體呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年，我國甲醇產(chǎn)能從0.9億噸增至1.1億噸，年均復(fù)合增長率約為4.1%。
我國甲醇行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本） | 將天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產(chǎn)裝置納入限制類。 |
| 2022年2月 | 國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部等四部門 | 關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》的通知 | 附帶的《現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》提出到2025年，煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇行業(yè)達(dá)到能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例分別達(dá)到30%、50%、30%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。 |
| 2023年6月 | 國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部等五部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于發(fā)布《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》的通知 | 對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革等七部門 | 石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案 | 實施重點行業(yè)能效、污染物排放限額標(biāo)準(zhǔn)，瞄準(zhǔn)能效標(biāo)桿和環(huán)?？冃Х旨堿級水平，推進(jìn)煉油、乙烯、對二甲苯、甲醇、合成氨、磷銨、電石、燒堿、黃磷、純堿、聚氯乙烯、精對苯二甲酸等行業(yè)加大節(jié)能、減污、降碳改造力度。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將天然氣制甲醇（二氧化碳含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產(chǎn)裝置納入限制類。 |
| 2024年6月 | 國家發(fā)展改革委 | 天然氣利用管理辦法 | 以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇及甲醇生產(chǎn)下游產(chǎn)品裝置、以天然氣代煤制甲醇項目納入限制類。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會及其他公開資料、觀研天下整理
3.甲醇產(chǎn)能以煤制甲醇為主，綠色甲醇發(fā)展前景廣闊，項目建設(shè)步伐不斷加快
按照制備方式不同，甲醇可以分為傳統(tǒng)化工制甲醇和綠色甲醇。其中傳統(tǒng)化工制甲醇又可以分為天然氣制甲醇、煤制甲醇和焦?fàn)t氣制甲醇等；綠色甲醇又可以分為生物甲醇、可再生甲醇和綠電甲醇等。煤制甲醇憑借著原料易得、成本較為低廉、技術(shù)相對成熟等優(yōu)勢，在甲醇市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，2023年產(chǎn)能占比約為73.8%；其次為焦?fàn)t氣制甲醇，占比約為16.5%。
甲醇主要分類情況
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分類 |
優(yōu)點 |
缺點 |
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傳統(tǒng)化工制甲醇 |
天然氣制甲醇 |
流程短、設(shè)備少、操作簡單、利于環(huán)保等。 |
原料能耗高、成本高、經(jīng)濟(jì)效益降低等。 |
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煤制甲醇 |
原料易得、成本較為低廉、技術(shù)相對成熟等。 |
三廢相對較多、工藝流程復(fù)雜‘能耗高等。’ |
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焦?fàn)t氣制甲醇 |
變廢為寶、利于環(huán)保等。 |
設(shè)備進(jìn)口依存度較高等。 |
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綠色甲醇 |
制備過程負(fù)碳排放、凈排放為零，具備可持續(xù)性，可以在常溫常壓條件下運輸儲存，升級成本低。 |
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資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國化工信息周刊、觀研天下整理
值得一提的是，在"碳達(dá)峰、碳中和"戰(zhàn)略深入推進(jìn)的背景下，隨著煤制甲醇和天然氣制甲醇新增產(chǎn)能受限，兼具低碳環(huán)保與能源替代優(yōu)勢的綠色甲醇正迎來廣闊的發(fā)展前景。同時我國也發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實施方案》等多項政策，為綠色甲醇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。
我國綠色甲醇支持政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年3月 | 國家發(fā)改委、國家能源局 | 氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年） | 結(jié)合國內(nèi)冶金和化工行業(yè)市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，探索氫能冶金示范應(yīng)用，探索開展可再生能源制氫在合成氨、甲醇、煉化、煤制油氣等行業(yè)替代化石能源的示范。 |
