?一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)尚無標(biāo)準(zhǔn)定義，世界上多數(shù)國(guó)家對(duì)于類似產(chǎn)品均有法律定義，美國(guó)稱為膳食補(bǔ)充劑（DietarySupplement），歐盟稱為食品補(bǔ)充劑（FoodSupplement），澳大利亞稱為補(bǔ)充醫(yī)藥產(chǎn)品（ComplementaryMedicines），國(guó)內(nèi)通常稱為保健食品或健康食品，我國(guó)《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》中對(duì)于保健食品的界定既包括狹義的保健食品（特指具有“藍(lán)帽子”認(rèn)證），也包括營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑等，各概念所指向的產(chǎn)品內(nèi)容整體基本一致。
膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為農(nóng)產(chǎn)品加工及生產(chǎn)、動(dòng)植物提取、化工原料行業(yè)等。這些上游原材料的供需變動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)及安全生產(chǎn)情況，將直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的采購(gòu)成本，進(jìn)而影響膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)。目前上游相關(guān)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，供應(yīng)鏈完善，產(chǎn)品種類較為齊全，該行業(yè)中各家廠商生產(chǎn)的同一種產(chǎn)品之間品質(zhì)差異性不大，同質(zhì)化嚴(yán)重，而且行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能充足，能夠?yàn)橄掠渭皶r(shí)提供原料供應(yīng)，采購(gòu)價(jià)格主要受整體市場(chǎng)行情、環(huán)保監(jiān)管、公共衛(wèi)生防控等因素影響存在一定的波動(dòng)。
產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域，包括為食品飲料、健康食品、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等。這些下游行業(yè)的景氣程度直接決定了對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的需求情況。目前受益于消費(fèi)者對(duì)于營(yíng)養(yǎng)與健康的日益注重，以及人口老齡化、人均可支配收入水平提升、消費(fèi)升級(jí)等因素的影響，食品飲料、健康食品、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等行業(yè)規(guī)模不斷提升，為本行業(yè)帶來不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，行業(yè)相關(guān)技術(shù)研發(fā)快速發(fā)展，與其他領(lǐng)域新技術(shù)的結(jié)合運(yùn)用不斷成為可能，使得新產(chǎn)品不斷推出、應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大，未來市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、我國(guó)處于新興發(fā)展階段，多重驅(qū)動(dòng)因素下迎發(fā)展機(jī)遇
近年來，隨著人們生活水平的提高以及人類對(duì)自身的健康狀況日益關(guān)注，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的需求日漸旺盛，其市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。尤其是2020年以來，受公共衛(wèi)生事件等因素影響，消費(fèi)者的健康意識(shí)迅速提升，健康消費(fèi)被進(jìn)一步催熱，極大促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品銷售規(guī)模超過 1870 億美元。預(yù)計(jì)未來三年全球膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品將保持 6%的穩(wěn)健增速，到 2026 年規(guī)模將達(dá) 2230 億美元。從國(guó)家和區(qū)域分布來看，美國(guó)、歐洲、澳大利亞、日本膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)發(fā)展較早，市場(chǎng)較為成熟，需求較為穩(wěn)定。
相對(duì)于美國(guó)、歐洲、澳大利亞等地區(qū)來看，我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)處于新興發(fā)展階段。例如相較于美國(guó)和日本超過 67%的民眾日常食用膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品，我國(guó)民眾食用比例低于 20%，未來有著較大的提升空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品銷售規(guī)模達(dá)到 2253 億元，較上年增長(zhǎng)約11.6%，行業(yè)發(fā)展迅速。
當(dāng)下，我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇，具體如下：
1、人均可支配收入不斷增加，為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)提供了消費(fèi)支撐
一方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，人均可支配收入不斷增加，為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)提供了消費(fèi)支撐。數(shù)據(jù)顯示，2024年居民人均可支配收入首次突破四萬元大關(guān)，達(dá)到41314元，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.1%；居民人均消費(fèi)支出28227元，比上年名義增長(zhǎng)5.3%。
數(shù)據(jù)顯示：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
2、我國(guó)擁有最廣大的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充消費(fèi)人群，其中老齡化帶動(dòng)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)
我國(guó)擁有最廣大的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充消費(fèi)人群。一是擁有 2.2 億 65 歲以上老齡群體，健康消費(fèi)需求旺盛。二是擁有2.6億以上的 Z 世代消費(fèi)群體（主要指在 1995-2009 年間出生的群體，又稱互聯(lián)網(wǎng)世代），健康消費(fèi)購(gòu)買力強(qiáng)。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
