新能源車需求釋放下汽車設計行業(yè)迎新機遇 國產(chǎn)化將提速 AI賦能設計自動化發(fā)展

前言：

隨著經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和居民收入增長，汽車消費市場逐漸恢復，尤其是在新能源汽車趨勢的推動下，汽車消費需求明顯釋放。此外，消費者對汽車的個性化需求越來越高，社會意識和美學觀念對汽車設計產(chǎn)生了更深遠的影響，推動市場擴容。從市場結(jié)構(gòu)看，新上市車型中新能源車型數(shù)量及占比提高，在整車市場向電動智能化轉(zhuǎn)型的潮流之下，汽車設計行業(yè)迎來發(fā)展新機遇，市場有望進一步擴張。

汽車設計行業(yè)參與主體中獨立汽車設計公司機制更為靈活、響應速度快，能夠適應市場迭代速度日漸加快的下游市場。歐美地區(qū)的獨立汽車設計公司歷史悠久且規(guī)模龐大，已經(jīng)形成了獨立的汽車研發(fā)產(chǎn)業(yè)。而我國獨立汽車設計企業(yè)發(fā)展年限較短，整體技術(shù)能力尚有較大差距。但相比于國外獨立設計公司，國內(nèi)獨立設計公司創(chuàng)新能力較強、設計性價比更高、對本土市場的理解更強，在國內(nèi)汽車市場新能源化與自主化潮流中有望取得更多市場份額。

一、新能源汽車消費需求明顯釋放，為汽車設計行業(yè)發(fā)展帶來新機遇

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車設計行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，汽車設計是基于充分的市場調(diào)研和客戶需求分析，綜合考慮汽車所在區(qū)域的文化、環(huán)境、法律法規(guī)、成本、制造、物流運輸?shù)纫蛩?，運用多種理論和技術(shù)手段對汽車產(chǎn)品進行定義、構(gòu)造、分析、驗證，直至保證汽車產(chǎn)品可進行批量化生產(chǎn)的一項系統(tǒng)工程。

隨著宏觀經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展和居民可支配收入的持續(xù)增長，汽車消費市場逐漸恢復。尤其是在新能源汽車趨勢的推動下，居民汽車消費需求明顯釋放。2024年，我國汽車銷量達3143.6萬輛，同比增長4.5%。2024年,我國新能源汽車產(chǎn)銷量達1286.6萬輛，同比增長35.7%。

此外，消費者對汽車的個性化需求越來越高，社會意識和美學觀念對汽車設計產(chǎn)生了更深遠的影響，推動市場擴容。2023年，我國汽車設計市場規(guī)模超350億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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從市場結(jié)構(gòu)看，2019-2024年新上市車型中新能源車型數(shù)量由70款增長至139 款，占比由47.0%提升至83.7%。電動智能化潮流下，整車軟硬件加速迭代，改款頻率增加，改款車型的數(shù)量有望持續(xù)增長。在整車市場向電動智能化轉(zhuǎn)型的潮流之下，汽車設計行業(yè)迎來發(fā)展新機遇，市場有望進一步擴張，預計2029年將超600億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、海外企業(yè)占汽車設計行業(yè)主要市場，國內(nèi)獨立汽車設計企業(yè)有望憑借性價比等優(yōu)勢搶占份額

汽車設計行業(yè)參與主體主要分為依附于汽車生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設計機構(gòu)、依附于汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設計機構(gòu)、國外獨立設計公司與國內(nèi)獨立設計公司四類。

依附于汽車生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設計機構(gòu)、依附于汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設計機構(gòu)為汽車生產(chǎn)企業(yè)下屬設計機構(gòu)，市場化擴張能力與創(chuàng)新能力有限，但與汽車設計下游市場主體深度綁定。獨立汽車設計公司機制更為靈活、響應速度快，能夠適應市場迭代速度日漸加快的下游市場。

在全球范圍內(nèi)，歐美地區(qū)的獨立汽車設計公司歷史悠久且規(guī)模龐大，已經(jīng)形成了獨立的汽車研發(fā)產(chǎn)業(yè)。這些公司長期為歐洲、美國、日本等地著名汽車品牌提供量產(chǎn)車型研發(fā)設計服務，成為寶馬、奔馳、奧迪等世界一線汽車品牌的長期戰(zhàn)略設計合作伙伴。

相比于汽車設計業(yè)發(fā)達國家，中國的汽車設計行業(yè)起步較晚，獨立汽車設計企業(yè)發(fā)展年限較短，整體技術(shù)能力尚有較大差距。多數(shù)企業(yè)業(yè)務集中在整車設計的某一環(huán)節(jié)，如創(chuàng)意設計、工程設計、樣車試制等，只有為數(shù)不多的企業(yè)具備全流程的整車設計能力，在行業(yè)內(nèi)尚未形成具有絕對市場競爭地位的設計企業(yè)。但相比于國外獨立設計公司，國內(nèi)獨立設計公司創(chuàng)新能力較強、設計性價比更高、對本土市場的理解更強，在國內(nèi)汽車市場新能源化與自主化潮流中有望取得更多市場份額。

汽車設計行業(yè)市場主體分類

資料來源：觀研天下整理

根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國獨立汽車設計市場規(guī)模約為51.9-85.5 億元，其中阿爾特 龍創(chuàng)設計 埃維股份市場份額分別約 12.4%、6.3%與 5.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、AI賦能下汽車設計行業(yè)開啟深度變革，設計趨向自動化

汽車誕生之初，汽車設計更注重機械結(jié)構(gòu)、汽車性能，設計風格比較簡單和樸素，經(jīng)典作品包括福特T型車、雪佛蘭BelAir等。

隨著消費者的需求變化，汽車設計更加注重美學和舒適度，20世紀30年代，隨著科學理論的發(fā)展，空氣動力學應用于汽車設計，流線型車身成為了汽車外形的基本形態(tài)，同時也更加注重安全性和舒適性，經(jīng)典作品包括奔馳300SL、保時捷911等。

進入20世紀70年代，汽車設計風格呈現(xiàn)出了多元化特點。美國的汽車設計風格更加注重舒適性和豪華感，經(jīng)典作品包括克萊斯勒Imperial、林肯大陸等；日本汽車設計風格更加簡潔、實用和經(jīng)濟，同時也更加注重品質(zhì)和可靠性，經(jīng)典作品包括豐田卡羅拉、本田思域等。

21世紀以來，汽車設計開始迎來數(shù)字化和智能化的時代，設計風格更加多樣化、個性化和科技化，同時也更加注重環(huán)保、可持續(xù)性和安全性，經(jīng)典作品包括特斯拉ModelS、保時捷Taycan等。

近年來，隨著AI快速發(fā)展，汽車設計行業(yè)開啟深度變革。如阿爾特以“汽車用戶價值-產(chǎn)品屬性大模型”為基礎，衍生出汽車造型生成、產(chǎn)品定義、設計知識、CAD 智能生成、性能測試反演、CAE 智能仿真等垂類模型，將設計對象和過程算法化，提升汽車設計工作效率與輸出質(zhì)量，通過 AI 改變傳統(tǒng)設計行業(yè)的工作流，實現(xiàn)汽車設計領(lǐng)域的行業(yè)變革。此外，阿爾特已建立車型開發(fā)數(shù)據(jù)的知識圖譜，構(gòu)建模型參數(shù)與車身零部件及材料的勾稽關(guān)系，基于垂類模型實現(xiàn)汽車設計的自動化。

資料來源：觀研天下整理（zlj）