| 2023年10月 | 國務(wù)院 | 國務(wù)院關(guān)于推動內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展 奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見 | 開展大規(guī)模風(fēng)光制氫、新型儲能技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)綠氫制綠氨、綠醇及氫冶金產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇納入鼓勵類。 |
| 2024年5月 | 交通運輸部? 國家發(fā)展改革委等十三部門 | 交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案 | 支持新建新能源、清潔能源動力船舶，支持綠醇、綠氨等燃料動力國際航行船舶發(fā)展，推動LNG、生物柴油動力船舶在具備條件的沿海、內(nèi)河航線應(yīng)用，支持純電池動力在中小型、短距離內(nèi)河船舶試點應(yīng)用，支持船舶探索開展箱式電源等可移動設(shè)備換裝模式試點應(yīng)用，逐步擴(kuò)大綠電、LNG、生物柴油、綠醇等能源在船舶領(lǐng)域的應(yīng)用。 |
| 2024年10月 | 國家發(fā)展改革委等六部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見 | 在合成氨、合成甲醇、石化、鋼鐵等領(lǐng)域鼓勵低碳?xì)湟?guī)模化替代高碳?xì)?，探索建設(shè)風(fēng)光氫氨醇一體化基地。 |
| 2024年12月 | 工業(yè)和信息化部等三部門 | 加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實施方案 | 大力發(fā)展氫碳耦合制綠色甲醇。推進(jìn)綠色甲醇示范項目建設(shè)，提高碳轉(zhuǎn)化率和甲醇選擇性等。 |
資料來源：觀研天下整理
不過，受生產(chǎn)成本高、技術(shù)發(fā)展不成熟等因素限制，目前我國綠色甲醇整體處于產(chǎn)業(yè)化初級階段，產(chǎn)能規(guī)模小，占甲醇產(chǎn)能的比重不足1%。但在政策推動和廣闊前景吸引下，越來越多的企業(yè)加速布局綠色甲醇賽道，項目建設(shè)步伐不斷加快。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年7月至2024年7月，全國累計已有47個綠色甲醇項目簽約、備案、開工、投產(chǎn)，累計計劃產(chǎn)能已超過2600萬噸/年。隨著這些項目相繼建設(shè)投產(chǎn)，預(yù)計未來幾年我國綠色甲醇產(chǎn)能有望加速釋放。此外，在政策支持、技術(shù)突破、生產(chǎn)成本降低等因素推動下，未來我國綠色甲醇產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將進(jìn)入加速通道，有望在2030年前形成千億元級市場。
2023年9月-2024年4月我國部分已開工的綠色甲醇項目情況
| 項目名稱 | 公司簡稱 | 項目總投資 | 規(guī)劃綠色甲醇產(chǎn)能 | 狀態(tài) |
| 中能建松原綠色氫氨醇一體化項目開工 | 中能建氫能源 | 296億元 | 6萬噸 | 2023年9月開工 |
| 嵐?jié)赡茉茨戤a(chǎn)30萬噸綠色甲醇項目 | 嵐?jié)赡茉? | 22.5億元 | 30萬噸 | 2023年11月 |
| 鎮(zhèn)原縣制氫制甲醇及重卡一體科技園項目 | 北京巽能科技等 | - | 3萬噸 | 2023年12月開工 |
| 上海電氣洮南市風(fēng)電耦合生物質(zhì)綠色甲醇一體化示范項目 | 上海電氣 | - | 25萬噸 | 2024年3月開工 |
| 河南許昌隆基生物能源有限公司12萬噸/年的綠色甲醇項目 | 隆基生物 | 20億元 | 12萬噸 | 2024年4月開工 |
| 安達(dá)市天楹風(fēng)光儲氫氨醇一體化項目 | 中國天楹 | 169.5億元 | 62萬噸 | 2024年4月開工 |
| 中國天楹風(fēng)光儲氫氨醇一體化項目 | 中國天楹 | - | 80萬噸 | 2024年4月開工 |
| 金風(fēng)科技興安盟風(fēng)電耦合制50萬噸綠色甲醇項目 | 金風(fēng)科技 | 30億元 | 50萬噸 | 2024年4月開工 |
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5.甲醇產(chǎn)量上升，對外依存度維持在10%以上
近年來，隨著甲醇生產(chǎn)能力提高，其產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，2024年達(dá)到9184萬噸，同比增長10.42%。不過，我國甲醇產(chǎn)量始終不能滿足下游消費，部分缺口需要進(jìn)口補(bǔ)齊。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國甲醇進(jìn)口量長期處于千萬噸級，2024年約為1348.42萬噸，同比下降7.34%；出口量始終低位徘徊，2024年有所上升，增至15.72萬噸，同比上升5.36%；對外依存度則維持在10%以上，2024年下滑至12.8%。
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、中國化工報、觀研天下整理
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注：甲醇對外依存度=甲醇進(jìn)口量÷(甲醇進(jìn)口量+甲醇產(chǎn)量)
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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