老年人對(duì)于身體健康的意識(shí)更強(qiáng)，且身體機(jī)能退化引發(fā)的焦慮心理促使其對(duì)健康問題更加關(guān)注，對(duì)于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的需求和消費(fèi)一直高于其他年齡群體。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 7.18 萬億元。其中老年膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品作為整個(gè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，市場(chǎng)規(guī)模已超過 1500億元。未來隨著老齡人口生活水平的提高，越來越多老年人開始重視營(yíng)養(yǎng)健康與保健，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品已成為日常重要需求。當(dāng)前人口老齡化的速度持續(xù)加快，中老年的營(yíng)養(yǎng)健康問題日益成為社會(huì)發(fā)展的主要關(guān)注點(diǎn)之一。
與此同時(shí)，隨著老齡化問題日益加劇，骨關(guān)節(jié)疾病的高危人群也隨之增加，帶動(dòng)相關(guān)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的需求上升。在各類膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品中，氨糖和硫酸軟骨素將首先受益于社會(huì)老齡化。
3、寵物消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展，給膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充帶來發(fā)展機(jī)會(huì)
隨著養(yǎng)寵人群的不斷擴(kuò)大，寵物消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展。寵物食品作為寵物行業(yè)的一個(gè)重要分支，是寵物市場(chǎng)最大的“蛋糕”。2017-2023年，我國(guó)寵物（犬貓）食品市場(chǎng)規(guī)模由157億元增長(zhǎng)至1461億元，CAGR約為22.5%。
寵物食品包括寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。與寵物主食、寵物零食相比，寵物保健品可分為補(bǔ)充維生素類、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充類、骨關(guān)節(jié)健康類、腸胃健康類、皮毛健康類、替代母乳類、口腔健康類等。寵物保健品市場(chǎng)規(guī)模占比的持續(xù)上升主要得益于寵物主的可支配收入增加、保健意識(shí)增強(qiáng)以及對(duì)寵物健康的重視程度不斷提高。未來隨著我國(guó)居民的收入繼續(xù)增長(zhǎng)，寵物保健品更加豐富，寵物保健品在寵物食品市場(chǎng)中的份額將繼續(xù)提高，進(jìn)一步擠占寵物主食市場(chǎng)份額。
現(xiàn)階段，寵物主對(duì)骨關(guān)節(jié)健康、腸胃健康、皮毛健康等類型的保健產(chǎn)品需求較高。在養(yǎng)狗的寵物主中，超過 70%的寵物主購(gòu)買過骨關(guān)節(jié)健康類產(chǎn)品，超過60%的寵物主購(gòu)買過腸胃調(diào)理、補(bǔ)充維生素和皮毛健康產(chǎn)品。
4、后疫情時(shí)代，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有望提速
消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，健康消費(fèi)理念不斷興起，并呈現(xiàn)出消費(fèi)意識(shí)健康化、消費(fèi)主力年輕化、消費(fèi)場(chǎng)景多元化、消費(fèi)形式便利化等特點(diǎn)。后疫情時(shí)代，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有望提速，促進(jìn)人體健康、增強(qiáng)免疫力和抵抗力的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品面臨較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
5、政策為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境
膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)屬于食品制造業(yè)，同時(shí)屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持和發(fā)展的健康產(chǎn)業(yè)的細(xì)分行業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展具備積極的促進(jìn)作用。目前國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、科技部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)健委等各部門已經(jīng)通過綱領(lǐng)性文件、指導(dǎo)性文件、規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)與任務(wù)等文件多層次、多角度、多領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)發(fā)展予以全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位的指導(dǎo)，相繼出臺(tái)了多項(xiàng)支持我國(guó)食品制造業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)及膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境。
近年關(guān)于我國(guó)食品制造業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)及膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)政策
| 時(shí)間 | 相關(guān)部門 | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年4月 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（2019）》 | 健康產(chǎn)業(yè)是指以醫(yī)療衛(wèi)生和生物技術(shù)、生命科學(xué)為基礎(chǔ)，以維護(hù)、改善和促進(jìn)人民群眾健康為目的，為社會(huì)公眾提供與健康直接或密切相關(guān)的產(chǎn)品（貨物和服務(wù)）的生產(chǎn)活動(dòng)集合。 |
| 2019年5月9日 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》 | 保健食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者要嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，規(guī)范生產(chǎn)行為，確保產(chǎn)品功能聲稱真實(shí)；推進(jìn)保健食品注冊(cè)與備案雙軌運(yùn)行。 |
| 2019年7月15日 | 國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見》 | 實(shí)施合理膳食行動(dòng)，加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)和膳食指導(dǎo)，推進(jìn)食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)符合健康需求的產(chǎn)品，增加健康產(chǎn)品供給。 |
| 2020年4月26日 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中央宣傳部、公安部等七部門 | 《保健食品行業(yè)專項(xiàng)清理整治行動(dòng)方案（2020-2021年）》 | 本次專項(xiàng)整治行動(dòng)的重點(diǎn)在于推動(dòng)大力整治保健食品市場(chǎng)存在的非法生產(chǎn)、違法宣傳營(yíng)銷、欺詐誤導(dǎo)消費(fèi)者等行為，力爭(zhēng)在2021年年底前有效凈化保健食品市場(chǎng)，不斷提高人民群眾對(duì)保健食消費(fèi)市場(chǎng)的獲得感、幸福感、安全感。 |
| 2021年12月27日 | 江蘇省發(fā)展改革委 | 《江蘇省“十四五”健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 促進(jìn)健康食品研發(fā)生產(chǎn)，以滿足個(gè)性化、差異化、精細(xì)化需求為方向，大力發(fā)展運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品、老年食品、特殊人群專用健康食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和功能性益生菌制劑及發(fā)酵劑等功能性食品。 |
| 2022年4月27日 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》 | 推進(jìn)健康相關(guān)業(yè)態(tài)融合發(fā)展。促進(jìn)健康與養(yǎng)老、旅游、互聯(lián)網(wǎng)、健身休閑、食品等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，壯大健康新業(yè)態(tài)、新模式。到2025年健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模預(yù)期將超過11.5萬億元。 |
| 2022年8月11日 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估“十四五”規(guī)劃》 | 實(shí)施國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃，落實(shí)合理膳食行動(dòng)。創(chuàng)新營(yíng)養(yǎng)健康服務(wù)，引導(dǎo)營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
| 2023年9月4日 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家中醫(yī)藥局 | 《允許保健食品生成的保健功能目錄非營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑（2023版）》 | 規(guī)范保健功能聲稱管理，落實(shí)企業(yè)保健功能聲稱和研發(fā)評(píng)價(jià)主體責(zé)任，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。 |
| 2023年12月12日 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 《保健食品標(biāo)志規(guī)范標(biāo)注指南》 | 指導(dǎo)保健食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)注保健食品標(biāo)志，正確引導(dǎo)消費(fèi)，營(yíng)造更加公平有序的市場(chǎng)秩序。 |
| 2024年11月8日 | 民政部、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等24部門 | 《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升老年人生活品質(zhì)的若干措施》 | 保障老年特殊食品安全。深入推進(jìn)保健食品注冊(cè)備案雙軌運(yùn)行，鼓勵(lì)并指導(dǎo)企業(yè)開發(fā)適合老年人群咀嚼吞咽和營(yíng)養(yǎng)要求的保健食品、適合特殊疾病狀況老年人的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品，保障罕見病類別特醫(yī)食品安全和供應(yīng)，維護(hù)特殊人群的身體健康和生命安全。 |
| 2025年2月10日 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委 | 《關(guān)于甜葉菊多酚等20種“三新食品”的公告》 | β-羥基-β-甲基丁酸鈣(CaHMB)推薦食用量提升至≤6克/天。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
三、硫酸軟骨素與氨糖是主要原料，人口老齡化、骨關(guān)節(jié)炎年輕化趨勢(shì)下發(fā)展前景廣闊
硫酸軟骨素與氨糖是我國(guó)生產(chǎn)具有增加骨密度功效的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的主要原料。氨糖與硫酸軟骨素主要應(yīng)用于關(guān)節(jié)健康行業(yè)，具有止痛、促進(jìn)軟骨再生的功效，不僅可以改善人體關(guān)節(jié)問題，對(duì)于寵物關(guān)節(jié)的改善效果也極為顯著。因此在人口老齡化、骨關(guān)節(jié)炎年輕化趨勢(shì)下，這兩類營(yíng)養(yǎng)原料市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。
硫酸軟骨素方面： 硫酸軟骨素（CS），是共價(jià)連接在蛋白質(zhì)上形成蛋白聚糖的一類糖胺聚糖。硫酸軟骨素廣泛分布于動(dòng)物組織的細(xì)胞外基質(zhì)和細(xì)胞表面，糖鏈由交替的葡萄糖醛酸和N-乙酰半乳糖胺聚合而成，通過一個(gè)似糖鏈接區(qū)連接到核心蛋白的絲氨酸殘基上。
近年得益于技術(shù)進(jìn)步、需求釋放，我國(guó)硫酸軟骨素生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大?，F(xiàn)階段，我國(guó)已成為全球最大的硫酸軟骨素生產(chǎn)、出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)硫酸軟骨素市場(chǎng)容量在 2.5 萬噸左右。
氨糖方面：氨糖全稱是氨基葡萄糖，化學(xué)式為C6H13NO5，是一種天然的氨基單糖，是人體關(guān)節(jié)軟骨基質(zhì)中合成蛋白聚糖所必需的物質(zhì)，是第一個(gè)被確認(rèn)結(jié)構(gòu)的天然氨基單糖。
目前全球氨糖原料生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、印度、越南和美國(guó)。其中中國(guó)是世界上第一大氨糖供應(yīng)國(guó)，約占全球氨糖產(chǎn)量的 80%，近年的原料出口量保持在 1.2 萬噸至 1.3萬噸，此外還有 3,000 噸至 4,000 噸以膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充制劑成品和半成品形式出口。
數(shù)據(jù)來源：技源集團(tuán)股份有限公司，觀研天下整理（WW）
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